我国水产饲料的发展形势与对策分析.docx

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我国水产饲料的发展形势与对策分析

我国水产饲料的发展形势与对策分析

水产养殖业现状

　　1、水产品总量稳步上升

　　中国是全球最大的水产养殖大国，水产品总产量（捕捞+养殖）占全球35%，其中水产品养殖产量立量约占球的70%2005年水产品量达5181万吨,而1978年全国水产品总量为无仅有的。

其中海水产品2854万吨，占总产量的55%淡水产万吨，其中捕捞约1022万吨，人工养殖鱼产品约1888万吨。

　　2、养殖比例逐年上升。

　　人工养殖比例逐年提高，1978年人工养殖比例占26％，2005年人工养殖比例达61％。

　　3、鱼的养殖品种发展迅速，鱼虾比例增长较大。

　　在我国水产品中，鱼、虾产量比例最大，其中鱼的比例为59%、虾蟹为10%、其它占31%。

　　4、重点养殖区域发展迅速。

　　5、出口水产品逐年增加。

　　2005年出品水产品总量达257万吨，增长6.2％，其中罗非鱼达10.7万吨，同比增长23％。

　　全球对水产品的消费逐年增加，膳食结构发生改变。

另一方面全球海洋捕捞资源衰退，供给逐步转向以养殖水产品为主，中国水产养殖业在全球消费中越来越重要。

　　6、国内消费增长势头迅猛。

　　水产品具有优势：

　　a．鱼虾属优质蛋白，健康食品；

　　b．有较高安全性，分类上远离人类；

　　c.相较于畜禽动物，鱼、虾饲转转化率极高，如虾饵料系数1、鱼1.2-1.5等，原因：

鱼虾为变温动物，生活于水中，基础代谢要求低。

结论：

节约粮食，适合发展趋势。

　　其它影响因素：

　　禽流感、猪链球菌、疯牛病改变人们饮食习惯，促进水产品消费。

　　水产养殖业发展趋势

　　1、水产品消费将持续稳步提升中。

　　水产品在国内膳食结构中比例将稳步上升；大陆水产品将在全球水产品消费中占据越来越重要位置，因此中国水产养殖业将在较长时间内稳步发展。

　　2、养殖模式发生改变。

　　在水产品消费需求快速增长的同时，中国适合养殖水资源却呈下降趋势：

　　a．中国水资源缺乏，出于环保及农业、工业、生活用水压力，江河、湖泊、水库区开始禁渔。

　　b．国家严格控制农田改造为鱼塘。

　　c.海洋捕捞资源枯竭。

　　要满足水产品市场需求增长，必然以人工养殖为主，必然要提高对现有水资源的利用。

相对应：

　　a．人工养殖比例持续快速提升。

　　b．科学精养殖式取代传统粗放养殖模式。

　　3、优质鱼品种比例加大，如草、鲫、鳊比例上升，鲢鱼比例下降。

海水养殖模式转变：

　　a．目前粗放式滩涂养殖为主导的模式过渡为半精养，最后转为精养模式。

　　4、对虾增长缓慢，对虾饲料相对稳定，蟹类精养模式逐渐取代粗养模式，蟹类配合饲料逐步推广。

　　5、鳗、甲鱼、鳝鱼等养殖维持现有规模。

　　小结

　　1、水产饲料进入快速、稳步发展期。

2005年，饲料普及率为30％；2005年人工养殖水产品3400万吨，其中如按70％精养投喂饲料（即2380万吨水产品需使用饲料），减去鲢鱼31％，即1642万吨需用饲料，以饵料系数1.8计算，需饲料2955万吨，而2005年实际水产饲料为1000万吨。

　　按“十一·五”规划水产品6000万吨，其中人工养殖70％达4200万吨，以70％精养，除去鲢鱼，以1.8饵料系数算，需饲料3121万吨；以国家计划饲料，普及率达6％算，当年实际消费饲料1872万吨。

即从2005年到2010年，水产饲料实际消费将翻一番。

　　2、近五年中将以淡水鱼饲料增长为主，其中草、鲫、鳊、罗非将会占有更大比例，海水鱼饲料（鲈鱼、鲳鱼等）仍属推广示范阶段，随着养殖技术、饲料技术的进步，旧的养殖模式逐渐被取代，下一个五年期将会迎来海水鱼饲料的爆发式发展；虾类饲料相对稳定；蟹类饲科发展加快。

