生态保护和环境治理行业分析报告.docx
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生态保护和环境治理行业分析报告
2016年生态保护和环境治理行业分析报告
2016年1月
目录
一、行业管理3
1、行业管理体制3
2、行业政策3
二、行业发展概况5
1、第一阶段:
以设备制造业为核心7
2、第二阶段:
以工程建设业为核心7
3、第三阶段:
以投资运营为核心7
4、现阶段:
综合环境服务商7
三、行业竞争情况8
四、行业市场规模9
1.水处理市场9
(1)城镇污水处理厂领域9
(2)工业污水处理厂领域10
(3)河道治理领域10
2、大气处理市场11
(1)滤料,滤袋,除尘器目前主要有三大应用市场11
(2)脱硫,脱销13
五、影响行业发展的因素15
1、有利因素15
(1)财政在环保方面的投入与支出15
(2)国家政策在环保方面的鼓励与支持15
2、不利因素16
六、风险特征16
1、财务风险16
2、主要原材料的供应风险16
3、技术研发的风险17
一、行业管理
1、行业管理体制
中国环境保护产业协会成立于1993年(前身为1984年成立的中国环境保护工业协会),是由在中国境内登记注册的从事环境保护产业的科研、设计、生产、流通和服务单位以及中国境内从事环境保护产业的行业专家自愿组成的社会团体,是具有社团法人资格的跨地区、跨部门、跨所有制的全国性、行业性的非营利性社会组织。
中国环境保护产业协会的业务主管单位为中华人民共和国环境保护部。
2、行业政策
目前,世界范围内经济社会发展格局正在发生深刻变革,各国尤其是发达国家纷纷把新兴产业作为新一轮发展的重点。
我国也正处于经济增长模式的调整时期,环境保护从认识到实践发生了重要变化,进入了经济和社会发展的主干线、主战场和大舞台。
在这个过程中,政府作为环境的责任主体,其制定的政策对环保产业有至关重要的作用2011年以来,国家出台了多项政策支持环保产业的发展。
二、行业发展概况
在国家政策的支持和资金投入的推动下,环保投入及其在GDP中的比重逐年增加(如图1所示)。
其中我国污染治理设施投资总额(见表2)及投资总额占GDP比重也逐年增加(见图3)。
我国环保产业主要历经了四个核心转型阶段:
1、第一阶段:
以设备制造业为核心
由于政府一直是环境的责任主体,产业形成的开始阶段,工程和服务环节均由政府掌控,只在过程中向制造商采购设备,即以设备制造业为核心的产业发展阶段。
2、第二阶段:
以工程建设业为核心
随着污染的进一步恶化,政府本身的能力已无法承受越来越多的工程建设,开始向市场开放工程建设环节,即以工程建设为核心的产业发展阶段。
3、第三阶段:
以投资运营为核心
大量的治污工程建成,但政府无专业的运营能力,开始对治污设施的专业运营服务有所需求,即以投资运营为核心的产业发展阶段。
4、现阶段:
综合环境服务商
在国家政策的推动下,我国部分环保企业正在向综合环境服务商转型与发展,集投融资、设备集成、工程建设、运营乃至最后环境效果的负责于一体,具有强大的投融资能力、综合的技术集成能力、良好的企业品牌及相应的规模。
环保产业规模方面,在国家和各级政府不断加大投入以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等多方面因素的作用下,我国环保产业始终保持着较快的增长水平。
但总体上来说,我国环保产业仍面临市场化程度低、市场规则和相关政策尚不完善等问题,而且环保企业经营规模比较小,大型环保企业数量占全国环保企业比重不足5%,且专业化程度较低。
因此我公司具有非常可观的市场前景。
三、行业竞争情况
环保产业从产业链的角度来说,上游是环保设备制造,中游是环保基础设施建造,下游是环保设施运营;从客户的角度来说,包含了企业—政府、企业—企业、企业—用户三类细分市场;从处理对象角度来分主要包括污水处理、固体废物处理和大气污染治理三类细分市场。
目前我公司生活污水处理行业已进入发展成熟期,工业污水处理行业步入高速成长期;固废处理行业正处于发展初期;大气污染治理的主要客户是工业企业,不同于污水处理和固废处理,受企业发展阶段和环保减排指标影响比较大。
四、行业市场规模
1.水处理市场
(1)城镇污水处理厂领域
截止到2014年底,我国共有城镇污水处理厂3622座,分布在657个城市和1381个县。
这些城市污水处理厂在兴建初期选址一般位于城市的外围,但随着中国近几十年城市不断扩容,45%以上的污水处理厂已经被城市包围,约20-30%也逐渐将被城市包围。
随着国家对排污标准的提高,尤其是需要提标到一级A排放标准的污水处理厂愈来愈多,这类需提标的污水处理厂目前约占20%,预计到2020年将扩展到60%以上。
