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LED照明市场分析报告

LED照明2010年市场分析报告

日期:

2010—03—28

LED-Lighting产业总述

目前，资源匮乏、能源紧张已成为全球经济发展的瓶颈。

在供电日趋紧张的情况下，世界各国均不约而同地开始了新型照明光源的探索。

国家统计局发布的2009年中国照明产品销售表

LED掀起照明行业第二次革命　

研究发现，LED作为光源，具有节能、环保、寿命长三大优势，理论上可实现只消耗白炽灯10%的能耗，比荧光灯节能50%；它采用固体封装，寿命是荧光灯的10倍、白炽灯的100倍；同时，LED光源无紫外光、红外光等辐射，且能避免荧光灯管破裂溢出汞的二次污染。

一位美国专家曾指出，LED半导体已在电子学方面完成了一场革命，其第二场革命将在照明领域进行；于是，一股LED照明热潮席卷全球，掀起了照明行业“第二次革命”，美国、日本、韩国、欧洲等国家和地区纷纷制订了自己的“半导体照明计划”，并由政府部门进行强制照明节能推动。

图1照明光源历史进程

中国面对世界照明产业的重大转型和LED的兴起，2003年底紧急启动“半导体（LED）照明产业化技术开发重大项目”，成立了由八部委组成的半导体照明工程协调领导小组，并确定深圳、上海、大连、南昌、厦门五大城市为产业示范基地；LED照明产业获得前所未有的发展机遇。

LED照明产业市场潜历

根据ACRICHE统计资料显示，2008年全球LED照明应用，以建筑照明为最大宗，达1.87亿美元，其次为消费性可携式照明如手电筒、露营灯等等，2008年全球市场规模则约5600万美元，零售卖场展示应用市场规模约3900万美元；总计2008年全球LED照明应用市场规模为3.97亿美元。

研究指出，预估到2011年全球LED照明市场规模将成长至14亿美元，其中建筑照明和商业照明又将率先成为主力市场；预计建筑照明市场规模将增长到4.72亿美元，零售卖场展示LED照明应用市场则将增长至1.44亿美元，可携式消费性LED照明产品市场规模则将成长到9900万美元；增长率方面，首尔半导体统计从2007年到2011年，LED建筑照明市场的年复合增长率为38.3%，可携式消费性照明产品的年复合增长率为26.9%，零售卖场展示LED照明市场规模年复合增长率则将达86%、住宅照明年复合增长率更达96.7%、户外照明年复合增长率更将达109%。

图2全球LED照明市场产值预测

据中国LED照明网预测，在奥运的强力带动下，中国LED照明市场规模将从2007年的48.5亿元快速增长至2010年的98.1亿元，LED将逐渐进入主流照明体系。

而目前，我国照明行业年产值已达800多亿元。

LED照明产业正在进入快速发展阶段

各国政府基于能源效率考量，纷纷制定出了禁止白织灯的生产与销售应用

LED-照明市场分化

目前LED照明市场大致可分为：

商业照明/室内照明两大系列，商业照明与室内照明有有可以各自细分出不同种类的产品系列，常见如下：

LED室内照明

1．LED日光灯2.LED射灯3.台灯4.LED壁灯5.LED吊灯6.LED吸顶灯7.LED天花灯8.筒灯9.LED灯泡等

LED商业照明

1.LED路灯2.LED庭院灯3.LED隧道灯4.LED交通灯5.LED水池灯6.LED草坪灯7.LED洗墙灯8.景观灯等

LED消费性可携式照明

1.LED手电筒2.LED矿灯3.LED潜水灯4.LED露营灯等

综合目前LED照明产业现况，我认为2009-2010年这两年内，比较适中小型企业进入LED照明领域的产品为：

LED室内照明（如：

LED日光灯射灯台灯壁灯吊灯吸顶灯球泡等），其原因为：

技术门槛相对于商业照明来讲要求较低，资金投入较小，市场容量较大；回款及利益见效较快；而商业照明（如：

LED路灯景观灯隧道灯交通灯庭院灯等）相对于LED照明来讲，其技术要求较高，不管是研发还是市场资金投入都很庞大，市场主要针对于政府工程及基础建设，回款较慢，同时利润及风险均较高，所以我认为商业照明比较适合资金雄厚的企业来进行投资；对于LED消费性可携式照明产品（如：

