ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚四大国际粮商.docx
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ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚四大国际粮商
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接下来笔者将分别对ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚等国际粮商进行较为细致的剖析。
A.揭开国际粮商的神秘面纱:
ADM的108
《国际粮商风云录》:
ADM-M像石油企业的粮食巨头
1. 基本资料:
看似平淡
ADM(ArcherDanielsMidland),取自两个创始人(Daniels和Archer)和一家并购企业(Midland)。
最早创立于明尼苏达州的明尼阿波利斯,几经周折,总部迁移到现在的伊利诺依州迪克特(也称狄克多)市。
2009年的营业收入接近700亿美元!
但员工总人数不过28000个(不少国内企业员工动辄10万,收入不及ADM之一半,令人汗颜!
)ADM在全球60多个国家有分支机构。
ADM是上市企业,其股票在NYSE和欧洲的FSE均可交易,不过股价倒是挺高的。
2. 领导团队:
恐怖之师
公司自1902年创立到1980年代,大部分的时间内,最高领导人为Daniels和Archer本人或者其直系后代亲属。
2006年,当初以亚麻籽为主业的ADM已然成为了以生物油料开发和食品生产为核心的国际巨头,于是公司引进了一位由深厚石油背景的“女中豪杰”PatriciaA.Woertz来掌舵。
她工作过的企业有安永会计事务所、海湾石油公司、雪佛龙石油集团、宝洁公司等,同时还是圣迭戈大学和宾州大学的董事会成员。
目前她一人身兼三职:
CEO、president、CHAIRMAN(可见这三者的职能是不尽相同的,可国内企业似乎将三者等同了)。
很显然,引进这么一位懂金融服务、战略管理、市场营销、全球并购、石油提炼、供应调度、零售业务和专业学术(以上相关业务PatriciaA.Woertz在各个公司均管理过!
)的石油女强人,可见ADM进军生物燃料行业的决心之大。
不过,更令人叹为观止的是其多达近40位的超实力公司高管。
其中,老布什政府的驻俄大使、巴菲特的儿子霍华德•巴菲特、美国多位议员、多位华府成员和加拿大前总理等都是其董事;除此之外,众多华尔街金融巨头和实业界牛人都在ADM占有一席之位。
或许,这才是ADM驰骋疆场的法宝所在。
3. 公司文化:
塑造形象
承诺:
高质量、安全性、可持续(比我们更早看到食品行业的关键所在和发展可持续的重要性。
)
使命:
开发自然潜能、提高生活质量(让人觉得它的事业是如此的高贵与重要,国内同行可要学习学习)
信条:
员工与客户是最大的资产......(虽然平淡,但却真实)
感恩:
专门为农民和员工做广告,维护农场利益,设立涉农奖金(比我们更早清楚粮源安全的重要性,跑马圈地的手法屡试不爽)
4. 风雨历程:
并购为上
截止2010年,ADM走过了108年的风风雨雨,其成长历程蔚为壮观,但是鲜有人知。
笔者发现,技术挖掘、政府公关和合资开发是ADM站在行业前沿的三个要素,而“大肆并购”就是ADM实现战略性扩张的首要秘诀。
5. 核心能力:
构筑优势
5.1全产业链战略
ADM主攻的粮食品种有:
大豆、玉米、小麦和可可(没有水稻哟);国人都知道2009年中粮集团高调实施“全产业链战略”,虽然此战略颇具气势,显示出在各个领域与竞争对手正面交锋之胆略;不过,此战略并非宁高宁首创,ADM才是“全产业链战略”的先行者。
经过上百年的经营,ADM早已构建了完善的“农场一储存“
运输—加工—分配—销售”全产业链;而其终端产品有“食品+饲料+生物燃料+工业
品+全球粮食贸易体系+全球涉农咨询”,更是超出了传统的“粮食范围”。
5.2 化学家和BI0FUELS
1960年代,ADM开始逐步完善其独一无二的化学家团队,作为粮食巨头,其所拥有的战略前瞻性值得称道。
1978年,中东石油危机再次触痛美国的神经,美国总统卡特下令ADM着力研究生物燃料,里根总统亲自视察ADM集团,而美国能源部开始支持ADM的生化研发项目,ADM的化学家团队真正登上了历史的舞台,这也铸造了ADM在粮商巨头中独树一帜的生化转化优势,奠定了其在国际市场上生物燃料的领先地位。
国际上的BI0FUELS有两种,一是生物酒精(ADM开发出了DECATRU3型等酒精,年产量为16.5亿加仑),二是生物柴油(ADM通过独资和合资等成立多家企业,生物柴油年产量4.5亿加仑,约150万吨柴油!
