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3季度汽车行业运行情况分析
[国研专稿]2010年3季度汽车行业运行情况分析
国研网行业研究部
发布时间:
2010-11-08
22010年3季度汽车行业运行情况分析
2010年3季度,汽车产销量创历史新高,但同比增速较2季度有所减缓,月均产销达150万数量级水平,持续刷新历史记录,各类车型呈现普遍增长态势。
在汽车整车产销高速增长的拉动下,行业整体经济效益持续向好,同时,汽车工业经济效益数据也保持了平稳较快的发展态势,汽车行业利润等经济指标增速逐步放缓,但增速趋于合理,新车销售价格有所下降,汽车企业产成品资金占用增速再次上升,库存压力加大。
汽车行业固定资产投资保持较高增长,汽车出口在缓慢回升。
2.1汽车行业景气程度略有下降
2010年3季度,虽然汽车行业景气度略有回落,但汽车行业继续保持较平稳增长态势,汽车行业运行的主要指标均有较好表现。
根据国家统计局中国经济景气监测中心联合新华信国际信息咨询(北京)有限共同发布的《2010年第三季度中国汽车行业景气监测报告》显示,汽车行业在今年3季度主要表现如下特点:
1、行业景气指数仍处于高位运行区间,与2季度相比略有下降;2、汽车行业利润等经济指标增速放缓,产销增速趋于合理;3、新车销售价格有所下降,汽车企业产成品资金占用增速再次上升,库存压力加大。
4、企业家与经销商对三季度汽车市场运行状况基本满意,信心指数止跌回升,对未来汽车市场信心增强。
具体来看:
2010年3季度,汽车行业景气指数为104.8,与2季度相比下降0.9点,景气指数继2季度的小幅回落后呈继续回落趋势,但仍处于高位运行区间。
构成汽车行业景气指数的6个指标:
汽车行业固定资产投资和从业人员数两项指标有所上升,汽车行业利润总额、汽车销量、汽车行业税金总额和汽车及零件出口等四项指标与上季度相比增速均有不同程度下降。
3季度,反映汽车行业运行所处冷热程度的汽车行业预警指数为126.7,与2季度相比下降6.6点,终结了一年多以来的连续向上势头,但仍呈“偏热”状态。
3季度汽车行业企业家信心指数为121.1,与2季度相比上升了7.6点,表明企业家对3季度汽车市场较为满意,且对未来汽车市场持有较强信心。
汽车行业经销商经理人指数快速回升至115.8,与2季度相比增加了24.1点,反映出经销商经理人对市场信心的增强。
表22009年1季度-2010年3季度汽车行业景气监测数据
2009年1季度
2009年2季度
2009年3季度
2009年4季度
2010年1季度
2010年2季度
2010年3季度
景气指数
98.4
96.9
99.6
102
105.8
105.7
104.8
预警指数
83.3
86.7
90
116.7
133.3
133.3
126.7
企业家信心指数
125
125.2
127.5
127
115.6
113.5
121.1
经销商经理人指数
105.8
103.5
117.4
114.4
97.9
91.7
115.8
数据来源:
国家统计局,新华信,国研网行业研究部加工整理
图62009年1季度-2010年3季度汽车行业景气指数走势图
数据来源:
新华信、国家统计局,国研网行业研究部加工整理
2.2产销规模再创新高
9月,汽车产销如期迎来下半年高峰:
当月产销分别完成159.29万辆和155.67万辆,与上月相比产销分别增长24.69%和17.73%,与上年同期相比,分别增长16.94%和16.89%;今年前3季度,汽车产销分别完成1308.27万辆和1313.84万辆,同比分别增长36.10%和35.97%,增速比上半年分别回落12.74和11.7个百分点,增速呈现继续回落的态势。
2010年前3个季度,我国汽车销量同比增长分别为72%、29%、16%,同比增速呈回落态势。
4月至7月出现的汽车销售环比增速为负的现象,笔者认为,一方面是季节性下降的因素(近几年除2009年外,4-7月的环比增速都为负),另一方面也与2009年底至今年1-2月销售过于火爆,存在部分透支现象有关。
而8月和9月的汽车销售环比转正,一方面是季节性原因,另一方面则与国家节能补贴政策推出有关。
表32009年9月-2010年9月汽车产销量
单位:
辆,%
生产
销售
产量
环比
同比
销量
环比
同比
2009年9月
1362100
19.41
78.85
1331800
16.98
77.88
2009年10月
1258018
-7.64
79.79
1226319
-7.92
72.48
2009年11月
1391431
10.61
104.20
1337694
9.08
94.43
2009年12月
1524736
9.58
144.94
1413642
5.68
91.67
2010年1月
1614754
5.04
143.19
1664187
16.83
124.00
2010年2月
1206157
-25.30
49.13
1211509
-27.20
46.25
2010年3月
1734348
43.79
57.69
1735151
43.22
55.79
2010年4月
1563536
-9.85
34.61
1555172
-10.37
34.37
2010年5月
1416629
-9.39
27.86
1438358
-7.50
28.35
2010年6月
1390603
-1.84
20.43
1412078
-1.83
23.48
2010年7月
1285776
-7.54
15.67
1244038
-11.90
14.42
2010年8月
1277546
