民用电子智能制造行业分析报告.docx
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民用电子智能制造行业分析报告
2018年民用电子智能制造行业分析报告
2018年10月
目录
一、行业监管和主要法律法规、政策3
1、行业监管3
2、主要监管法规及产业政策4
二、行业发展概况5
三、影响行业发展的因素9
1、有利因素9
(1)国家政策大力支持9
(2)下游市场领域的蓬勃需求9
(3)全球制造业转移10
2、不利因素10
(1)与发达国家相比尚有一定差距10
(2)专业人才缺乏11
(3)整体配套能力不强11
四、行业主要壁垒11
1、技术壁垒11
2、人才壁垒12
3、资金壁垒12
五、行业技术特点和经营模式12
六、行业上下游之间的关联性13
一、行业监管和主要法律法规、政策
1、行业监管
民用电子智能制造行业的主管部门是行业主要管理部门有国家发展和改革委员会、国家工业与信息化部、科技部等,智能交通行业的主管部门还包括交通部等。
国家发展和改革委员会主要负责研究拟订并组织实施智能装备与系统行业的发展战略、规划和其中重点领域的专项规划(含基地规划),提出总量平衡、结构调整目标及产业布局;审核智能装备与系统行业的重大项目以及大型企业集团的投资规划,协调重大问题;研究拟订、修订智能装备与系统行业的产业政策,起草法律、法规及配套的规章、制度并监督实施;提出智能装备与系统行业的体制改革、技术进步、投融资、利用外资、金融、贸易、财税政策建议及专项消费政策和配套措施。
国家工业和信息化部负责研究提出工业发展战略,拟订工业行业规划和产业政策并组织实施;指导工业行业技术法规和行业标准的拟订;推动重大技术装备发展和自主创新等智能。
国家工业和信息化部负责制定智能装备与系统行业技术法规和行业标准。
科技部主要负责研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规;研究科技促进经济社会发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;推动国家科技创新体系建设,提高国家科技创新能力等工作。
民用电子智能制造的自律性组织主要有中国半导体行业协会(CSIA)、中国自动化学会、中国汽车工业协会、中国内燃机工业协会、中国机器人产业联盟、中国软件行业协会、中国天然气行业联合会等,这些相关行业自律性组织主要负责在行业和会员单位内组织贯彻国家产业政策、加强行业技术交流、进行市场研究等工作,在政府部门和企业间起桥梁和纽带作用。
交通部主要负责优化交通运输整体布局和组合,形成通畅、便捷、高效、安全的综合运输体系,拟订并组织实施交通行业规划、政策和标准,承担涉及综合运输体系的规划协调工作,促进各种运输方式相互衔接等。
2、主要监管法规及产业政策
民用电子智能制造行业主要监管法律、法规及国家产业政策如下:
二、行业发展概况
民用电子智能制造行业涉及电子元器件、智能装备制造等业务领域。
电子元器件行业作为电子信息产业的重要组成部分,是国民经济战略性、基础性和先导性的支柱产业。
电子元器件包括电子元件和电子器件,从20世纪90年代起,广泛应用于消费电子、家用电器、通讯设备、汽车电子、计算机等领域。
目前,随着移动智能终端、云计算、物联网、大数据的兴起,其应用领域扩展至虚拟现实、智能穿戴、智能家居、物联网等新兴应用领域。
受益于人口红利和智能设备普及需求,中国市场已成为全球最重要的电子元器件制造基地和消费市场。
根据国家统计局的数据,2006年至2016年,我国电子元件制造业固定资产投资完成额由493亿元增加至2,302亿元,复合增长率达16.65%,由此可见,我国电子元器件行业近10年来持续保持高速增长的态势。
智能装备与系统属于智能制造行业,是机器设备在不需要人工直接干预的情况下,按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。
智能装备与系统行业通过先进制造技术、信息技术和自动化技术的集成和深度融合,形成贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节,实现工业生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化。
