定制家具产业基地项目行业分析市场调研报告.docx
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定制家具产业基地项目行业分析市场调研报告
定制家具产业基地项目行业分析市场调研报告
行业分析市场调研报告
行业调研及投资分析
定制家具产业基地项目行业分析市场调研报告目录
第一章
宏观环境分析
第二章
区域内行业发展形势分析第三章
重点企业调研分析
第四章
重点投资项目分析第五章
总结及展望
第一章
宏观环境分析
一、产业背景分析
定制家具:
渗透率提升仍有空间,综合实力构建行业壁垒。
消费升级、产品性价比提升和渠道扩张助力定制家具渗透率提升。
定制衣柜景气度最高,16年的渗透率约30%,较09年的15%有明显提升,但仍有翻倍空间,目前规模约350亿,全屋定制大幅抬高行业天花板,定制家具行业空间过千亿。
我国橱柜行业规模约700亿元,总体渗透率低于50%,低线城市需求提供未来空间。
渠道扩张和大家居战略是龙头企业增长穿越地产周期的重要驱动力。
定制橱柜和衣柜在家装过程中的进场顺序靠前,大家居、全屋定制是未来发展趋势。
定制家具行业集中度较低,竞争加剧情况下看好龙头企业。
衣柜、橱柜行业市场集中度均较低,定制衣柜CR5=23.04%,定制橱柜橱柜CR7=13.01%。
定制家具行业比拼的是从前端销售服务、前后端衔接到后端柔性化生产的综合实力。
从门店数量来看,欧派、索菲亚全国门店数量大幅领先,凯蒂(北京)、玛格(重庆)在本土的门店数量相对突出,但绝对数量依然比不上更全国化的第一梯队的品牌。
从单店平均盈利能力来看,衣柜和全屋定制品牌中索菲亚、凯蒂、尚品宅配门店盈利能力领先;橱柜品牌中博洛尼、欧派、志邦门店盈利能力领先。
家具行业受到地产后周期影响,2021年的商品房销售面积同比增速明显放缓,楼市政策预计将长期维持紧缩状态,依靠地产高速增长的黄金时期难以重现,家具行业亟待新的增长引擎。
同时,消费升级使企业需求端发生变化,80、90后消费群体力量使消费诉求偏向于个性、品质、服务化,这使得企业在寻求新的利润增长点时又要兼顾对于服务和体验的提升。
新零售的浪潮恰好为行业提供了改革的思路,新零售强调以消费体验为中心,以数据驱动提升效率,正好契合当下的行业改革方向。
龙头企业作为业内资金、技术、资源的领先者,应率先学习新零售的精髓,推动行业的升级和优化。
国家统计局的数据显示,2021年的商品房销售面积累计同比增速明显放缓,从年初的25.1%下降到年底的7.7%,我们认为楼市政策预计将长期维持紧缩状态,依靠地产高速增长的黄金时期难以重现,家具行业亟待新的增长引擎。
家具行业受到地产后周期影响,2021年全国商品房销售面积同比增速明显放缓,楼市政策预计将长期维持紧缩状态,依靠地产高速增长的黄金时期难以重现,家具行业亟待新的增长引擎。
消费升级背景下,行业应充分识别消费群体的变化,我国现阶段,25-32岁人群数量依旧处于峰值,30岁人口数量高达1,793万,80、90后消费群体将作为新生主体消费力量引发行业变革,其对于个性化、品质化的追求利好于定制家居的发展前景,同时将促进企业提升品牌的服务能力,增强消费体验。
目前定制家具行业市场规模约700亿元,按照1倍加价率,行业出厂价规模测算约在350亿元。
我们预计未来5年定制家具行业的增速仍能维持20%以上增速,2021年行业规模将能达到1,666亿,考虑农村市场需求,行业空间在2,000亿规模,出厂价口径在1,000亿规模。
全屋定制是行业发展的大趋势。
其中,尚品宅配成立之初就定位全屋定制,至今已发展成产品品类最全的定制家具企业;除此之外,欧派家居成立最早,品类拓展最快,如今已囊括橱柜、衣柜、卫浴、木门等全屋定制产品;索菲亚与好莱客则先后在今年宣布进军定制木门行业,可见除定制柜体类产品,门窗已成为定制家具企业计划开拓的下一个重点品类。
二、产业政策及发展规划
(一)中国制造
2025
党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。
高质量发展,强调的是质量而非速度,强调的是发展而非增长。
进入高质量发展阶段,面临着加快发展、转型升级的双重考验。
党中央的坚强领导为经济高质量发展提供根本保障。
市场经济运行效果受不同国家的国情和文化等因素影响,但根本上还是取决于其制度驾驭能力。
改革开放以来的实践表明,我国成功驾驭和发展市场经济,取得了举世瞩目的成就,展现了社会主义市场经济体制
的优越性。
其中,起根本性作用的是坚持党的领导。
面对纷繁复杂的国内外政治经济环境,尤其要坚持党中央集中统一领导,发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用和掌舵领航作用。