　　3、养殖仍以重点区域发展为主，饲料推广较好的广东、江苏、湖北、湖南，目前绝对量大，但普及率仍有很大提升空间；安徽、广西有较丰富水资源，饲料属起步阶段，发展空间巨大；河南、四川、重庆、河北等区水资源缺乏，可养殖水面小，但目前饲料普及率高，持续增长空间不大。

　　饲料行业的发展趋势

　　1、竞争日益残酷，产能已严重过剩，而行业中又掀起了新一轮投资热潮。

这一轮投资的主体是行业中本已领先的大企业集团。

初步估计2006年上半年全国新增产能比上一年达25％以上，进一步的产能过剩将急剧使行业恶性竞争，利润率快速下降。

　　2、大企业集团的战略日益清晰和趋同，即追求规模化基础上的成本领先战略。

04、05年中小企业只是延续了生存状态，赢利有限，企业竞争力并未得到提升。

而一大批大企业集团却得到了超额利润，增强了综合竞争能力和相对竞争优势随着产能的扩张，它们必将追求更大的市场份额，降低单位利润势在必然。

　　3、竞争的本质是综合实力的竞争。

这些优势企业所共有的特点：

　　a、强大的资本实力。

　　b、基本上完成了全国性的布局。

　　c、有相对先进的管理制度和管理能力。

　　d、有较好的赢利模式。

整个行业已进入强者更强、弱者灭亡的阶段。

　　4、价值链的竞争已成为基本竞争模式。

企业、员工、销售商、用户都必须得到利润相对最大化，谁能够利用相同资源创造出更大的价值，谁就胜出。

这就要求企业在资本、技术、人力等各个要素方面都具备有相对优势，才能表现出竞争力而占领市场。

　　5、产业链一条龙模式会在不久的将来更为彻底的改变行业的竞争规则。

　　6、全球化已全面渗透了整个行业。

豆粕、玉米将越来越多依赖进口，而终端产品也将逐步打人国际市场。

一方面，跨国企业将会真正全面进入中国农业，从种子、粮食、饲料、饲养、肉制品各个方面冲击中国企业，在它们面前，我们将显得非常脆弱。

另一方面，本土优势企业也会在今后几年中全面提升竞争能力。

　　微利化将是行业不可逆转的趋式，今后两三年内会加速这一进程。

三五年后，一定会出现前二十名的企业赚走全行业80％的利润。

100万吨级别的企业，当它的利润设定在50元/吨的时候，中小企业已没利润可言，当它的利润设定在30元/吨的时候，中小企业必然退出竞争。

　　水产饲料特点

　　1、水产饲料仍属起步阶段，市场在哺育之中，饲料厂、养殖户都不成熟，处于学习发展之中。

除个别强势品牌之外，绝大多数饲料企业在水产饲料上都处于同一起跑线，每个企业都有发展机会。

　　2、不同区域养殖品种不同、养殖模式不同，导致饲料企业产品定位不同。

市场表现为产品定位混乱，高、中、低档产品同时存在。

科学、合理的产品定位对企业至关重要。

　　3、整个行业对鱼、虾的研究不够，技术上盲点很多。

配方粗糙，鱼虾对原料的利用率，鱼虾对营养素的需求量等基本数据空白或残缺不齐。

水产饲料配方技术仍属初级阶段，企业面临压力但同时蕴含着巨大的发展机会。

　　4、水产饲料利润目前高于畜禽饲料，但利润会急剧下降。

3—5年后回归到和畜禽料同一水平。

由于畜禽行情低迷及同质化竞争带来的压力，所有企业都重视开发水产饲料。

水产饲料由于季节性特点及总体规模偏小，费用、折旧等偏大，在微利状况下，单纯生产水产饲料的企业将丧失竞争力（特种饲料除外）。

　　饲料企行该如何迎接水产饲料的大发展

　　1、确立企业正确的发展战略。

　　客户至上，专注于企业价值链价值最大化。

养殖户、经销商、员工、企业构成企业价值链。

在企业、员工、经销商获得合理回报基础上，使养殖户获得高于使用其它产品得到的利润，这就要求企业必须创造出高于竞争对手的价值。

企业经营围绕养户价值最大化来进行，这样才能培养出强大的竞争力。

　　2、饲料企业的正确定位应当是服务型企业。

目前行业中企业普遍定位为制造型企业，在此定位下，企业发展战略多为低成本扩张，管理导向为减少投入、控制成本，市场表现为打价格战，最终导致所有竞争者都无利可图，企业没有能力在人才、技术、产品、服务各个方面进行投入，从而无法使客户获取较好利益，结果失去竞争能力。

