低压电器行业深度分析报告.docx

低压电器行业深度分析报告.docx

《低压电器行业深度分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《低压电器行业深度分析报告.docx（29页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

低压电器行业深度分析报告

2018年低压电器行业深度分析报告

目录

一、低压电器简介2

1、低压电器的定义2

2、低压电器的作用2

3、低压电器分类及其应用范围3

（1）低压电器分类3

（2）低压电器的应用范围及领域4

4、低压电器的总体技术发展情况5

5、低压断路器和双电源自动转换开关简介6

（1）低压断路器简介6

（2）双电源自动转换开关简介7

二、行业发展现状及前景9

1、行业整体发展现状9

（1）市场发展现状概况9

（2）市场规模10

2、主要下游行业的发展情况11

（1）房地产市场11

（2）工业领域12

（3）电力领域14

（4）轨道交通领域15

3、行业主要发展趋势及前景17

（1）智能配电网建设推动低压电器行业整体发展17

（2）新能源发电市场高速增长，推动专用型低压电器技术快速进步20

（3）电动汽车充电桩市场需求快速增长22

（4）通讯数据行业高速发展，引致高性能低压电器产品需求23

三、行业竞争现状25

1、低压电器行业的总体竞争格局和市场化程度25

2、处于高端、中高端市场的企业数量较少，市场集中度较高26

（1）行业高端、中高端市场企业数量较少26

（2）行业高端、中高端市场集中度较高27

3、市场供求状况及变动原因27

四、行业盈利分析29

1、行业整体利润水平29

2、中高端市场利润情况30

五、行业技术分析30

六、行业进入壁垒31

1、技术专业性壁垒31

2、品牌壁垒32

3、营销资源壁垒32

4、认证壁垒33

七、影响行业发展的主要因素33

1、有利因素33

（1）政策支持我国城乡配电网全面改造升级33

（2）城镇化进程的推进以及住房保障体系持续完善34

（3）学校医疗等公共建设领域投资持续增大34

（4）装备制造业升级带动低压电器产品升级换代36

2、不利因素36

（1）融资渠道单一36

（2）研发手段相对落后，研发投入不足37

（3）跨国公司的竞争37

八、与上下游的影响38

九、行业内主要竞争企业的简要情况38

1、主要跨国企业情况38

2、主要国内企业情况39

2018年低压电器行业深度分析报告

一、低压电器简介

1、低压电器的定义

低压电器，亦称低压开关设备和控制设备，是指用于交流50Hz，交流额定电压1,000V及以下和直流额定电压1,500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件。

2、低压电器的作用

低压电器是低压配电系统和低压配电网的结构基石，工业、农业、交通、国防和一般的居民用电领域大多采取低压供电。

电力通过高压电路传输后，必须经过各级变电所逐级降压，再通过各级配电系统分配，最终进入终端用户。

由于低压电器广泛应用于低压配电系统之中并起电路通断、保护和控制的作用，其性能和质量直接影响电力终端用户的用电安全。

电力系统中的电能主要通过低压配电网络传输到终端用户，其完整性和可靠性直接影响终端用户的用电可靠性和用电质量，直接关系电路中重要设备的可靠运行和人身的安全保障。

因此，低压电器需要严格按照国家相关标准进行设计、研发、生产和使用，确保供电系统能够经济、可靠、合理的供电，对制造厂商的产品设计和质量把控能力提出了较高的要求。

电力系统示意图

3、低压电器分类及其应用范围

（1）低压电器分类

低压电器产品种类繁多，是低压成套设备的基本组成元件，具体分类情况如下：

①低压电器元器件

按照在电气线路中所处的应用范围和发挥的具体作用分类，低压电器元器件可分为配电电器、控制电器、终端电器、电源电器四大类，具体情况如下：

②成套设备

成套设备是一种根据用户用电与电能管理的需求，集成相应电器元器件的电器设备。

成套设备将各式配电电器、电源电器及控制电器等元器件进行组装，以柜体形式直接应用于电力系统的配电环节，从而实现电路通断控制、故障保护、电能分配、用电计量及实时监控等功能的集成。