这不仅是我国社会主义市场经济体制最重要的特征,也是保证社会主义制度具有强大动员能力和高效执行能力的重要基础。
同时,要处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用。
坚持稳中求进工作总基调,着力处理好“稳”与“进”的关系。
面对复杂局面,更要看大局、明大势,坚持稳中求进的工作总基调,正确处理“稳”和“进”的关系。
稳是基础和前提,只有稳才能更好地进,要确保经济社会大局稳定。
保持经济运行之“稳”,绝不是被动求稳,而是要以进促稳,以稳应变,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动,扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作,夯实经济平稳健康发展基础。
(二)工业绿色发展规划
坚持节约优先,大力推进能源消费革命,提高工业能源利用效率,促进企业降本增效,加快形成绿色集约化生产方式,增强制造业核心竞争力。
(三)
xxx十三五发展规划
随着战略性新兴产业的进一步加速发展,顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。
发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。
新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。
此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。
(四)
xx高质量发展规划
贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。
稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。
正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。
三、鼓励中小企业发展
近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。
民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
四、项目必要性分析
近年来,省心省力的全屋定制开始在家装市场兴起,并迅速成为市场主流。
尽管家具行业进入调整期,但定制家具市场规模却逆势增长。
2021年中国定制家具市场规模约为2901亿元,较上年同比增长20.2%;近7年来,定制家具市场规模增速始终保持在20%以上。
随着中产阶级的增加,越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术,旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求,人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色,这使得人们对定制家具的需求呈现上升趋势。
目前国内有9家定制家居上市企业,分别为欧派家居、索菲亚、尚品宅配、好莱客、志邦家居、金牌厨柜、皮阿诺、我乐家居、顶固集创。
从2021年9家定制家居上市企业营收规模来看,企业营收呈阶梯化趋势,其中,欧派家居、索菲亚和尚品宅配位居第一梯队,营收均在50亿级别以上;
第二梯队营收在20亿元左右,分别为志邦家居、好莱客、金牌橱柜;第三梯队营收在10亿元左右,分别为皮阿诺、我乐家居、顶固集创。
目前国内定制家居市场集中度仍然较低,根据2021年定制家居上市企业营收规模测算,2021年九家定制家居上市企业合计营收为347.56亿元,合计仅占国内定制家居市场的12%份额,其中欧派家居占4.0%,索菲亚占2.5%,尚品宅配占2.3%,行业集中度偏低。
近年来定制家居行业产品发展的主要趋势是:
从单一品类,到全屋定制,再到整装大家居,从而实现拎包入住一站式服务。
对定制家居企业而言,其核心目的在于客单值提升:
以强势产品为流量入口,延伸至其他品类的销售,构建大家居生态链。
因此,品类布局的完善度对于定制家居企业来说尤为重要。
2021年-2021年,欧派家居、索菲亚、好莱客、金牌橱柜等定制家居企业其产品线均出现延伸,其中欧派家居将产品线延伸至厨电领域;索菲亚则将产品线延伸至木门领域;好莱客则向橱柜和木门领域拓展。
得益于产品线延伸,2021年,定制家居企业客单价总体呈上升趋势。
2021年,尚品宅配客单价为22985元,同比增长11.5%;索菲亚客单价为21890元,同比增长9.9%。