LED矿灯潜水灯手电筒等）这部份产品已做了三年左右，其技术与市场均已成熟，相对于室内照明及商业照明来讲，已经没有什么技术含量，市场也趋进于饱和状态，在做这方面的LED照明产品的投资时，需要重点考虑到回报短期效益回报问题。

商业照明市场分析

据台湾TEK市场分析，全球照明市场到2011年将成长至1320亿美元，其中北美地区仍是全球用电量最多的区域，但欧美国家对于照明需求的成长将趋缓，包括中国及亚洲、非洲等新兴国家需求则将在新建设需求、电力普及推动、以及户外照明使用增加等动力带动下，快速成长；其中，照明灯市场规模254亿美元，照明设备/装置的市场规模1066亿美元。

商业照明占全球总照明市场用电量43%，比例最高，其中零售业、办公大楼、仓储用途、教育大楼、保健照护等应用领域用电量合计占总商业照明用市场70%。

　　目前LED照明在全球照明市场比例仍低，2007年全球LED照明市场规模约3.3亿美元，若与2006年相较，年成长率达60%，LED照明市场发展最快的年度；2008年由于受到全球金融危机的影响，全球LED照明市场规模约为4亿美元，也比2007年增长21%左右。

加上市场需求型态为少量多样,因此仍属基础型市场；随着LED平均成本逐渐下降，加上产品校能不断提升，LED照明商品化的速度也将加快进行。

　　其中，现阶段占LED照明最大的应用领域为建筑景观照明，占全球LED照明市场比重达45%。

由于白光LED光通量和发光效率提升，包括路灯、交通灯、庭园灯、探照灯、阶梯灯、阳台灯等采用比率正快速成长，尤其以中国为最大应用市场，比重达36%。

商业照明目前主要集中在LED路灯景观灯护栏管隧道灯矿灯后备照明汽车灯等，以下将重点讲LED路灯

LED路灯市场分析

LED路灯与传统路灯比较分析

LED路灯市场分析

道路照明与人们生产生活密切相关，随着我国城市化进程的加快，绿色、高效、长寿命的 LED 路灯逐渐走入人们的视野。

目前， LED 照明技术日趋成熟，大功率 LED 光源功效已经达到 120－150 lm/W ，城市路灯照明节能改造成为可能。

　　LED路灯为主的大功率 LED 产品市场而言，已经有部分 LED 企业在 2005 年下半年研发成功 LED 路灯产品，并逐步推向市场，替代原有传统的路灯产品，中国是目前全球城市化进程最快的国家之一，可以预料在未来的数十年内，全国各地对于大功率、高亮度、节能的 LED 路灯产品的市场需求是极其庞大的。

据 2006 年国家路灯行业统计，我国城市道路照明共有 1500 万只以上的路灯，近几年的增长率在 20% 以上。

照此估算，全国每年照明路灯的市场规模不低于 50 亿元，如使用 LED 路灯，每年可节电 20 亿度以上。

全球LED路灯出货规模及渗透率

LED路灯中国国内市场需求

中国国内LED路灯标案也从2007年开始萌芽，从上海、北京、苏州、杭州、宁波、厦门、珠海、中山、广州、深圳、东莞等主要城市，再到乌鲁木齐、成都、重庆、江西等各地方政府都争相打造示范道路。

2007年中国政府也开始推动使用LED路灯，从上海、北京、苏州、杭州、宁波、厦门、珠海、中山、广州、深圳、东莞等主要城市，再到乌鲁木齐、成都、重庆、江西等各地方政府都争相打造示范道路。

2009年广东省将在广州、东莞等市建设总里程1500公里、规模约10万盏的LED路灯示范推广工程，东莞市将从2008年12月起至2009年12月，将22100盏路灯改造成LED路灯。

