石化行业分析报告.docx
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石化行业分析报告
要点提示:
强势分析:
生产持续增长,产品价格上升,经济效益大幅度提高。
弱势分析:
原油缺口加大,炼油能力呈现结构性过剩;石油进口将继续增加,外汇支出负担重;我国尚未建立安全储备,应付突发事件的能力差。
机会分析:
充分利用国内的石油资源,加强勘探开发,不断提高国内石油产量更有可能;积极参与海外石油勘探开发,争取获得国外石油资源。
风险分析:
进入3月份以后,国内市场汽柴油国家定价应提未提,市场信心受到打击;国际市场价格的传递可能影响我国企业成本和内需增长。
热点提示:
石油战略储备问题,石油期货问题,成品油价格问题,国际市场原油价格变动。
正文目录
石化行业基础数据平台
一、工业产值
表1-12003年2季度全国石油和化学工业产值表
名称
单位
2003年6月产值
同比增长(%)
本月
累计
本月
累计
现价工业总产值
石油和化学工业合计
亿元
天然原油和天然气开采
亿元
261
精炼石油产品的制造
亿元
化学工业
亿元
化学矿采选
亿元
基础化学原料制造
亿元
肥料制造
亿元
22
农药制造
亿元
涂料、油墨、颜料及类似产品制造
亿元
合成材料制造
亿元
863
专用化学产品制造
亿元
橡胶制品业
亿元
121
石油、橡胶、化工专用设备制造
亿元
99
26
现价销售产值
石油和化学工业合计
亿元
1513
8614
天然原油和天然气开采
亿元
精炼石油产品的制造
亿元
化学工业
亿元
化学矿采选
亿元
6
基础化学原料制造
亿元
979
肥料制造
亿元
农药制造
亿元
涂料、油墨、颜料及类似产品制造
亿元
90
合成材料制造
亿元
146
专用化学产品制造
亿元
橡胶制品业
亿元
578
石油、橡胶、化工专用设备制造
亿元
产品销售率
石油和化学工业合计
%
天然原油和天然气开采
%
精炼石油产品的制造
%
化学工业
%
化学矿采选
%
基础化学原料制造
%
肥料制造
%
农药制造
%
涂料、油墨、颜料及类似产品制造
%
合成材料制造
%
专用化学产品制造
%
橡胶制品业
%
石油、橡胶、化工专用设备制造
%
新产品产值
石油和化学工业合计
亿元
天然原油和天然气开采
亿元
精炼石油产品的制造
亿元
化学工业
亿元
化学矿采选
亿元
0
-75
基础化学原料制造
亿元
肥料制造
亿元
农药制造
亿元
14
涂料、油墨、颜料及类似产品制造
亿元
4
合成材料制造
亿元
专用化学产品制造
亿元
橡胶制品业
亿元
石油、橡胶、化工专用设备制造
亿元
52
数据整理:
国研网数据中心数据来源:
中国石化协会2003年版
二、产品产量
表1-22003年2季度全国石油和化学产品产量表
名称
单位
2003年6月产量
同比增长(%)
本月
累计
本月
累计
有机化学产品
乙烯
万吨
丙烯
万吨
284
丁二烯
万吨
纯苯
万吨
对二甲苯
万吨
苯乙烯
万吨
烷基苯
万吨
7
精甲醇
万吨
丁醇
万吨
乙二醇
万吨
辛醇
万吨
甲醛
万吨
乙醛
万吨
冰醋酸
万吨
苯二甲酸酐
万吨
5
油漆
万吨
建筑涂料
万吨
油墨
万吨
颜料
万吨
染料
万吨
7
橡胶制品及信息化学品
轮胎外胎
万条
1580
子午线轮胎外胎
万条
43
力车胎外胎
万条
输送带
万平方米
13
三角带
万A米
橡胶胶管
万标米
胶鞋
万双
6349
0
电影胶片(折35毫米)
万米
0
0
照像胶卷
万平方米
-41
磁带(折毫米)
亿米
软磁盘
万片
三大合成材料
塑料树脂及共聚物
万吨
聚氯乙烯树脂
万吨
24
聚乙烯树脂
万吨
18
聚丙烯树脂
万吨
合成橡胶
万吨
59
8
顺丁橡胶
万吨
合成纤维单体
万吨
251
己内酰胺
万吨
合成纤维聚合物
万吨
8
聚酯
万吨
化学纤维
万吨
粘胶纤维
万吨
合成纤维
万吨
479
