智能制造装备行业分析报告.docx

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智能制造装备行业分析报告

2019年智能制造装备行业分析报告

2019年3月

目录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策4

1、主管部门4

2、自律组织4

（1）中国自动化学会4

（2）中国机械工业联合会及其分支机构中国机器人产业联盟4

（3）中国智能制造系统解决方案供应商联盟5

（4）国际自律组织5

3、行业法律法规5

4、行业主要产业政策6

二、产业应用情况8

1、锂电池制造装备9

（1）锂电池生产流程9

（2）中国锂电制造装备的发展历程10

（3）锂电池市场分析11

①消费类锂电池市场11

②动力电池市场及竞争格局分析13

2、汽车零部件制造装备15

（1）汽车零部件制造装备介绍15

（2）汽车零部件市场分析16

3、安防产业制造装备17

（1）安防产业现状17

（2）安防产业对智能制造装备的需求18

三、行业技术水平及特点18

1、行业技术发展情况18

（1）关键技术装备18

（2）关键共性技术研发19

（3）支撑软件的创新19

2、技术水平20

3、技术特点20

（1）技术人才需求量大20

（3）产品应用领域广泛21

（3）技术集成性高21

四、行业竞争情况21

1、海外巨头引导高端智能制造，本土企业取得一定突破22

2、本土企业在锂电池领域基本实现进口替代22

3、主要企业情况23

（1）锂电池领域23

（2）其他领域23

①新松机器人自动化股份有限公司23

②广东拓斯达科技股份有限公司24

③上海克来机电自动化工程股份有限公司24

④AutomationToolingSystemsInc24

⑤AGMEAutomatedAssemblySolutions25

五、影响行业发展的因素25

1、有利因素25

（1）智能制造的部分技术已达到或接近国际先进水平25

（2）智能制造装备的持续升级换代25

（3）人口红利减弱迫使传统行业自动化改造26

2、不利因素26

（1）智能制造的普及需要较长时间26

（2）上游核心部件仍需进口27

（3）人才吸引力不足27

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策

1、主管部门

专用设备制造业的主管部门为工业和信息化部、国家发展和改革委员会，主要负责制定产业发展政策，指导技术改造以及审批和管理投资项目，对行业进行宏观管理。

2、自律组织

智能制造装备涉及工业机器人、智能控制及信息管理系统等技术。

因此，行业接受多个协会的指导和协调。

（1）中国自动化学会

中国自动化学会是由全国从事自动化及相关技术的科研、教学、开发、生产和应用的个人和单位自愿结成的全国性法人社会团体，主要负责开展自动化科技及相关领域的学术交流及民间国际科技交流，组织研究自动化科学技术与产业发展战略等工作。

（2）中国机械工业联合会及其分支机构中国机器人产业联盟

中国机械工业联合会是由机械工业全国性协会、地区性协会、具有重要影响的企事业单位、科研院所和大中专院校等自愿组成的综合性行业协会组织。

中国机器人产业联盟作为其重要分支机构，主要工作职能包括推动我国机器人行业与用户行业之间的深入合作，加速机器人技术与产品在各行业中的普及应用等。

（3）中国智能制造系统解决方案供应商联盟

在工业和信息化部指导下，50余家具有重要影响的企事业单位、科研院所，共同发起成立了中国智能制造系统解决方案供应商联盟。

联盟以需求为牵引、产业链为纽带，旨在培育壮大智能制造系统解决方案供应商，搭建智能制造系统集成技术研发、行业应用和市场推广的一体化公共服务平台，带动智能制造装备安全可控发展，推动制造业转型升级。

（4）国际自律组织

国际机器人联合会（IFR）是全世界机器人行业的主要代表，被联合国列为非政府组织，致力于搜集和传播有关机器人的信息和情报。

RoboticIndustriesAssociation（RIA）起源于北美地区，已经逐渐成为全球化的协会组织。

会员包括全球机器人本体龙头企业、机器人系统集成商、电子元件提供商、研究机构和咨询机构等。

3、行业法律法规

行业法律、法规主要涉及产品质量、安全生产、环境保护等方面，具体包括《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规。

