基于协同办公的统一数据上报和统计分析平台.docx
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基于协同办公的统一数据上报和统计分析平台.docx
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基于协同办公的统一数据上报和统计分析平台
研发项目结题报告
成果名称
基于协同办公的统一数据上报和统计分析平台
成果申报单位
中国移动通信集团安徽
成果承担部门
/分公司
信息系统部
项目负责人姓名
项目负责人联系和Email
成果专业类别*
管理信息系统
所属专业部门*
管理信息系统线条
成果研究类别*
相关网络解决方案
省内评审结果*
通过
关键词索引(3~5个)
数据上报;报表梳理;数据校验;数据共享;统计分析
应用投资
50万元(指别的省引入应用大致需要的投资金额)
产品版权归属单位
安徽移动
对企业现有标准规范的符合度:
(按填写说明5)
如果该成果来源于研发项目,请填写研发项目的年度、名称和类型(类型包括:
集团重点研发项目、集团联合研发项目、省公司重点研发项目、其他研发项目),可填写多个:
成果简介:
简要描述成果目的和意义,解决的问题,取得的社会和经济效益。
数据的上报和统计分析是日常工作中常见且重要的一项工作,可以及时、准确地反映公司的发展状况,为领导决策和信息考核工作提供参考,促进公司核心竞争力的提升。
目前上报数据有OA、邮件和等多种沟通渠道,在报表数据的索取、校验、保存、汇总和分析等各环节,都需要相关业务人员手工完成,存在效率低,难以保证数据的准确性、及时性和完整性,不便于进行统计分析、各相关业务部门之间数据也无法共享,增加了很多重复劳动等一系列问题。
本项目实现了统一的数据收集、校验、汇总、分析、共享和统计分析平台,自上线试运行以来,应用情况表明,其实现了以下目标:
●统一的数据上报渠道:
本平台实现报表的自动分发和回收,其中报表分发时系统可以根据需求将报表拆分后再分发给各相关人员,并生成相应的流程上报分支,报表回收时可将所拆分的报表自动合并,报表下发后能够可视化的追踪相关人员的报表填报情况,并进行自动或手动的短信催促,平台支持报表历史数据的保存,同时平台支持数据填报和修改痕迹追溯。
●灵活的流程和模板自定义:
用户可以根据需求,界面化组装系统预定义的流程环节生成所需的报表流程,并可定义环节的参与人、时限等参数;用户同时可以自定义模板,包含报表的字段、报表每一字段的填写人等,如果报表的字段已指定填报人,在报表流程中就不需重复指定填报人,并且平台内含很多报表的汇总公式,用户只需找到所需的汇总公式并指定参数。
●灵活的校验规则定义:
平台支持基于规则对报表数据项,以及对数据项之间、当前所核查报表的数据与历史数据之间、不同业务域之间数据之间关联进行自动的全方位核查,检查的结果既可以是提示性告警,又可以是强制修改的报错,核查的规则既可基于规则引擎进行界面化的定义,也可引用报表核查工具中内置的多种可配置的校验规则模型,用户在使用时只需要对检查规则模型做简单的参数指定,报表核查工具不但极大的降低了手工核查的工作量,而且有效保证了数据填报的严谨性、合法性、准确性和及时性。
●丰富的数据分析展现:
平台提供灵活多样的报表分析公式模板,用户在需要时只需指定相应的参数,即可实现所需的统计分析;并且可以通过系统预定义的图形进行展现。
●充分的数据共享:
多种途径支持数据的共享和复用,避免重复劳动:
制作报表模板时通过模板数据之间关系的梳理发现可以共享的数据;同时用户既可以主动将数据共享给别的业务用户,也可以通过一个电子公告牌寻找所需的数据并提出共享申请。
数据上报和统计分析平台自2010年12月上线在省公司试运行以来,给用户提供了便利,经初步统计,数据上报及统计分析系统上线后,目前每月支持报表共47个,数据上报、校验、汇总、共享及统计分析等工作每月共节省节约129人天的工作量,每年约节约1548人天。
随着应用范围的扩大,将取得更大的经济效益。
同时,上报数据的及时性和准确性得到保证,系统辅助用户进行报表的统计分析,为公司正确和快速地分析业务发展情况、制定经营决策提供了有力的支撑。
省内试运行效果:
描述成果引入后在本省试运行方案、取得的效果、推广价值和建议等。
自上线以来,