若要达到此排放标准,原城镇污水厂惯用的活性污泥氧化沟工艺很难满足要求,而且受城市包围的挤压,污水处理厂可扩建的面积十分有限。
因此城镇污水处理厂提标的工艺路径大多选用由原来的AO工艺演变为A²O工艺,增加脱磷除氮功能;由原来的氧化沟工艺改造成选用高效生物填料的生物填料氧化工艺,不用增加建筑容积,可以通过增大COD负荷的方法实现提标。
如前所述,填料具备工艺选用的条件,且效果明显,可以提高COD负荷3倍以上,为国内有成功案例证明的为数不多的填料之一,是目前唯一获得国家科技进步奖的水处理产品。
我国城镇污水处理厂的总规模为11000万立方米,按照20%的污水处理厂需要提标计算,按照五年落实计算,如下:
110000000x20%x10%/5=440,000立方米,每立方按照120元计算。
可以实现5280万元销售收入。
(2)工业污水处理厂领域
工业污水排放量持续在较高水平,污染严重。
近年来随着工业经济的迅速发展,工业用水量迅速增加,同时工业废水的排放量也迅速增加。
年总工业废水排放量在240亿吨。
工业废水的处理也同时面临提标和受场地挤压的双重压力,工业废水实现提标的工艺路线与城镇污水处理厂的大致相同。
按照20%的工业污水处理厂需要提标计算,5%选用公司的高性能填料计算,按照五年落实计算,如下:
240000000x20%x5%/5=480,000立方米,每立方按照120元计算,可以实现销售5760万元元销售收入。
(3)河道治理领域
根据2011年中国环保状况公报的统计,我国十大水系监测的469个国控断面中,Ⅰ~Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为61.0%、25.3%和13.7%。
主要污染指标为化学需氧量、五日生化需氧量和总磷。
我国废水总量自05年以来一直呈上升态势,对河水水质造成了严重污染。
急迫需要治理的河道总容积高达3亿立方米。
2、大气处理市场
根据《“十二五”节能环保产业发展规划》确定的重点领域,节能环保产业被划分为节能产业、资源综合利用产业和环保产业。
其中,在环保技术和装备领域提到“加快先进袋式除尘器、电袋复合式除尘技术及细微粉尘控制技术的示范应用”,在环保产品领域提到“重点研发和示范膜材料、膜组件、高性能防渗材料、布袋除尘器高端纤维滤料以及配件等”。
此外,布袋及电袋复合除尘技术还位列环保产业关键技术,其重点是耐高温、耐腐蚀纤维及滤料的国产化,研发高效电袋复合除尘器、优质滤袋和设备配件。
除尘器及其相关产品(包括滤料及上游材料高性能纤维等)都将在“十二五”规划带动下迎来投资机会。
(1)滤料,滤袋,除尘器目前主要有三大应用市场
钢铁行业,我国钢铁工业有1600多家企业,是袋式除尘器的一个大用户。
袋式除尘器在钢铁工业中使用相当广泛,从矿石破碎、筛分、皮带转运、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、铁合金冶炼、焦化、石灰、耐火材料等等,基本上生产过程中的各道工序,都可采用袋式除尘器,使用效果良好。
宝钢、首钢、武钢、攀钢等大型钢铁联合公司都拥有袋式除尘器200台以上。
国内钢铁行业大约使用袋式除尘器64000台套,除尘口袋6400万条。
除尘口袋的寿命按较长的2年计算,年需换袋3200万条。
除尘器一般的使用寿命在10年左右,而每3年就需要大修。
水泥行业,我国共有水泥生产企业8435个,年生产能力5.9亿吨,居世界第一位,但同时给环境造成严重污染。
每生产1吨水泥,要加工3吨物料,我国水泥工业的粉尘、烟尘年排放量高达1200万吨以上。
到2000年我国已淘汰4.4万吨/年以下小水泥企业4400家,产量约为2亿吨。
水泥工业进行结构调整,“上大改小”、注重环保已成为行业的共识。
保守估计,水泥行业的除尘器使用量在50160台套,除尘口袋2568.192万条。
除尘口袋的寿命按照较长的2年计算,年需换袋1284.096万条。
除尘器一般的使用寿命在10年左右,而每3年就需要大修。
火电行业,火电行业的粉尘排放标准率先在国内提标。
按照《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)我国火电厂燃煤、燃油机组执行30mg/m³的排放浓度限值,重点地区按照20mg/m³执行(现有火电厂自2014年7月1日起执行,新建火电厂自2012年1月1日起执行)。
该标准相比于此前的排放标准(GB13223-2003)规定的50—200mg/m³排放限值有了大幅提高。
火电行业原来常用的电除尘很难达到新标准的要求,袋除尘,电+袋除尘越来越成为市场的主流,火电行业目前已有50%改造成为袋除尘和电袋除尘。
到2015年火电装机容量将达到9630万KW,根据中国环保机械协会的预测,火电行业袋式除尘器的需求量为年3000亿元,除尘口袋(包括新上除尘器和更换口袋部分)10亿元,按照分别1%和3%的市场占有率计算,年可实现销售6000万元。
