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智慧城市智能化行业分析报告
2016年智慧城市智能化行业分析报告
2016年4月
目录
一、行业监管体制、主要法律法规及政策4
1、行业主管部门及监管体制4
(1)信息技术服务业4
(2)建筑智能化4
(3)公共安防和交通智能化5
(4)医疗智能化6
2、行业主要法律法规6
3、近期主要政策9
二、行业发展现状11
1、智慧城市11
2、建筑智能化12
(1)初始阶段(1990-1995年)13
(2)规范阶段(1996-2000年)13
(3)发展阶段(2000年至今)13
3、公共安防智能化14
4、城市交通智能化15
5、医疗智能化16
三、行业周期性、季节性与区域性特点16
1、周期性16
2、季节性17
3、区域性17
四、影响行业发展的因素18
1、有利因素18
(1)社会经济和技术发展的需求驱动18
(2)产业政策的支持19
(3)下游需求前景广阔19
(4)行业技术水平不断提高20
(5)智能化采购成本呈下降趋势20
2、不利因素20
(1)行业企业资金实力不足20
(2)行业集中度低,竞争激烈21
(3)受国家宏观经济调控影响较大21
五、行业上下游的关系21
1、上下游产业链分析21
2、上游行业供给分析22
3、下游行业需求分析22
(1)建筑智能化22
(2)公共安防智能化24
(3)交通智能化24
(4)医疗智能化25
六、行业风险特征26
1、下游行业需求下行的风险26
2、市场竞争风险26
七、行业竞争状况26
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
智慧城市建设受信息技术服务主管部门和建筑智能化、交通智能化、公共安防智能化、医疗智能化等应用领域对应主管部门的监管。
目前我国智慧城市建设系统在设计、施工、验收等方面的标准和监管主要由应用领域所在行业决定,部分智能化下游行业相应的规范、标准尚待建立和完善。
1、行业主管部门及监管体制
(1)信息技术服务业
信息技术服务业的行政主管部门是工业和信息化部,主要负责拟定并组织实施工业行业规划、产业政策和标准,监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新,管理通信业,指导推进信息化建设,协调维护国家信息安全等。
行业协会主要是中国计算机行业协会和中国软件行业协会,其主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。
协会在该行业除涉及国家安全和国计民生的关键项目外,基本按市场规律运作。
(2)建筑智能化
建筑智能化主管部门为全国及各地方住房和城乡建设部。
建筑行业管理体制主要包括对市场主体资格和资质的管理;对建设工程项目全过程的管理;建设项目的经济技术标准管理等,由各地建筑委员会具体执行。
行业自律性组织为中国建筑业协会智能建筑分会,由全国各地区、各部门从事智能建筑施工、系统集成、产品研发、教学等相关企事业单位自愿参加组成,是中国建筑业协会的分支机构,对建筑智能集成业务形成指导与监督。
(3)公共安防和交通智能化
智慧城市管理类项目如公共安防智能及城市交通智能化项目,主管部门为公安部和各省市级公安机关、交通运输部门。
公安部于1984年在科技局设立了安全技术处(三处),由科技局对安防行业实行行政管理。
1998年,国务院进一步明确了公安部行使安全技术防范的管理职能,全国省一级公安机关先后设立了安全技术防范的管理机构,地市级公安机关也大都设立了安全技术防范的管理机构。
全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位。
公安部安全与警用电子产品质量检测中心和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心是安防产品的检测中心。
此外,许多省市公安安防管理部门也成立或制定了相应的检测机构。
