项目管理可行性分析案例.docx

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项目管理可行性分析案例

新型家用柜式空调

1.项目可行性分析

1.1总说明

1.1.1项目名称

将负离子发生器与之相结合的新型家用柜式空调。

1.1.2项目内容

投资研发生产将负离子发生器与之相结合的新型家用柜式空调，并进行销售工作。

1.1.3项目规模

该项目总体规划为建设期一年，项目第二年投产，运营期中，正常年份每年的销售收入为600万元，销售生产成本为300万元。

设计生产能力为1500台/年，投产的第2年及以后各年均达到设计生产能力。

1.1.4投资预算

项目建设期投资800万元。

1.1.5经济效益主要指标

达到正常生产能力时，各主要指标如下：

销售收入：

600万元；投资利润率：

20.8%；投资回收期（含建设期）：

4年。

1.1.6不可确定性分析指标

本项目盈亏平衡点：

项目产量达到年产量750台时，即可保本。

1.1.7可行性研究工作结论

1）产品市场前景广阔，竞争环境优良，并可望销往国际市场。

2）属绿色、节能型环保高科技产品，技术先进，用途广泛。

3）生产需原材料及能源供应有保障。

4）该项目产品独特的负离子功能，能改善目前长期处于空调中人士的各种症状，同时能净化空气，有利于推动环境卫生及环境保护事业的发展。

1.2项目提出的依据和必要性

1.2.1技术与市场背景

在自然界中，人们可以感受到负离子的存在。

雷电过后，野外的空气非常清新，因为空气中雷电造成的大量负离子，海边空气也非常清新，因为海洋中频繁的雷电和海浪的涌动造成大量的负离子，被海风带到海边。

负离子空调就是利用负离子的这种特性，起到有利于身体健康的作用。

医学研究者认为，空气中的负离子主要是负氧离子被吸入人体后，能调节神经中枢的兴奋状态，改善肺的换气功能，促进新陈代谢，对高血压、气喘、流感、失眠、关节炎等许多疾病有一定的治疗作用，所以负离子又被称为“空气中的维生素”。

为了加强空气负离子化，通常在空调房间内装置空气负离子发生器。

目前市场上的空气负离子发生器主要有三种形式：

1.α射线负离子发生器；2.电晕放电式负离子发生器；3.水激式负离子发生器。

而我们所生产的是将负离子发生器与之相结合的新型家用柜式空调，这是空调市场上还未涉及的一块领域。

当然用于小型办公室也可以。

因为考虑到空调和负离子发生器本身的体积，做到和一般分体式空调大小一样，要花的研发成本相当大，所以先研发生产柜式的空调，这也是考虑到现在人们的房子越搬越大的需求。

1.2.2社会需求

相对于彩电、冰箱、组合音响，空调进入家庭的时间较晚，但今年来市场需求增长迅猛，这可以从图1.1的数据中得到印证。

图1.11994——2001年度我国空调市场销量统计（单位：

万台）

资料来源：

赛立信市场研究公司

展望未来，空调的国内市场存在着较大的增长空间，原因如下：

1）目前我国的空调拥有率水平与电视机、冰箱、洗衣机相比仍然较低。

到2004年底，其拥有率水平仅为冰箱的一半。

可见，我国空调市场的需求潜力仍十分巨大。

具体见图1.2：

图1.2我国空调市场需求总量预测（单位：

万台）

资料来源：

CMS2001

2）全球气温变暖，夏季气温升高是空调需求增长的另一诱因。

酷暑难耐，已经成为人们安稳度夏，正常生活和工作的保证。

3）价格、住房和用电等制约因素得以改善。

例如价格，近几年空调的价位已基本和冰箱、洗衣机和电视机处在一个水平线上，随着我国居民的可支配收入不断提高，空调的潜在的巨大需求逐步转化为现实需求的可能性逐年增加。