（2）低压电器的应用范围及领域

作为输配电系统的最终环节，低压配电系统广泛存在于民用住宅、商业建筑、综合楼宇、工业设施、轨道交通、通讯数据等领域。

因此，低压电器的下游终端客户遍布国民经济的各个领域。

低压电器部分下游应用行业说明图

4、低压电器的总体技术发展情况

我国低压电器行业经过多年发展，已经形成了比较完整的产品体系和系统解决方案。

目前，通过引进国际标准和不断的技术研发投入，我国已研发出第四代低压电器产品，在主要产品上已经实现遥测、遥调、遥信、遥控等智能化功能，为智能电网、新能源等新兴产业的发展提供了坚实的后盾。

从我国低压电器行业产品的技术性能发展来看，我国低压电器产品基本上分为四代，各代产品的简介如下表所示：

目前，第一代低压电器产品已经在我国市场完全淘汰，国内市场中销售的低压电器主要以第三代产品为主，第四代高端产品业已陆续推向市场。

5、低压断路器和双电源自动转换开关简介

低压断路器以及双电源自动转换开关系列产品是公司销售的主要低压电器产品。

具体情况如下：

（1）低压断路器简介

①低压断路器的定义

低压断路器是指在交流电压1,000V及以下、直流电压1,500V及以下电路中能起到自动接通、承载及分断正常电路条件下的电流，也能在规定的非正常电路条件下（如过载、短路、欠电压）自动接通、承载（一定时间）和分断电流的开关电器。

②低压断路器的作用

低压断路器是应用及其广泛、重要的保护电器之一，能够在电路发生过流、过载、短路、漏电等故障时自动切断线路，起过负载保护作用。

③低压断路器的分类

根据产品结构、在配电电路中所应用的位置和所具备的功能，低压断路器分为万能式断路器、塑料外壳式断路器和小型断路器。

其中，万能式断路器（ACB）多用在电源端总开关，作为配电系统主干线路的主断路器；塑料外壳式断路器（MCCB）用作支路的保护开关，一般处于万能式断路器以及小型断路器之间；小型断路器（MCB）多被用在电路负载端，在配电系统电路终端负载前端起末级保护作用。

（2）双电源自动转换开关简介

①双电源自动转换开关的定义

双电源自动转换开关（AutomaticTransferSwitchingEquipment，简称ATSE），也称自动转换开关，主要适用于交流不超过1,000V或直流不超过1,500V的低压重要负荷与应急供电系统，是将负载电路从一个电源自动换接至另一个（备用）电源的开关电器，主要应用于中断供电对人身安全、经济损失可能造成重大影响的配电场所。

②双电源自动转换开关的作用

在诸多含有重要负荷的场所中，当常用电源出现失压、欠压、过压、缺相等故障时，双电源自动转换开关能够根据预先设置的转换要求将负载迅速地从常用电源自动换接到备用电源，从而确保用电的连续性、可靠性，在含有一级负荷和二级负荷的电路中有广泛的应用。

根据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009），电力负荷根据对供电可靠性要求以及中断供电对人身安全、经济损失上造成的影响程度进行分级：

由上表可见，在含有一级负荷或二级负荷的大型体育中心、数据中心、机场、发电厂等重要场所，用电连续性和稳定性对该等场所的重要性极高，中断供电将可能造成人员伤亡、重大经济损失或公共场所秩序的严重混乱。

按照国家标准规定，上述重要场所均应采用常用电源、备用电源两路及以上电源供电。

双电源自动转换开关即是监测到常用电源出现故障时，按照预先设置的要求，将负载迅速地从常用电源自动换接到备用电源的装置。

双电源自动转换开关可避免在常用电源出现供电故障时上述重大场所出现供电中断的情形，杜绝因断电造成人身伤亡、重大经济损失或公共场所秩序混乱等严重后果的可能性。

因此，双电源自动转换开关的电气性能、产品质量、可靠性对重要场所的运行安全起着至关重要的作用，是重要场所的低压配电网中极其重要的低压元器件。

发达工业国家将自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。

部分一级负荷的行业对双电源自动转换开关的应用有明确规定，具体要求如下：

二、行业发展现状及前景

1、行业整体发展现状

（1）市场发展现状概况

①全球低压电器行业发展现状概况

在全球范围内，低压电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与各国国内本土优势企业共存的竞争格局。