业内人士分析，10万盏LED路灯背后是6亿元的市场、1亿元的利税。

在金融海啸已发生的背景下，6亿元的“蛋糕”对LED路灯生产企业以及其上下游企业来说，是一个极大的利好消息。

正如广东省LED产业联盟主席李旭亮所说的那样：

LED路灯未来的市场更大，今年国务院常务会议明确提出加大高效照明产品推广力度，要求今明两年大中城市政府机关、城市道路照明等全部淘汰低效照明产品，LED路灯将迎来市场井喷

台湾地区已经在2008年12月初公布了新的LED路灯标准草案，各县市政府的LED路灯标案、示范工程也在近期陆续起跑，业界相信，随着相关标准规格的制订完成，未来市场规模的扩大可望加速。

台湾LED厂商中，在LED路灯市场布局和接单最积极的首推佰鸿，两岸都有工程进行中，2008年已取得基隆、台中县丰原市、嘉义县等地标案，估计营收贡献金额约2亿元新台币。

除了佰鸿外，包括鸿海集团旗下的沛鑫、亿光、光宝及上游的晶电、新世纪等都积极抢进商机。

专家表示，以台湾地区来说，由于台湾现在总路灯使用量超过150万盏，目前换装比例还不高，随着规格标准陆续制定确认，厂商的技术发展也更趋成熟，将为LED厂商带来可观商机。

　　台湾工研院统计，2007年全球LED照明市场规模在亚洲地区新兴应用和需求增长带动下，达3.3亿美元，到2012年全球LED照明市场规模将可成长到14亿美元，其中以建筑照明和商业照明的成长动能将最强劲。

LED路灯国外市场需求

LED景观灯市场分析

目前，景观照明市场作为LED照明的最大应用市场，所占的份额大约在43%。

它的新一轮快速增长必将带动整体LED照明产业的快速发展。

业内人士认为，虽然目前中国LED照明产业仍处于起步阶段，但它在各个应用领域的出色表现，使得大眾不断加强对这个新兴产业的认识和使用信心，中国的LED照明产业将在3～5年内实现跨越式发展，颠覆原有的中国照明产业格局。

目前上海、厦门、北京、大连、南昌等一些大中型城市的景观照明已经颇具规模，完成了相当部分的LED照明示范工程，这些在大中城市示范工程的顺利完成;加上在奥运场馆的成功运用，预示着LED照明在景观照明方面的技术已渐趋成熟。

目前LED景观照明的地区性标准已有制定，行业正在规范之中，它的节能、环保和美化生活的优点正在充分发挥，运用LED照明代替传统的霓虹灯能够节约60％～70％的电能。

随着城市化进程的加快，各地方政府均加大了城市景观亮化照明的实施力度。

我国各大中小城市，旅游区的亮灯工程和美化灯光正陆续佈置LED景观灯，许多社区和重大建筑工程都在采用LED取代传统、耗电的霓虹灯，中国LED景观照明正迎来新的发展高峰。

室内照明市场分析

室内照明是成长性非常大的LED应用领域，“TEK”表示，虽然2006年室内照明应用仅占全球LED照明市场3%，市场规模仅650万美元，但是2008年室内照明应用市场规模约达3900万美元,占照明市场10%,比2005年度增长5倍.但随着展示空间照明应用整合产品特性之重要性逐渐提升，预计室内照明应用在接下来几年内将快速成长，到2011年全球LED室内照明应用市场规模可望成长至1.44亿美元，占全球LED照明市场比重将提高到30%。

从2006年到2011年之年复合成长率将达68%。

LED室内照明

从目前市场了解来看，LED日光灯管式结构应用会较好发展。

从家居照明来看，合适的照明强度还是需要10W以上节能灯具产品。

荧光灯大多在7-15W功率，节能型日光灯在20-40W功率。

如果用LED集中设计10W以上的功率，散热会很难处理，也是影响成本的重要因数,显然像灯泡结构式的产品很不适合LED应用。

像射灯这样产品不大可能规模量产民用。

日光灯管式结构符合LED散热要求，也符合现有灯具接口方式。

厂商从成本考量，大多设计功率在20W以内的LED灯管，从不断增长的LED亮度来说20W符合未来LED照明光源发展要求，待LM值达到150LM/W时，才是LED照明大呼节能辉煌时代！