锦纶纤维
万吨
19
涤纶纤维
万吨
15
腈纶纤维
万吨
维纶纤维
万吨
丙纶纤维
万吨
能源及其加工产品
天然原油
万吨
天然气
亿立方米
原油加工量
万吨
7
汽油
万吨
车用汽油
万吨
4
溶剂油
万吨
16
煤油
万吨
灯用煤油
万吨
1
柴油
万吨
润滑油
万吨
燃料油
万吨
4
石油沥青
万吨
18
液化石油气
万吨
炼厂干气
万吨
焦炭
万吨
机械化焦炉生产的焦炭
万吨
21
原煤
万吨
发电量
亿千瓦小时
火电
亿千瓦小时
14
16
水电
亿千瓦小时
266
核电
亿千瓦小时
119
基本化学原料
天然原油
万吨
天然气
亿立方米
原油加工量
万吨
7
汽油
万吨
车用汽油
万吨
4
溶剂油
万吨
16
煤油
万吨
灯用煤油
万吨
1
柴油
万吨
润滑油
万吨
燃料油
万吨
4
石油沥青
万吨
18
液化石油气
万吨
炼厂干气
万吨
焦炭
万吨
机械化焦炉生产的焦炭
万吨
21
原煤
万吨
发电量
亿千瓦小时
火电
亿千瓦小时
14
16
水电
亿千瓦小时
266
核电
亿千瓦小时
化学矿及农用化工产品
硫铁矿(折含S35%)
万吨
19
磷矿石(折含P2O530%)
万吨
1172
合成氨
万吨
化肥总计(折纯)
万吨
氮肥(折含N100%)
万吨
尿素氮肥(折含N100%)
万吨
146
磷肥(折含P2O5100%)
万吨
14
钾肥(折含K2O100%)
万吨
硝酸磷肥
万吨
磷酸铵肥
万吨
28
化学农药(折100%)
万吨
杀虫剂(折100%)
万吨
杀菌剂(折100%)
万吨
4
除草剂(折100%)
万吨
10
农药乳油(实物量)
万吨
数据整理:
国研网数据中心数据来源:
中国石化协会2003年版
三、产品销售收入和利润
表1-32003年2季度全国石油和化学工业产品销售收入
行业
销售收入
单位:
千元
销售收入同比增长
%
石油和天然气开采业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
炼焦
化学原料及化学制品制造业
基础化学原料制造
32
肥料制造
农药制造
合成材料制造
专用化学产品制造
日用化学产品制造
表1-42003年2季度全国石油和化学工业产品销售收入
行业
利润总额
单位:
千元
利润总额同比增长
%
石油和天然气开采业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
3962304
610647
炼焦
772561
-142736
化学原料及化学制品制造业
9919987
基础化学原料制造
3788183
1074941
肥料制造
1746801
1097603
农药制造
688750
649924
合成材料制造
2376914
727116
专用化学产品制造
3409656
1831595
日用化学产品制造
3791125
2119158
石化行业经济运行分析
今年上半年,全国石油和化工行业生产经营形势良好,受SARS影响不大,主要特点是:
生产持续增长,市场价格上升,产销衔接良好,出口贸易增加。
据中国石油和化学工业协会资料显示,今年上半年石油和化学工业总产值(现价)为亿元,同比增长%,重点监测的106种产品中,产量增长的有88种,占%,增幅在10%以上的有58种,占%,产销率达%。
6月份,重点跟踪的132种产品中,价格上涨的有89种,占%。
一、生产持续增长
(一)产值大幅度增长
上半年,石油和化学工业总产值(现价)达亿元,同比增长%,其中天然原油和天然气亿元,同比增长%;精炼石油产品的制造亿元,同比增长%;化学工业亿元,同比增长%,占比重较大的基础化学原料制造产值为亿元,增幅为%。
图2-12003年2季度石化行业产值构成
图2-22003年2季度石化行业产值增长速度单位%
(二)产量持续增长
