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医美行业分析报告
2016年医美行业分析报告
2016年9月
一、行业管理
1、行业监管体制
我国医疗美容行业的主管部门有家卫生和计划育委员会、发展改我国医疗美容行业的主管部门有家卫生和计划育委员会、发展改革委员会、行业自律组织等,各部门的主要监管职能如下表所示:
2、主要产业政策及法律法规
二、行业概况
1、医疗美容
医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学手段对人的容貌和身体部位形态进行修复与重塑,进而增强人体外在美感为目的的科学性、技术性和艺术性极强的医学科学,其实质是把消费者不满意的部位(面部或身体)通过矫正达到期望,使面部或身体某些部位更加美观。
医疗美容区别于生活美容的主要特点在于其美容手段是具有侵入性或创伤性的医疗手段。
现代整形美容医学起源于19世纪的欧洲,第二次世界大战时期,大量伤兵存在组织缺损和畸形,促使一部分医生投入到医疗整形外科的研究及临床实践中去,极大地促进了医疗整形外科的的发展。
1974年,脂肪吸抽技术发明,丰富了整形美容内容。
真正属于现代医学范畴的医疗美容则崛起于20世纪80年代,人体美不再被视为是一种天然的禀赋,人们开始采用先进的科技来改造自己的身体,整形美容开始在许多国家兴起,目前韩国、日本、美国发展较为成熟。
医疗美容按照项目大类可分为手术类和非手术类(非手术类即通常所说的微整形),通常由注册的专业医师或医疗专家进行。
手术类项目旨在从根本上改善眼、鼻、胸等面部及身体其他部位的外观,按照部位可分为五官医疗美容、美体医疗美容、皮肤医疗美容、口腔医疗美容、其他医疗美容等;非手术类项目主要包括注射及激光疗法等微整形术,可分为注射填充类、无创年轻化、激光美容等。
一般经卫生部门行政许可设立的医疗美容机构均可开展上述两类项目。
从诊疗科目角度,根据卫生部的《医疗美容服务管理办法》规定,医疗美容下细分为美容外科、美容皮肤科、美容牙科和美容中医科四个二级科目。
具体分类情况如下表:
目前大部分整形美容医院以美容外科和美容皮肤科为主,本公司也是分为美容外科和美容皮肤科两个科室,在财务报表中,美容外科即整形服务业务,美容皮肤科即激光美容业务。
2、医疗美容机构
医疗美容机构指取得《医疗机构执业许可证》,并依法注册登记,提供医疗美容服务的机构。
根据卫生部2002年4月颁布的《美容医疗机构、医疗美容科(室)基本标准(试行)》,医疗美容机构分为四类,按准入门槛高低分别为美容医院、医疗美容门诊部、医疗美容诊所和医疗美容科(室)。
不同类型机构,对于科室开办、床位、基本设备、医疗人员配备等方面有不同的要求。
而在业务开展方面,不同级别的医疗美容机构能够进行的手术级别也不同,医疗美容手术分为四级,三级手术只能由美容医院开展,四级手术只能由美容医院中三级整形外科医院,或设有整形外科、医疗美容科的三级综合医院开展。
三、行业壁垒
1、资质壁垒
我国对医学美容行业实行非常严格的准入管理,从技术研发、采购、经营服务等环节上均设有较为严格的监管体制。
我国目前对医学美容行业实行许可管理制度,生产经营企业必须获得《医疗机构执业许可证》等执业许可,而许可证书的取得需要具备一定规模、技术水平和规范经营,新进企业需要积累一定时间才能完成准入。
2、资金和规模壁垒
医学美容行业目前不断有新竞争者进入,国内竞争日益激烈。
医疗美容行业存在一定的规模效应,规模越大的机构竞争力越强,具体体现在:
1)广告营销方面,广告营销需要大量成本,如果机构规模较小,毛利润将无法承担巨额广告营销支出;2)技术研发方面,越大的医疗美容机构也就能投入越多的技术研发,进一步提高自身优势。