LED室内照明与传统室内照明对比LED路灯国外市场需求

LED景观灯市场分析

目前，景观照明市场作为LED照明的最大应用市场，所占的份额大约在43%。

它的新一轮快速增长必将带动整体LED照明产业的快速发展。

业内人士认为，虽然目前中国LED照明产业仍处于起步阶段，但它在各个应用领域的出色表现，使得大眾不断加强对这个新兴产业的认识和使用信心，中国的LED照明产业将在3～5年内实现跨越式发展，颠覆原有的中国照明产业格局。

目前上海、厦门、北京、大连、南昌等一些大中型城市的景观照明已经颇具规模，完成了相当部分的LED照明示范工程，这些在大中城市示范工程的顺利完成;加上在奥运场馆的成功运用，预示着LED照明在景观照明方面的技术已渐趋成熟。

目前LED景观照明的地区性标准已有制定，行业正在规范之中，它的节能、环保和美化生活的优点正在充分发挥，运用LED照明代替传统的霓虹灯能够节约60％～70％的电能。

随着城市化进程的加快，各地方政府均加大了城市景观亮化照明的实施力度。

我国各大中小城市，旅游区的亮灯工程和美化灯光正陆续佈置LED景观灯，许多社区和重大建筑工程都在采用LED取代传统、耗电的霓虹灯，中国LED景观照明正迎来新的发展高峰。

室内照明市场分析

室内照明是成长性非常大的LED应用领域，“TEK”表示，虽然2006年室内照明应用仅占全球LED照明市场3%，市场规模仅650万美元，但是2008年室内照明应用市场规模约达3900万美元,占照明市场10%,比2005年度增长5倍.但随着展示空间照明应用整合产品特性之重要性逐渐提升，预计室内照明应用在接下来几年内将快速成长，到2011年全球LED室内照明应用市场规模可望成长至1.44亿美元，占全球LED照明市场比重将提高到30%。

从2006年到2011年之年复合成长率将达68%。

LED室内照明

从目前市场了解来看，LED日光灯管式结构应用会较好发展。

从家居照明来看，合适的照明强度还是需要10W以上节能灯具产品。

荧光灯大多在7-15W功率，节能型日光灯在20-40W功率。

如果用LED集中设计10W以上的功率，散热会很难处理，也是影响成本的重要因数,显然像灯泡结构式的产品很不适合LED应用。

像射灯这样产品不大可能规模量产民用。

日光灯管式结构符合LED散热要求，也符合现有灯具接口方式。

厂商从成本考量，大多设计功率在20W以内的LED灯管，从不断增长的LED亮度来说20W符合未来LED照明光源发展要求，待LM值达到150LM/W时，才是LED照明大呼节能辉煌时代！

LED室内照明与传统室内照明对比

LED室内照明市场分析

随着地球资源的日益紧缺，节能减排已经成为社会发展的必然趋势。

在照明领域，LED绿色光源在日常生活中得到广泛的应用，其“节能、环保、寿命长和无频闪”等优点成为取代传统光源首选。

　近年来，随着白光LED技术发展迅速，仅从发光效率这一指标来看，已经达到了节能灯的两倍，远远超过了白炽灯和卤素灯；但是由于白光LED的成本限制及室内照明对光的质量要求很高，白光LED还有许多需要改进行技术来适用LED室内照明产品的要求，所以目前室内LED照明产品还处于市场探索阶段；但LED室内照明是一个非常巨大的市场，市场发展前景不容置疑的。

从美国的半导体照明计划路线图可以知道，在2007年白光led逐步进入通用照明市场。

到2010年部分白光LED将取代荧光灯，进入到包括家居照明的主市场中；中国在半导体照明应用市场方面已经超过美国，相信在2010年会在家居照明中占据较大的市场份额。