但是家用空调的普及，又会导致室内空气污染问题的加剧。

室内产生的各种有害气体常因换气不足而高浓度积累，构成了对人体健康的威胁。

我们公司研发生产的新型柜式空调，与负离子发生器的完美结合，就能有效解决此类问题。

1.3市场预测及生产纲领

1.3.1目前行业状况

目前的中国空调业分为两大块：

家用空调业和中央空调业。

随着科技的进步和发展，家用空调产品也日趋多样化，依据不同指标，可以有很多种分类方法：

如按产品的结构分类，一般分为以下几类：

1）窗式空调：

室内外机合为一体，适用于小面积房间，安装方便且价格便宜。

产品应用的技术较为简单和成熟，发展的时间较长，但存在着噪音大、效率低等缺点。

2）分体挂壁式空调：

由室内机和室外机两部分组成，室内部分体积小，需挂在墙壁上。

该类空调是目前市场上的主流机型。

其优点在于不受安装位置的限制，且造型美观，更易与室内的装饰搭配，且噪音小，价格也适中，非常适合家庭用户使用。

3）分体立柜式空调：

由室内机和室外机两部分组成，室内部分体积较大，需放置在地面上。

该类机型的特点是功率大、风力强，适合大面积房间，并可进行多个房间的调温。

但价格比分体挂壁式空调贵一些。

因此被用于面积较大的办公室或公共场所使用。

随着近年城市居民住房条件的改善，目前家庭用户对该类机型的需求也在增加。

我们公司主要瞄准了这块市场。

图1.3消费者对空调种类的选择

“指标网”委托“零点调查”对北京、上海、大连、广州、武汉、西安、郑州、成都、沈阳、南京等10个城市3301户空调实际用户和潜在用户实施入户访问形成的《中国十城市空调消费及空调品牌研究报告》中指出，分体壁挂式空调仍将是消费者的首选产品，同时柜式机作为高档产品其需求正在上升。

窗式机作为档次较低的空调类型，由于其噪音以及制冷量的限制，有逐步被淘汰的趋势。

对于机型的选择，不同地区的消费者之间也有较大的差异。

广州消费者较喜欢窗机，而成都、武汉的消费者则较喜欢柜机（如表1.1所示）。

这主要是受居住条件的影响，造成了柜机在广州的容量小。

所以在考虑市场投放率的时候，要着重考虑成都、武汉的市场。

表1.1消费者购买空调种类的地区比较

地区

比例

成都

广州

武汉

窗机

9.90%

19.50%

6.70%

柜机

31.80%

16.50%

41.10%

壁挂机

47.40%

64.00%

44.40%

纵观近几年空调市场的发展，各优势品牌在市场竞争中呈现出各自不同的策略与特点，现大致总结如下：

A．格力：

进入的时间早，产品质量好，新产品开发好（品种丰富），大户经销网络稳固和稳定的市场价格，品牌信任度高，高级经理对市场亲历亲为。

问题点是二、三级网络没有控制力，销售队伍不强，品牌传播水平很一般。

B．美的：

，新产品开发好（品种丰富、性能指标领先、强调主销品种），经销网络信任度高，销售队伍力量强，品牌形象好，价格政策有一定竞争力。

问题点是各方面工作均有待进一步提高。

C．海尔：

主销品种推的好，品牌概念传播好，顾客服务好，销售网络和销售队伍强。

问题点是产品对品牌的支持力需要增强。

D．产品质量稳定，价格有一定竞争力。

但品牌形象、销售网络信任、顾客服务质量有待进一步提升。

近期春兰加强了新品的开发与推广力度，并在着手建立以经销商和专卖店为主体的销售终端网络，进一步完善了全国专业服务网点和基于国际互联网的客户关系管理系统，形成了一种全新的空调推介、经销和服务的立体式营销格局。