第二章
行业发展形势分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2267.86亿元,比上年增长9.41%。
其中,第一产业增加值181.43亿元,增长6.89%;第二产业增加值1406.07亿元,增长8.78%第三产业增加值680.36亿元,增长8.70%。
一般公共预算收入254.41亿元,同比增长6.71%,一般公共预算支出565.95亿元,同比增长10.12%。
国税收入317.66亿元,同比增长6.09%;地税收入亿元25.81,同比增长11.10%。
居民消费价格上涨1.07%。
其中,食品烟酒上涨0.82%,衣着上涨0.70%,居住上涨0.83%,生活用品及服务上涨0.76%,教育文化和娱乐上涨0.69%,医疗保健上涨0.75%,其他用品和服务上涨0.90%,交通和通信上涨0.90%。
全部工业完成增加值1802.46亿元。
规模以上工业企业实现增加值1295.46亿元,比上年增长5.32%。
规模以上AA、BB、CC、DD(含定制家具)等主导行业共完成工业增加值1273.73亿元,增长10.40%。
AA完成增加值453.80亿元,增长6.83%;BB完成工业增加值387.69亿元,增长10.95%;CC完成工业增加值242.34亿元,增长5.98%;DD完成工业增加值104.51亿元,增长5.31%。
规模以上工业企业实现主营业务收入6306.40亿元,比上年增长11.87%。
实现利润总额402.62亿元,比上年增长6.27%。
固定资产投资完成3521.78亿元,比上年增长7.96%。
其中,建设项目投资完成3099.17亿元,增长7.37%;房地产开发投资完成422.61亿元,增长9.37%。
在固定资产投资中,第一产业投资完成176.09亿元,同比增长8.01%;第二产业投资完成2676.55亿元,同比增长6.53%;第三产业投资完成669.14亿元,增长8.16%。
高新技术产业投资1066.09亿元,增长7.83%。
民间投资3498.38亿元,增长8.36%。
城市基础设施投资560.64亿元,增长11.29%。
重点项目1231个,完成投资2050.74亿元,增长9.10%。
全市实现社会消费品零售总额1357.76亿元,比上年增长10.74%。
城镇实现零售额964.86亿元,增长11.29%;乡村实现零售额310.16亿元,增长7.81%。
限额以上批发零售企业商品零售额亿元566.19,增长12.10%。
实际利用外资51511.98万美元,同比增长57.08%。
外贸进出口总值321.46亿元,同比增长51.68%。
其中,出口总值208.95亿元,同比增长55.86%;进口总值112.51亿元,同比增长59.74%。
二、定制家具行业市场分析
(一)行业分析
我国家具行业近十年保持持续增长。
2021年之前家具市场成交额和摊位数增速较快,2021年之后,我国家具市场发展受商品房销售情况影响波动性较强,近几年家具市场整体增速较前期有所放缓。
2021年,我国定制家具行业市场规模将超过2800亿元,到2021年,定制家具行业市场规模有望超过3400亿元。
然而,生产端缺乏效率和工艺标准不统一已成为阻碍产业协同的关键因素。
随着居民收入水平的提升,越来越多的消费者希望在居家生活中能更高效利用居家空间,在居家环境中融入更多的自主创意与个人风格,对家具的消费由过去的被动式接受向主动式设计转型。
定制家具的出现,满足了消费者的个性化需求,开拓了家具行业的C2B商业模式,引领家具行业由传统生产性企业向现代服务业转变。
定制家具的发展大致经历了三个阶段:
1990s至2021年:
单品类定制阶段。
行业呈现年20%以上的高增长,市场规模不断扩大至千亿级别,渗透率逐年提升。
定制家具市场格局以中小厂商居多,行业较为分散。
通过开单品类专卖店的形式进行渠道下沉。
2021年至2021年:
尚品宅配成立,率先开启全屋定制战略。
此外,部分厂商开始朝多品类定制家具发展。
2021年以后,定制家具厂商沿着“柜体类/木门类单品类→多品类→全屋”的成长路径发展,集中开启全屋定制战略。
从生产端来看,目前主流定制家具企业尝试采用柔性化生产线打通全流程,实现生产上的规模化。
当前行业主流使用的是德国豪迈生产的设备,能够根据软件输送的信息做到对于板材等原材料尺寸大小、形状、颜色等进行自动调整,减少了人工调试机器的频繁程度,从而减少了生产成本实现了大规模的多品种生产定制。
从需求角度来看,我国定制家居行业正在经历转型期。
随着消费群体代际的转移、流量分散化/碎片化趋势、消费者对个性化体验的追求增加,同时也受到工业化边际效应递减以及行业渗透率已实现较大提升的影响。