在室内照明领域，主要应用的传统光源一般包括白炽灯、卤钨灯、荧光灯、PAR灯、金卤灯等，这一类光源耗电量大、颜色和控制方式单一，且光源热辐射大，在某些特殊场所的应用受到了一定的局限；而LED光源具有全彩易控、节能环保的优势，可营造出其他传统光源无法替代的高质量的光环境，能充分满足高档室内装饰气氛照明的市场需求，给室内空间的照明设计提供了新的思路，特别是大功率LED的出现为LED照明在室内照明领域的应用找到了突破口，加速了LED室内照明领域的应用增长。

　目前，LED室内照明的应用主要集中在商业照明领域，以装饰性照明为主：

　　1、中高档专卖店、商场高档写字档等室内商业气氛照明

　　LED光源节能环保、无紫外线，迎合了某些商家展示个性化光环境的心理，成了一些商家针对某些特殊产品展示的首选光源；全光谱的色彩范围很适合烘托专卖店和商场的气氛，LED光源在局部照明、重点照明和区域照明方面的优势，能营造出其他传统照明电光源所无法比拟的高质量光环境，非常适合商业照明领域。

这时候，价格成了次要考虑的因素。

　　2、娱乐场所、美容院照明

　　LED集成光源全彩易控，可以创造静态和动态的照明效果，从白光到全光谱的任意颜色，渲染出一种强烈的娱乐气氛来，LED的出现给这类空间环境的装潢设计开启了新的思路。

　　3、酒吧、咖啡厅等休闲场所的气氛照明

　　LED光源体积小，固态发光，给了灯具生产商无限的发挥空间，可以专业制作各式不同风格的LED灯具，而LED全光谱的任意颜色和动静态的照明效果让它的装饰性和制造情调的功能在这一类场所表现得淋漓尽致。

　　4、博物馆、美术陈列馆等专业场所的照明

　　博物馆、美术陈列馆等场所属于对照明环境要求较高的特殊场合，其展示物品的特殊性要求照明光源不含紫外线，没有热辐射。

LED是冷光源，光线中不含紫外线，完全可以满足博物馆、美术陈列馆对照明的特殊要求。

　　5、商业性剧场、电视演播厅舞蹈和摄影的舞台照明

　　LED光源在室内照明的应用，给剧场、演播厅的照明环境诠释了一个新的概念。

从目前国内外的技术发展来看，LED照明室内照明是一个必然的过程。

合理有效的政府组织，加上我国相关科研能力和企业基础，我们完全有信心实现这个目标。

家居照明如果普遍采用LED照明，这个市场将会非常巨大；未来三五年是一个重要发展时期，半导体照明在普通照明领域会像雨后春笋般冒出来。

据中国科学院半导体研究所所长李晋闽预测，在中国内，预计2010年半导体照明行业产值将达到1000亿元以上，其中将会有30%以上的份额是来自于LED室内照明

LED光源产业总述

中国LED产业起步于20世纪70年代。

经过30多年的发展，中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。

中国LED产业在经历了买器件、买芯片、买外延片之路后，目前已经实现了自主生产外延片和芯片。

　　自2005年以来中国LED产品技术创新与应用开发能力逐渐提高，器件可靠性研究位置越来越突出，测试技术与标准也渐成热点，所有这一切均标志着中国LED产业已经进入了一个崭新的发展阶段。

　　中国在发展LED产业方面有不少优势。

首先，中国有很大的市场需求。

其次，从资源角度看，中国具有丰富的有色金属资源。

再有就是半导体照明产业是一个技术密集型和劳动密集型的产业，比较适合中国的国情,特别是2008年以来,中国对于节能照明的财政补贴,加大了企业投资节能照明产业.如果中国能够在外延、芯片的制备以及自主封装技术方面坚持自主创新，完全有可能实现中国半导体照明产业的跨越式发展。