4、行业主要产业政策

近年来，我国出台了一系列支持智能装备制造业发展的产业政策，主要情况如下：

二、产业应用情况

智能制造装备是以工业机器人为载体，融合智能控制、机器视觉、人工智能、信息管理系统、精密机械零件加工及线体制造等技术，实现智能装配、检测、仓储、物流等功能，能够提供最优生产、个性化定制及协同制造方案的自动化装备。

智能制造装备能有效提高生产制造的效率和可靠性，减少生产过程对人工的依赖，在全球先进制造业被广泛应用，主要应用于电子电器、汽车、金属机械等行业的自动化加工、检测和装配流程。

智能制造装备业的产业应用主要受下游应用行业技术更新、产能扩张和机器替代人工的自动化改造等方面影响。

智能制造装备产品广泛应用于锂电池、汽车零部件为代表的资本密集型行业，以及安防产品为代表的劳动密集型行业。

这些行业对智能制造装备的市场需求情况呈现上升趋势，具体如下：

1、锂电池制造装备

锂电池是指锂离子嵌入化合物为正负极，依靠锂离子在正负极之间移动来实现充放电的二次电池。

与其他二次电池相比，锂电池具有工作电压高、比能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长等特点，已为当前二次电池的主流。

锂电池根据形态可以分为圆柱、软包、方形及其他锂电池，根据下游应用可以分为消费类、动力和储能锂电池。

近年来，全球锂电池市场的增长主要得益于消费类电子产品的普及换代及新能源汽车的高速发展，直接拉动了对锂电制造设备的需求。

（1）锂电池生产流程

锂电池生产工艺流程可以分为电芯制造、电芯装配、电池检测和电池组装四个环节。

由于锂电池生产过程的工序复杂性、材料特殊性与多元性、工艺参数敏感性与高标准，智能制造装备是锂电池生产流程中的必要装备。

锂电池生产流程中设备的使用情况如下：

（2）中国锂电制造装备的发展历程

中国锂电池生产设备发展始于1998年，当时国内专业锂电设备制造商极少，锂电设备严重依赖进口。

2003年国内锂电设备进入批量生产阶段，自动夹持式化成检测设备、双面间隙式涂布机、一体式卷绕机等相继面世。

2006年锂电生产设备制造企业开始形成规模，但整体技术水平较弱、自动化程度较低，锂电生产企业的生产模式是半手工半机械化。

2012年以来，随着市场对高品质电芯需求的增长，迫使锂电池生产厂商采用大规模高程度的自动化生产模式，国产锂电生产设备的技术精度、自动化程度大幅提高，带动整个锂电制造设备市场规模的快速扩大。

（3）锂电池市场分析

①消费类锂电池市场

根据日本B3报告，2012年到2017年，消费锂电池出货量的复合增长率为2.50%，但其中软包类消费锂电池的出货量复合增长率为15.63%，占消费锂电池出货量的比例从23.90%上升至38.91%。

消费锂电池几乎被日资和韩资企业垄断。

2016年和2017年，三星SDI、LG化学和新能源科技是消费锂电池的三大巨头，合计占比60%以上。

近年来，得益于消费类锂电池行业的技术更新，以软包类为主的新能源科技增速较快。

2017年较2016年，全球消费类锂电池出货量从44.5亿颗上升至47.7亿颗，其中软包类消费锂电池出货量从18.7亿颗上升至23.9亿颗，新能源科技出货量从7.03亿颗上升至9.3亿颗，在软包类消费锂电池的市场主导地位进一步提高。

