推荐中国房地产信息化软件行业分析报告.docx

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推荐中国房地产信息化软件行业分析报告

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2016年4月

目录

一、监管体制和相关政策3

1、行业主管部门和管理体制3

2、行业政策3

二、行业概况6

1、软件行业发展6

（1）中小企业信息化7

（2）软件外包8

2、互联网房产信息服务业9

三、行业现状及发展趋势12

四、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）良好的产业政策环境15

（2）持续提升的技术水平15

（3）城镇化推动市场发展15

（4）房地产业分工程度加深，细分市场份额上升空间较大16

2、不利因素16

（1）房产行业受政策影响过大16

（2）技术更新较快16

（3）信息安全风险17

五、行业主要企业简况17

1、杭州畅软信息科技有限公司17

2、深圳地虎科技有限公司17

3、北京益思尔科技有限公司17

一、监管体制和相关政策

1、行业主管部门和管理体制

软件和信息技术服务业，主管部门系工业和信息化部。

工业和信息化部，主要负责制定行业发展战略，优化产业布局和结构；制定并组织实施行业规划和产业政策，起草信息化法律法规草案和规章；制定行业技术规范和标准，指导行业技术创新和技术进步等。

国家发展与改革委员会对行业进行宏观管理和指导，主要负责产业政策的制定、确定行业发展战略规划和行业法规；组织制定行业标准和行业规范，实施行业管理和监督；推动行业的现代化发展和技术进步。

软件开发与应用，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心，由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件权登记工作。

行业协会为中国软件行业协会。

中国软件行业协会主要负责对全国软件企业认定机构的认定工作进行业务监督和指导；建立行业自律机制，开展全国行业普查，提出行业政策意见和建议，参与政府部门组织制定国家标准和行业标准；组织开展行业质量管理、参与质量监督等，提高行业自律性。

2、行业政策

中国国民经济和社会发展十二五规划纲要明确将新一代信息技术作为战略性新兴产业进行培育发展，为推动公司所处行业的发展，国务院先后颁布了一系列纲领性法规政策，为行业发展建立了优良的政策环境，将在较长时期内对行业发展带来促进作用。

近些年来，国务院及其下属部委相继发布了软件和信息技术服务业相关发展政策若干，现摘录如下：

上述政策，就推动软件和信息技术行业发展发挥了重要作用，为软件开发、信息服务产业提供了财政支持、完善了税收激励。

鼓励金融机构加大信贷支持、积极发挥多层次资本市场的融资功能。

尤其是工信部2014年根据《2006-2020年国家信息化发展战略》制定了《信息化发展规划》，其中明确提出―建设两化融合公共服务平台。

面向行业和产业集群，建设低成本、高效益、安全可靠的公共服务平台，提高研发设计、业务外包、市场营销、监理实施的支撑服务能力，推广信息技术产品和行业信息化解决方案。

加快推进服务业信息化。

鼓励中小企业应用第三方电子商务服务平台，开展网上购销等活动。

引导中小企业积极融入龙头企业的电子商务购销体系。

积极提高中小企业信息化应用水平。

二、行业概况

1、软件行业发展

近年来，在《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等一系列政策的推动下，我国软件产业发展迅速，产业规模不断扩大。

2014年，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入37万亿元，同比增长202%。

其中，软件产品和数据处理及存储类服务分别实现收入11324亿元和6834亿元，同比增长176%和221%。

尽管软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势，但收入增速比去年同期有所放缓。

（1）中小企业信息化

推进中小企业信息化是国家信息化发展的重点。

2011年，赛迪顾问发布的中小企业信息系统建设状况调研报告显示，对于年销售额在300万到5000万元之间的中小企业，其中有565%已经利用计算机和企业局域网实现了办公自动化（OA），基本目的在于实现信息的快捷传递和共享，提高工作效率。