行业中少数企业定位为技术型企业，有较强的竞争力，但仍有较大的局限性，其本质是以产品为导向，以提高产品力为核心。

但是养殖是一个复杂的过程，仅有好产品是无法保证养户获利的。

　　水产养殖相对畜禽养殖，是一个专业化要求更高、技术要求更高、更为复杂的过程，有以下特点：

　　a．水源多样性。

鱼虾对水质要求高，依赖性强。

　　b.种苗问题大。

水产种苗是支撑水产养殖业的基础产业，现状是苗种场起点低、规模小、从业人员素质低，导致种苗质量差，性能退化。

海大研究中心04、05年试验表明：

从长江中捕起的原种草鱼鱼种在相同条件下要比从市场购买的鱼种生长快20％—30％，抗病力明显增强。

这一结果带有普遍性，在鲫鱼、鳊鱼中同样得到验证。

　　c．养殖技术参差不齐。

水产养殖日常管理及鱼病防治极为重要，有很高技术含量。

水质管不好，发病多，影响生长，再好的饲料也养不好。

　　d．养殖模式不合理，需探索出适合不同地域条件、市场条件及适合配合饲料养殖的最佳模式。

在相同鱼价、相同投入的条件下，两湖地区养草鱼的利润要比广东高得多。

　　综上所述，苗种选育、水质管理、鱼病防治、饲料投喂、品种搭配各个环节都需要专业技术支撑。

大多数农民是不具备这些专业知识和技能的，饲料企业应具备强大的服务能力，从各个环节对养户进行支持。

在此要求下，饲料企业应在各个环节投入人力、财力进行研究，一方面获得各个环节的技术，一方面培养大量各个环节的技术人才。

企业经营围绕两个核心：

一个是集中内部资源制造出高技术含量的、最优性价比的产品；一个是培养专业队伍对养户进行全方位的服务。

　　企业的核心能力将表现为企业的服务能力，企业的核心资源不再是产品或技术，而是人才。

经营的本质就是对人才的经营。

这就要求企业要有员工都能认同的价值观，要有合理的利益分配机制，企业不仅仅是老板个人的，更应该是所有员工的，给员工提供发展的平台。

　　3、建立积极的企业文化。

　　企业存在的价值是为养殖户创造价值，通过产品和服务使用户获得最大效益。

在此神圣的使命下，才能激发企业员工产生忠诚度，并把个人利益融入到企业利益之中。

以人为本，企业和员工共同发展。

人才是企业的核心资源，深化考核评价体系，建立合理公平的分配制度，企业和员工的利益分配要合理，争取让绝大多数员工发挥出积极性和造力。

　　加强企业学习和自我更新的能力，加强每一个个体学习和自我更新的能力。

企业的核心竞争力不是技术、不是市场也不是资本实力这些外部资源，而是学习的能力，是自我批判、自我否定的能力。

　　饲料企业应加强的几个方面

　　1、加强研发投入，提高技术含量。

　　企业不管规模大小，都应有专门的研发队伍和研发机制。

研发投入可以从小到大，对资金要求并不高，关键是重视；加强对研发人才的重视和培养；饲料企业要有自己的水产试验场和水族箱试验系统。

研发主要包括两个方面：

　　a．全面收集国内外水产利研成果，在此基础上针对本企业产品定位进行大配方筛选试验。

　　b．对所用的添加剂有效性进行验证。

一般饲料企业的研发重点应放在对大配方的优化改良上。

对添加剂则宜验证有效性为主，避免盲目使用而浪费成本。

　　2、重视采购，组建专业化的采购队伍。

　　一定程度上讲，经营饲料就是经营原料，买比卖更重要。

随着全球饲料工业的发展，能源危机的日趋严重，以及全球人口增长对粮食需求的增长，中国饲料原料市场将发生很大的变化：

　　a．原料短缺日趋严重，能量饲料（如玉米）、蛋白饲料（如豆粕）等均出现数千万吨缺口，鱼粉等原料完全依靠进口。

中国饲料工业发展的瓶颈将是粮食问题。

　　b．原料市场将快速国际化，如玉米、大豆、鱼粉、油脂等定价体系已部分或全部与国际市场接轨。

原料价格变化幅度加快加剧，采购模式将发生巨大变化，饲料企业将面临巨大风险。

　　采购的本质是对信息的掌握，原料市场有其自身的规律和特点，饲料企业应投入资源进行专业研究。

信息包括：

　　a．原料市场的供应信息。

对每一种原料，应掌握全面的供应情况，如大豆、玉米、鱼粉等，要掌握上一年度的结转库存，当年度的生产状况，包括种植面积、捕捞配额、气候条件、单产能力等等，从而清晰本年度的全球市场的供应能力。

