报表大厅在线客户端版操作手册.docx
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报表大厅在线客户端版操作手册
在线客户端版
简明操作手册
第一章程序安装及用户登录
1.程序安装
为确保《中国铁建报表大厅在线客户端》的正确安装和使用,请首先确认您的电脑已安装了系统组件:
Microsoft.NETFramework3.5SP1。
可以在“控制面板->添加或删除程序”里查看,如图1.1.1。
注:
Window7操作系统已预装该组件。
图1.1.1添加或删除程序
Microsoft.NETFramework3.5SP1下载地址:
精简版(中国铁建服务器):
精简版安装.rar
完整版(天空软件站):
运行《中国铁建报表大厅》安装程序,根据提示,设置好安装路径等,完成安装。
如图1.1.2。
1.1.2中国铁建报表大厅安装界面
注:
①.对于Windows7操作系统,安装完成后需要作如下设置:
在程序图标上点击鼠标右键,选择“属性”,在“兼容性”页签下勾选“以管理员身份运行该程序”,并点击“确定”。
如图1.1.3。
②.对于所有的64位操作系统,本软件均不支持。
图1.1.3以管理员身份运行该程序
2.用户登录
在确保网络申通的情况下,运行程序,填写好用户名、密码、服务器地址,点击【登录】按钮即可登录系统。
服务器地址,通过点击界面右侧的小按钮打开服务器列表来点选。
如图1.2.1和图1.2.2。
图1.2.1登录界面
图1.2.2服务器列表
登录后,程序主界面效果如图1.2.3。
图1.2.3程序主界面
3.密码修改
点击操作界面右上方的【个人信息管理】按钮,进入密码修改界面,按说明输入旧密码和新密码,确定即可。
如图1.3.1。
注:
密码必须由数字和字母组成,最短为6位,最长为15位。
点击此按钮
图1.3.1个人信息管理
第二章数据管理
1.数据录入
功能用途:
数据录入。
操作方法:
点击【数据管理/数据录入】按钮弹出任务选择窗口,如图2.1.1,选择任务及时期进入数据录入界面。
图2.1.1任务选择
数据录入界面的操作,类似于《久其通用数据管理平台》,这里不再做详细介绍,仅对个别功能做简要说明。
①锁定表头
以图2.1.2为例,若要锁定灰色表头部分,则选中图示位置的单元格(即被选中单元格上方的行及左侧的列会被锁定),点击表格左上方的【锁定表头】按钮,效果如图2.1.3所示。
图2.1.2锁定表头
图2.1.3锁定效果
②浮动行操作
当选中某浮动行单元格时,表各上方会出现浮动行工具条。
如图2.1.4所示。
图2.1.4浮动行工具条
自左向右,分别为:
插入浮动行:
在当前浮动行之前或之后插入若干浮动行;
删除选择的行:
删除当前选中的浮动行;
排序设置:
按照不同的指标,对浮动行进行升序和降序排列,设置界面如图2.1.5所示;
图2.1.5排序设置
浮动行数据筛选:
按照浮动行编码或条件公式,对浮动行数据进行筛选;
浮动行分级合计:
按照浮动行编码、分级编码等,对浮动行进行分级合计;
③浮动区域定位
如图2.1.6所示,当光标定位在表格中时,表格右上方会出现【定位到浮动区域】列表,如果表中存在浮动区域,在此列表中点选即可迅速定位。
浮动区域2
图2.1.6浮动区域定位
④右键菜单
在表格标签区域点击鼠标右键,可调出“表格快速选择列表”,如图2.1.7。
图2.1.7表格快速选择列表
在表格区域点击鼠标右键,可打开快捷菜单,提供审核、运算、汇总明细查询等功能。
如图2.1.8。
图2.1.8右键快捷菜单
⑤表单选择器,如图2.1.9,在表格标签右侧点击【表单选择器】按钮,即可进入表单选择器。
该工具不公提供了表格的快速定位功能,还提供了显示表格标识、编号、副标题等更详细的信息查看功能,进一步方便用户对表格进行快速定位。
图2.1.9表单选择器
2.提取上期数
功能用途:
提取上期数据到本期。
操作方法:
以测试分公司1的七月份数据提取到八月份为例。
①确认上期(七月份)数据已经填写准确、完整。
②在目标时期(八月份)的录入界面中,点击【提取上期数】按钮。
如图2.2.1所示。
图2.2.1数据提取按钮
③选择所要提取的表单,点击确定,并确认是否覆盖现有数据。
如图2.2.2和图2.2.3所示。
图2.2.2数据提取—表单选择
图2.2.3确认对话框
④提取成功。
如图2.2.4和图2.2.5所示。
图2.2.4数据提取—日志信息
图2.2.5提取成功
3.汇总明细查看
功能用途:
查询本级节点单位及下级单位某些或某个指标的本期数据。
操作方法:
①在数据录入界面中选择相应的单位以及目标区域单元格,点击报表左上角的【汇总明细查看】按钮。
如图2.3.1所示。
图2.3.1进入汇总明细查看功能
②可以在查询结果界面中更改时期、调整查询单位范围(直接下线或所有下级)、转置查询结果的显示样式、导出查询结果等操作。
如图2.3.2所示。
图2.3.2汇总明细查看功能界面
4.历史数据查看
功能用途:
查询本级节点单位及下级单位某些或某个指标的历史数据。
操作方法:
同“汇总明细查看”功能,【历史数据查看】按钮与【汇总明细查看】按钮在同一菜单中,如图2.4.1。
图2.4.1历史数据查看
5.批量上报
功能用途:
对所属单位的上报、退回进行批量操作。
操作方法:
①点击【数据管理/批量上报】,选择任务时期后进入批量上报界面。
如图2.5.1所示。
图2.5.1批量上报界面
②在窗口左侧选择时期及单位后,右侧即会按照上报状态分类显示其下级单位(可选直接下级或所有下级)。
如图2.5.2所示。
未上报(不包含退回)页签中显示的是未经上报的单位,上报后被退回的单位不在此显示。
已上报(不包含确认)页签中显示的已经上报,但还未经上级确认过的单位,上级已确认过的上报单位不在此显示。
已退会签中显示的是上报后被退回的单位。
已确认页签中显示是上级已确认过的上报单位。
图2.5.2上报单位状态分类显示页签。
③上报统计页签中显示各单位的上报次数、退回次数、确认次数、当前状态、首次上报时间、最后上报时间等信息。
如图2.5.3所示。
图2.5.3上报统计
④报表大厅支持对单个单位的上报退回操作(需在列表中勾选单位),也支持对当前状态窗口中全部单位的上报退回操作(不需选择单位,对列表中所有单位生效)。
如图2.5.4所示。
图2.5.4上报与退回
注:
单位树中单位颜色的含义如下:
黑色:
未上报/已退回;
蓝色:
已上报(不包含已确认):
红色:
已确认。
如图2.5.5所示。
图2.5.5颜色含义
6.自定义录入
功能用途:
自定义一张包含多张表格多个指标的表格,以方便对比录入。
操作方法:
①点击【数据管理/自定义录入】进入。
如图2.6.1所示。
图2.6.1自定义录入
②新建分组。
点击【新建分组】按扭,输入分组名称,选择所属分组,确定即可。
见图2.6.2。
图2.6.2新建分组
③以新建一张横向表为例。
选择好分组,点击【新建横向表】,在任务选择窗口中选择任务。
如图2.6.3。
注:
只有时期类型相同的任务,才可同时选择。
图2.6.3任务选择
④选择单位。
如图2.6.4。
图2.6.4实体选择
⑤指标选择。
指标添加完成后,确定即可。
如图2.6.5。
图2.6.5指标选择
⑥至此,模版已基本新建完成。
点击【保存模板】或【模板另存为】,填写名称,选择分组,确定即可。
如图2.6.6。
图2.6.6保存模板
⑦过滤条件设置。
如图2.6.7,点击【设置】按钮,即打开模板设置窗口,再点击【公式生成器】按扭,即可打开公式生成器编写过滤公式。
如图2.6.7所例,所设公式含义为此过录表只显示选中单位中“中国铁建财务快报”表中“资产总额_含评估培养值_本年累计(ZGTJQYBB[2.2])”这一指标大于10000(万元)的单位。
⑧功能按钮介绍。
主要为修改模版用。
如图2.6.8。
图2.6.8功能按钮
单位:
选择单位,同步骤④。
时期:
选择时期,可在表中同时对多个时期的同一指标进行编辑。
指标:
选择指标,同步聚⑤。
转置:
转置。
块设置:
当区域中有多个块存在时,设置指标关联等内容。
标题:
标题设置,为自定义录入表设置表名。
合并拆分:
合并拆分单元格。
单元格设置:
设置单元格字体等内容。
排序:
按值对指标进行排序。
排名/行次栏:
对整个表增加序号栏。
设置指标参数:
设置指标的汇总类型、保留小数位数得。
显示相关公式:
显示相关公式。
第三章批量操作
1.批量运算
功能用途:
批量运算报表数据。
操作方法:
①点击【批量操作/批量运算】进入。
②依次选择任务时期、单位实体、公式方案、表单选择。
如图3.1.1~图3.1.4所示。
图3.1.1任务时期选择
图3.1.2实体选择
图3.1.3公式方案选择
图3.1.4表单选择
③进入运算选项界面,可分别选择是否对自动运算公式和非自动运算公式执行,并可个性化命名运算状态标题。
如图3.1.5所示。
图3.1.5运算选项
④点击【完成】按钮,完成运算。
2.批量审核
功能用途:
批量审核报表数据。
操作方法:
①点击【批量操作/批量审核】进入。
②依次选择任务时期、单位实体、公式方案、表单选择。
操作同批量运算操作。
③进入审核选项界面,可分别选择是否对错误公式、警告公式和提示公式进行执行,并可个性化命名运算状态标题。
如图3.2.1所示。
图3.2.1审核选项
④点击【完成】按钮,完成审核。
可选择是否立即打开审核结果窗口。
有关审核结果查看的操作,请参看下一节。
3.审核结果查看
功能用途:
查看审核结果。
操作方法:
①点击【批量操作/审核结果查看】进入。
如图3.3.1所示。
图3.3.1审核结果查看
②可根据需求,选择审核结果的公式范围和单位范围等。
如图3.3.2所示。
图3.3.2选择审核结果的显示范围
③审核结果可以打印,也可以PDF格式、txt或xls格式导出。
如图3.3.3所示。
图3.3.3审核结果的打印与导出
4.批量导出
功能用途:
将报表数据以EXCEL格式文件批量导出。
操作方法:
①点击【批量操作/批量导出】进入。
②依次选择任务时期、单位实体、公式方案、表单选择。
操作同批量运算操作。
③进入导出选项界面后,设定导出选项,并命名导出文件名称。
如图3.4.1所示。
图3.4.1导出选项
④导出完成后,会弹出文件下载对话框,保存即可。
如图3.4.2所示。
图3.4.2文件下载对话框
第四章数据查询
1.过录查询
功能用途:
同时查询多张表格多个指标的数据。
操作方法:
①【数据查询/过录查询】进入。
②以新建一张横向过录表为例。
在过录查询初始界面中点击【新建横向表】按钮,并在弹出的任务选择对话框中选择所需任务,点击【确定】按钮。
如图4.1.1所示。
图4.1.1新建横向表
③选择查询单位。
④选择指标。
左侧工作区为表单分组,右侧工作区为已选指标。
如图4.1.2所示。
图4.1.2指标选择
⑤进入查询界面,可对单位时期指标等进行调整,也可对表格进行编辑。
对于数据,有上钻(查看数据去向)和下钻(查看数据去向)功能。
还可将当前模板保存,以便以后在初始界面中直接选择打开。
如图4.1.3所示。
图4.1.3过录查询主界面。
第五章数据汇总
1.节点汇总
功能用途:
对节点单位进行数据汇总操作。
操作方法:
①点击【数据汇总/节点汇总】,选择任务时期,进入。
②在节点汇总界面选择要进行汇总的结点单位、汇总范围、汇总方向(如图5.1.1)。
如只对某些表单进行汇总,则应点击【表单选择】按钮,在弹出的窗口中选择表单(如图5.1.2)。
图5.1.1节点汇总
图5.1.2节点汇总表单选择
③点击【汇总】按钮,完成汇总。
第六章合并计算
1.合并计算
合并计算功能另有文档说明,在此不做介绍。
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