但是，仅有185%的中小企业拥有管理信息系统，通过这样的系统来对业务流程进行重造，使得决策部门可以及时获取所需的各种数据，并迅速地将决策信息反馈给各部门。

这些数据都表明，我国中小企业的信息化程度普遍不高。

企业利用计算机来辅助生产经营管理主要有这样几个层次：

最低层次是单机商务应用，即在日常生产经营中利用计算机来进行文件处理、编制报表和搜集数据信息等，可以提高工作效率；较高的层次是简单局域网应用，在办公区域内实现文件共享传递；最高层次是企业个性化应用和拥有完善的管理信息系统，企业通过信息软件实现ERP管理，建立基于信息网络的订单处理、物流管理、网络营销和客户关系管理等。

调查表明，大多数的中小企业尚停留在最低层次，与个性化运用的最高层次相距甚远。

因此，中小企业的信息化建设还任重道远。

（2）软件外包

工信部2014年制定的《信息化发展规划》中提出，要积极推广建设两化融合公共服务平台，提高研发设计、业务外包、市场营销、监理实施的支撑服务能力，推广信息技术产品和行业信息化解决方案，推动第三方服务及软件外包。

软件外包是企业为了专注核心竞争力业务和降低软件项目成本，将软件项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的企业完成的软件需求活动。

现在业务流程外包（BPO）已经成为外包服务新的发展趋势，在未来几年内将成为外包的主要内容。

软件外包分为离岸外包和在岸外包，分别针对国际市场和国内市场。

在我国承接离岸外包业务快速发展的同时，受政策积极指引，在岸外包也取得了较快发展。

尤其是在中小企业信息化建设不断推进过程中，释放出了大量服务需求。

软件与信息技术外包的接受程度最高，其中，技术支持与软件开发业务的在岸市场份额最大；业务流程外包的再按市场也开始启动，以数据中心和呼叫中心业务外包的应用最为广泛，但整体在岸业务流程外包规模仍较小。

近年来，中国经济增长迅速，根据国家统计局公布的数据，2008年至2010年，中国全年国内生产总值分别较上一年度增长96%、92%以及103%，是世界增速最快的国家。

但是，中国IT服务方面的花费仍然比较低。

根据Gartner的调查数据、以及IMF公布数据，2009年中IT服务花费方面的GDP只有02%,而同一时期英国为32%，美国为21%，日本为21%，印度为05%。

由此也可以看出中国国内IT服务市场还有较大的增长空间。

2、互联网房产信息服务业

互联网房产信息服务业是由房地产服务业的发展催生出的新的―互联网+‖形式的行业，将传统的房地产经纪行业与互联网相结合，一方面提供先进的信息处理和管理系统，一方面实现即时通讯和信息共享。

因此，互联网房产信息服务业的发展与房地产中介服务业和二手房交易市场息息相关。

在互联网信息时代，互联网房产信息服务业是房产经纪行业火热发展的必然结果，房产经纪行业的发展也为互联网信息服务业带来了更大的发展空间。

同时，房产经纪行业的发展依赖于二手房市场的规模，相对不对称的房产信息以及热火的二手房市场是房产经纪行业得以发展的重要因素。

1998年7月3日，国务院颁布《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》。

随后，1999年10月7日，北京政府出台了《北京市已购公有住房和经济适用住房上市出售管理办法》北京存量房市场正式开放。

近9年来，北京存量房市场一直处于快速发展阶段。

从2006年-2014年北京新建及存量住房成交量对比情况可以看出，北京存量房市场日趋活跃，2013年存量住房成交量约为2006年成交量的2倍，而同期新建房成交量比仅为035，可见存量房市场的发展速度惊人。

2014年存量房市场略微萎缩，成交量呈现下滑态势。

但在2015年―330新政‖的刺激下，存量房市场再度回暖，2015年4月前28天，北京二手房住宅网签达到了14627套，583%，同比上升1151%，成交量创下最近25个月的新高。

