PCB企业发展战略和经营计划.docx

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PCB企业发展战略和经营计划

2021年PCB企业发展战略和经营计划

2021年3月

一、行业格局和趋势

1、行业市场规模

PCB产业在世界范围内广泛分布，市场分布按产地可以分为美洲、欧洲、中国大陆、中国台湾、日本、韩国和亚洲其他地区，欧美发达国家起步最早。

近二十余年，亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面具有优势，全球电子制造业产能向中国、中国台湾和韩国等亚洲地区进行转移。

随着全球产业中心向亚洲转移，PCB行业呈现以亚洲，尤其是中国大陆为制造中心的新格局。

自2006年开始，中国超越日本成为全球第一大PCB生产国，PCB的产量和产值均居世界第一。

近年来，全球经济处于深度调整期，欧、美、日等主要经济体对世界经济增长的带动作用明显减弱，其PCB市场增长有限甚至出现萎缩；而中国与全球经济的融合度日益提高，逐渐成为了全球PCB的主要市场。

全球PCB产地迁移情况及份额预测如下表：

受益于全球PCB产能向中国转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造的影响，中国PCB行业整体呈现较快的发展趋势。

同时，受通讯电子、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等下游领域强劲需求增长的刺激，近年我国PCB行业增速明显高于全球PCB行业增速。

根据Prismark统计，2019年中国PCB行业产值约329.42亿美元、小幅增长0.73%，全球市场占比进一步扩大至53.70%。

随着5G、大数据、云盘算、人工智能、物联网等行业快速生长，以及工业配套、成本等优势，中国PCB行业的市场占比仍将进一步提升。

2、行业发展趋势

在当前全球经济复苏的大环境下，通讯电子行业、消费电子行业需求相对稳定，同时汽车电子、医疗器械等下游市场的需求逐年上升。

根据Prismark预测，未来五年全球PCB行业产值将持续稳定增长，预计2019年至2024年复合增长率为4.30%，2024年全球PCB行业产值将达到758.46亿美元。

Prismark预计未来五年各个国家和地区的产值增长情况如下：

据Prismark预测，未来五年亚洲将继续主导全球PCB市场的发展，中国的核心地位将更加稳固，中国大陆地区PCB行业将保持4.90%的复合增长率，至2024年行业总产值将达到417.70亿美元。

在PCB公司“大型化、集中化”趋势下，已较早确立地位优势的大型PCB公司将在未来全球市场竞争中取得较大优势。

另一方面，受益于5G技术的发展，将进一步推动PCB行业的发展。

相较于4G，5G将以全新的网络架构，提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，同时还支持移动虚拟现实等极致业务体验、连接数密度可达100万个/平方公里，有效支持海量的物联网设备接入，流量密度可达10Mbps/平方米，支持未来千倍以上移动业务流量增长，实现网络性能新的跃升，开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。

随着5G、数据中心、物联网、车联网等应用陆续铺开，PCB应用面和价值量也会逐渐提升，行业需求增长态势不变。

二、公司核心竞争力

1、管理优势

（1）经营管理优势

公司制订了严格高效的生产经营管理制度，不断加强生产经营的规范化和标准化。

经过日常经营的积累以及不断学习行业先进生产技术，公司在原料采购、人力配备、生产安排等方面严密管控，并能根据客户订单要求、原材料价格等因素合理调整生产经营方案。

此外，公司根据自身的管理需要，量身制作了一套ERP管理软件,有效提升了公司经营数据的准确性、完整性和实时性。

在ERP实时数据的基础上，公司还延伸开发了各种管理模块，陆续应用于物料、人力、能耗、风险资产、应收/应付账款、任务跟踪、客户维护等具体管理项目中，形成精益生产、风险债权管控、成本管理优化的管理体系，高效率的管理模式为企业发展壮大打下良好基础。

（2）成本管控优势

公司实施严格的成本管理措施，从各个方面有效控制成本：

①控制物料采购成本：

实时监控主要原材料单价变动，各工厂集中议价发挥规模优势，控制采购单价。

向主要物料、设备的生产厂家直接采购，减少中间环节，降低采购成本；

②杜绝成本浪费：

杜绝物料使用浪费，以各主要物料为单位，利用ERP系统实时监控单位产量的物料耗用量，由成本控制小组及管理团队监控物料耗用的正常水平；杜绝人力投入浪费，标准产量对应标准工时，充分调动车间工作积极性，提高生产效率；