-0.64
11.99
1322282
6.29
16.14
2010年9月
1592916
24.69
16.94
1556718
17.73
16.89
数据来源:
中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理
图72009年9月-2010年9月汽车产销走势图
数据来源:
中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理
2.2.1乘用车产销增速减缓
2.2.1.1总体产销情况
9月,乘用车产销分别完成123.02万辆和121.14万辆,产销量分别比上月增长26.12%和18.89%,与上年同期比较,产销分别增长19.89%和19.34%。
今年前3季度,乘用车产销分别完成988.03万辆和989.75万辆,同比增长38.07%和36.68%,增速分别比上半年回落13.13和15.52个百分点。
2010年前3个季度,我国乘用车销量同比分别增长77%、26%、17%,同时,月度增速也有所放缓,说明乘用车的销售增速正由高速回归到理性。
表42009年9月-2010年9月乘用车产销量
单位:
辆,%
生产
销售
产量
环比
同比
销量
环比
同比
2009年9月
1026100
19.67
84.71
1015100
18.27
83.62
2009年10月
970300
-5.44
86.64
946400
-6.76
75.77
2009年11月
1074687
10.76
101.42
1036422
9.50
98.23
2009年12月
1179732
9.77
141.26
1103348
6.46
88.73
2010年1月
1243911
4.33
134.00
1315990
18.11
113.21
2010年2月
919412
-26.09
55.46
942942
-28.35
55.25
2010年3月
1299481
41.34
72.19
1264958
34.15
63.22
2010年4月
1142596
-12.07
39.19
1110874
-12.18
33.21
2010年5月
1031573
-9.72
25.50
1043220
-6.09
25.78
2010年6月
1045343
1.33
16.27
1042818
-0.04
19.42
2010年7月
990880
-5.21
16.42
946172
-9.27
13.55
2010年8月
975419
-1.56
13.75
1018977
7.69
18.72
2010年9月
1230213
26.12
19.89
1211428
18.89
19.34
数据来源:
中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理
图82009年9月-2010年9月乘用车产销走势图
数据来源:
中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理
2.2.1.2乘用车市场结构情况
2010年前3季度,乘用车自主品牌共销售448.87万辆,占乘用车销售总量的45.35%。
日系、德系、美系、韩系和法系分别销售196.13万辆、142.80万辆、101.03万辆、74.82万辆和26.10万辆,分别占乘用车销售总量的19.82%、14.43%、10.21%、7.56%和2.64%。
2010年前3季度,自主品牌轿车共销售206.15万辆,占轿车销售总量的30.30%。
日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售157.44万辆、133.19万辆、96.20万辆、61.36万辆和26.10万辆,分别占轿车销售总量的23.14%、19.57%、14.14%、9.02%和3.84%。
2009年前3季度,自主品牌乘用车销售的市场占有率同比提高1个百分点。
主要原因是国家出台的对节能汽车的相关补贴政策。
政策的落实,不但直接刺激了受补贴车型的销量,也有助于市场人气的回升。
工信部等三部门在国庆前发布了第三批节能车补贴名单,与前两批节能车名单相比,第三批节能车名单中自主品牌的比重明显增加,一些自主品牌的主力车型也进入补贴范围之内,这显示出国产车厂为了获得补贴所实施的技术改造工作已经进入到收获阶段。
随着自主品牌主力车型纷纷进入补贴名单,自主品牌成用车销售的市场占有率有望得到进一步的提升。
表52010年前3季度乘用车市场结构情况
单位:
万辆,%
自主品牌
日系
德系
美系
韩系
法系
乘用车
销量
448.87
196.13
142.80
101.03
74.82
26.10
占总销量比例
45.35
19.82
14.43
10.21
7.56
2.64
其中:
轿车
销量
206.15
157.44
133.19
96.20
61.36
26.10
占总销量比例
30.30
23.14
19.57
14.14
9.02
3.84
数据来源:
中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理
图92010年前3季度乘用车整体市场情况
数据来源:
中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理
2.2.1.3分车型销售情况
9月份,在乘用车各车型中,生产环比和同比增速均超过1成,其中交叉型乘用车环比增速超过6成(原因是受交叉型乘用车主要企业8月放假的影响);而多功能乘用车和运动型多用途乘用车同比增速均超过5成,但增速有所放缓;轿车比上月增长22.03%,同比增长13.81%,均低于乘用车整体增长水平。