中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机构,业务上受公安部指导,主要工作是制定行业发展规划,推进行业标准化工作和安防行业市场建设,协助安防企业宣传和品牌推广,开展国内外技术、贸易交流合作等。
全国安全防范报警系统标准化技术委员会向国家标准化管理委员会和公安部科技局提出安全防范专业标准化工作方针、政策和技术措施建议,制定安全防范专业标准体系和标准修订规划、计划草案;对经批准、发布的国家标准、行业标准,组织贯彻实施和定期复审、修订。
(4)医疗智能化
医疗智能化的行政主管部门为国家卫生部,具体的医院信息系统建设、区域医疗信息系统建设、社区卫生信息化等由各级各类医疗机构、疾病预防控制机构、卫生监督机构、医疗卫生行政部门等进行具体负责组织、实施和监管。
2、行业主要法律法规
目前我国智能化系统涉及到的主要法规和行业标准如下:
此外,2016年国内将逐步建立健全中国智慧城市国家标准体系,目前已立项的智慧城市国家标准包括《智慧城市SOA标准应用指南》、《智慧城市技术参考模型》、《智慧城市评价模型及基础评价指标体系》等6项。
智慧城市建设的标准化有利于提高城市规划的通用性,降低建设成本,有利于促进产业链的分工合作,加强各政府部门之间的互联互通、共享协同,推广最佳的技术和应用实践。
3、近期主要政策
国务院有关部门多次出台鼓励发展和规范智慧城市建设的政策,关于智慧城市的政策部署基本全面到位,为智慧城市建设发展指明了方向。
2015年12月8日,国家发展改革委与交通运输部联合发布了《城镇化地区综合交通网规划》,积极研究发展“互联网+便捷交通”,强化信息开放共享,发展智能交通,这将使我国智能交通产业步入新一轮的快速发展轨道。
2014年8月27日,由国家发改委、工信部、住建部等八部委联合印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,确定了智慧城市建设指导思想、基本原则和主要目标,科学制定智慧城市建设顶层设计,加大信息资源开发共享力度,积极运用新技术新型业态,着力加强网络信息安全管理和能力建设,完善组织管理和制度建设。
2014年3月16日,由中共中央国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》的文件中,明确指出“推进智慧城市建设”。
2014年1月15日,中国国家发展和改革委员会(发改委)、工业和信息化部等12个部门联合印发《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》,指出围绕当前群众广泛关注和亟待解决的医疗、教育、社保、就业、养老服务等民生问题,选择信息化手段成效高、社会效益好、示范意义大、带动效应强的内容作为工作重点,着力解决薄弱环节、关键问题,增强信息服务的有效供给能力,提升信息便民惠民利民水平。
信息惠民是从民生服务的视角来践行推动智慧城市非常重要的工作。
2013年8月14日,中共中央国务院印发了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》明确提出信息基础设施显著改善。
智慧城市建设取得长足进展,提升软件业支撑服务水平,加快智慧城市建设,在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设。
2012年9月6日,国家安全监管总局以安监总应急〔2012〕114号印发《关于进一步加强安全生产应急平台体系建设的意见》指出,到2015年底,国家、省(区、市)、市(地)和高危行业中央企业、国家应急救援队伍的应急平台建成率达到100%,重点县(市、区)、高危行业地方大中型企业的应急平台建成率达到80%以上,基本实现互联互通和信息共享。
从2011年以来,工业和信息化部制订的与智慧城市相关的规划已经超过10个,包括“十二五”信息化规划、信息安全规划等。
其中工业和信息化部牵头制定的《物联网“十二五”发展规划》从产业、税收等多个方面提升物联网产业的发展水平。