　　b．终端消费市场需求的信息。

要准确对需求做出预测，比如中国市场今年需要消费多少鱼粉，就要清楚养虾要消耗多少鱼粉、养鱼、养猪要多少鱼粉，那么就要清楚今年猪、鱼、虾的养殖状况、存栏量、价格走势等等各种信息，要考虑禽流感、猪口蹄疫、出口反倾销、农民赢利状况等各种影响因素，从而得出较为准确的需求能力的信息。

　　只有当企业对供应和需求信息都有相对准确地判断时，才会做出正确的采购决策。

　　专业采购能力已成为企业的核心能力之一，面对日益复杂、变化莫测的原料市场行情，饲料企业应转变观念，对行业的、社会的、国际国内的相关信息的研究将成为采购的基础，而凭经验、坐在家里等人上门推销的旧模式将使企业丧失竞争力。

企业应该：

　　a．配制最优秀人才，建立专业化采购队伍。

　　b．专业化细分市场，分析国内外行情，分析上游供应和下游需求。

　　c．融入国际粮食定价体系，利用期货工具，发现价格与套期保值。

　　小结：

采购必须改变观念，培养专业人才，以研究信息为基础。

　　3、建立专业化的水产服务队伍。

　　水产养殖相对畜禽养殖需要饲料企业以更高的技术支持，水产养殖存在以下特点：

　　a．水产养殖品种多样性。

　　b．不同区域养殖模式多样性。

　　c．水体环境复杂，养殖过程难以控制。

　　d．水产苗种、水产药品市场混乱。

　　e.饲料技术、养殖技术整体落后，研发落后，没有标准，缺乏技术支持。

　　f．水产养殖、水产饲料行业专业人才奇缺，不足以支撑行业发展。

　　经营水产饲料当务之急是提升企业的水产专业化能力，经营围绕两个核心：

一个是生产出最优性价比的产品，建立在水产研发、专业采购和科学管理基础上；一个是全面地为客户提供专业服务的能力，需要企业拥有大量的水产专业技术人才。

　　企业要重新定位营销的功能，销售的本质是服务过程的贯彻，水产饲料销售尤其如此，企业需要大批量的具服务能力的人才。

培养方法：

　　a．统一思想，服务是为养户创造价值的必须手段。

　　b.艮务内容纳入对业务人员的日常考核之中，是绩效考核的主要指标。

　　c.量引进有水产专业基础的员工。

　　d．利用水产试验场，建立起有效的企业培训机制和学习机制，服务内容界定清楚并形成固定流程。

　　4、提升管理能力。

　　在技术、生产、采购、销售服务、财务支持等各个方面搭建专业化队伍，提高专业化能力，按价值链流程有效分配企业拥有的资源，以使企业创造更大价值。

建立完善的绩效考核制度，使分配机制公平、合理。

　　5、加强人力资源的开发，形成高效的人才培养机制。

　　企业的核心资源是人才，经营企业本质就是经营人才，要重视培训，利用完整的培训计划来提升员工的能力。

　　a．通过培训统一思想，宣扬企业的价值观，通过培训使员工认可企业，明确发展方向，对企业产生忠诚度，形成良好企业文化。

　　b．通过培训提升中、高层的管理能力。

　　c．通过培训提升企业的专业能力。

　　d．通过培训使企业有良好的学习氛围，建设成学习型组织。

　　水产饲料企业经营对策总结

　　1、定位为服务型企业，围绕养殖过程培养企业的综合服务能力。

　　2、确定正确的发展战略，合理配制企业资源。

　　3、以客户为导向建立企业价值观，追求养户、经销商、员工、企业价值链价值最大化，形成合理的利益分配机制，使企业、员工、客户共同发展，形成良好的企业文化。

　　4、加强管理能力，提升技术、生产、销售服务、采购等各个环节的专业水平。

一个核心是制造出最优性价比的产品，一个核心是为养殖户提供整套的解决方案，提供整个养殖过程中需要的技术支持。