③持续优化生产工艺：

成立了精益生产小组，持续对各工序进行工艺流程优化，提高生产效率和品质良率，减少物料或工具耗用；

④节约能源耗用：

成立了设备改造小组，对生产设备进行合理改造，降低能耗，提高生产效率。

2、客户资源优势

国内印制电路板行业的集中度较低，市场竞争较为激烈，有效地开发和维护客户资源是印制电路板生产企业在竞争中胜出的关键因素之一。

同时，印制电路板质量的优劣直接关乎电子产品的性能和使用寿命，印制电路板下游客户倾向于同综合实力较强的大型印制电路板制造商合作，并在产品质量、环保、安全生产等方面有严格标准，并对供应商设置1-2年的考察期。

经过多年积累，公司拥有众多优质客户，近年来公司积极开拓下游细分市场客户，拥有视源股份、长虹、冠捷、伟创力、TCL、比亚迪、光宝科技、华为、小米、蓝微电子、欣旺达、中兴、大华股份、卓翼、共进等知名企业客户。

3、质量优势

公司自成立以来十分注重质量管理，在采购、生产、销售各个环节均有严格的质量控制。

公司遵循“客户至上，品质第一；全员参与，持续改进；安全生产，诚信经营”的方针，先后通过各项质量管理体系认证，产品符合欧盟RoHS指令，并引入其他各类认证等一系列国际先进质量管理标准。

通过长期切实有效的质量管理，公司产品质量赢得了客户认可，树立了良好的市场口碑。

4、人才优势

公司注重人才的培养与引进，主要技术人员与管理人员具备良好的专业素养及丰富的经验。

公司管理层人员结构合理、分工明确，主要人员善于发挥各自的专业优势，在团队协同、人员合作方面默契度高，具有敏锐的市场洞察力和创新能力。

技术人员具备较强的专业能力，对产品、设备、技术的认识充分，从业经验丰富，在日常工作中遵从严格规范的操作流程。

5、公司产品线优势

公司发展注重为客户群提供完整的PCB产品系列服务，产品类型较为完善，已具备刚性线路板、挠性线路板、刚挠结合线路板大规模制造能力。

公司具备研发样板、中小批量板、大批量板的专业工厂，并配套SMT加工厂，是目前国内少有的兼具刚性线路板、挠性线路板、刚挠结合线路板批量生产能力与较强研发能力的PCB制造商，能为客户提供多样化产品选择和一站式线路板研发、小批量试产、中大规模制造、PCBA及整机组装的完整服务。

公司在生产经营中始终坚持以市场为导向，重点发展技术含量高、经济附加值高的新兴应用领域产品。

公司刚性电路板等产品主要应用消费电子、网络通信、工业控制、能源、安防、汽车电子等细分领域。

公司FPC及RFPC产品应用在手机锂电池、无线充、TWS等细分领域。

公司研发样板及小批量板客户累计近10,000家，产品涵盖高精密多层板、金属基（芯）板、高频板、高Tg厚铜板、电源模块板、平面绕组板、混合介质高频多层板及根据客户要求定做特殊印制线路板。

完善的产品结构、丰富的产品类别、广泛的市场应用领域，有利于防范市场与客户需求波动的影响，构建公司强有力的市场竞争优势。

三、公司发展战略

公司从创立之初则专注印制线路板的生产、研发和销售。

未来，公司仍坚持以做大做强印制线路板主业为发展战略，一方面扩大规模效益，不断提升产品技术水平与产品质量，加速推进产品结构升级创新。

另一方面努力控制成本费用，力争在未来的三到五年内，充分利用公司已经积累的各种优势，从产品类型、品质、交期、技术、服务、运营能力等方面全面提升以满足客户需求，将公司发展成为行业一流的电子电路板供应商，从而实现公司利润的增长，为全体股东创造良好的投资回报。

