2018年云计算行业深度分析报告.docx
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2018年云计算行业深度分析报告
投资要点:
l全球云计算市场2016
年达到654.8
亿美元的规模,由美国(57%)和欧洲(22%)
占据主要份额。
全球IaaS市场亚马逊一家独大,根据Gartner的统计,2016年
,亚马逊以超过44%的市场占有率在全球IaaS市场占据优势,微软约为7.1%排名第二,阿里巴巴与谷歌分别以3%和2.3%的市场份额位居三、四名。
然而从发展速度角度而言,近年来我国呈现迎头直追的态势。
l在强大IT技术基础和互联网领先的产业方向引导下,美国云计算产业先发优势
显著,并形成了亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云、IBM寡头竞争的较成熟局
面,2015-2017
年云计算中心相关资本开支分别达到231亿美元、276亿美元、
337亿美元,与北美三大运营商资本开支相当。
亚马逊AWS龙头地位稳固,规模效应带来良性循环,基础架构和产品资源丰富,技术创新和投资扩张稳步进行,通过合作实现入华;微软Azure扩张强劲,Windows系列技术集成和企业
级市场经验助力PaaS,Office365过亿月活和广布用户推升IaaS,混合云方案入华加速竞争,逐步缩小与AWS的差距;谷歌云首推分布式系统,数据中心
扩张迅速,“
战略引领下人工智能发展遥遥领先,客户关系稳固;
”
AIFirst
IBM历经四次转型确立认知解决方案和云平台公司定位,转型期总营收下滑但
云计算业务收入节节攀升,战略业务持续高增长W,atson阔,私有云/混合云市场重点发力。
人工智能平台前景广
l第三方IDC、网络设备商与云计算产业发展共存共荣。
北美云计算高速发展过程中,除了云计算巨头自建大型云计算数据中心,也催生类似Equinix这样的第三方IDC巨头,并在思科之外、诞生ARISTA网络(ANET)这样围绕云计算发展起来的网络设备商新巨头。
l中国云计算市场快速扩张,云计算、人工智能和大数据三位一体成为未来发展
趋势,追赶北美成熟市场。
2017上半年公有云Iaas市场TOP3云计算厂商分为阿里云(市占率47.6%),腾讯云(市占率9.6%)以及金山云(市占率6.5%)。
阿里云占据国内半壁江山,基础设施遍布全球,淘宝、天猫积累庞大2B客户资源,规模效应优势明显,营收增速高。
FY2018Q1、Q2、Q3和Q4阿里云营收分别为24.31亿元、29.75亿元、35.99亿元和43.85亿元。
腾讯云建立起从基础架构到精细化运营、从平台实力到生态能力的完整云服务体系,围绕腾讯游戏和视频业务优势、游戏云和视频云一马当先,数据中心与服务节点布局广阔兼,
顾人工智能与大数据领域,2018Q1
腾讯其他服务(包括支付解决方案业务、相
关金融服务以及云服务业务)同比增长111%,其中云业务增速超过100%。
金山云以游戏云、视频云、医疗云“三驾马车”为驱动力,以政企服务为特色,
以小米
Allin cloud
生态系统为依托,“混合云+人工智能”优化云服务,位
居国内三甲。
2017年全年云计算收入13.3亿元,Q4云业务收入同比增速57%
、环比12%、收入占比已达29%。
云计算产业发展离不开IDC基础设施的建设,国内三大运营商IDC业务和第三方IDC市场均处于快速发展阶段。
2016年,全球IDC市场规模达到451.9亿美元,同比增长17.5%,增长率连续第四年出现上升;根据中国IDC圈,2016年国内IDC市场规模达到714.5亿元,2019年中国IDC市场规模有望达到1862.5亿元,三年复合增长率为37.63%;
2017年,工信部统计国内移动互联网接入流量消费达246亿GB、比上年增长162.7%(增速较上年提高38.7个百
分点),数据流量的高速增长、带来IDC建设需求的蓬勃发展;拥有一线城市IDC资源或通过与一线云厂商合作的IDC企业竞争优势将更为突出。
三大运营商仍占国内IDC市场主体:
三大运营商仍占国内IDC市场主体:
2017年,中国电信(IDC及云计算等收入215.3亿元)、中国联通(产业互联网业务营收159.07亿元,其中IDC营收105.41亿元)、中国移动政企市场收入中专线收入为150.85亿元(+30.8%),IDC收入为45.29亿元(+85.9%);但从行业统计数据看,第三方IDC企业保持相对更快的增长势头。
l
投资建议。
从 IDC、CDN、云计算、云计算网络设备商四个领域把握投资机会。
维持推荐在一线城市(北京、上海)
l
具有较大
资源储备、未来二年有望保持快速增长的光环新网(300383.SZ,“买入”评级),CDN市场龙头份
IDC
额稳固、盈利预期步入恢复性期的网宿科技(300017.SZ,“买入”评级),云计算标的建议关注H股金山软件(
03888.HK,国内云计算TOP3、旗下WPS也积极向云服务模式转型)、重点推荐紫光股份(000938.SZ,国内云计算
解决方案龙头,SDN
网络产品、传统交换机/路由器国内领先,买入评级)以及星网锐捷0(02396.SZ,教育、政务
、医疗等多个领域云解决方案位居市场领先或前列地位,突破阿里等云计算中心定制网络交换机市场)。
风险提示。
1.国内云计算、CDN等市场竞争更趋激烈;2.一线城市IDC审批政策收紧带来IDC企业异地扩张难度加大等。
l
目
录
云计算的产业趋势及发展现状 13
1.