2010年前3季度,乘用车各类车型销量与上年同期相比呈现全面增长态势。
其中多功能乘用车(MPV)和运动型多用途乘用车(SUV)与上年同期相比增速较快,运动型多用途乘用车(SUV)更是增长了超过一倍;轿车和交叉型乘用车销量与上年同期相比增长在30%左右,由于这两类车型绝对数量大,对于汽车整体增长拉动作用较大。
表62009年9月-2010年9月乘用车分车型销售情况
单位:
辆,%
轿车
SUV
MPV
交叉型
销量
环比
同比
销量
环比
同比
销量
环比
同比
销量
环比
同比
09年9月
734600
16.72
76.59
69500
14.69
87.86
26500
30.86
76.07
184500
24.48
117.57
09年10月
681600
-7.22
66.40
66500
-4.29
78.18
23200
-12.25
57.62
175100
-5.08
130.00
09年11月
737848
10.52
92.71
61366
7.60
79.69
27727
19.50
92.06
183068
4.53
118.33
09年12月
806565
9.31
82.44
70080
14.20
75.88
31292
12.86
124.64
168895
-7.74
117.52
10年1月
930254
12.92
111.82
94359
4.59
156.19
39153
25.12
229.04
252224
49.34
95.04
10年2月
623065
-33.02
45.88
70327
-25.47
121.89
25200
-35.64
72.20
224350
-11.05
67.51
10年3月
849724
36.38
54.90
103961
47.83
155.77
38239
51.74
89.54
273034
21.70
64.84
10年4月
759789
-10.58
27.88
103958
0.00
113.56
38503
0.69
97.85
208624
-23.59
21.55
10年5月
720062
-5.23
21.78
103084
-0.84
114.74
33708
-12.45
92.62
186366
-10.67
7.95
10年6月
704884
-2.11
10.04
60804
1.88
148.35
34534
2.45
83.57
192003
3.02
19.87
10年7月
655054
-7.07
8.85
109652
-1.57
86.63
31046
-10.10
76.37
150420
-21.66
-3.02
10年8月
710714
8.50
12.92
117294
6.97
93.99
33754
8.72
67.04
157215
4.52
6.07
10年9月
850766
19.71
15.81
125034
6.60
79.89
40335
19.50
52.54
195293
24.22
5.84
数据来源:
中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理
图102009年9月-2010年9月基本型乘用车(轿车)销售走势图
数据来源:
中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理
图112009年9月-2010年9月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图
数据来源:
中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理
2.2.1.4分排量销售情况
今年前3季度,1.6升及以下乘用车累计销售6753517辆,比去年同期增长33.78%(去年同期累计销售5048282辆)。
1.6升及以下乘用车占乘用车总销量的比重为68.23%,比重比去年同期下降1.48个百分点。
受购置税优惠幅度降低的影响,该类车型比重在上半年下滑明显,而3季度在新政策的刺激下比重有所回升。
今年前3季度,1.6升及以下的轿车累计销售4695202辆,比去年同期增长30.9%(去年同期累计销售3585913辆)。
1.6升及以下的轿车累计销售占轿车总销量的比重为69.0%,比上年同期上升1.2个百分点。
表72010年9月乘用车分排量销售汇总表
单位:
辆,%
指标名称
2010年9月销量
环比变化
同比增长
2010年1-9月销量累计
乘用车总计
1211428
18.89
19.34
9897497
(一)国内制造
1184050
19.24
19.84
9677479
其中:
排量≤1升
162059
33.58
37.99
1411209
1升<排量≤1.6升
661218
16.98
14.27
5342308
1.6升<排量≤2.0升
247100
15.23
32.13
1974653
2.0升<排量≤2.5升
93663
23.69
7.70
781527
2.5升<排量≤3.0升
18566
20.11
11.86
154423
3.0升<排量≤4.0升
1444
76.96
9.48
13255
4.0升以上
0
0
-100.00
104
(二)CKD
27378
5.39
1.13
220018
其中:
排量≤1升
0
0
0
0
1升<排量≤1.6升
0
0