自1999年10月北京市正式开放存量房市场以来，存量房交易量一直保持着较高的增长速度。

2013年，全市存量房成交18万套、1718万平方米；其中存量住房成交157万套，同比增加154%。

近十年来北京存量房成交情况，如图所示。

北京存量房成交量从2004年至2007年逐年上升，2008年虽然因为金融危机影响出现小幅回落，但随后国家出台经济刺激政策，众多新政的综合利好下，2009年呈现出由谷底至巅峰的逆转。

2011-2013年，在国家新一轮放房地产宏观调控政策下，总体情况再次呈现稳定增长态势。

尽管2014年市场萎靡，但2015年国家出台了330新政，有效地刺激了存量房市场。

存量房市场交易量的稳定增长带动了房地产经纪行业的发展。

第三次全国经济普查表明，截止2013年底，全国房地产中介服务法人单位有66万个，从业人员776万人，照比2008年分别增长823%、84%。

房地产中介服务业法人单位资产总量为54895亿元，比2008年末增长1609%。

除上海的房地产中介服务业的资产规模较2008年相比略有减小，其余一线城市均有大幅提高，广州、深圳、北京的房地产中介服务业的资产规模较2008年分别增长354%、1682%、1609%。

在二线城市中，成都市的房地产中介服务业的发展尤为迅速，较2008年其中介服务业的资产规模增长近17倍。

随着中介行业的迅猛发展，扩大了房地产信息服务的市场需求，提升了行业信息发展和信息管理的发展空间。

三、行业现状及发展趋势

信息化建设与应用给企业生产、经营、管理带来了积极的变化。

调查显示通过信息化，775%的企业降低了成本；67%的企业变短了生产周期和作业时间；646%的企业扩大了产品销售收入；663%的企业提高了流动资金周转率；367%的企业提高了按期交货能力。

目前我国中小企业信息化程度较低，信息化效果较差，仍需要加强中小企业信息化建设。

国家对于与此相关的行业会继续给予政策扶持。

同时较落后的企业信息化程度也为向企业提供服务的软件及信息技术行业带来良好的发展空间。

对于以信息为核心竞争力的房地产中介行业，在―互联网+‖概念的席卷下，房产中介企业的信息化建设显得尤为重要。

不仅可以降低成本，提升效率，同时与房源信息宣传相结合。

另一方面，房地产经纪行业发展迅猛。

尽管2014年二手房交易呈现下滑态势，但在2015年，随着―330‖政策出台，房地产市场量涨价升。

“330”政策更多利好二手房市场，新房市场继续会受限购政策制约，尽管开发商为去库存会加大推盘及促销力度，但整体量价关系相对会保持稳定或温和上涨。

与二手房明显回暖相比，新房市场仍处于回暖的上升通道中，主要是受新房市场上推盘产品的套型偏大、同时供应房源的房价偏高等因素影响。

在楼市整体回暖的情况下，改善型需求回暖势头更加强烈，这主要是调控政策的引导作用。

一方面，在―卖房‖的过程中，营业税“五改二”，直接利好二手房市场，使得“2-5”年的房子成交周期更短，出售价格更高，利于卖房者筹集资金；另一方面，在―买房‖的过程中，二套首付比例的调低降低了客户入市门槛，降息减少客户购房成本，改善型需求在换房过程中卖了二手房再选择新房入市的可能性加大。

二手房产市场的回暖对房地产经纪行业无疑是利好，房地产经纪行业的繁荣必然会对房地产信息服务业带来积极影响。

尤其在这种信息不对称的市场中，信息的获取和发布显得尤为重要。

因此房地产信息服务的市场流通量将不断增长。

“互联网+房地产中介”模式将会给公司带来更为广阔的前景。

国内―互联网+‖理念的提出，最早可以追溯到2012年11月于扬在易观第五届移动互联网博览会的发言。

易观国际董事长兼首席执行官于扬首次提出“互联网+”理念。

2014年11月，李克强出席首届世界互联网大会时指出，互联网是大众创业、万众创新的新工具。

2015年3月，全国两会上，全国人大代表马化腾提交了《关于以“互联网+”为驱动，推进我国经济社会创新发展的建议》的议案，表达了对经济社会