定制家居行业正由依托于工业化增长发展并壮大的“1.0时期”,切换至以用户运营/消费思维为特征的“2.0时期”。
2021年7月全国家具类零售额达为163亿元,同比增长6.3%。
累计方面,2021年1-7月全国家具类零售额累计达到了1062亿元,与去年同期相比增长5.8%。
2021年中国家具行业销售收入8年来首次出现下降,全年累计销售收入为7011.9亿元,同比下降22.57%。
主要原因为家具行业经历了8年以上的连续增长,市场逐渐饱和,行业进入调整期,加之商品房销售面积增速下滑、产品结构调整等导致行业销售收入下降。
一线城市消费者是家具消费的主力人群,二线城市和三线城市远不及一线城市的家具消费需求,二线城市家具消费仅占全国比重的16.48%,三线城市更少,仅占全国比重的5.95%。
家具消费者常驻的前十个城市都是一
二线城市,其中广州、上海、北京三个地区的消费者购买力最强,远高于其他城市。
房地产市场测算:
我国的一手住宅、二手住宅销售套数比为:
一线城市1:
2、二线城市1:
1、三线城市7:
3。
结合弗罗斯特沙利文的总额估测,我们预计全国范围内我国一二手成交套数比将从2021年的4:
1逐渐提升到2022年的3:
1。
客流量测算:
假定精装修渗透率从2021年的20%开始,逐年以+3%的比率增加,二手房交易带来80%的翻新率,存量房中除二手房交易外有0.5%的改善型需求。
衣柜市场:
假设精装修配套率10%,每50平米匹配一套衣柜,假定非大宗衣柜出厂价为3500元/套,价格年增速2%,大宗出厂价为非大宗出厂价的1/2。
定制衣柜渗透率2021年为30%,之后逐年以5%的比率增加。
衣柜出厂价为终端价的50%。
经测算,2022年,我国定制衣柜终端市场规模有望达到1894亿。
(二)市场预测
家居行业与地产具有较强相关性,家居销售情况通常滞后地产竣工面积增速约5个季度,去年地产紧缩致成交量以及开工下滑,从而影响今年家具销售,同时中美贸易战对出口业务形成压力,整体家具板块进入低迷期。
因2021年基数较高,2021年前三季度营收同比增长17.8%,其中Q3单季营收同比增长15.6%,呈持续下滑趋势
(18Q1YoY+22.6%,18Q2YoY+16.6%),净利润同比增长7.1%,其中Q3由于成本下降,单季同比增长12.3%,环比有所提升(18Q1YoY-4.3%,18Q2YoY+6.2%)。
从地产数据来看,目前地产竣工面积持续同比减少,预计未来三个季度,行业增长仍然压力较大。
从企业角度看,2021年三季度家居企业营收增速同样出现较为明显的放缓,9家定制家居上市企业(欧派家居、索菲亚、尚品宅配、好莱客、我乐家居、皮阿诺、志邦家居、金牌橱柜、顶固集创)Q1/Q2/Q3/营收同比增速分别为34%/20%/16%,归母净利润增速分别为59%/38%/20%,营收和业绩增速双重承压。
另外,无论是定制还是成品、软体家居企业,2021年前三季度的预收款项普遍呈增长放缓甚至下降趋势,也表明未来1-2季度家居企业收入增长继续承压。
近期地产成交量开始回暖,但受地产调控政策和竣工面积影响,家居估值仍被压制,无论是定制、成品还是软体家具板块的估值均已降至15倍左右的历史低点,估值重回同一水平。
定制家具企业的营收等于品类数量乘以单品类收入,单品类收入又取决于门店数量、单店订单数、平均客单价。
2021年以来,定制家具企业的开店速度明显放缓,客户数受地产压制略有下滑,客单价随着基数上升,增速下降,最终增长中枢下移,企业营收增速放缓。
我们认为定制企业成
熟品类增长中枢下移至10-15%左右,跟15倍估值相匹配,但也有两项因素尚没有充分反映在估值。
2021年,数家定制家具企业纷纷上市,募投项目落地,产能扩张加速,营销推广力度加大,行业进入爆发式增长期,吸引了一大批非上市定制家具企业争相扩产能占市场。
上市企业中,以欧派家居、志邦家居、皮阿诺、金牌厨柜为例,2021年这四家企业总的橱柜、衣柜产能分别为90万套、78.5万套,募投项目计划新增橱柜、衣柜产能91万套、81万套,增速分别达101.1%、103.2%,实现翻倍增长。
2021年,愿意购买精装房的消费者比例为26.8%,较10年前提升15.9%,2021年预计可达39.5%,消费者意愿的提升有利于精装房的普及。
另外,2021年二线、三四线城市的精装房规模份额分别提升5.24%、5.10%,一线城市份额则下降10.34%,精装房下沉趋势明显。
由于二三四线城市新建住宅规模更大,随着精装房的持续渗透,我国精装房市场规模预计有很大增长空间。
当今家居行业面临的挑战之一是渠道多元化,即从传统的线下专卖店为主,线上电商平台为辅,转变为线下专卖店、线上电商平台、大宗工程、家装公司等多渠道运营。