四、公司经营计划

2021年，公司将围绕年度经营目标，在业务规模扩大的同时，降本增效，提升公司效益。

具体经营计划如下：

1、立足主营业务，积极开拓市场

公司将立足主营业务，巩固现有客户，继续坚持以市场为导向，伴随客户的产品发展和技术走向，深耕核心客户关系，加大与大型用户之间关于产业发展方向的互动，积极关注市场的变化，使公司产品始终能够满足下游主流厂商的需要，抢占市场先机，提高市场占有率。

同时，公司将积极开发海外市场，通过搭建海外销售平台，稳步推进销售渠道建设，实现在立足目前韩国、美国已有市场同时，快速开拓欧洲、北美、东南亚等主要目标市场。

2、内生增长与外延并购并进，扩大产能规模

2021年，公司拟通过非公开发行股票募集资金建设龙南骏亚精密（二期）项目，扩大产能规模，匹配工业控制等应用领域的高端PCB市场需求，该扩产项目主要生产多层板。

全资子公司龙南骏亚将进行柔性电路（FPC）、刚柔结合板（RFPC）产能扩充，在进一步巩固现有手机锂电池、TWS、无线充产品的细分市场时，新增产能生产用于摄像头模组、智能穿戴下游细分市场产品，及时响应下游市场新增需求。

同时，公司拟现金购买住友电工FPC资产，本次收购完成后公司新增FPC产能。

上述项目建成将有助于进一步扩大公司业务规模，促进公司产品与技术大幅度升级，丰富公司产品结构。

3、推进智能制造系统建设，提升公司竞争力

公司将持续推进数字化、自动化生产，推动公司“智能制造工厂”建设，加快推进工业化与信息化的融合发展，为公司生产管理改善提供有效的数据支持和分析，全面提升生产效率和产品质量。

4、内部降本增效，加强成本管控

公司持续加强内部控制，继续完善供应链管理体系、采购控制流程，降低采购成本；以智能制造为切入点，加快推进产线智能化、自动化，降低企业人工成本；生产部门实行事业部总经理负责制，各事业部产品实现多元化、差异化，加强生产流程管控、提高生产良率、降低制造成本，提升高毛利率、高附加值产品占比，进一步优化公司产品结构，确保公司经营业绩。

五、可能面对的风险

1、宏观经济及下游市场需求波动带来的风险

印制电路板是电子产品的关键电子互连件，其发展与下游行业联系密切，并与全球宏观经济形势相关性较大。

宏观经济波动对PCB下游行业如消费电子、工业控制等行业将产生不同程度的影响，进而影响PCB行业的需求。

近年来，我国已逐渐成为全球印制电路板的主要生产基地，我国印制电路板行业受宏观经济环境影亦日趋明显，因此，若未来全球经济出现较大下滑，印制电路板行业发展速度放缓或陷入下滑，将会对公司的收入及盈利造成消极的影响。

2、市场竞争加剧的风险

目前，全球PCB行业集中度较低、生产厂商众多，受行业下游终端产品性能更新速度快、消费者偏好变化快等因素影响，该行业竞争日趋加剧，且生产厂商“大型化、集中化”趋势明显，拥有领先技术研发实力、高效批量供货能力及良好产品质量的大型PCB厂商不断积累竞争优势，扩大经营规模，增强盈利能力，而中小企业的市场竞争力则相对较弱。

未来公司若不能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步等因素持续提高公司的技术水平、生产管理水平、产品质量等公司核心竞争实力，则公司可能存在因市场竞争而导致盈利下滑的风险。

3、原材料价格波动风险

原材料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。

公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、锡条等，上述主要原材料价格受国际市场铜、石油等大宗商品价格、市场供求关系、阶段性环保监管环境等因素影响较大。

而原材料占公司营业成本的比例较高，其价格波动对公司当期业绩存在重要影响。

若未来公司主要原材料采购价格大幅上涨，而公司未能通过向下游转移、技术工艺创新、提升精益生产水平等方式应对成本上涨的压力，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

4、环保相关的风险

公司产品在生产过程中会产生废水、废气和固体废物等污染排放物和噪声。

在生产运营中，公司积极配合当地环保部门履行环保义务，投入相关资金、人力完善环保设施、提高环保能力，并制定了相对严格的环保制度。

但公司不能完全排除在