从各方面来看，春兰将充当二线品牌挑战一线品牌的“领头人”。

E．科龙（华宝）：

产品质量稳定，价格政策有一定竞争力，但品牌形象、销售网络和销售队伍建设均有待进一步加强。

且眼下科龙的前景并不十分明朗，科龙的营销渠道也存在很大的变数。

F．国外品牌（如大金、松下、日立、LG等）：

质量形象好，有主销品种，广告宣传水平高，但价格偏高，整体营销投入一般，故对国内品牌尚无大的威胁。

目前中国空调产业已经拥有了占世界空调近一半的生产规模，成为名副其实的世界家用空调的第一生产大国。

据有关权威部门统计，中国国内的家用空调生产厂家已达400余家产品年产销量达到2000万台以上，整个产业已进入成熟期，产品技术已与世界先进水平保持同步，市场竞争程度如同中国的其他家电产品一样，较为激烈，行业的集中程度不高，行业利润率正在逐年下降。

正因如此，我公司准备用发展的眼光看问题，研发新的技术——负离子发生器与柜式空调的完美结合，运用于新型产品，希望在这如此激烈的竞争环境中，拥有自己的市场和消费群体。

1.3.2产品技术优势

首先，与现有市场上的家用空调相比，新型家用柜式空调具有明显的优势：

1）与负离子发生器的首次完美结合：

使得人们不用单独再去购买一台负离子发生器，而可以享受与拥有负离子发生器的效果，同时也省下了放置它的空间。

2）安装更便利：

利出风口与风管连接法兰可拆卸，为安装提供便利。

3）静音原理：

（日本专利）防气体旁漏的涡旋形设计，单板高静压叶片。

其次，普通节能冰箱的节电率为30%，超级节能冰箱的节电率为50%，而超级节能新型家用柜式空调的节能率却高达65%，日耗电仅0.48度。

新型家用柜式空调节能技术的成功之处首先在于它的心脏——无氟专用节能压缩机。

用的是国际名牌无氟压缩机，它以R134a做制冷剂，对大气臭氧层无破坏作用，流动性好，循环快，能大大提高冰箱制冷系统的工作，节能幅度达19%。

再次，新型家用柜式空调选用飞兆Motion智能功率模块。

新型家用柜式空调将三个高压驱动IC（HVIC）、一个低压驱动IC（LVIC）、六个IGBT和六个快速恢复二极管（FRD）结合在一个具有高散热效能的紧凑型（44mm×26.8mm）封装中。