2007年欧洲产577万吨,美国产150万吨)。
5.3 庞大关系网
自1902年以来,与ADM发展有着直接关系的实力人物就有美国总统卡特、里根等华府首脑,巴菲特儿子等金融业巨擘,加拿大前总理和阿根廷政府部长等国外政府要员,杜邦集团和宝洁等实业界巨头……事实证明,庞大的社会资源网络共同编织了ADM的全球霸业。
5.4 E-ADM
2001年,E-ADM正式推出,通过这个网站,ADM不但开启了粮商借助互联网的发展模式,颠覆了人们心中传统的粮食行业与新兴的互联网难以搭边的思维,而且ADM也借此展现了自己在涉农方面的独特经验,客户可以通过E-ADM获得在线咨询服务。
5.5金融服务众所周知,国内老大—中粮集团在信托和期货方面小有所成,但这似乎也是借鉴
ADM经验的结果。
ADM早就看到了“金融+农业”的独特魅力。
目前,ADM旗下有
4家金融企业:
HPBT,势力范围在伊利诺伊州中部,主攻农业管理、房产交易、涉农运作、咨询业务;ADM投资服务公司,总部在芝加哥,为美国本土和台湾等国外企业提供CBOT等交易所的期货交易及结算服务;ADM投资服务国际有限公司,总部在伦敦,提供风险管理和交易咨询等服务;ARCHER金融服务公司,总部在芝加哥,为全球市场客户提供全方位的期货投资策略和产品设计等服务。
ADM围绕“金融+农业”搭建了这个涉及信托、银行、期货、投资咨询的金融体系,既延长了价值链,又为其他业务发展提供了信息支撑和资本后盾,可谓一举多得!
5.6合纵连横:
师法老秦
春秋战国时期,秦国偏居关中,其先天条件远不如占据富庶之地的山东六国。
但大秦在“赳赳老秦,共赴国难”的呐喊声中,广纳天下英才,实施“合纵连横”之谋略,终于在“远交近攻”中各个击灭齐、楚、赵、魏、韩、燕,成就了一统中原的宏图霸业。
ADM如今的霸主地位来之不易,其辉煌成就也是在上百年的“合纵连横”中实现的。
5.7全球布局:
步步为营
从明尼苏达州的明尼阿波利斯,到东海岸的梦幻之城纽约;从伊利诺伊州的狄克多到西海岸的璀璨明珠洛杉矶,从北美的各大城市到南美的各个国家,从亚洲的香港到欧洲的法兰克福……ADM的足迹遍布全球60多个国家。
ADM大多采用“公关政府、合资并购”的方式进入各国市场,随后低调地进入农产品产业链的各个环节,悄悄地缔造自己的金钱帝国。
ADM的这种经营策略屡试不爽,尤其在中国体现的更加淋漓尽致。
我们以后
将专门谈谈ADM等国际粮商在中国的攻城略地之旅。
B.邦吉1818
(前面我们已经讲述了ADM的概况,让我们看看年龄更老的BUNGE是如何壮大的)
1.最古老的国际大粮商
1818年,动荡不安的年代。
意大利“烧炭党人”拉开起义的序幕,大英帝国征服印度的马拉塔战争拉开帷幕,“神圣同盟”亚琛会议在欧洲召开,资本主义的生命力在拿破仑失败之际慢慢滋长。
与此同时,伟大的马克思降临人间,国际共产主义运动开始萌芽。
古老的东方,风流乾隆早已逝去,无耐的嘉庆已经从和珅的富可敌国中看到了大清的惨淡未来。
太平洋彼岸,仅有21个州的美国还在内忧外患中完善着自由为上的法律体系。
地球的一大半还处于金戈铁马的不安定中。
此时,邦吉公司诞生了。
它的“父亲”叫JohannPeterGottliebBunge。
邦吉最初成立于荷兰的阿姆斯特丹,恰逢“海上马车夫”重掌马六甲海峡、横行全球之时。
邦吉的最初业务是进出口贸易,直接以第三产业起家是邦吉和ADM等粮商区别较大的地方。
时易世变。
为了公司的快速成长,GottliebBunge的后代先后将邦吉总部迁至比利时(1859年)、阿根廷(1876年)。
1999年,邦吉又把总部定在了纽约百原市(WhitePlains,NewYork)。