规模壁垒方面需要企业不断投入大量资金,因此雄厚资金实力也成为新进入者需要面对的挑战。
目前国内已有多家医疗美容机构上市或挂牌新三板,以寻求融资。
3、技术壁垒
医学美容行业是汇集医学、分子生物学、化学、检验学、材料学等众多学科综合体,相关专业技术和操作技能需要新进入者积累相当长时间。
医疗美容行业需要扩大规模、具备较强的美容技术研发经营能力,在整合众多学科知识满足消费者爱美需求的过程中,逐渐形成核心竞争优势,提高品牌粘性。
而单纯依靠模仿历史经验已经不再适应日益激烈的市场竞争。
4、专业人才壁垒
医学美容行业涉及身体各个部位,具体进一步细分为众多项目,每个项目均需要各类专业人才的通力合作。
由于医学美容行业的执业医师和专业技术人员需要积累深厚经验技术才能以高超的操作技能胜任,这使得人才培养需要花费很长时间,业内专业技术人才资源的获得成为企业发展的关键资源,使得新进入者难以在短时间内建立完善而专业的人才队伍。
四、市场规模
1、全球市场规模
国际美容整形外科学会(ISAPS)2014年发布的统计数据,全球2014年开展的整形手术和微整形手术超过2,020万例,其中外科整形美容手术共计开展965万例,美容皮肤科微整形手术达1,059万例。
美国对整形手术和微整形手术的接受度较高,手术数量全球第一,占比达到20.32%。
从每千人医疗美容次数看,2013年世界的平均水平是3.3次/千人,其中,韩国以13.5次/千人高居全球榜首,是名副其实的“整容大国”;美国人均次数为9.9次/千人,居第41;而中国则低于世界平均水平,对医疗美容接受度有待提高。
2014年全球美容整形手术数量国家排名如下表:
2014年所有美容项目中,女性消费者超过1,700万例,占2014年全球整形手术总量的86.3%,远高于男性的13.7%占比2。
其中最受女性欢迎的5个外科整容手术是眼部手术、吸脂、隆胸、脂肪移植、鼻部整形,这5个手术数量合计占全球外科手术数量的比例是61.83%。
最受女性喜欢的5个微整形手术是肉毒素祛皱、注射透明质酸、脱毛、化学换肤和激光皮肤磨削术,这5个手术占全球微整形手术的比例达到92.26%,且肉毒素祛皱和注射透明质酸占比达到71.01%,显示绝大部分消费者会选择这两种微整形美容手术2。
2、中国市场情况
(1)中国医疗美容行业整体规模
根据智研数据中心整理测算,中国医疗美容市场2007年到2014年7年复合增长率约29%,2014年市场规模达到520亿元,同比增速20%,2015年增速约25%,市场规模达到650亿,而未来5年内收入增速有望维持25%以上。
从年人均医疗美容次数看,2013年我国仅为2.4次/千人,远远低于韩国的13.5人次/千人,也低于世界平均水平3.3次/千人。
韩国人口仅为中国的1/27,但医疗美容市场规模达600亿美元,占其GDP比重高达5%,远高于中国的0.8%。
中国医疗美容市场空间潜力巨大,是快速成长中的朝阳行业。
(2)医疗美容客户情况
客户数量方面,根据国际美容整形协会(ISAPS)相关数据推算,2011-2015年全国美容人数以15%的速度稳定增长,2015年已达到760万人次。
由于我国近年来人口增速变缓,美容行业的发展并非主要源于人口福利,而是来自于国民日益增长的精神需求。
中国产业发展研究网的《2016年中国医疗美容市场现状分析及发展趋势预测》报告中,对中国美容人数预测如下:
客户类型方面,医疗美容客户以职业白领为主,对于职场人士来说,高颜值带来工作便利,提高选择优先度。
根据中国产业发展研究网《2016年中国医疗美容市场现状分析及发展趋势预测》数据,2015年美容人群中企业职员、公务员和商人群体占比超过70%。