本项目的建设为公司在管理过程中所需数据的收集、校验、汇总、分析、共享提供一个信息化平台和工具,不但大大减轻了业务用户报表的工作负担,而且上报数据的及时性和准确性得到保证,自上线以来,实际使用效果表明,平均每次报表处理(上报、校验、统计分析等),并且由于平台所提供的方便性,用户普遍对报表进行更为深入的统计分析,平均每张报表所进行的统计分析比手工处理时多60%以上,这为公司快速和准备的分析业务发展情况、制定经营决策提供了有力的支撑。
具有较强的实际应用价值和推广价值。
在市场竞争日趋激烈的背景下,“低成本、高效率”的运营和精细化的管理显得尤为重要,报表对于管理者及时了解企业运营情况,并进行相应的监管和决策是一个有力的支持。
本系统较好的解决了数据上报和统计分析各个阶段手工处理时所面临的报表下发、催促、回收保存、数据校验,统计分析展现等困难,不但提升了报表处理的效率,而且给用户进行更为深入的报表分析提供了便利。
同时本系统的灵活性保证了对于新增报表,一般可通过配置满足需求。
推广本系统时,由于本系统的灵活性和普遍适用性,引入省份可以复用本软件系统,只需重新配置系统中的组织架构、报表模板和报表流程,硬件只需一台PCserver或者刀片机即可满足需求,报表梳理工作可参照本系统建设时已经梳理出的成果,本系统所梳理出的校验规则等具有普遍适用性和较好的复用性。
综上,引入本系统投资少,业务效果显著,投入产出比较高。
文章主体(3000字以上,可附在表格后):
根据成果研究类别,主体内容的要求有差异,具体要求见表格后的“填写说明6”。
基于协同办公的统一数据上报和统计分析平台
1项目背景
1.1存在的问题或需求
数据的上报和统计分析是日常工作中常见且重要的一项工作,可以及时、准确地反映公司的发展状况,为领导决策和信息考核工作提供参考,促进公司核心竞争力的提升。
目前上报数据的渠道有OA公文、邮件或者等多种方式,但存在以下问题:
✧业务人员通过OA、邮件或者进行数据的索取,需要业务人员自己分发并保存历史数据;
✧报表上报时间存在拖延,需要一一或者邮件催促相关人员;
✧报表内容填写不规范或者改变原有的报表格式,给业务人员的汇总带来不便;表格设计工作复杂;对表格变动的灵活性差;
✧报表汇总、统计和分析工作量大,如增长、构成、趋势分析等均需手工完成,不仅工作量大,且易出现人工错误;报表展示以大量数据为主,无法做到直观、清晰;
✧各专业上报数据只能是本接口人员知道,其它专业相关人员难以获知,可能造成重复劳动,且本专业的数据报表之间也存在数据重复上报的问题。
1.2解决的意义
本项目的建设为公司在管理过程中所需数据的收集、校验、汇总、分析、共享提供一个信息化平台和工具,不但大大减轻了业务用户报表的工作负担,而且上报数据的及时性和准确性得到保证,为公司正确和快速地分析业务发展情况、制定经营决策提供了有力的支撑。
2实现方案或方案优选过程
2.1方案概述
目前上报数据有OA、邮件和等多种沟通渠道,在报表数据的索取、校验、保存、汇总和分析等各环节,都需要相关业务人员手工完成,存在效率低,难以保证数据的准确性、及时性和完整性,不便于进行统计分析、各相关业务部门之间数据也无法共享,针对这些问题,本项目实现了统一的数据上报和统计分析平台,对数据收集、校验、汇总、分析、共享和统计分析提供了统一的支持,不但节省了大量人力,而且上报数据的及时性和准确性得到保证,系统辅助用户进行报表的统计分析,为公司正确和快速地分析业务发展情况、制定经营决策提供了有力的支撑。
系统的逻辑架构图、功能架构图和主界面截图分别如下图1、2、3所示:
图2.1数据上报和统计分析平台逻辑架构图
图2.2数据上报和统计分析平台功能架构图
图2.3数据上报和统计分析平台逻辑架构图
2.2方案概述
2.2.1报表梳理
如下图2.4所示,在基于公司战略、部门任务、执行目标层层分解的基础上进行的报表梳理,报表梳理的成果包括数据共享、校验规则、汇总公式和分析公式等,并进一步在分析数据关联的基础上发掘校验规则和分析公式,具体如下:
1、确定报表数据的业务含义,并进行报表梳理和整合,消除重复劳动,大大减轻工作负担。
2、梳理出报表中常用的报表公式、检验规则和分析公式,形成模板,用户在使用这些模板时只需指定相应的参数,方便快捷的得到所需要的结果。
3、挖掘报表数据间关联关系,进一步获取校验规则和分析公式。
4、确定数据的各自来源,避免所有报表数据的获取都通过上报途径获取,减轻业务人员负担:
报表模板中需要填写的数据分为三种,一种是可以通过自动接口从系统中自动获取,一种是从别的报表模板中共享来的数据,第三种数据是需要下发给相关业务人员进行填写的数据。
图2.4报表梳理成果示意图