云计算溯源
1.1
................................................................................................1..3..
云计算产业及前景 13
1.1.1
云计算产业链构成 15
1.1.2
云服务各层级情况 16
1.1.3
云计算产业发展现状 19
1.2
全球市场:
规模已超650亿美元,美欧地位领先 19
1.2.1
北美市场:
寡头垄断格局显现,龙头厂商竞争加剧
1.2.2
............................20
中国市场:
前景广阔,竞争开始加剧 21
1.2.3
北美云计算四巨头,各领风骚 24
2.
行业现状:
全球IDC市场美国规模最大 24
2.1
亚马逊AWS:
从最大的书店、最大的零售电商平台,到云计算龙头 25
2.2
2.2.1 龙头地位稳固,AWS利润贡献大 26
产品线丰富,自研基础硬件
2.2.2
.................................................................28
开创层次化基础设施架构,规模优势持续扩大
2.2.3
....................................30
并购完善生态体系,与光环新网合作在华落地
2.2.4
....................................31
微软:
云计算有力竞争者,PaaS/SaaS转型优势突显 33
2.3
2.3.1 迎头追赶AWS,云生态体系健全 33
2.3.2 PaaS:
技术生态优势凸显,拴紧.net开发者与VS用户 35
2.3.3 SaaS:
Office365月活过亿,SaaS业务全球领先 36
混合云方案入华,技术遍布全球
2.3.4
..........................................................38
谷歌:
基础实力雄厚,人工智能实力亮眼 3.9
2.4
分布式系统先驱,服务架构完善
2.4.1
..........................................................39
2.4.2 人工智能实力首屈一指,PaaS服务潜力巨大 41
2.4.3 维护客户深化合作,投资与收购并举 43
2.5 IBM:
云时代解决方案先行,私有云/混合云领先 44
坚定转型“基于云平台的认知计算”公司
2.5.1
................................................44
转型阵痛期遭遇收入下滑
2.5.2
.....................................................................44
战略业务逐渐成长为最核心业务
2.5.3
..........................................................45
Watson前景广阔 46
2.5.4
私有云/混合云市场优势明显,收购完善云计算产业布局 47
2.5.5
第三方IDC、网络设备商迎风起飞 49
3.
Equinix:
第三方IDC龙头高速增长,行业爆发推升百倍牛股 49
3.1
行业龙头领跑,业绩和股价齐飞
3.1.1
..........................................................49
规模优势铸就数据中心帝国
3.1.2
.................................................................50
海外拓展步伐从未停息 51
3.1.3
Arista:
数通设备行业龙头,享受数据中心发展红利 52
3.2
深耕网通设备领域,领先技术颠覆高速数据中心交换机市场 52
3.2.1
软件架构创新助力云计算发展 53
3.2.2
云计算产业助推数通设备行业发展
3.2.3
......................................................54
沐浴市场春风,网通设备龙头实现腾飞
3.2.4
...............................................55
中国市场:
移动互联网、AI发展媲美北美,打开云计算发展广阔前景 57
4.
人工智能+大数据+云计算三位一体成主流.....................................................
4.1
57
中国互联网发展概况
4.1.1
............................................................................57
人工智能发展现状 60
4.1.2
IDC增幅明显,大数据价值凸显 63
4.1.3
阿里云:
占据国内半壁江山,对标AWS引领云计算 64
4.2
4.2.1 国内龙头一马当先 64
基础设施遍布全球,规模效应优势明显
4.2.2
...............................................67
4.2.3 从IT到DT再到ET,AI路径清晰 70
金山云:
服务增长迅速,位居国内三甲.........................................................
4.3
71
游戏云生态地位领先
4.3.1
............................................................................73
4.
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