我国智能装备与系统行业发展历史较短,上世纪80年代中期,随着发达国家大量应用工业自动化生产设备,我国开始逐步加大对工业机器人的研究支持。
近年来,随着工业4.0发展、产业转型升级、人口结构调整等多重因素驱动,我国已经成为全球最大的智能装备与系统应用市场之一。
根据《智能制造装备产业“十二五”发展规划》,到2020年将我国智能制造装备培育成为具有国际竞争力的产业,市场规模超过30,000亿元。
智能交通系统(ITS)是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的综合交通运输管理系统,是传统交通运输行业的规模及需求达到一定的程度,同时相关的信息采集、处理、通信等技术发展到了一定水平的产物。
ITS可以有效地利用现有交通设施、减少交通负荷和环境污染、保证交通安全、提高运输效率,是未来交通系统的发展方向。
近年来,我国城市智能交通市场增长快速,根据赛文交通网的数据,2013~2017年五年间,我国城市智能交通市场规模复合增长率为23.4%。
作为未来交通优先发展的主题,智能交通系统对于提高交通管理效率、缓解交通拥挤、减少环境污染、确保交通安全起到了非常重要的作用,符合国家建设“智慧城市”、“绿色城市”和“平安城市”的要求,得到政策面的大力支持。
这在很大程度上拓展了智能交通行业的市场空间,为本行业的快速发展奠定了坚实的基础。
长期来看,我国智能交通系统将在交通运输的各个行业和环节得到更为广泛的应用,由此创造相应的社会效益和经济效益,具有广阔的发展前景。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策大力支持
国务院于2009年发布《电子信息产业调整和振兴规划》,指出电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业,也是当今经济社会发展的重要驱动力。
智能装备与系统行业是高端装备制造产业的核心组成部分,也是现代工业体系的重要基石,其发展水平对一国的工业生产水平具有重大影响。
近年来,我国大力推动整体工业的结构调整和转型升级,大力推进电子元器件、智能制造的发展,提出“工业4.0”及“智能制造2025计划”,全面部署推进智能技术、信息化技术、智能装备、智能能源、智慧港口、智慧海洋等方面的协调发展,努力实现我国高端装备制造的重大跨越。
(2)下游市场领域的蓬勃需求
电子元器件是电子电路的基础元器件,是各类电子产品线路中不可或缺的重要组件,在各类电子产品中的应用日趋广泛,电子元器件已经覆盖了消费电子、家用电器、汽车电子、通讯设备等各个领域。
随着移动智能终端、云计算、物联网、大数据的兴起,其应用领域扩展至虚拟现实、智能穿戴、智能家居、物联网等新兴应用领域。
未来几年,在AI、汽车智能化、智能家居、5G通信、物联网等新兴领域的进一步渗透下,我国电子元器件产业将继续保持高速增长态势。
我国人口老年化效应开始显现,劳动力供给逐渐减少,劳动力成本快速上涨,高能耗、高污染、低附加值等因素等促使我国传统加工制造业急需升级转型。
《中国制造2025》中指出,我国制造业是支撑我国世界大国地位的重要基础,然而与世界先进水平相比,我国制造业仍然大而不强,在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显,转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。
因此,大力推广自动化设备也将是我国制造业转型升级的必然途径,我国智能装备与系统产业市场具有广阔发展空间。
(3)全球制造业转移
全球经济一体化在稳步中深化。
随着一带一路建设和亚洲经济崛起,资源开始在全球范围内向亚洲聚集。
制造业的产业转移也是必然的趋势。
从资源上来看,中国拥有大量熟练工人,材料成本低廉,具有较大的制造成本优势。
国际劳动成本逐渐提高,全球制造业持续向中国转移,这为电子智能制造行业的发展创造了有利条件。
随着第三世界国家制造业的兴起,中国生产的电子产品、智能装备及配套产品可以较强的价格优势出口到其他国家,出口量将逐年增长。
2、不利因素
(1)与发达国家相比尚有一定差距
工业发达国家在电子产业、智能装备系统产业发展方面起步较早,经过数十年的发展,积累了巨大的技术优势。