该模块的高压驱动IC和IGBT经过全面的测试，并集成了欠压锁定和短路保护功能，因此具有极高的可靠性。

新型家用柜式空调采用能耗低的IGBT和FRD，并针对电机驱动应用进行优化。

消费者在购买空调时最注重什么，深圳市2001年的专项调查显示是质量，见图1.4。

图1.4消费者购买空调时最关注的内容

“质量第一，客户至上”是我们永远的宗旨。

1.3.3生产纲领

拟定本项目的生产纲领为年产1500台将负离子发生器与之相结合的新型家用柜式空调。

1.4项目实施方案

1.4.1厂址及厂房

厂房约需2500平方米。

可以先期租赁，以后根据公司发展状况，另择址建厂房。

1.4.2供配电系统

该项目设备装机总容量约为100KVA。

1.4.3生产组织及人员培训

根据生产纲领，项目达产后约需员工65人，其中包括工程师、工人、管理人员（含销售人员）。

除部分管理人员外，其他员工将面向社会公开招聘，职工的具体人数将随着工期的进度而定。

由于本项目产品水平高、时间紧，同时也采用了较高水平的装备，因此需要具有一支高素质的员工队伍。

对此，应对技术人员、销售人员及部分管理人员和工人进行全面培训。

1.4.4组织结构

图1.5本项目组织结构图

公司实行董事会领导下的总经理负责制。

董事会由发起人各方委派，董事长、副董事长由两家出资最大的发起人委派。

公司设总经理一人，副总经理二人，经董事会同意后聘任。

具体如图1.5。

1.5投资效益分析

1.5.1支出

建设期需支出800万元。

其余各项支出可看表1.2

1.5.2收益

表1.2现金流量表

时间（年）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

生产负荷（%）

60

100

100

100

100

100

100

100

现金流出

800

180

300

300

300

300

300

300

300

现金流入

360

600

600

600

600

600

600

600

净现金流量

-800

180

300

300

300

300

300

300

300

折现系数（折现率10%）

0.909

0.827

0.751

0.683

0.621

0.565

0.513

0.467

0.424

净现值

-727.2

148.86

225.3

204.9

186.3

169.5

153.9

140.1

127.2

累计净现值

-727.2

-578.34

-353.04

-148.14

38.16

207.66

361.56

501.66

628.86

1.5.3收益／投资比

投资收益率＝1÷4.8＝20.83%＞20%（空调行业的标准投资收益率为20%），因此该项目的投资是可行的。

1.5.4投资回收周期

动态投资回收期＝（累计净现值出现正值的年份－1）＋（出现正值年份上年累计净现值绝对值÷出现正值年份当年净现值）＝（5－1）＋（148.14÷186.3）＝4.8（年）

1.5.5敏感性分析

采用敏感性分析方法，以分析项目的一个或多个因素发生变化时对整个项目经济评价指标所带来的变化程度的预测分析，确定各因素的敏感程度和影响程度的排序，以便决策项目是否可行以及实施时应重点防范的因素。