需要注意的是,邦吉的这种迁徙并非盲目的随意之举,似乎更像是一种紧随时代潮流的生存选择。
因为,每一次迁移几乎都代表着“目的地”的崛起,同时预示着“老基地”的逐步衰落。
苦心经营了192年,如今,邦吉的雇员超过25000,遍布全球30多个国家。
根据邦吉年度财务报告,其526亿美元的营业收入位列2009年“财富500强”第138名。
在它身后的有中国银行、富国银行、百事、时代华纳、佳能、中国农业银行、英特尔、宝钢集团、三菱和思科系统等商业巨擘。
2001年,经历了183年风雨洗礼的邦吉,终于在NYSE上市,揭开了自己低调而神秘的沧桑历程。
其每股股价目前达69美元(截止2010年1月6日),且几乎每个季度都会进行普通股分红派息,如2009年,邦吉四个季度每股分别分红0.19美元、0.19美元、0.21美元、0.21美元,全年合计分红0.8美元(国内上市企业几年都不分红者不在少数,投资者大多只能从价差中获取收益。
可见金融市场的健全之路还很漫长)。
2.二百年基业的根本:
人才至上
(一)战略+人才=完善的高层团队
任何组织的发展都离不开人才,特别是那些德才兼备的领导层。
前面谈到ADM公司于2006年引进了一位有深厚石油背景且通晓金融服务、战略管理、市场营销、全球并购、石油提炼、供应调度、零售业务和专业学术的“女中豪杰”PatriciaA.Woertz来掌舵。
并建立了一支包含华府人士在内的超级高管。
相比之下,邦吉的高层似乎没有那么大的阵势,但这并不意味着他们实力不够强大。
邦吉目前的CEO和董事局主席为AlbertoWeisser。
此人在巴西获得工商管理学学位(而大部分美国500强企业的CEO出自美国著名高校,由此可见邦吉对巴西等南美市场的重视程度!
),并随后在INSEAD(欧洲工商管理学院,全球最好的商学院之一)进修管理学科。
Weisser先生可谓邦吉元老,他1993年以CFO身份进入邦吉,1997年进入董事局,1999年被任命为CEO,2001年兼任董事局主席。
这似乎都比较平常。
不过有一点,AlbertoWeisser是TheCouncilonForeignRelations的成员。
众所周知,成立于1921年的“外交关系协会”不是一般有钱或者有权就能进的,其全球成员不过1000多人,几乎都是屈指可数的世界巨富和掌权者。
基辛格等美国国务卿、伯南克等美联储首脑、比尔盖茨等世界巨头据说都是其成员。
可见,邦吉的政治背景同样不可小觑。
纵观邦吉的另外12位全球高管,其中不乏出自美国常青藤高校的优秀人才,如邦吉全球农业综合部的执行CEOArchieGwathmey和邦吉的首席开发官都来自哈佛商学院,而邦吉亚洲区CEOChristopherWhite则出自耶鲁大学;高层中也不乏来自“世界500强”的实力派人物,如首席财务官曾是雀巢高管,而邦吉欧洲区CEO曾就职于凯洛格公司,其北美区CEO还在嘉吉供职达十数年之久。
同时,邦吉的高管中有些来自达能集团、大陆谷物和嘉吉等食品巨头,这也是邦吉在食品行业发展快速的原因所在。
乍看之下,似乎邦吉的13位高管背景各不相同;但细细分析,便能发现这些高管之间还存在两个共性:
一是大多有南美洲背景。
例如,邦吉公司的CEO和化肥分部的CEO不仅都出自巴西圣保罗大学,且都在南美洲有着多年的工作经历;其全球公共管理事业部的总裁和阿根廷分公司的CEO也拥有深厚的南美背景。
这很好地解释了为什么邦吉是南美洲的粮商老大,更凸显了南美洲是邦吉战略版图的重中之重。
二是大多有化学公司背景。
例如,邦吉的CEO在德国巴斯夫的巴西公司工作15年,化肥分部CEO在巴西化肥业工作20多年,全球农
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