预计2010年中国整个LED产业的产值将超过千亿元。

LED基础知识

（一）.LED发展史

1.1907年HenryJosephRound第一次在一块碳化硅里观察到电致发光现象

2.二十世纪50年代，英国科学家在电致发光的实验中使用半导体砷化镓发明了第一个具有现代意义的LED,并于60年代面世

3.70年代中期，磷化镓被使用作为发光光源，随后就发出灰白绿光。

LED采用双层磷化镓蕊片（一个红色另一个是绿色）能够发出黄色光;70年代未期俄国科学家利用金刚砂制造出发出纯绿色的光

4.80年代早期到中期对砷化镓磷化铝的使用使得第一代高亮度的LED的诞生，先是红色，接着就是黄色，最后为绿色

5.20世纪90年代早期，采用铟铝磷化镓生产出了桔红、橙、黄和绿光的LED

6.90年代中期，出现了超亮度的氮化镓LED，随即又制造出能产生高强度的绿光和蓝光铟氮镓Led

（二）LED分类

1.按发光管发光颜色分成红色、橙色、绿色（又细分黄绿、标准绿和纯绿）、蓝光等。

另外，有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。

根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色，上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型.

2.2.按发光管出光面特征分为圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。

圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。

国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1；把φ5mm的记作T-1（3/4）；把φ4.4mm的记作T-1（1/4）[6-8]。

由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况.

3.从发光强度角分布图来分有三类：

高指向性。

一般为尖头环氧封装，或是带金属反射腔封装，且不加散射剂。

半值角为5°～20°或更小，具有很高的指向性，可作局部照明光源用，或与光检出器联用以组成自动检测系统。

标准型。

通常作指示灯用，其半值角为20°～45°。

散射型。

这是视角较大的指示灯，半值角为45°～90°或更大，散射剂的量较大。

4.3.按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构

5.按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED（发光强度小于10mcd）；超高亮度的LED（发光强度大于100mcd）；把发光强度在10～100mcd间的叫高亮度发光二极管.

（三）白光LED介绍

白光LED分两类:

1.第一条是RGB，也就是红光LED+绿光LED+蓝光LED，LED走RGB合成白光的这种办法主要的问题是绿光的转换效率低，现在红绿蓝LED转换效率分别达到30%，10%和25%，白光流明效率可以达到80lm/w;通过进一步提高蓝绿光LED的流明效率，则白光流明效率可达到200lm/w,由于合成白光所要求的色温和显色指数不同，对合成白光的各色LED流明效率有不同的。

2.第二条路是LED+不同色光荧光粉：

2.1第一个方法是用紫外或紫光LED+RGB荧光粉来合成LED，这种工作原理和日光灯是类似的，但是比日光灯的性能要优越，其中紫光LED的转换系数可达80%，各色荧光粉的量子转换效率可以达到90%，

2.2还有一个办法是用蓝光LED+红绿荧光粉，蓝光LED效率60%，荧光粉效率70%

2.3还有是蓝光LED+黄色荧光粉来构成白光。

小结:

两种途径相比较之下，RGB三色LED合成白光综合性能好，在高显色指数下，流明效率有可能高到200lm/w，要解决的主要技术难题是提高绿光LED的电光转换效率，目前只有13%左右，同时成本高。

（四）大功率LED介绍

1随着半导体材料和封装工艺的提高,LED的光通量和出光效率逐渐提高,从而使固体光源成为可能,已广泛应用于交通灯、汽车照明、广告牌等特殊照明领域,并且逐渐向普通照明领域过渡,被公认为有望取代白炽灯、荧光灯的第四代光源。

2.不同应用领域对LED光源提出更高要求,除了对LED出光效率、光色有不同的要求,而且对出光角度、光强分布有不同的要求。

这不但需要上游芯片厂开发新半导体材料,提高芯片制作工艺,设计出满足要求的芯片,而且对下游封装厂提出更高要求,设计出满足一定光强分布的封装结构,提高LED外部的光利用率。

图1大功率LED封装结构

大功率LED主流品牌介绍

各注流LED品牌及主推产品介绍

CREE

CREE目前主推的是XR－E7090，是陶瓷封装的SMDLED，按驱动电流来分型号，其中XR－E7090的驱动电流范围为：

200MA－1000MA;流明可