目前医疗智能化相关政策为《2006-2020年国家信息化发展战略》、《全国卫生信息化规划纲要(2003-2010)》、《中共中央国务院关于深化医改意见(2009)》等国家宏观方面的战略和规划纲要不但为医疗智能化指明了方向,更是为医疗行业IT应用提供了广阔的天地和持久的政策性保障。
二、行业发展现状
1、智慧城市
智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。
其实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。
2008年11月IBM首次提出“智慧城市”概念,智慧城市开始被广泛接受认可,成为全球城市发展关注的热点,也成为许多国家政府施政的愿景和目标。
“智慧城市”概念2011年引入我国,历经概念引入、政策推进和规划设计几个阶段。
2012年,住建部下发《国家智慧城市试点暂行办法》并公布首批试点城市90个,2013年,住建部公布第二批试点城市103个,两批共有193个试点城市。
2014年8月,住建部、科技部启动第三批国家智慧城市试点申报。
目前,智慧城市在我国已经进入真正建设实施和高速发展阶段。
根据《物联网“十二五”发展规划》,工业和信息化部将支持重点领域应用示范工程,具体包括智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗与智能家居9大领域。
这9大领域大部分是智慧城市的组成部分,将为智慧城市建设提供坚实的基础。
当前智慧城市产业链的参与方包括设备供应商、系统集成商、解决方案提供商、运营和服务提供商,在智慧城市建设过程中,一方面加强城市通信网络、传感器网络、数据中心等信息化基础设施建设,信息化基础设施的建设是构建各类智慧应用的基础;另一方面是在重点领域提供智慧应用服务,如智慧公共服务、智慧社会管理、智慧交通、智慧医疗、智慧节能、智慧安防、智慧物流、智慧家居等,未来继续向产业链其他环节全面延伸。
2、建筑智能化
智能建筑是20世纪80年代随着计算机技术、信息技术、电子技术、控制技术、通信技术等在建筑领域中的应用而兴起的,最早起源于美国,进入90年代以后,全球建筑智能化发展速度不断加快,建筑智能水平不断提升。
在我国,智能建筑产生于20世纪90年代,起步较晚但发展迅速,目前智能建筑的发展经历了三个阶段:
(1)初始阶段(1990-1995年)
建筑智能化的对象主要是宾馆和商务楼,采用的技术和设备主要由国外引进,智能化系统的各子系统相互独立,集成度较低。
建筑智能化普及程度不高,主要是产品供应商、设计单位及业内专家推动发展,没有行业管理的统一标准,形成自由发展的局面。
(2)规范阶段(1996-2000年)
房地产开发热潮推动了建筑智能化的发展,开始注重对建筑中各个系统间的集成并广泛采用综合布阵系统,加强了信息技术与建筑功能的结合。
智能建筑设计标准及验收规范的陆续出台,建筑智能化的对象已经扩展到办公楼,规范了我国智能建筑市场,该阶段本土智能化企业得到了迅速发展,行业竞争主体数量增长较快,行业集中度不断降低。
(3)发展阶段(2000年至今)
建筑智能化技术日趋成熟,一批新技术新产品进入智能建筑领域,如无线技术,数字视频技术产品等,国内部分建筑智能化研发成果已接近国际水平,智能化系统在我国建筑行业的应用范围不断扩大,智能化小区建设成为新方向,同时逐渐延伸到整个城市建设。
与此同时国家也颁布了一系列相关文件支持,信息产业部和建设部在全国范围内开展“数字城市”试点示范工作。
同时,建筑节能也逐渐成为建筑智能化领域新的关注点和竞争点。
截至目前,智能化系统已在我国建筑及住宅领域得到广泛应用,持续、稳定的国民经济增长促进了建筑智能化工程行业的迅速发展,作为新兴行业的建筑智能化行业已经成为充分竞争的行业。
目前,新建建筑对智能化的需求日趋复杂化、模块化、系统化,为提高建造效率、节约施工成本,客户趋向选择全方位整体解决方案提供商。
3、公共安防智能化