未来，消费类锂电池不同产品类型的结构发展仍然有较大差异，技术更新和软包类电池的高速增长将继续拉动上游智能制造装备行业的技术和市场发展。

②动力电池市场及竞争格局分析

2015年以来，新能源汽车市场高速发展，带动中国动力电池市场保持高速增长趋势，据GGII调研统计，2017年中国动力电池市场销量同比增长44%，达44.5GWh，产值同比增长12%，达725亿元。

GGII预计未来四年动力电池销量的年复合增长速度将达47.5%，到2020年动力电池销量将突破140GWh。

GGII统计数据显示，2017年我国动力锂电池前三位是宁德时代、比亚迪、沃特玛。

2017年中国动力锂电池产量44.5GWh，宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩、国能等前五家企业市场占比67.2%，其中宁德时代领先优势明显，以27%的市占率居全国第一位。

未来几年，新能源汽车积分制度正式实施，传统燃油车企业将加大对新能源汽车领域的布局，且随着大众、戴姆勒、特斯拉等外资企业在国内合资或独资建设新能源车企，中国动力电池市场需求量将继续保持高速增长态势。

全球动力锂电池龙头集中在中国，其高速发展也将持续拉动中国本土的锂电池设备厂商产销量。

2、汽车零部件制造装备

（1）汽车零部件制造装备介绍

汽车零部件制造装备和整车制造装备都属于汽车制造装备。

汽车零部件制造装备主要应用于不同汽车零部件的锻造、铸造、装配和检测等生产环节。

汽车零部件制造装备通过整体优化设计及系统集成、信息监测及可追溯性数据管理、装配系统的最优控制和在线故障诊断、自动装配中的精密定位与力位混合伺服控制等技术的有效融合，可实现汽车零部件锻造、铸造、传输、抓取、搬运、铆接、拧紧、压装、喷涂、打码、组装、动态检测、在线管理等过程的全自动或半自动化作业，大幅度提高产品生产效率和品质。

汽车制造装备是智能制造应用最成熟的领域之一，主要表现为该行业应用工业机器人最多。

IFR数据显示，2013年及之后，汽车零部件制造业采购工业机器人数量已经超过汽车整车制造业。

2016年汽车零部件采购工业机器人数量为4.23万台，占全球工业机器人总销量的14.4%。

（2）汽车零部件市场分析

全球汽车公司的生产经营经历了由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，大型跨国企业在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之以与外部零部件生产企业形成基于市场的配套供应关系。

随着我国汽车零部件市场进一步开放，我国汽车消费快速增长兼具资源成本低的优势，吸引国际汽车零部件企业纷纷在我国合资或独资设厂，促使我国汽车零部件行业进一步发展，产业规模迅速扩大。

经过多年的发展，中国逐渐成为新兴的世界级汽车及零部件制造中心。

中国汽车工业协会统计数据显示，2017年，我国汽车零部件制造企业实现销售收入37,392亿元，同比增长8.20%。

目前车门锁、铰链、限位器、管路连接器、避震器、发动机相关部件等汽车零部件的生产自动化程度较低，加上汽车整车制造对汽车零部件的高标准、高质量和高效率要求，汽车零部件智能制造装备的需求呈不断增长趋势。

3、安防产业制造装备

（1）安防产业现状

我国安防产业属于劳动密集型行业，多依靠人工或低端半自动化设备生产。

企业技术水平差异化优势不明显，产品同质化程度较高，行业市场竞争激烈，毛利率水平较低。

受限于市场集中度低、产品附加值较低、制造工艺差异较大等原因，智能制造改造进程较为缓慢。

随着人工成本的逐年上升、城镇用工荒现象的出现以及市场竞争的加剧，行业内企业纷纷将具有自动化、智能化特点的中高端安防产品作为产品重点研发方向，同时成本控制是行业内重要的生存法则，在部分环节使用机器人代替人工实现生产环节的自动化、智能化是重要的发展方向。

（2）安防产业对智能制造装备的需求

安防产业智能制造设备需求不断增长，主要体现为：

一方面，目前安防产品生产线需大