表1.3财务评价敏感性分析表

序号

项目

基本方案

产品价格

经营成本

投资

+10%

－10%

+10%

－10%

+10%

－10%

1

FIRR（%）（税后）

87.1

128.1

45.3

116.8

51.5

91.8

83

2

较基本方案增减

+41.8

－41

+29.7

－29.6

+4.7

－4.1

3

敏感度

最敏感

敏感

不敏感

计算结果表明，产品价格和经营成本变化对财务内部收益影响较大，固定资产投资变化对财务内部收益率影响较小。

2.项目规划

2.1项目介绍

本公司拟建设一个工业生产性项目，以生产一种能有效解决噪音问题，并将负离子发生器与之相结合的新型家用柜式空调。

该建设项目的基础数据如下：

1.建设周期为1年，建设期投资800万元；

2.项目第二年投产，运营期中，正常年份每年的销售收入为600万元，销售生产成本为300万元；

3.投产的第1年生产能力仅为设计生产能力的60%，所以这一年的销售收入与销售生产成本均按正常年份的60%计算，投产的第2年及以后各年均达到设计生产能力。

可行性研究结果表明，该项目从技术上和经济上均可行。

该项目的建设关系到公司的未来发展，为保证该项目的顺利进行，公司决定按照项目管理的思想对该项目的建设过程进行管理。

2.2项目目标

目标1：

完成生产设施建设及新型柜式空调样品研制

目标2：

工期要求1年

目标3：

项目投资800万元人民币

2.3里程碑

表2.1项目里程碑

标志号

任务名称

2006年

2007年

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

4月

6月

8月

10月

12月

1

项目设计

◆12.1

2

工艺文件编制

◆3.1

3

车间建设

◆5.20

4

产品试制

◆5.20

5

项目验收

◆6.10

2.4项目组织

任何组织都是为完成一定的使命和实现一定的目标而设立的，由于每个组织的使命、目标、资源条件和所处的环境不同，所以他们的组织结构也会不同。

对于项目组织管理而言，由于项目不同，所以会有许多不同的项目组织类型。

项目组织是为完成一次性、独特性的任务设立的，是一种临时性的组织，在项目结束以后项目组织的生命就终结了。

在这个项目中，我们选取的是项目型组织结构。

项目型组织是一种模块式的组织结构，它主要适合于开展各种业务项目的企业和组织，它是一种专门为开展一次性和独特性的项目任务而建立的组织。

这种组织也会有一定数量的职能部门负责整个企业的一些职能管理业务。

在这种组织中，绝大多数人员是专职的项目工作人员，项目经理都是专职的，而且具有很高的权威性。

项目型组织的结构如图2.1所示。

图2.1项目型组织结构图

2.5工作分解

项目的工作分解结构（WorkBreakdownStructure，简称WBS），就是把项目的工作按照一定的要求分解成特定的工作包或者特定的活动和任务。

它是在项目目标确定以后，为了进行有效的项目管理，按照一定的规律把项目分解成一个一个的工作包，这种分解通常是按照一定层次进行。

如何进行工作分解？

首先，要有一个清楚、容易理解的工作说明。

这个说明包括：

?

明确的工作任务：

这种定义能够使执行工作的人彻底了解他需要完成的工作。

?

资源：

准备的设备、设施以及相应的材料是否能够得到保证。

?

时间：

估算执行任务所需要完成的时间。

?

成本：

估算执行任务所需要的资源和其它与工作相关的开支。

?

工作输入：

开始这个任务之前的工作输入、输出，在实施当中必须遵守的一些要求、技术条件等等。

?

工作结果：

就是工作的交付物和工作的最终产品以及质量要求等。

?

职责：

确定实施工作，对这个工作进行验收，并负责承担责任的个人或者团体。

在进行WBS的分析期间，与项目有关的干系人，必须对WBS的分解结果有一个认可，对工作定义以及它的准确性和充分性能够认可和理解，最终对工作有一个承诺。

WBS及工作包是项目控制的一个基础，也就是在实施当中对每一个项目的进展和实施情况进行监督。

新型柜式空调建设项目较为复杂，有许多需要进行的工作。

为了编制该项目的管理规划，对项目实施有效管理，需要对该项目建设过程可能涉及的工作进行分解，并落实责任。

鉴于以上对WBS的说明以及前述所完成的任务，对这个项目的工作分解如下:

2.5.1工作分解表

表2.2新型柜式空调建设项目工作分解表

项目设计

控制系统设计

工艺文件编制

产品设计

产品结构设计

整机装配

生产车间设计

车间建设

产品试制

产品总体设计

车间土建施工

压缩机外协

辅助材料采购

车间设备安装

负离子发生器外协

零部件加工

工艺文件编制

整机调试

项目验收

项目管理

在表2.2的工作分解结构图上，给每项工作编码，绘制工作分解结构图。

如下：

2.5.2工作分解结构图

图2.2：

新型柜式空调项目的工作分解结构图

由得出的结构图可以看出，整个项目分为六块，分别是项目设计、车间建设、工艺文件编制、产品试制、项目验收和项目管理。

其中项目设计、车间建设和工艺文件编制又被继续分解为更方便执行与观察的更细化的步骤。

2.6进度计划与网络技术

在项目管理中，时间是最重要的约束条件之一，如果项目不能在合同期内完成，就要受到相应的惩罚。

而且，时间问题还同时牵涉到项目的范围、成本和质量方面。

如果时间管理得不好，其他问题也就不可能管理好。

在项目的进行过程中，进度问题也是发生得最为普遍，同时也是最为突出的问题。

项目进度管理是指在项目实施过程中，对各阶段的进展程度和项目最终完成的期限所进行的管理。

是为了确保项目准时完工而必须完成的一系列管理活动与工作。

而项目进度计划是项目进度控制的基准，是确保项目在规定的合同工期内完成的重要保证。

网络计划技术可以作为大规模开发研究项目的计划、管理方法。

应用网络计划技术于项目进度计划，主要包括以下三个阶段。

（1）计划阶段

将整个项目分解成若干个活动，确定各项活动所需的时间、人力和物力，明确各项活动之间的先后逻辑关系，列出活动表或作业表，建立整个项目网络图以表示各项活动之间的相互关系。