我国电子产业、智能制造产业技术创新能力较国外仍有一定差距,新型传感、先进控制等核心产品在一定程度上仍依赖进口,在新技术与新产品的研发上,多数仍是跟随国外先进企业的技术发展,技术上仍存一定的差距。
(2)专业人才缺乏
电子智能制造行业对从业人员的技术水平要求较高,且要求技术人员熟悉电子信息化及自动化设备应用等复合知识。
我国智能装备制造业起步较晚、发展历史较短,因此高素质专业技术人才的储备仍显不足,一定程度上制约了行业的发展。
(3)整体配套能力不强
我国电子智能制造行业发展较晚,产业基础较薄弱,行业内的配套企业整体实力不强。
一些优势企业在系统整体技术与集成能力上有所突破,但一些核心部件的制造仍缺乏国内企业的配套支持,在一定程度上仍受制于国外企业。
四、行业主要壁垒
1、技术壁垒
电子智能制造行业集电子信息、高端机电一体化开发设计、大型工程设计、智能自动化控制、计算机信息化管理和IT网络技术、工业机器人应用技术、高端设备加工、装配、调试、远程服务等一系列的技术于一身,而这些核心技术需要不断地实践、积累、深化和传承,需要多年的技术、产品、项目集成等多方面的积累。
另外,与技术先进企业相竞争,尤其是与国际上长期占据技术与管理领先优势的企业直接竞争,还需要配合以适宜的技术研发创新体制、先进的管理技术和理念,这些都构成了较高的技术壁垒。
2、人才壁垒
电子智能制造行业涉及的学科和领域非常广,需要把电子信息、工艺、机械、自控、计算机、机器人、企业管理等各个专业的高素质人才有效地集成起来,才能完成从产品开发、项目管理、系统设计,到系统设备制造、安装、调试、售后服务等系统性的复杂工程。
专业人才队伍需要伴随着企业技术的积累与创新、产品的开发与升级、项目的设计与集成、设备的运行与改进等过程不断学习、成长与提升,并逐步形成企业自身的核心人才优势。
3、资金壁垒
电子智能制造项目涵盖研发、设计、生产、安装、调试以及客户验收等多个阶段,项目实施周期一般较长,一般产品生产周期短则几个月,长则超过一年,而新开发产品的周期更长。
因此该行业企业一般均面临较大的资金压力,资金规模与实力是该行业的重要壁垒之一。
五、行业技术特点和经营模式
近年来,电子控制领域朝着智能化、个性化的发展趋势,各类电子产品的整体技术水平要求越来越高,电子元器件技术也在市场的不断推动下逐步向前发展。
电子元器件生产技术的不断提升,既提高了电子元器件产品的质量和稳定性,也延伸和拓宽了电子元器件的产品链,满足了多元化、高质量、高稳定性的电子产品的需求;智能装备与系统行业的关键技术大类可以分为机械技术、传感技术、自动控制技术、伺服传动技术和系统技术。
机械技术是指利用有关机械设备进行传递运动的技术,传感技术指在自动化过程中时刻感知和检测运动过程是否正常的技术,自动控制技术是指智能装备与系统实施的基本控制理论,伺服传动技术是指对智能装备与系统所需动力来源进行控制,系统技术是指以客户需求出发,结合自动化系统控制和关键零部件制造研发整体性解决方案。
电子智能制造行业普遍采用定制化的经营模式,为客户提供整体性解决方案或核心零部件。
由于应用领域不同、相同领域具体产品的规格、型号也各有区别,企业订购生产设备时通常会在零部件配置、工艺布局、设计产能等方面提出定制化要求,以获得最符合自身要求的生产设备。
电子智能制造行业与固定资产投资有较强关联性,周期性体现在宏观经济景气度提升时,下游制造行业的产能扩张以及产业升级,智能装备与系统的需求也会随之增加。
区域性体现在与高端设备制造等工业行业联系紧密,主要分布在长三角、珠三角及中部地区,不存在明显的季节性特征。
六、行业上下游之间的关联性
电子智能制造行业涉及学科门类多,包括电力电子、自动化控制、工艺设计、焊接技术、半导体等等,上游行业主要为电子元器件、智能装备的生产提供必要的生产设备、工具和原料。
电子元器件生产设备行业门槛高,知名设备生产企业主要集中在美国、日本等国家,而我国产业由于起步晚,经验不足,竞争力则相对薄弱;下游行业主要包括各种电子产品以及汽车制造、机械加工、石油天然气、船舶制造、家电制造等行业,近来年,由于劳动力成本上升和下游行业的迅速发展,其产能扩充和设备更新需求旺盛,拉动了对电子智能制造的需求,对行业的发展产生了重要推动作用。
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