公共安防是社会公共安全体系的重要组成部分,是为维护社会的公共安全秩序以及各项社会活动正常进行而作出的各种活动的总和。
公共安防智能化是将计算机技术、通讯技术、测控技术、图像传输系统等智能化技术运用于政府部门、学校、社区等的应急指挥中心、应急调度指挥中心、数字城管管理中心、人防空防指挥中心等,以提供科学的公共安全信息管理及应急指挥体系,提高事件预警、风险排除、抢险救援等功能。
随着城镇化建设加快,城市人口密集及流动性增加,城市建设中治安问题愈发突出,2004年公安部选取了北京、苏州和杭州等城市作为第一批城市报警与监控系统建设试点城市;2005年12月,国务院办公厅批转了中央政法委员会、中央社会综合治理办公室《关于在全国开展平安城市建设的通知》,标志着全国平安城市建设正式展开。
2011年国家颁布的《国家“十二五”规划纲要》明确指出要加强公共安全体系建设,主要包括食品药品安全、安全生产管理、突发事件应急体系和社会治安防控体系。
在国家政策支持和社会安全意识提升的大背景下,公共安防智能化行业发展较快,行业相关技术创新速度加快,城市应急处理系统、城市视频监控及周界报警系统、城市治安防范设备、车辆防盗防劫联网报警系统等大批公共安防智能化管理系统不断涌现。
目前公共安防智能化的客户群体主要为政府部门,具有较为明显的区域性特征,行业内单个企业的市场份额较小。
4、城市交通智能化
智能交通是未来交通系统的发展方向,是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用在整个地面交通管理系统的综合交通运输管理系统。
近年来,我国交通智能化水平正持续提升,互联网与交通融合的步伐也在加快,智能交通已经成为我国智慧城市建设需要突破的重要领域。
在城市交通智能管理方面,我国已经研制出集交通信息采集与处理、交通信号控制、交通指挥与调度、交通信息服务、应急管理等多功能的智能化交通管理系统,并已得到广泛应用。
“十二五”以来,北京、上海、广州等城市的交通企业分别建立了公交智能调度系统、出租车综合服务系统、停车管理与服务系统,以提高企业运营效率、降低运行成本、提升服务水平。
交通主管部门建立了监控指挥平台、公众出行信息服务系统,以提高城市交通行业动态监测、指挥协调、服务监管、异常预警和辅助决策效能,初步形成了集城市交通运行信息感知、传输、智能处理于一体的城市交通智能体系。
目前国内从事智能交通行业的企业有2000多家,主要集中在道路监控、高速公路收费、3S(GPS、GIS、RS)和系统集成环节。
目前国内约有500家企业在从事监控产品的生产和销售。
5、医疗智能化
智能医疗是通过打造健康档案区域医疗信息平台,利用最先进的物联网技术,实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动,逐步达到信息化。
智能医疗的发展分为七个层次:
一是业务管理系统,包括医院收费和药品管理系统;二是电子病历系统,包括病人信息、影像信息;三是临床应用系统,包括计算机医生医嘱录入系统(CPOE)等;四是慢性疾病管理系统;五是区域医疗信息交换系统;六是临床支持决策系统;七是公共健康卫生系统。
总体来说,中国处在第一、二阶段向第三阶段发展的阶段,还没有建立真正意义上的CPOE,主要是缺乏有效数据,数据标准不统一,加上供应商欠缺临床背景,在从标准转向实际应用方面也缺乏标准指引。
中国要想从第二阶段进入到第五阶段,涉及到许多行业标准和数据交换标准的形成,这也是未来需要改善的方面。
三、行业周期性、季节性与区域性特点
1、周期性
智能化行业发展的周期性根据下游应用领域的不同存在一定的差异性,但都与宏观经济的发展呈正相关关系,也受到国家在不同经济周期中宏观经济政策影响。
建筑智能化与建筑业投资息息相关,交通智能化、公共安防、医疗智能化等智能化工程与基础设施建设领域的投资高度相关,因此国民经济发展状况对公司业务有重大影响。
2、季节性
本行业的季节性特征不明显,智能化业务应用领域广泛,下游应用行业如建筑业、公共安防、交通智能化等领域经营主要通过工程招标和承包的形式开展,智能化项目实施涉及到施工,因此受传统春节及冬季寒冷和雪天的影响,户外工程的施工期一般为每年的3月下旬至11月份,存在一定的季节性。