-100.00
0
1.6升<排量≤2.0升
14758
0.35
33.99
118041
2.0升<排量≤2.5升
9862
19.34
-23.55
86613
2.5升<排量≤3.0升
0
0
0.00
1
3.0升<排量≤4.0升
2255
-9.87
102.79
11357
4.0升以上
503
-0.4
107.00
4006
数据来源:
中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理
2.2.2商用车产销继续高增长
2.2.2.1总体产销情况
9月,商用车产销分别完成36.27万辆和34.53万辆,环比分别增长20.05%和13.84%,同比分别增长7.95%和9.01%。
今年前3季度,商用车产销分别完成320.24万辆和324.09万辆,同比增长30.35%和33.85%,增速比今年上半年分别下降11.87和12.29个百分点。
商用车市场的复苏得益于国内宏观经济的持续景气,2010年前3季度,国民经济持续向好,大量的投资建设进入施工阶段,带动了土建类货车的热销,而经济的快速增长促进了用户的购车需求。
表82009年9月-2010年9月商用车产销量
单位:
辆,%
生产
销售
产量
环比
同比
销量
环比
同比
2009年9月
336000
18.62
63.03
316700
13.03
61.67
2009年10月
287700
-14.37
59.99
279900
-11.64
62.22
2009年11月
316744
10.09
114.24
301272
7.65
90.48
2009年12月
345004
8.92
158.40
310294
2.99
102.91
2010年1月
370843
7.49
180.07
348197
12.22
176.94
2010年2月
286745
-22.68
31.92
268567
-22.87
21.50
2010年3月
434867
51.66
25.99
470193
75.07
38.79
2010年4月
420940
-3.20
23.57
444298
-5.51
37.35
2010年5月
385056
-8.52
34.64
395138
-11.04
35.66
2010年6月
345260
-10.34
35.05
369260
-6.55
36.59
2010年7月
294896
-14.59
13.23
297866
-19.33
17.24
2010年8月
302127
2.45
6.67
303305
1.83
8.24
2010年9月
362703
20.05
7.95
245290
13.84
9.01
数据来源:
中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理
图122009年9月-2010年9月商用车产销走势图
数据来源:
中国汽车工业协会,国研网行业研究部加工整理
2.2.2.2客车销售情况
2010年9月,客车市场继续呈现良好发展态势,环比和同比增长依旧保持较快增长。
今年前3季度,客车销售超过30万辆,接近去年全年水平。
今年前3季度,客车累计销售30.32万辆,同比增长31.29%,产销率为101.90%。
大、中和轻型客车分别销售5.21万辆、5.52万辆和19.59万辆,同比分别增长53.04%、14.54%和31.73%,产销率分别为99.97%、99.53%和103.12%。
今年前3季度,从按用途细分客车品种市场表现来看,小型客车销售12.66万辆,同比增长27.55%;城市客车销售4.44万辆,同比增长16.36%;长途客车销售5.41万辆,同比增长37.02%;旅游客车销售1.79万辆,同比增长64.02%;专用客车销售3736辆,同比增长69.28%;铰接客车销售61辆,同比下降59.87%。
表92009年9月-2010年9月客车分车型销售情况
单位:
辆,%
大型客车
中型客车
轻型客车
销量
环比
同比
销量
环比
同比
销量
环比
同比
2009年9月
5341
45.33
51.99
5731
17.51
39.81
17866
12.12
18.62
2009年10月
3174
-40.57
42.52
3553
-38.00
13.15
15730
-11.96
19.47
2009年11月
4467
40.74
76.84
4241
19.36
22.96
16640
5.79
42.54
2009年12月
6809
52.43
49.55
6736
58.83
33.86
16043
-3.59
39.60
2010年1月
4999
-26.58
135.58
5771
-14.33
72.99
20754
29.36
94.67
2010年2月
2656
-46.87
153.44
2395
-58.50
67.02
13623
-34.36
11.22
2010年3月
3535
33.09
102.35
3491
45.76
17.11
20657
51.63
20.77
2010年4月
5106
44.44
90.24
4113
17.82
7.08
22138
7.17
35.18
2010年5月
3877
-23.94
53.91
4152
0.95
11.58
21267
-3.93
50.07
2010年6月
5380
38.77
69.02
4891
17.80
-3.82
21099
-0.79
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