小步外勤怎样进行人员管理.doc
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- 上传时间:2022-10-12
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小步外勤怎样进行人员管理.doc
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成都小步创想畅联科技有限公司
小步外勤怎样进行人员管理
1、小步外勤
小步外勤,最简单有效的外勤、销售管理软件,是中国外勤、销售管理SAAS领域的领先品牌,致力服务于中国5000万企业的2亿在外人员。
帮助企业解决在外人员执行力上的三个核心问题:
有没有去?
是否按要求执行?
真实结果如何?
从而提高企业执行力,打造高能量团队,提升企业业绩。
2、人员管理
人员管理主要是针对企业员工进行日常行为管理,比如考勤、出差、巡店等。
3、人员管理配置步骤
首次登陆小步外勤后台管理系统,为企业设置组织架构,为员工选择使用权限、创建使用账号以及给账号授权,四步搞定初始配置。
①分公司管理
您好,如果您开通的分公司管理功能,那么就可以在【人员及帐号管理】看到【分公司管理】的模块,在这里您可以新增以及编辑您的分公司,分公司为完全独立管理,其员工和业务流程均由分公司管理员独立设置(若没有分公司,不建议添加)账号授权由总公司统一购买,分公司和总公司的全部员工共享授权数。
如果您要修改分公司可以点击这里
如果您要新增分公司,可以点击这里
②设置企业组织架构
【人员及账号管理】—【员工管理】,点击弹出列表左侧底部的“添加部门”按钮就可以根据贵公司的实际情况酌情配置公司架构。
点击此按钮,添加您需要的部门
在弹出窗口中设置您部门的名称以及所属
新建之后您也可点击部门后面的铅笔、垃圾桶,进行修改和删除部门的操作
手机端显示:
小贴士:
在最下面的菜单里点击【更多】,在弹出界面中点击【通讯录】便可以看到公司组织架构,点击部门名称会显示该部门的人员,方便查询公司人员,找到隶属领导,以及加强同事之间的联系。
Ⅱ,如果您需要为某位员工设置他的职务(比如业务员、经理、董事长等),那么您可以在添加员工的时候(或者编辑员工)在职务栏直接输入该员工的职务,确定保存就可以了,您输入过的职务系统会自动记录,方便您下次输入可以直接选择。
在职务栏输入该员工的职务,如果已经保存过一次,那么您也可以点击右边的黑色小三角,直接选择您需要的职务
③配置员工使用权限
后台已经预设公司主管、部门主管及普通员工的使用权限,即领导对后台的使用权限大于员工的使用权限,如果需要特殊配置员工的使用权限,请参考最后的权限配置。
【人员及账号管理】—【权限管理】,点击【新增角色】,为企业配置不同人员的不同角色名称,并为每一个角色配置不同的操作权限。
手机端显示:
普通员工无法查看轨迹
小贴士:
区分领导和员工的使用功能,比如领导(图左)可以查看下属轨迹以及下达指派任务等,而员工(图右)不能查看下属轨迹,只能查看接收任务。
④创建员工账号
【人员及账号管理】—【员工管理】,点击【新增员工】,按顺序填入员工的详细资料,点击提交。
在为员工设置手机端登陆账号信息时,可以绑定手机,绑定后该员工只能使用该手机登陆小步外勤系统。
如果是批量导入员工资料,点击【导入】,先下载导入的模版,按照实例文档批量填写企业所有员工详细资料,然后点击,即可完成员工资料的批量添加。
实例文档的标题项为红色则为必填项,如下图:
先下载导入资料必须的表格模版
填写完成后,选择您刚才填写的文件,确定导入
⑤账号授权
员工账号创建完成后,需对添加的员工进行授权设置。
【人员及账号管理】-【账号授权】,选择员工名称,点击【授权】,选择该员工使用功能模块的订单号即可。
需对多名员工授权,可勾选多名员工名称,点击【批量授权】,选择员工使用功能模块的订单号即可。
也可由【人员及账号管理】-【员工管理】中点击【授权】。
如图:
如果数量较少,您也可以单独授权
如果人员数量较多,您可以先勾选要授权的帐号,再点击批量授权的按钮
当然您在单独新增员工的时候,就可以直接为其授权
手机端显示:
小贴士:
只有对员工进行订单授权之后,员工才能正常使用小步外勤的账号。
授权后的账号可以在登陆页面直接输入(图左)点击登录即可(图中),如果未对账号授权,登陆页面直接输入后则显示(图右)。
以上配置完成后即可使用账号登陆小步外勤手机端与后台。
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