3、区域性
智能化系统行业发展呈现区域性特征。
从建筑智能化市场整体来看,销售额位居前列的企业大都集中在北京、上海、深圳等主要发达、沿海城市,因为智能化行业的发展与所处区域的经济发展水平和城市会水平密切相关。
与此同时,下游客户出于对智能化工程质量及后期系统升级维护的考虑,在招标时会优先选择在当地设有分公司或办事处的企业。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)社会经济和技术发展的需求驱动
城市智能化建设,主要来自于人们在信息时代对各类建筑和基础设施的业务支持功能、环境、管理和服务的直接需求,其推动力来自于新技术的创新、经济的发展和全社会固定资产的投入。
智能化行业发展与国家宏观经济的发展呈正相关,据国家统计局公布的数据,2015年我国国内生产总值676,708.00亿元,比上年增长6.9%。
因此,国民经济的稳定增长,为智能化行业的发展提供了良好的外部环境,同时也为建筑和基础设施智能化提供了较好的发展空间。
(2)产业政策的支持
国务院2014年8月27日发布了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,其中明确了智慧城市建设的指导思想、基本原则和主要目标,到2020年,建成一批特色鲜明的智慧城市,在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效,具体包括基础设施智能化、网络安全长效化、公共服务便捷化、城市管理精细化、生活环境宜居化。
作为智慧城市建设的重要组成部分,建筑智能化、交通智能化、公共安防智能化、医疗智能化等将迎来良好发展机遇。
《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》、《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》、《关于进一步加强安全生产应急平台体系建设的意见》等国家政策均指出要推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用,推动智能化在相关领域的应用和发展。
(3)下游需求前景广阔
随着经济水平发展和信息化技术的进步,经济新常态下产业亟需转型和升级,国家建设绿色、节能、环保,实行可持续发展的战略,智能化的应用领域将不断扩展,将推动国民经济各个环节的产业升级,城市化进程中包括建筑、交通、医疗、商业、文化创意、公共安防等各个领域都可运用智能化系统进行升级改造,实现节能、环保、高效、便捷、安全等多重目标。
与此同时,经济全球化、社会信息化的不断发展,加速了资金、技术、人才的国际流动,对建筑的办公自动化和通信自动化等智能化系统要求越来越高,为智能化系统提供了巨大的市场需求。
(4)行业技术水平不断提高
信息、网络和通信等技术的推广和普及对整个社会的发展产生了深远的影响,同时社会快速发展也进一步加速了信息、网络等技术的升级和更新,目前国内智能化系统技术已经大幅度缩小了与国际先进水平的差距,在某些应用领域已经接近或达到了世界先进技术水平。
行业技术水平的不断提高进一步推动国内智能化系统市场的发展。
(5)智能化采购成本呈下降趋势
智能化系统主要原材料为电子产品,随着技术进步电子产品升级换代速度快,近年来销售价格呈不断下降趋势,使智能化系统的成本呈下降趋势,从而推动了智能化市场规模的进一步扩大。
2、不利因素
(1)行业企业资金实力不足
智能化行业在我国起步晚,行业基础较为薄弱,企业普遍存在资产规模小、融资能力不强的特点,企业缺乏足够的资金扩大业务规模、增加研发投入,制约了本行业的发展。
(2)行业集中度低,竞争激烈
由于智能化行业基础薄弱,从事智能化系统服务的企业规模有限且数量较多,市场份额较为分散,行业集中度不高且市场竞争激烈,整个行业抗风险能力相对较小。
(3)受国家宏观经济调控影响较大