而对于学生群体和部分年轻白领而言,除爱美天性之外,流行文化的覆盖和娱乐圈的日渐“草根化”也助燃了该群体的美容需求。
2015年中国医疗美容客户职业分布如下:
(3)医疗美容机构情况
中国虽然已是世界第三大医疗美容大国,仅次于美国、巴西。
然而,在人均医美机构数量和医美医生数量这两项指标的人均量上,中国远远低于美、韩等发达国家。
从国际对比看,中国医疗美容资源仍有巨大缺口和潜在空间。
据中国产业信息网统计,目前全国在卫生部门注册的医疗美容机构有10,000余家,经过逐级正规训练、达到卫生部要求的整形外科医生只有2,000多人。
尽管医疗美容机构近几年仍呈现爆发式的增长,但符合卫生部《医疗美容机构基本标准》要求的医院仍然占少数,而认证合规的美容外科医生数量更是缺口巨大。
相比之下,韩国只有5,000万人口,却拥有5,000家美容机构和2,000多名认证医师,人均拥有的美容医院和医师数量都远远超过中国。
目前医疗美容机构分为公立医院的整形外科和民营医疗美容机构两大阵营。
由于公立医院的非盈利属性,基本上没有进行营销推广,而且相对价格要高于民营机构,服务意识也要较弱。
相比之下,由于医疗美容的定制性强,不同消费者的需求和审美不同,需要医院更好的服务能力和定制能力。
民营医院凭借客户挖掘、服务质量、快速反应、市场化运作等优势占据了超过70%的市场份额。
3、行业发展前景
根据中国整形美容协会和中国统计局披露数据显示,目前中国大约有1万多家医疗美容机构。
2015年泛医美产业(包括行业上中下游及相关产业)总量超过5,500亿人民币,2011-2015年年均增速接近20%。
协会预计2019年行业规模将达到10,000亿,有望超过巴西,成为世界第二大医疗美容市场。
2011-2017年中国医美市场规模增长预测如下:
受以下几个因素的支撑,未来中国医疗美容行业将保持持续增长:
(1)消费升级正成为医疗美容发展重要引擎
2015年全年社会消费品零售总额达到30.09亿元,最终消费对GDP的贡献率已经上升到66.4%,成为拉动经济的重要力量8。
中国GDP增速降至7%以下,但整体消费增速仍超过10%,其中的新兴消费领域在以更高的速度崛起8。
在刚刚公布的2016年政府工作报告中,政府再次强调增强消费拉动经济增长的基础作用,支持发展养老、健康、家政、教育培训、文化体育等服务类消费。
经济基础决定上层建筑,我国居民消费的经济基础正在逐渐提高。
2015年我国城镇居民人均可支配收入已达到15,000元,人均GDP也达到近20,000元,服务消费支出占比39.55%,进入消费升级周期。
随着城乡居民可支配收入的逐年增长,医疗美容行业消费群体预计将在相当长的一段时期内保持较快增长势头,未来我国医疗美容行业发展环境总体向好,有着广阔的发展空间。
(2)中产阶级人数稳步上升
中产阶级人数逐渐增加,成为医疗美容主要消费群体。
按照5-50万美元的净财富来界定中产阶层成年人,当前中国中产阶层成年人口占到成年人口比例的20.1%,达到2.04亿人次,超过美国的9,200万名中产阶层。
但中国中产阶层的人均财富为13.9万美元,低于美国的18.4万美元和日本的15.7万美元,并且不同阶层的分布占比在中美日三国之间有明显的差异。
参照美国和日本的阶层分布情况,中国的中产阶级人数将会进一步上升,并有更多的人将会迈入高财富的门槛。
(3)社会对医疗美容接受程度提高
随着医疗美容服务的逐渐普遍,和媒体对于明星整容或者微整的报道,社会对于医疗美容的接受度也日益提高。
潜在消费者将逐步减少外部压力并对医疗美容行业有更深入的了解,从而逐步减少通过医疗美容改变体态这一方式需求的自我抑制。