上半年,我国石油和化工产品生产持续增长,重点监测的106种产品中,产量增长的有88种,占%,增幅在10%以上的有58种,占%,产销率达%。
1.原油及成品油
国际油价的波动到目前已逐渐平稳下来,上半年天然原油开采量为万吨,同比增长%,天然气亿立方米,同比增长%。
受SARS冲击4、5月份成品油产量增速减慢,但与去年同期相比仍有增长,再加上国内汽车消费量的不断提高,成品油产量依然保持了良好的上升势头。
上半年原油加工量为万吨,同比增长%,其中汽油万吨,同比增长%,柴油万吨,同比增长%。
2.化肥与农药
今年化肥需求量比去年有所增加,主要是因为我国农业结构不断完善,国家进一步采取减免农税措施,农民收入不断提高,生产积极性不断上涨。
上半年化肥产量为万吨(折纯),同比增长%,由于今年尿素市场价格较高,一些已停产的小生产厂家纷纷恢复生产,尿素产量不断增加,其中尿素的产量4、5月份明显增加,上半年为万吨(折纯),同比增长%。
国内生产的农药生产水平较低,低毒、高效、优质的产品很少,国家开始对一些毒性较大、残留物较多的农药产品限量生产,上半年农药产量为万吨,同比降低%,其中杀虫剂同比下降个百分点,杀菌剂、除草剂正是使用旺季,产量都有增长,同比分别增长%和%。
3.无机、有机原料
上半年,无机、有机原料生产大幅增长,重点监测的36种产品中,只有三聚磷酸钠产量比去年同期降低个百分点,其它产品产量全线飘红。
无机化工产品中,上半年烧碱产量为万吨,同比增长%,纯碱万吨,同比增长%,增幅较大的还有硫化碱、硼砂,同比分别增长%和%。
有机化工产品中,上半年乙烯生产量为万吨,同比增长%;丙烯万吨,同比增长%;甲醛万吨,同比增长%;精甲醇万吨,同比增长%。
4.合成材料及橡胶制品
重点监测的18种合成材料中,除丙纶纤维同比降低个百分点外,其它产品上半年的产量均有不同程度的增长。
上半年塑料树脂及共聚物产量为万吨,同比增长%,其中聚氯乙烯树脂万吨,同比增长%;聚乙烯树脂万吨,同比增长%;聚丙烯树脂万吨,同比增长%。
合成橡胶万吨,同比增长%。
合成纤维单体万吨,同比增长%。
上半年,大部分橡胶制品产量增长明显,然而今年天然胶产量比去年略有下降,同比降低%。
上半年轮胎外胎产量为万条,同比增长%,其中子午线轮胎万条,同比增长%,增幅比去年同期提高个百分点。
胶管增幅也很明显,比去年同期增长个百分点。
这主要是基于国内经济快速增长,汽车等相关行业产销继续走高。
据国家统计局公布的数据显示,上半年汽车产量同比增长%,轿车产量同比增长%,都将促进橡胶制品产量的增长。
总体来说,上半年全国石油和化工产品产量比去年同期大幅增长,取得了可喜的成绩,但是分季度来看,由于受SARS影响,部分产品产量第二季度的增幅低于第一季度,如原油加工量降低了个百分点,汽油降低了个百分点,柴油降低了个百分点,丙烯降低个百分点,轮胎外胎降低个百分点。
二、多数产品价格上升,产销衔接水平进一步提高
(一)销售产值有所增加
今年上半年,全国石油和化工行业销售产值(现价)为亿元,同比增长%,产销率为%,同比提高个百分点。
其中天然原油和天然气开采亿元,同比增长%,产销率为%;精炼石油产品制造亿元,同比增长%,产销率为%;化学工业亿元,同比增长%,产销率为%,其中合成材料制造业销售形势最突出,销售产值为亿元,同比增长%,产销率达到%,基础化学原料的制造销售情况也不错,销售产值为亿元,同比增长%,产销率为%,比去年提高个百分点。
图2-32003年2季度石化行业销售产值构成单位亿元
图2-42003年2季度石化行业销售产值增长速度单位%
(二)产品价格有明显上升
6月份,重点监测的132种石油和化工产品中,价格上涨的有89种,占%,价格下跌的有43种,占%。
上涨较快的有液氯、丙烯、碳酸氢铵、天然胶。
1.油品及加工产品
上半年,国际原油平均价格(布伦特)为美元/桶,比去年同期的美元/桶上涨了美元,同比增长%。
