数控钣金行业分析报告.docx
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数控钣金行业分析报告
2010年数控钣金行业分析报告
数控钣金是利用数控技术和数控设备,对金属薄板进行冷变形加工,从而获得特定形状、规格的金属薄板制品的生产技术。
运用数控钣金技术加工的金属薄板制品主要用于结构体的构造,通常称为数控钣金结构产品。
作为支撑性骨架,数控钣金结构产品对安装在其中的各种功能性元器件提供固定、支撑和保护作用,并根据应用环境的不同,具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等功能,是不可或缺的基础配件。
数控钣金技术发源于军工与航天,属于近几十年逐步发展起来的新兴技术,适合尺寸大、技术更新快、定制化、批量小的终端产品,应用领域已由军工、航天逐步拓展到广泛的工业领域。
一、行业定位
数控钣金行业是随着数控技术与数控设备的发展而逐渐形成的一个细分行业,在国内拥有不到30年的发展历史。
数控钣金技术发源于航天、军工领域,随着数控技术进步和数控设备的普及,数控钣金的应用领域逐渐扩大至广泛的工业领域。
1、钣金(SHEETMETAL)概述
钣金加工是金属加工工艺的一种,通常是指针对金属薄板的一种综合冷变形加工工艺,包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型等,在加工过程中,金属薄板的厚度不发生改变。
与钣金工艺相对应的金属加工工艺有铸造,锻压,机械加工等,其产品的金属厚度通常不一致。
运用钣金工艺生产的金属薄板产品通常称为钣金件,因为这类金属薄板产品主要用于结构体的构造,所以又称作为钣金结构件。
2、钣金工艺的发展历史
钣金工艺的发展历史可谓源远流长,从远古时代的铜器、铁器开始,人们利用各种方法冶炼出金属材料,随着冶炼技术的提升,逐渐冶炼出了金属板状材料,并学会了利用一些工具对这些金属板状材料进行加工,这就是钣金工艺的雏形。
而现代的钣金工艺历史并不长,冲压设备和冷冲模具在钣金加工领域的应用以及数控自动化设备的普及是钣金工艺发展的两个里程碑,前者诞生了冲压,后者孕育了数控钣金。
3、钣金工艺的分类
按照加工手段的不同,钣金工艺分为手工钣金、冲压和数控钣金。
手工钣金:
仅利用相对简单的工具,大部份工作是靠手工完成的钣金加工被称作为手工钣金。
目前手工钣金主要集中在汽车修理、艺术、广告等领域。
冲压:
随着冲压设备和模具在钣金加工领域的应用,冲压成了主流的钣金加工方式。
冲压是借助于常规或专用冲压设备的动力,使金属板材在模具里直接受到变形力作用而变形,从而获得特定形状、规格的金属板材制品的生产技术。
我们身边随处可见的电视、电脑、DVD、洗衣机、打印机、汽车等,其结构体主要由冲压完成。
因为冲压加工受到冲压设备的吨位、较大模具的开发周期长以及开发成本投入大等诸多因素的限制,只适用于品种较单一、产量较大、结构体较小、相对稳定的产品种类。
数控钣金:
针对体积大、产量较小、更新换代较快的钣金件,比如:
军工产品、航天航空领域的钣金件,利用冲压加工的方式难以实现,或者成本太高。
以往主要依靠手工钣金的方式完成,其质量要求、加工时间等受到很大的限制。
随着数控设备的出现和数控技术的应用,数控钣金加工方式产生了。
数控钣金是指运用数控技术与设备对金属板材进行综合冷变形加工,主要包括冲、切、折、焊接、铆接、表面处理等工序。
数控钣金适用于批量小、品种多、尺寸大的产品种类。
4、数控钣金和冲压的对比
数控钣金和冲压的特点不同、各具所长,具体情况如下表所示:
二、行业管理体制及主要产业政策
1、行业管理体制
根据《上市公司行业分类指引》,数控钣金业务属于金属结构制造业;从经营特点来看,数控钣金业务属于制造服务业;从产品的生产工艺和特点来看,数控钣金业务处于细分行业,业内尚未形成统一的行业界定意见,使用“数控钣金”和“精密钣金”的居多,鉴于“数控钣金”在业内使用较广,公司将所处行业归类为数控钣金行业。
我国数控钣金行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制。
目前该行业的宏观调控及行政管理职能属于国家发展和改革委员会。