(4)行业医疗技术和材料水平提升
随着医疗技术、材料的逐渐发展医疗美容行业从:
服务的种类、服务的效果、服务的风险、服务的便捷度这四个维度均提供了支持。
从消费者可选择服务种类来说,从过去单一的畸形矫正到现代的多种类服务,消费者的需求方向从技术上可以得到更好的匹配。
从服务的效果来说,随着医疗美容技术的发展和新材料的应用,消费者的需求可以得到更好的满足,增加消费者对这一行业的认可,同时在过去风险较高的一些项目的风险也会降低。
最后从便捷度的层面,目前整体医学技术发展方向为无创和微创,所以医疗行为的恢复周期被大大缩短了,减少了消费者对医疗美容行为影响其正常生活的顾虑。
五、行业竞争格局
我国医疗美容医院可以分成大型连锁、中小型、小诊所和公立医院美容科四类。
由于医疗美容并非基础医疗,公立医院对美容科并不重视,公立医院的美容科通常规模较小,技术水平也有限。
民营医疗机构依托自身的体制优势、管理优势、资金优势、服务优势,将吸引更多的经营管理专家、市场营销专家和公立医疗机构高水平的医疗美容专家加盟,从而在竞争中处于有利的地位,未来仍将是中国医疗美容市场的主导力量。
据统计,目前全国在卫生部门注册的医疗美容机构有10,000余家,医疗美容行业集中度不高,大部分医疗美容机构规模偏小。
随着医疗美容机构管理体制日益完善,一些小规模医疗美容机构如果不能适应市场竞争,将被淘汰或被大型连锁医疗美容机构兼并,行业集中度必将逐步提升。
六、风险特征
1、医疗风险
各类诊疗行为不可避免地存在着程度不一的风险,医疗事故和差错无法完全杜绝。
医疗风险主要来自两方面:
一方面是由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中,违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导致医疗过失;另一方面并非诊疗行为本身存在过失,而是由于其他不可抗、不可预测原因(如药物过敏)所致,或在诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症。
这就要求医疗美容机构从人员的雇佣、技术的学习、操作流程的规范、经营项目风险的管控等方面提高自身的风险控制能力,以减少医疗风险的发生。
2、客户满意度风险
与医疗美容行业的物理心理双重标准以及不可逆的属性有关,客户所接受的服务在未能达到其预期(包含非理性预期)时会对医疗美容机构产生强烈质疑。
对于出现不满意情况的消费者,如果医疗美容机构处理不当,将会对其品牌形象造成严重影响,从而在激烈的竞争环境中遭到淘汰。
对于医疗美容机构来说,客户的心理预期把控、术后心理辅导以及客户投诉处理等品牌维护机制的建立会随着消费者的要求提高而变得愈发重要。
3、行业整体声誉风险
尽管国家出台了一系列政策法规对医疗美容行业进行相应的梳理和规范,但由于我国医疗美容行业尚未进入完全成熟的阶段,市场竞争格局较为混乱。
虚假广告、医院资质混乱、产品价格混乱、医师技术参差不齐、伪科学伪技术充实行业的现象十分明显。
这些行业乱象导致客户很容易接受到劣质服务,行业负面新闻层出不穷,影响行业整体声誉,对客户消费产生阻碍。
4、行业竞争加剧风险
目前国内美容医疗市场处于需求井喷时期,医疗美容机构和医护人员供不应求,行业毛利率也非常高。
随着国内医疗美容技术成熟,相关医师队伍也会逐渐庞大。
未来行业将会涌现出更多的医疗美容机构,带来行业竞争加剧,在技术、品牌等方面不占优的医疗美容机构将会逐渐被淘汰。
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