95#无铅汽油平均价格(普氏现货)为美元/桶,去年同期为美元/桶,同比增长%;柴油平均价格(普氏现货)美元/桶,去年同期为美元/桶,同比增长%;航空煤油平均价格(普氏现货)为美元/桶,去年同期为美元/桶,同比增长%;石脑油平均价(普氏现货)为美元/桶,去年同期为美元/桶,同比增长%。
图2-52003年2季度国际油品价格与增长速度
上半年平均国内汽油中准出厂价格为2920元/吨,同比增长%,柴油中准出厂价格为2640元/吨,同比增长%。
2.无机、有机化工产品
上半年,有机无机化工产品总体呈增长形势。
其中6月份,重点监测的无机化工产品中,大多数的产品价格都有所上升,上扬幅度在30%左右;少数产品价格下跌,下跌幅度在10%左右。
液氯平均价格为2350元/吨,盐酸平均为500元/吨,液碱平均500元/吨,烧碱平均价格为1960元/吨,纯碱平均1250元/吨。
6月份,监测的58种有机化工产品中价格上升的有49种,占%,上扬幅度在30%左右,只有8种产品价格下跌,且下跌幅度在10%以下。
丙烯价格为5100元/吨,同比增长%;精萘9600元/吨,同比增长%;甲醇2450元/吨,同比增长%。
3.化肥和农药
今年化肥价格不断上升,尿素价格自3月份以来就达到了2000年以来的新高,超过1400元/吨,而到6月份则直线上升至1550元/吨,同比增长%。
上涨原因有4点:
(1)煤、电、油等尿素生产因素价格上涨,导致化肥生产成本上升;
(2)受伊战影响,国际市场尿素价格由90美元/吨涨至120美元/吨,同时运费也上涨了10美元,到岸总成本达到了近1600元/吨;(3)国产化肥生产增值税“先征后返”政策取消了,每吨化肥增加成本120元;(4)出口拉动国内化肥市场价格走高。
除此之外还存在中间商人为的炒作等因素。
今年农药价格也有所上升,据有关部门预测,我国今年虫害属于中等偏重的年份,对农药需求有一定的增加,进入2月份后,随着农药市场全面启动,液氯价格的上涨幅度较大,带动氯气、黄磷、三氯化磷价格上涨,致使农药生产成本提升,导致农药价格出现上涨。
6月份氧化乐果价格为元/400克,同比增长%。
4.塑料树脂及橡胶制品
6月份,部分塑料树脂产品价格上涨,但增幅不大。
低压聚乙烯6720元/吨,同比增长%;高压聚乙烯6750元/吨,同比增长%;聚丙烯6750元/吨,同比增长%;聚氯乙烯5900元/吨,同比降低%。
今年国内汽车产销量不断增长,拉动国内橡胶制品价格不断上涨。
6月份,大部分橡胶产品的价格都有明显的增长,增长幅度都很大。
1号天然胶12400元/吨,同比增长%;丁苯胶10300元/吨,同比增长%;三元异丙胶15300元/吨,同比增长%。
三、出口贸易增加
上半年,全国石油和化工产品出口交货值为亿元,同比增长%。
其中原油天然气亿元,同比增长%;精炼石油产品亿元,同比增长%;化学工业亿元,同比增长%,其中肥料制造亿元,同比增长%,专用化学品亿元,同比增长%。
图2-62003年2季度石化行业出口交货值构成单位亿元
图2-72003年2季度石化行业出口交货值增长速度单位%
其中,1-5月份,全国石油和化学工业进出口贸易额为亿美元,同比增长%,其中进口贸易额为亿美元,同比增长%;出口创汇亿美元,同比增长%,贸易逆差为亿美元,同比扩大%。
在进口贸易中,原油及成品油进口贸易额所占比重仍然较大,前5个月原油和成品油进口贸易额为亿美元,占%,同比提高个百分点。
进口贸易增幅逐月减小,出口增幅逐月增加,贸易逆差逐月减小。
1-5月份石油和化工产品单月进口贸易额增幅分别为%、%、%、%和%,单月出口贸易额增幅分别为%、%、%、%和%,单月贸易逆差分别为亿美元、亿美元、亿美元、亿美元和亿美元。
图2-82003年1-5月石化行业产品单月进出口状况
四、产品结构继续改善
今年上半年我国石油化工产品结构继续改善。
上半年石油和化工新产品产值(现价)为亿元,同比增长%,其中精炼石油产品的制造亿元,同比增长%,化学工业亿元,同比增长%,增幅明显的是基础化学原料的制造,产值为亿元,同比增长%,橡胶制品业亿元,同比增长%。