2007年11月,中国锻压协会成立金属钣金及制作委员会,旨在组织成员单位贯彻执行党和国家关于发展国民经济的各项方针政策,推动钣金及制作行业技术进步,提高经营管理水平、经济效益,使钣金及制作行业生产适应我国国民经济发展的需要。
2、主要产业政策
目前国家尚未制定针对本行业的产业政策。
公司产品主要运用于电力、通讯、医疗、金融设备、新能源等领域,是不间断电源(UPS)、通讯基站、网络服务器、医疗设备、自动取款机(ATM)、新能源汽车电池、风力发电变频器等产品不可或缺的结构件,公司产品的应用领域符合国家的产业政策。
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》“106、电力电子器件及变流装置”中提到“高精度、高性能不间断电源”。
《信息产业“十一五”规划》明确提出加速新一代通信产品发展,继续推动TD-SCDMA等第三代移动通信及其增强型技术的产业化及应用,继续组织实施下一代互联网示范工程,优化通信基础设施,积极有效推进“三网融合”。
《电子信息产业调整和振兴规划》中提到:
加速通信设备制造业大发展。
以新一代网络建设为契机,加强设备制造企业与电信运营商的互动,推进产品和服务的融合创新,以规模应用促进通信设备制造业发展。
加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设,开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用,带动系统和终端产品的升级换代。
支持IPTV(网络电视)、手机电视等新兴服务业发展。
建立内容、终端、传输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系。
电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业,第三代移动通信(3G)技术和新一代网络技术的发展,为通讯基站、网络服务器等产品提供了较好的发展机会。
《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》中提到:
普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系,比较健全的医疗保障体系,比较规范的药品供应保障体系,比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制,形成多元办医格局,人人享有基本医疗卫生服务,基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求,人民群众健康水平进一步提高。
随着经济的发展和人民生活水平的提高,群众对改善医药卫生服务将会有更高的要求。
随着医药卫生事业的发展,人们对医疗设备的需求将会不断增长。
《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出要有序发展金融服务业,完善支付结算体系,提高支付清算效率。
自动取款机(ATM)的使用为人们的资金存取提供了便利,大大提高了银行业的支付和结算效率,ATM的普及程度逐年提高。
《汽车产业调整和振兴规划》的规划目标中提到:
自主研发整车产品尤其是小排量轿车的节能、环保和安全指标力争达到国际先进水平,新能源汽车整体技术达到国际先进水平,新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。
三、行业发展状况及前景
1、行业发展状况
(1)数控技术与设备的广泛运用为数控钣金行业的快速发展提供了基础
数控钣金技术是随着数控技术与设备的产生而逐渐发展起来的新兴技术,在早期主要应用于军工、航天等高精领域。
随着数控技术的发展、数控设备的普及,数控钣金加工的产品成本逐步降低,规格更加多样化,应用领域逐步扩展到广泛的工业领域。
未来,数控钣金行业的应用领域将更加宽广。
(2)定制化、日益迅速的消费需求变化加快了数控钣金行业的发展
在工业级产品领域,呈现出根据客户的需求量身定制的定制化供应发展趋势。
同时,客户对产品的多样性、新颖性提出了更高要求,产品更新换代的速度也日益加快。
因此,具备定制化、多品种、小批量、多批次等特点的数控钣金结构产品的需求大幅增加。
(3)数控钣金结构件外包增加