2.2.2报表模板管理
2.2.2.1报表模板定义
系统支持用户自己进行报表的自定义,用户可以自定义报表的行或者列,并可指定字段的填报人(图2.5),选择校验规则(图2.6、2.7,规则可以系统规则库中的现有规则,或者通过节方法用户自定义的规则),指定数据共享模式(图2.8)等。
图2.5报表模板中指定填报人
图2.6报表模板中指定强制性校验规则
图2.7报表模板中指定提醒校验规则
图2.8报表模板中指定共享模式
2.2.2.2模板审核和保存
所有定义的模板需要进行审核,审核通过了才能被正式使用。
该审核流程是为了保证填报模板的正确性和严肃性。
此功能主要是将要定义好的模板文件存储到服务器中,并在数据库中生成关于该模板文件的信息记录。
2.2.3报表流程用户自定义
此功能用于制定报表填报、上报、汇总的流程。
系统中内置了各种流程模板,如果用户定义新的流程,可调用最相近的流程模板稍加修改,并配置相应的环节参与人员和时间限制等参数,就可以达到用户自定义的目的。
填报流程和报表有机结合,报表填报的任务分解与填报流程编制同步进行,报表的字段的填报人就是流程环节的参与人,流程环节的时间限制也是根据字段的填报时间限制得到。
图2.9报表流程用户自定义示意图
2.2.4校验和权限规则定义
2.2.4.1数据校验规则
除了在报表梳理中生成的规则模板可供用户使用外,系统支持用户界面化的自定义一些规则,包括填报字段的格式校验、关联关系校验。
关联关系校验包括加和关系等数学计算关系校验、不同域业务数据之间的关联关系的关系校验、数据之间的业务逻辑关系校验、数据趋势校验等。
此填报规则引擎功能基于iLog组件实现,业务用户可以方便的界面化定义所需要的规则。
定义规则的同时,可以同时定义规则的出错帮助信息,系统校验逻辑规则分两种:
强性规则:
若与规则不符,不允许保存,必须修改。
弱性规则:
若与规则不符,系统允许保存但会及时信息提醒。
2.2.4.2填报权限控制规则
若一张报表需要多部门、多业务人员共同填报,可通过流程定义确定其填报顺序(如根据上下流程依次填写,或多人员同时填写等),并可设置填报流程的每个环节是否允许查看之前环节填报的内容的权限以及查看内容的范围。
2.2.5模板下发
报表模板管理人员可根据需要随时将模板下发给相关的业务人员填报,也可通过定时任务下发报表模板(图2.10)。
图2.10报表流程用户自定义示意图
如下图所示,如果报表模板的各部分定义了不同的填报人,报表下发时候报表将自动进行拆分,填报人接到需要填报的报表后,可能需要若干其他人协助填写,则可在指定需要他人配合部分各字段的填写人后,自动进一步拆分后下发给相应的人配合填写报表。
图2.11报表下发过程中的拆分和再拆分
2.2.6报表填报
2.2.6.1数据校验
报表填报过程中,业务人员填写的内容系统将根据规则定义自动进行数据合法性校验,若填写错误或存疑,系统自动及时提醒并给予纠错帮助(如下图)。
系统校验逻辑规则分两种:
强规则:
若与规则不符,不允许保存,必须修改
弱规则:
若与规则不符,系统允许保存但会及时信息提醒
图2.12报表填报过程中的数据校验
2.2.6.2系统接口
本项目主要与以下系统实现了接口:
✧ERP
✧物资采购
✧合同管理
✧PMS
✧OA
通过建立与以上系统的webservices标准接口,实现信息自动化的收集,大大减少了业务人员手动查找、填写数据的工作,提高工作效率,并且为统一各业务系统中的数据口径提供了有效的保证。
2.2.7报表流程监控与数据跟踪
针对报表上报时间存在拖延,需要一一或者邮件催促相关人员的问题,本平台支持报表流程流转的展示和短信催促。
如下图所示,在填报过程中,报表管理人员可实时监控报表流程的填报进度:
图2.13报表上报过程监控
如图2.14所示,用户可针对滞后的环节进行短信催促,系统除了支持用户自定义时限的自动短信催办,还支持通过催办按钮很简单的自动生成催办短信,可以确认后直接发送,也可修改后再发送。
图2.14报表上报催促
如下图2.15所示,对已经返回的报表,报表管理人员可以很方便的追踪报表中数据的填报时间和填报人。
图2.15报表填报痕迹跟踪
2.2.8报表汇总
在报表汇总环节,系统可自动进行报表会汇总,汇总分为两种形式,一种是将拆分开的报表进行自动拼装(图2.17),一种是将不同报表副本的数据进行汇总(图2.18),汇总的公式在报表模板中定义。
6报表个分拆部分的拼装
7报表不同副本的数据汇总
