制药专用设备制造行业深度分析报告.docx

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制药专用设备制造行业深度分析报告

2016年制药专用设备制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，专用设备制造业累计投资额为10178.2亿元，同比增长7.8%，增速比2015年1-9月上升0.2个百分点，较上年同期下降了5.9个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为2.3%。

表12015年2月-2015年10月专用设备制造业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

10178.2

7.8

2.3

2015年1-9月

9008.9

7.6

2.3

2015年1-8月

7769.1

8.6

2.3

2015年1-7月

6625.0

8.1

2.3

2015年1-6月

5424.0

9.6

2.3

2015年1-5月

3968.2

8.6

2.3

2015年1-4月

2787.9

8.3

2.3

2015年1-3月

1780.6

9.4

2.3

2015年1-2月

746.6

11.2

2.2

图12014年2月-2015年10月专用设备制造业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，专用设备制造业工业增加值同比增长4.6%，增速比上月上升0.8个百分点，较上年同期提高1.1个百分点。

1-10月，专用设备制造业累计工业增加值同比增长3.5%，增速比2015年1-9月提高0.1个百分点，较上年同期回落3.9个百分点。

图22014年2月-2015年10月专用设备制造业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月专用设备制造业工业增加值累计同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

2.2.出口情况

2015年1-10月，制药专用设备制造业出口交货值为11.60亿元，同比增长2.49%，2015年1-9月为同比下降1.65%，较上年同期下降139.70个百分点。

图42014年2月-2015年10月制药专用设备制造业出口交货值同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，制药专用设备制造业行业资产总量增长明显，但增速放缓，资产总计为204.94亿元，同比增长19.31%，增速比上月下降0.97个百分点，比上年同期回落了6.31个百分点。

2015年10月末，制药专用设备制造业企业家数为128家，上季度末为128家，同比增长4.92%。

表22015年2月-2015年10月制药专用设备制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

204.94

19.31

2015年1-9月

203.13

20.28

2015年1-8月

200.59

20.24

2015年1-7月

199.69

21.56

2015年1-6月

198.24

21.78

2015年1-5月

186.09

16.20

2015年1-4月

185.46

18.71

2015年1-3月

183.06

20.05

2015年1-2月

178.76

19.11

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，制药专用设备制造业主营业务收入累计为141.86亿元，同比上升12.87%，增速比2015年1-9月提高0.85个百分点，较上年同期回落9.47个百分点。

2015年1-10月，制药专用设备制造业主营业务成本累计为109.89亿元，同比上升15.34%，增速比2015年1-9月提高0.67个百分点，较上年同期回落7.01个百分点。

表32015年2月-2015年10月制药专用设备制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

141.86

12.87

109.89

15.34

2015年1-9月

124.03

12.02

95.89

14.68

2015年1-8月

106.28

11.72

82.05

14.79

2015年1-7月

92.37

12.00

71.66

15.16

2015年1-6月

78.87

6.56

60.99

8.95

2015年1-5月

62.73

5.65

48.47

7.61

2015年1-4月

48.65

5.35

37.51

6.99

2015年1-3月

35.90

7.32

27.51

9.01

2015年1-2月

21.77

12.13

16.71

13.47

2015年1-10月，制药专用设备制造业管理，销售，财务费用合计累计为18.89亿元，同比增长8.50%，增速比2015年1-9月提高0.16个百分点，较上年同期下降20.55个百分点。

其中，管理费用最大，累计为11.43亿元，同比增长7.87%，增速比2015年1-9月提高1.38个百分点，较上年同期下降27.51个百分点。

表42015年2月-2015年10月制药专用设备制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

6.68

8.42

11.43

7.87

2015年1-9月

6.02

10.48

10.16

6.49

2015年1-8月

5.25

8.40

8.96

8.62

2015年1-7月

4.60

7.36

7.83

7.44

2015年1-6月

3.77

1.60

6.64

5.86

2015年1-5月

3.04

-0.21

5.45

8.23

2015年1-4月

2.32

2.54

4.33

9.71

2015年1-3月

1.71

7.65

3.31

13.80

2015年1-2月

1.15

8.46

2.12

10.25

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

0.78

19.40

18.89

8.50

2015年1-9月

0.66

18.89

16.85

8.34

2015年1-8月

0.49

-3.75

14.70

8.08

2015年1-7月

0.53

21.74

12.96

7.93

2015年1-6月

0.42

39.38

10.83

5.30

2015年1-5月

0.30

-0.14

8.79

4.86

2015年1-4月

0.24

-1.44

6.89

6.78

2015年1-3月

0.13

-15.99

5.15

10.69

2015年1-2月

0.08

-33.22

3.35

7.92

图52015年1-10月制药专用设备制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，制药专用设备制造业利润总额累计为13.53亿元，同比增长4.81%，增速比2015年1-9月提高4.47个百分点，较上年同期下降13.65个百分点。