随着管理科学的发展,专业化分工的管理理念日益盛行。
为适应竞争激烈的市场环境,发挥自身优势,众多大型制造企业开始逐步将各类生产设备和产品中的数控钣金结构件加工外包给数控钣金企业,本身则专注于新技术、新产品的研发、设计等,通过供应链管理体系对数控钣金企业实施管理,确保其产品能保质按期供应。
(4)先进数控设备和技术集中在发达国家
数控钣金行业大量使用数控技术和设备。
在工业发达和市场化程度较高的欧洲、美国、日本等经济发达国家和地区,数控技术与数控设备比较先进,目前业内使用的先进数控设备大部分来自这些区域。
(5)产业转移,带动我国数控钣金行业的发展
随着全球范围的经济扩张和产业调整,自上世纪80年代以来全球制造业加快向亚洲、拉美等新兴市场转移,目前,中国已经成为世界制造业的重要基地。
制造业的快速发展、巨大的工业产品市场容量带动了我国数控钣金行业的发展,我国数控钣金产品的市场需求十分强劲。
上图展示了2001年至2007年间我国金属结构件产值及其外包情况,从图中可以看出,我国金属结构件的产值增长较快,年复合增长率超过40%,外包比例逐年提高,2007年达到了65%。
数控钣金结构件作为金属结构件的重要组成部分,实现了较快的发展。
(6)数控钣金企业在我国的地区分布
目前,数控钣金企业集群在我国制造业发达地区已经形成,如珠江三角洲、长江三角洲和环渤海经济区等,而深圳、苏州、沧州等城市出现了几十家甚至上百家的数控钣金企业,成为机电、通讯、医疗、汽车、航空、军工等制造企业的重要配套加工基地。
2、行业主要特点
(1)产品具有定制化、多品种、小批量的特征
数控钣金行业运用数控技术和数控设备,完成产品的制造加工。
与冲压相比,数控钣金适合于多品种、小批量的定制化非标准产品,在大批量产品领域,不具经济性。
源于此,在数控钣金行业,产品具有定制化、多品种、小批量的特征。
(2)产品的交货期要求严格
由于数控钣金结构产品为客户终端产品的必备件,且多为定制化非标准产品,一般一个下游客户仅有少数数控钣金结构产品供应商。
若供应商不能如期交货,将直接影响客户生产线的正常运行。
因此,客户对数控钣金结构产品的交货期要求非常严格,并将如期交货能力作为选择供应商的重要考虑因素。
(3)生产设备能够灵活生产不同规格和形状的产品
行业内企业主要运用数控设备进行制造加工。
相比冲压需要开发不同的模具以生产不同形状的产品,数控钣金企业仅需编制不同的数控程式,即可利用同样的数控设备,加工不同规格、形状的产品。
数控钣金加工的灵活性较好。
(4)企业的服务领域相对稳定
数控钣金结构产品的应用领域很广泛,不同的下游应用行业对原材料、结构设计、加工制造技术等方面的要求存在差异,对技术人员与生产人员的操作要求也有不同的侧重。
为了发挥竞争优势,行业内企业的服务领域相对稳定。
3、行业内主要企业情况
(1)按照企业服务性质划分
按照企业服务性质划分,可分为综合型企业和专业型企业。
综合型企业,典型代表有富士康、伟创力、新美亚等。
这类企业也被称为EMS(电子制造服务商),是集设计、生产、采购、集成组装、物流于一体的垂直型生产企业,产值大,产品种类众多。
综合性企业通常设立钣金事业部,主要为本企业的终端产品配套供应数控钣金结构件,同时,根据产能余缺的情况,也对外承接订单,或者把订单外包。
综合性企业的数控钣金结构产品规模大,产值高。
专业型企业,主要为下游客户配套供应数控钣金产品,本身并不生产终端产品。
与综合型企业相比,专业型企业数量众多、经营的业务比较单一、规模较小,通常服务于相对稳定的客户群。
(2)按照产品类型划分
按照产品类型划分,可分为以生产消费性产品为主的企业和以生产工业级产品为主的企业。
消费性数控钣金结构产品主要面向普通消费者,例如厨房设备、广告装修等,工业级数控钣金产品的终端用户为企业。
后者在尺寸、结构复杂程度、结构体精度、结构强度、功能性、耐用性方面均具备更高的要求,并通常根据客户的需求定制化生产,具备更加明显的规格多、批量小的特点。
提供工业级数控钣金结构产品的企业,需具备较高的研发设计能力和生产管理能力。
(3)按照服务客户类别划分
按照服务客户类别划分,可分为主要为世界知名企业服务的企业和主要服务于普通客户的企业。
与普
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