智能化系统工程的应用领域为建筑、交通、医疗、公共安防等智慧城市相关基础设施建设领域,与固定资产投资规模关联性大,与国家的行业政策和宏观经济政策联系紧密。
应用领域相应的宏观政策调整,都将会对智能化行业产生一定影响。
五、行业上下游的关系
1、上下游产业链分析
智能化行业的上游行业主要为电子设备和材料供应商。
电子设备主要包括计算机、通信、网络、控制、视频监控和多媒体等,材料主要包括各类管、线、槽等。
智能化的应用领域较广,下游行业为建筑业、公共安防、交通、医疗等。
智能化建设与下游行业的关系尤为紧密。
近年来国民经济转型发展,对节能、环保、健康、安全等需求增加,带动了城市智能化建设的快速增长。
本行业与上下游行业的关系图如下:
2、上游行业供给分析
智能化行业的电子设备采购成本占智能化工程总成本的比例较大,因此电子设备的价格直接影响到智能化服务的毛利润。
国内设备材料市场处于高度竞争的状态,供应厂商较多,市场竞争较为充分,智能化工程企业处于一定的优势地位。
具备市场影响力的建筑智能化工程企业通过不断更新和淘汰供应商,选择优质的供应商作为长期合作伙伴。
3、下游行业需求分析
(1)建筑智能化
建筑智能化的下游行业为建筑业,其发展与建筑业的景气度密切相关。
建筑智能化的市场需求包括两部分,一是新建建筑的智能化技术应用,二是既有建筑的智能化改造。
新建建筑面积对建筑智能化行业的市场需求影响较大,占据了市场的主要需求。
根据住房和城乡建设部和中国建筑业协会联合发布的《2014年建筑业发展统计分析》,2014年全国建筑业总产值176,713.40亿元,增长10.2%,建筑业实现增加值44,725亿元,比上年增长8.9%,房屋竣工面积达到42.31亿㎡。
2012年我国新建建筑中智能建筑的比例仅为26%左右,远低于美国的70%、日本的60%,市场拓展空间巨大。
2014年按照新建建筑中智能建筑占比30%计算,智能建筑面积为12.69亿㎡,按照建筑智能化系统投资在150元/㎡左右,2014年智能建筑市场规模在1904亿元。
既有建筑的智能化改造市场巨大。
国家统计局数据显示,2005-2014年建筑业房屋竣工面积约有278.96亿㎡,按照最大30%的比例估算智能化建筑,粗略估计还有195.27亿㎡为高耗能待智能化改造的建筑,按照建筑智能化系统投资在150元/㎡左右,既有建筑智能改造市场规模将达到2.93万亿元。
随着信息化、节能减排、智慧城市建设等一系列政策措施的实施,建筑智能化增长速度将高于建筑业增长速度,行业的市场容量、市场需求将不断增长。
(2)公共安防智能化
随着国民经济的增长,安防行业不断发展。
前瞻产业研究院提供的《2015-2020年中国安防行业市场前瞻及投资战略规划分析报告》显示,2014年中国安防行业市场规模达到4,300亿元,同比增长16%,其中国内安防设备市场规模达到1,700亿元,同比增长23%;国内安防运营服务市场觃模达到300亿元,同比增长47%。
根据《中国安防行业“十二五”发展规划》(2011-2015),到“十二五”末期,我国的安防产业规模将实现翻一番的总体目标,到2015年,我国安防产业总产值将达到5,000亿元。
因此我国安防智能化产业正在面临巨大的市场机遇,具有广阔的市场空间。
(3)交通智能化
伴随智慧城市的兴起,智能交通行业已经成为是目前细分领域中最具前景、政策倾斜最多的行业之一,“科技+交通”概念为主的智能交通行业,未来将有望吸引大量资金进入。
根据中国交通技术论坛最新发布的《2015年中国城市智能交通市场研究报告》,2014年包含电子警察、卡口、交通视频监控、交通采集与诱导、交通信号控制、交通类平台、GPS与警用系统、出租车信息服务管理系统、客运枢纽信息化、智能公交在内的10个细分行业市场规模为246亿,同比增长25%,2010-2014年复合增长率为24%。
据《中国城市智能交通市场研究报告》统计,2008-2013年城市智能交通复合增长率达到20.
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