其中,家装公司作为装修客户流量入口,成长迅速。
面对此挑战,定制家具企业借助其软硬装业务兼具的天然属性,开始涉足整装业务,以期获取前端入口流量,扩大营业范围,培育营收增长点。
如:
尚品宅配在2021年推出整装云平台,并在广州、佛山、成都开展自营
整装业务,截至2021年前三季度,整装业务会员总数约700多个,实现营收约1.3亿元。
2021年,欧派家居、索菲亚、金牌厨柜亦紧随其后,将整装业务纳入运营板块。
品类扩充是定制家具企业提升客单价,从而提升渠道质量的有效途径。
截至目前,大部分定制家居企业已拥有橱柜、衣柜、木门等产品品类,初步完成大家居品类布局。
与此同时,欧派家居、尚品宅配等品类布局领先的企业开始迈入整装领域,以整装大家居为战略发展方向,有效抬高行业天花板的同时,稳固企业营收增长。
第三章
重点企业调研分析
一、xxx有限责任公司
经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。
公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。
公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会”的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
2021年,xxx有限责任公司实现营业收入14981.63万元,同比增长33.54%(3762.95万元)。
其中,主营业业务定制家具生产及销售收入为
14089.11万元,占营业总收入的94.04%。
2021年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1营业收入3146.144194.863895.223745.4114981.632主营业务收入2958.713944.953663.173522.2814089.112.1定制家具(A)976.381301.831208.851162.354649.412.2定制家具(B)680.50907.34842.53810.123240.502.3定制家具(C)502.98670.64622.74598.792395.152.4定制家具(D)355.05473.39439.58422.671690.692.5定制家具(E)236.70315.60293.05281.781127.132.6定制家具(F)147.94197.25183.16176.11704.462.7定制家具(...)59.1778.9073.2670.45281.783其他业务收入187.43249.91232.06223.13892.52
根据初步统计测算,公司2021年实现利润总额3933.29万元,较去年同期相比增长515.84万元,增长率15.09%;实现净利润2949.97万元,较去年同期相比增长583.85万元,增长率24.68%。
2021年主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入万元14981.63完成主营业务收入万元14089.11主营业务收入占比
94.04%营业收入增长率(同比)
33.54%
营业收入增长量(同比)
万元3762.95利润总额万元3933.29利润总额增长率
15.09%利润总额增长量万元515.84净利润万元2949.97净利润增长率
24.68%净利润增长量万元583.85投资利润率
34.17%投资回报率
25.63%财务内部收益率
27.87%企业总资产万元35519.84流动资产总额占比万元29.04%流动资产总额万元10316.61资产负债率
49.04%
二、xxx投资公司
公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。
公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。
为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占
有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。
未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。
鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。
同时,公司将不断完善绩效管理体系,设
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