以上累计1.9亿元。
以上计算还没有加玻璃、建材、矿山等行业需求量,由此可见市场潜力巨大。
(2)脱硫,脱销
2010年,火电脱硫装机容量占比进一步提升至82.6%,2011年,火电脱硫装机容量占全部的机组比重又进一步提高至89%。
2012年新投运火电厂烟气脱硫机组总容量约5500万千瓦;截至2012年底,累计已投运火电厂烟气脱硫机组总容量约73500万千瓦,占全国现役燃煤机组容量的90%,比2011年提高1个百分点。
2013年,已投运的火电脱硫装机容量占全国现役燃煤机组容量的91.6%。
2009-2013年火电脱硫机组容量及其占比(单位:
亿千瓦,%)
由于全国电力工业继续保持较快增长势头,电力需求不断增加,所以火电行业将会继续保持高速发展,“十二五”火电行业脱硫需求依然旺盛。
根据《电力工业“十二五”规划研究报告》,到2015年火电装机容量将达到96300万KW,不考虑关停小火电机组,2014-2015年期间将新增火电装机10100万KW,每年新增火电装机5050万KW。
由于已投运脱硫系统设计和施工存在缺陷、煤质含硫量不断提高和国家减排标准进一步提高,脱硫设施改造需求日益增加,改造市场开始成为脱硫行业的新的增长点。
按照目前每年火电装机容量86200万KW的10%的改造比例计算,“十二五”后期,平均每年改造机组容量在8600万KW。
综合新建和改造需求,火电脱硫市场在2014-2015年期间,每年机组改造的容量为13650万KW。
按照100元/KW的单位造价,2014-2015年间火电脱硫市场年均规模约136.5亿元。
我公司按照1%的市场占有率,年可以实现销售1.365亿元的销售。
累计说明:
以上除尘和脱硫仅仅对主要行业做了市场预计,其他粉尘污染行业如有色金属加工,矿产品,石材加工,木材加工等等行业并未做估计,就可以实现销售3.27亿元。
目前国内主流的滤料、滤袋,公司公司都能生产,并且公司还有自己的特色滤料、滤袋,市场前景会更加广阔。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)财政在环保方面的投入与支出
政府出资,投资或购买公共服务与环保服务。
这部分环保支出由财政买单,涉及到各级政府的财政支付能力与支付制度,以及支付意愿(与生态、环保方面的政绩考核制度相关)。
因此,需通过完善政绩考核制度、财税分配制度(保障财政支付能力)来刺激各级政府增加环保投入。
公司认为随着财税政策改革的推进,环保服务业未来将迎来快速发展。
(2)国家政策在环保方面的鼓励与支持
环保部今年初下发了《关于发展环保服务业的指导意见》,其中提出:
要促进环保服务业产业规模较快增长,实现产值年均增长率达到30%以上目标。
同时,还将培育一批具有国际竞争力、能够提供高质量环保服务产品的大型企业集团。
形成50个左右环保服务年产值在10亿元以上的骨干企业。
城镇污水、垃圾和脱硫、脱硝处理设施运行基本实现专业化、市场化。
政策鼓励与支持,环保事业将会迎来前所未有的发展机遇。
2、不利因素
目前,环保行业正处于飞速发展时期,由于本行业发展时间很短且随着环保形势的日益严峻,该行业具有巨大的发展潜力因此可能会吸引大量投资者进入本行业,竞争趋于激烈。
六、风险特征
1、财务风险
如资金不到位;项目实施过程中成本和费用管理不精细、项目设计差异、财务的预算失误,会使公司不能有效地使用资源及统一协调各种经营活动,不能实现预期的利润;财务分析的错误会让理财循环活动中断,影响公司的正常运营;收益分配不合理,对公司利益造成损害,给国家的财政收入带来损失。
2、主要原材料的供应风险
对于新产品的需求和供给,企业通常难以做出很好的判断,这就导致原材料波动的风险。
一般而言,在新产品的导入期,由于产品获得成功,产品的供应满足不了需求,主要原材料需求大增,原材料价格经常会大幅度上升。
但是由于市场效应的滞后使原材料在瓶颈问题解决后,依然会保持一种迅猛的增势,最后由于供给的数量大大超过需求,使原材料价格又大幅下降。
因此新产品涉及到一些价格弹性很大的原材料时,原材料的风险就难以预测了。
3、技术研发的风险
保行业为技术密集型行业,行业内公司需要在生产实践中不断积累,以形成技术研发的核心竞争力和综合技术优势,通过持续研发能力对产品进行升级换代或新产品开发,以适应不断变化的市场需求。
此外,国外厂商技术及产品的更新换代可能使公司应用现有技术的产品受到冲击,若公司不能紧跟行业最新科技的发展,及时利用新技术,开发出具有先进水平的新产品,现有的产品和技术将面临竞争力下降的风险。
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