图2-92003年2季度石化新产品结构
在原油加工生产中,柴汽比逐月提高,上半年柴汽比为,与去年基本持平,一季度的三个月柴汽比分别为、和,4月份以后,都在以上,二季度的三个月柴汽比分别为、和。
上半年化肥产量中,磷肥所占比重为%,比去年同期提高个百分点。
磷肥产量中,高浓度磷肥所占比重为%,比去年同期提高个百分点。
农药产量中,杀菌剂的比重为%,比去年同期提高个百分点;除草剂比重为%,比去年同期提高个百分点。
轮胎产量中,子午线轮胎所占比重%,比去年同期提高个百分点。
图2-102003年2季度原油加工柴汽比
五、经济效益水平大幅提高
1-5月份,全行业产品销售收入亿元,同比增长%;实现利润总额亿元,同比增长%;税金总额453亿元,同比增长%;亏损企业亏损额亿元,同比减亏%。
从不同的经济类型看,国有及国有控股企业仍是我国石油和化工行业的主力军。
1-5月份,国有及国有控股企业实现现价工业总产值亿元,占全行业的%,同比增长%;产品销售收入亿元,占全行业的%,同比增长%;实现利润总额亿元,占全行业的%,同比增长%。
分地区来看,1-5月份现价工业总产值和销售收入处于前三位的省是山东、江苏和辽宁,三省合计分别占全行业的33%。
黑龙江省以亿元的利润总额名列各省市之首,占全行业利润总额的%,同比增长%,新疆盈利增幅最大,比上年同期增长倍。
六、全年石油和化工行业经济指标预测价格
由于SARS、国际油价波动等因素,部分以原油为基本原料的石油化工产品(如乙烯、丙烯、苯乙烯等)价格将继续平稳增长,波动期影响过去之后则将会有所回落。
而以此为原料的化纤、合成材料、塑料制品、橡胶制品等产品价格也随之下降。
主要产品产量:
预计2003年各类产品产量及增长情况如下:
原油亿吨,同比增长%;原油加工量亿吨,同比增长%;化肥3800万吨,同比增长%;农药80万吨,同比增长%;烧碱870万吨,同比增长%;纯碱1040万吨,同比增长%;轮胎外胎16500万条,同比增长%。
经济效益:
预计2003年工业增加值(现价)5000亿元,同比增长10%;产品销售收入完成15800亿元,同比增长%;实现利润1400亿元,同比增长%。
总体来看,上半年SARS和美伊战争对石油和化工行业的影响不大,各项经济指标仍然高于去年同期,但应当清醒地看到,全行业经济运行中还存在着一些问题和困难,在进出口贸易中,进口多,出口少,进出口逆差仍然较大;在产品结构中,高附加值、高技术含量的产品依然依赖进口,而绝大部分化工产品相对过剩,总供给大于总需求,如化肥、农药、纯碱等,所以,企业要进一步加大力度,进行产品结构调整,引进高新技术,提高经济增长的质量。
七、2003年上半年国内油价先涨后跌,市场波动较大
2003年上半年国内石油市场一方面受到国际石油市场的影响,另一方面国内经济增长加大了对石油的需求,而突如其来的SARS疫情也对市场产生了特殊的影响,由此造成的油价大幅波动,使人再次感受到石油市场风云变幻。
1.供需同比增长率变化波动幅度较大
2003年上半年特殊的原因造成了中国国内石油市场变化的特殊性。
1-4月中上旬,在中国经济快速增长等因素影响下,国内对石油的需求同比快速增长,近些年需求徘徊不前的燃料油,也因经济的快速增长而需求有所增加。
从4月中下旬开始,受SARS疫情等因素影响,部分油品需求大受影响,其中汽油、煤油和柴油受影响程度较大,煤油受影响程度最为严重。
据估计,5月份煤油需求同比下降50%左右,6月份仍大幅下降。
相比之下,1~4月原油加工量和大部分油品产量都有较大幅度增长,其中原油加工量同比增长%,汽油产量同比增长%,煤油产量同比增长%。
受需求波动影响,供应同比增长率波动幅度也较大。
一季度,在国内经济、伊拉克战争、国
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