对汇总后的报表可以根据校验规则进行进一步的数据校验,校验通过后系统会保存下此业务数据。
若发现填报数据不符合要求,可退回给相关责任人重新填报,可以退回到直接的填报责任人,对于填报责任人再次分解报表的情况,也可以退回到最终数据的填报责任人。
2.2.9数据共享
由于各个业务部门之间存在大量的交互和协作,因此报表之间也存在着复杂关联,存在报表数据共享的需求,报表之间数据的共享可以有效的避免数据重复上报。
报表数据的共享有以下两种形式:
1、业务人员将汇总后的报表数据主动发送给相关的业务人员或部门,具体的共享可如下图在报表模板中指定:
图2.18报表数据主动共享
2、如下图2.19所示,报表填报过程中的数据共享指业务人员在报表填报过程中可根据需要,在系统中检索、查看自己权限范围内的其他业务人员填写的报表数据,并经过申请批准后作为自己报表的引用或参考数据。
当平台中报表数据比较多的时候,需求人员只需要根据自身的业务需求在数据超市中选择各类数据就可组合形成需要业务信息。
图2.19报表数据共享申请
此外,如下图所示,报表的填报和分析人员可以根据使用经验,提出数据的共享建议:
图2.20报表数据共享建议
2.2.10统计分析
在excel中进行复杂分析公式的编辑和图形化展示具有较高的技术门槛,报表人员难以掌握,且分析和展示过程费时费力。
如下图所示,本项目通过梳理报表,将各种常用的分析公式和展示图形整理、归集,封装成模板,用户在分析和展示时,只需选择所需的公式和图形模式,然后配置相应的参数,较高技术门槛的分析公式与图表生成的实现封装到系统后台的处理,报表人员通过系统可轻松快捷的生成自己所期望的数据与图表,及时高效地应用到业务管理中,真正做到了“所想即所得”。
分析所用的公式模板和图表模板可进一步保存为用户常用模板,如果报表有什么改动,只需对用户模板做相应变化。
图2.21报表统计分析过程示意图
3主要创新点
本项目实现了统一的数据收集、校验、汇总、分析、共享,数据上报和统计分析平台,自上线在省公司试运行以来,应用情况表明,其实现了以下目标:
●统一的数据上报渠道:
本平台实现报表的自动分发和回收,其中报表分发时系统可以根据需求将报表拆分后再分发给各相关人员,并生成相应的流程上报分支,报表回收时可将所拆分的报表自动合并,报表下发后能够可视化的追踪相关人员的报表填报情况,并进行自动或手动的短信催促,平台支持报表历史数据的保存,同时平台支持数据填报和修改痕迹追溯。
●灵活的流程和模板自定义:
用户可以根据需求,界面化组装系统预定义的流程环节生成所需的报表流程,并可定义环节的参与人、时限等参数;用户同时可以自定义模板,包含报表的字段、报表每一字段的填写人等,如果报表的字段已指定填报人,在报表流程中就不需重复指定填报人,并且平台内含很多报表的汇总公式,用户只需找到所需的汇总公式并指定参数。
●灵活的校验规则定义:
平台支持基于规则对报表数据项,以及对数据项之间、当前所核查报表的数据与历史数据之间、不同业务域之间数据之间关联进行自动的全方位核查,检查的结果既可以是提示性告警,又可以是强制修改的报错,核查的规则既可基于规则引擎进行界面化的定义,也可引用报表核查工具中内置的多种可配置的校验规则模型,用户在使用时只需要对检查规则模型做简单的参数指定,报表核查工具不但极大的降低了手工核查的工作量,而且有效保证了数据填报的严谨性、合法性、准确性和及时性。
●丰富的数据分析展现:
平台提供灵活多样的报表分析公式模板,用户在需要时只需指定相应的参数,即可实现所需的统计分析;并且可以通过系统预定义的图形进行展现。
●充分的数据共享:
多种途径支持数据的共享和复用,避免重复劳动:
制作报表模板时通过模板数据之间关系的梳理发现可以共享的数据;同时用户既可以主动将数据共享给别的业务用户,也可以通过一个电子公告牌寻找所需的数据并提出共享申请。
4效益分析
4.1经济效益分析
数据上报和统计分析平台自上线在省公司试运行以来,给用户提供了便利,经初步统计,数据上报及统计分析系统上线后,目前每月支持报表共47个,数据上报、校验、汇总、共享及统计分析等工作每月共节省129人天的工作量,每年节约人天1548。
随着应用范围的扩大,将取得更大的经济效益。
同时,上报数据的及时性和准确性得到保证,系统辅助用户进行报表的统计分析,为公司正确和快速地分析业务发展情况、制定经营决策提供了有力的支撑。
4.2社会效益
5其他说明
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