表52015年2月-2015年10月制药专用设备制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

13.53

4.81

2015年1-9月

11.61

0.34

2015年1-8月

9.71

-0.20

2015年1-7月

8.17

-0.10

2015年1-6月

7.24

-4.33

2015年1-5月

5.43

-2.92

2015年1-4月

4.26

0.66

2015年1-3月

3.27

-0.62

2015年1-2月

1.67

-15.48

2015年1-10月，制药专用设备制造业获利面为85.94%，比2015年1-9月提高3.91个百分点，比上年同期提高1.51个百分点；亏损面为14.06%。

表62015年2月-2015年10月制药专用设备制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

110

85.94

18

14.06

2015年9月

105

82.03

23

17.97

2015年8月

105

82.03

23

17.97

2015年7月

103

80.47

25

19.53

2015年6月

104

81.89

23

18.11

2015年5月

97

76.38

30

23.62

2015年4月

99

77.95

28

22.05

2015年3月

99

77.95

28

22.05

2015年2月

97

73.48

35

26.52

图62015年1-10月制药专用设备制造业盈亏比例

2015年1-10月，制药专用设备制造业盈利企业的获利总额累计为14.12亿元，同比增长2.66%，增速比2015年1-9月提高2.31个百分点，较上年同期下降20.68个百分点；亏损企业的亏损总额累计为0.59亿元，同比下降30.07%，2015年1-9月为同比增长0.44%，上年同期为增长230.31%，亏损深度为4.39%，较2015年1-9月回落2.79个百分点，比上年同期回落2.19个百分点。

表72015年2月-2015年10月制药专用设备制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

14.12

2.66

0.59

-30.07

2015年1-9月

12.44

0.34

0.83

0.44

2015年1-8月

10.77

-0.08

1.06

0.98

2015年1-7月

9.27

1.17

1.10

11.71

2015年1-6月

8.17

-4.11

0.93

-2.33

2015年1-5月

6.39

-2.04

0.96

3.20

2015年1-4月

5.02

0.61

0.76

0.35

2015年1-3月

3.91

1.51

0.64

14.00

2015年1-2月

2.28

-1.06

0.61

84.24

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，制药专用设备制造业销售利润率为9.54%，较2015年1-9月提高0.18个百分点，比上年同期回落0.73个百分点。

总资产报酬率为7.53%，比上年同期回落1.15个百分点。

表82015年2月-2015年10月制药专用设备制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

9.54

7.53

21.97

2015年1-9月

9.36

6.53

22.12

2015年1-8月

9.13

5.45

22.24

2015年1-7月

8.85

4.63

21.89

2015年1-6月

9.18

4.12

22.13

2015年1-5月

8.65

3.20

22.19

2015年1-4月

8.76

2.53

22.36

2015年1-3月

9.11

1.95

22.80

2015年1-2月

7.66

1.01

22.62

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

22.54

10.44

2015年1-9月

22.69

10.23

2015年1-8月

22.80

9.97

2015年1-7月

22.43

9.60

2015年1-6月

22.67

10.02

2015年1-5月

22.73

9.42

2015年1-4月

22.91

9.55

2015年1-3月

23.36

9.95

2015年1-2月

23.23

8.26

偿债能力方面，2015年1-10月，制药专用设备制造业资产负债率为44.64%，较2015年1-9月回落2.40个百分点，比上年同期回落2.52个百分点。

利息保障倍数为14.64倍，较2015年1-9月提高1.09倍，比上年同期提高0.12倍。

表92015年2月-2015年10月制药专用设备制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

44.64

80.63

14.64

2015年1-9月

47.04

88.83

13.55

2015年1-8月

46.67

87.52

14.97

2015年1-7月

46.96

88.55

14.07

2015年1-6月

50.41

101.64

13.56

2015年1-5月

45.29

82.79

13.51

2015年1-4月

46.85

88.13

12.81

2015年1-3月

46.79

87.95

13.03

2015年1-2月

45.71

84.20

12.14

营运能力方面，2015年1-10月，制药专用设备制造业应收账款周转率为4.46次，比上年同期下降0.19次。

存货周转率为3.04次，比上年同期提高0.08次。

流动资产周转率为1.12次，比上年同期提高0.06次。

表102015年2月-2015年10月制药专用设备制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

4.46

3.04

1.39

2015年1-9月

3.97

2.64

1.26

2015年1-8月

3.47

2.25

1.09

2015年1-7月

3.04

1.98

0.96

2015年1-6月

2.52

1.69

0.86

2015年1-5月

1.98

1.37

0.67

2015年1-4月

1.55

1.05

0.53

2015年1-3月

1.15

0.78

0.40

2015年1-2月

0.70

0.48

0.24

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

1.12

0.74

2015年1-9月

0.98

0.65

2015年1-8月

0.85

0.56

2015年1-7月

0.75

0.49

2015年1-6月

0.64

0.42

2015年1-5月

0.50

0.34

2015年1-4月

0.39

0.27

2015年1-3月

0.29

0.20

2015年1-2月

0.18

0.12

成长能力方面，2015年1-10月，制药专用设备制造业主营业务收入增长率为12.87%，较2015年1-9月提高0.85个百分点，比上年同期回落9.48个百分点。

利润总额增长率为4.81%，较2015年1-9月提高4.47个百分点，比上年同期下降13.64个百分点。

表112015年2月-2015年10月制药专用设备制造业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

12.87

4.81

19.31

2015年1-9月

12.02

0.34

20.28

2015年1-8月

11.72

-0.20

20.24

2015年1-7月

12.00

-0.10

21.56

2015年1-6月

6.56

-4.33

21.78

2015年1-5月

5.65

-2.92

16.20

2015年1-4月

5.35

0.66

18.71

2015年1-3月

7.32

-0.62

20.05

2015年1-2月

12.13

-15.48

19.11

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

125.00

2015年1-9月

120.97

2015年1-8月

121.19

2015年1-7月

122.50

2015年1-6月

114.14

2015年1-5月

120.85

2015年1-4月

117.77

2015年1-3月

119.32

2015年1-2月

118.80