网络图可以分为总图、分图、局部图等几种，视需要而定。

（2）进度安排阶段

这一阶段的目的是编制一张表明每项活动开始和完成时间的进度表，进度表上应明确为了保证整个项目按时完成而必须重点管理的关键活动。

对于非关键活动，应提出其时差，以便在资源限定的条件下进行资源的处理分配和平衡。

为了有效利用资源，可适当调整一些活动的开始和完成时间。

（3）控制阶段

应用网络图和时间进度表，定期对实际进展情况做出报告和分析，必要时可修改和更新网络图，决定新的措施和行动方案。

2.6.1项目工作列表

表2.3新型柜式空调建设项目工作列表

工作代号

工作名称

工作时间（天）

费率（千元/d）

紧后工作

正常工时

最短工时

A

产品总体设计

60

50

0.5

B、C

B

产品结构设计

60

45

0.3

D、M

C

控制系统设计

80

70

0.2

D、M

D

生产车间设计

40

30

1.0

K

E

辅助材料采购

30

25

0.8

H

F

压缩机外协

30

25

0.5

I

G

负离子发生器外协

30

25

0.5

I

H

零部件加工

30

25

0.2

I

I

整机装配

20

16

0.3

J

J

整机调试

20

14

0.3

N

K

车间土建施工

90

80

1.3

L

L

车间设备安装

80

70

1.5

N

M

工艺文件编制

20

15

0.1

E、F、G

N

项目验收

20

20

G

J

N

D

K

I

H

F

E

M

C

B

A

LK

2.6.2项目双代号网络计划图

图2.3新型柜式空调建设项目双代号网络计划图

双代号网络图由箭线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有序网状图形。

箭线表示工作，节点表示工作的开始或结束，以工作两端节点的编号表示一项工作。

在网络图上加注各项工作的时间参数而成的工作进度计划。

双代号网络图可以明确表达各项工作之间的逻辑关系；通过计算和分析，可以找出关键工作路线，确定可以利用的机动时间，可以得到许多用于技术控制的时间信息；可以利用计算机计算、调控和优化。

图中的英文字母表示表2.3所对应的各项工作，虚线表示虚工作。

由双代号网络图我们可以明确工作进展的顺序，保证项目有序进行。

2.6.3建设项目单代号网络图

单代号网络图是以节点表示活动，又叫节点式网络图。

在单代号网络图中，活动间的关系用箭线表示。

图2.4新型柜式空调建设项目单代号网络图

根据图2.3所示的双代号网络计划图，并考虑上述搭接关系，计算该项目各项工作的最早开始和最早完成时间，最迟开始和最迟完成时间，总时差和自由时差的结果标注在图2.4中（并不进行日历转换）。

根据网络参数的计算结果，确定该项目的计算工期为370天；图2.4中红线标出的是此项目的关键线路。

本项目的工期目标是1年（365天），如果计算工期不能满足工期目标要求，则按增加费用最小的原则进行工期优化。

（1）选择C工作，其工时；

（2）将该工作的工时从80天调整为75天；

（3）通过调整，算工期变为365天，增加费用1千元。

2.6.4工作时间及工作量估计

表2.4新型柜式空调建设项目计划调整后的工作时间及工作量估计表

工作代号

工作名称

工作时间（天）

人力资源种类

工作量估计（工日）

每天安排人数

A

产品总体设计

50

工程师

250

5

B

产品结构设计

60

工程师

300

5

C

控制系统设计

70

工程师

700

10

D

生产车间设计

30

工程师

300

10

E

辅助材料采购

30

工人

180

6

F

压缩机外协

30

工人

150

5

G

负离子发生器外协

30

工人

180

6

H

零部件加工

30

工人

600

20

I

整机装配

20

工人

200

10

J

整机调试

20

工程师

100

5

K

车间土建施工

80

工人

3200

40

L

车间设备安装

70

工人

1400

20

M

工艺文件编制

20

工程师

100

5

N

项目验收

20

工程师

100

5

通过对初始计划的分析，新型柜式空调建设项目工期超过了原定的目标，为此需要对制定的项目进度计划进行调整