目前全球低压电器领域的跨国企业有施耐德、ABB、西门子、ASCO等。

受益于发达国家智能电网投资、新兴市场大规模基础建设投资的带动，全球低压电器行业市场增长速度将保持在较高水平。

根据咨询机构Research&Market发布的研究报告，全球低压开关电器市场规模在2013年至2018年间的年均复合增长率将达到8.89%。

②我国低压电器行业发展现状概况

国际低压电器行业领先企业垄断着我国低压电器行业的高端市场，代表性的跨国公司主要包括施耐德（以中压、低压元器件和成套设备为主）、ABB（高、中、低压元器件和成套设备、变压器等）等。

行业的中高端市场则主要由国内优秀企业进行竞争，形成了以产品技术、服务能力、销售渠道为核心的竞争格局。

行业的低端市场则由众多中小型企业围绕产品价格进行竞争，以销售同质化、技术含量低的低端低压电器产品为主，市场竞争激烈。

（2）市场规模

作为国民经济的基础配套产品，固定资产投资的速度在宏观层面上决定低压电器行业的增长速度。

我国低压电器行业发展主要取决于全社会固定资产投资的整体带动，与工业、电力、建筑、能源等发电用电部门的投资额和投资增长速度紧密相关。

根据国家统计局数据，2010至2016年我国全社会固定资产投资增长迅速，年均复合增长率约为15.79%，其中2016年全社会固定资产投资606,466亿元，较2015年增长7.91%。

2010年至2016年我国全社会固定资产投资

数据来源：

国家统计局

随着固定资产投资的持续增长，工业生产总值及电力消耗水平持续攀升。

其中，城镇人口快速增长拉动发电量和用电量的增长，从而带动低压电器产业产值规模不断增长。

根据中国电器工业协会通用低压电器分会统计，2009至2015年中国低压电器行业主营业务收入年均复合增长率达8.62%。

2009年至2016年我国低压电器行业年度主营业务收入

数据来源：

中国电器工业协会通用低压电器分会

根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》制定的目标，“十三五”期间，我国经济将保持中高速增长，年均增长率保持在6.5%以上。

随着“十三五”期间“构筑现代基础设施网络”、“构筑现代基础设施网络”和“推进新型城镇化”等宏观经济规划目标的确定，预计“十三五”期间我国的固定资产投资同样需要保持较高的增长速度。

作为与固定资产投资额及其增长速度相关度极高的行业，低压电器行业总体需求水平也将持续提高。

2、主要下游行业的发展情况

（1）房地产市场

2010至2016年，我国房地产开发投资总额持续增长，投资额从2010年的48,267亿元增加到2016年的102,581亿元，累计增长达112.53%，年均复合增长率为13.39%。

2013至2016年，我国房地产投资额占GDP的比重基本稳定，保持在14%左右，但随着国家完善宏观调控，推动形成经济结构优化和发展动力转换的方针逐步落实，房地产业总体投资规模增速呈现逐步下滑的趋势，增量需求的下降对低压电器的需求产生了一定的影响。

2010年至2016年我国房地产投资规模

数据来源：

国家统计局

（2）工业领域

工业是第二产业的重要组成部分，是国民经济的主导产业。

我国的工业部门主要包括能源工业（主要包括煤炭、石油与天然气和电力三个部门）、钢铁工业、机械工业（包括工业设备、农业机械、交通运输等机械制造业）、化工、纺织、高新工业等，近年来保持着较好的发展势头，2010至2016年，我国工业增加值从162,376亿元增长到247,