营地教育行业市场研究完整版0326.docx
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营地教育行业市场研究完整版0326
营地教育行业市场研究
目录/CONTENTS
PART1
营地教育相关政策及市场研究
PART2
对标案例研究
参考资料:
《中国营地教育行业报告(2018)》中国营地教育联盟
《2018中国研学旅行与营地教育行业发展报告》执惠网探索文旅大消费研究团队
定义/什么是营地教育
营地教育起源于美国,至今已有150多年历史,是基于营地中的一种创新的教育形式,营员通过在营地的生活和体验式的活动,实现受教育的目的。
目前营地教育没有统一的概念。
无论何种营地形式,它们共同的特点是体验式学习,通过富有创造性的营会活动,让青少年“有目的地玩”和“深度探索自己”。
营地教育可以归类为研学教育的一个分支。
营地教育=教育+旅游+多场景
旅游属性
教育属性
旅游属性
游学产品
30%
70%
研学旅行
50%
50%
营地教育
80%-90%
10%-20%
营地教育可以归类为研学的一个分支,与游学与研学等泛游学产品相比,营地教育具备更强的教育属性,游学产品作为消费升级的底端,以开阔视野为主,当视野被打开后再进入固定的营地,以获取系统性的学习。
数据来源:
《中国营地教育行业报告(2018)》中国营地教育联盟
执惠网、露营之家
第一章营地教育相关政策及市场研究
1.研学旅行&营地教育国家相关政策
营地教育行业的发展迎来政策红利释放期政策逐渐规范、标准逐渐建立
国家及地方近年密集出台研学旅行相关政策,但是促进营地教育概念普及与行业规范化标准化的政策亟待出台。
国家政策是营地教育的重要推力,政策红利的逐渐释放,打开了营地教育市场向上发展的空间。
各项政策强调营地教育在学校基础教育中的重要作用,并对营地教育实施给出规范意见。
纳入学校教育教学计划
•把研学旅行纳入学校教育教学计划,促进研学旅行与学校课程德育体验、实践锻炼有机融合,利用好研学实践基地,有针对性地开展多种类型的研学旅行活动;
•落实立德树人根本任务,大力发展素质教育;以实践育人,组织研学旅行;
•研学旅行每学年累计时间原则上小学生4-5天,在小学四到六年级实施;初中生5-6天,在初中一或二年级实施;高中生5-7天,在高中一或二年级实施。
推进研学教育营地建设
•教育部公示了第一批研学旅行示范基地,共218家,包括204家研学旅行综合实践基地和14家全国性营地;
•继续实施中央专项彩票公益金支持校外教育事业发展项目,推进研学实践教育营地和基地建设;
•依托爱国主义教育基地、革命旧址、博物馆、科技馆等,遴选一批安全适宜、主题鲜明、体验丰富的中小学生研学旅行基地;
•采用PPP等多种模式,鼓励引导社会力量建设主体性营地教育基地;
•要建立研学旅行基地的准入标准、退出机制和评价体系,审核基地资质,督促研学旅行体验项目建设和开发。
开发研学课程体系
•促进研学旅行与学校课程德育体验、实践锻炼有机融合;
•有针对性地开展自然类、历史类、地理类、科技类、人文类、体验类等多种类型的研学旅行活动;
•要考虑小学、初中、高中不同学段学生的身心发展特点和能力,安排适合学生年龄特征的研学;
•根据各省份各地区的地方特色,开发富有当地特色的研学旅行课程体系。
规范研学旅行服务标准
•规范研学旅行组织管理,制定研学旅行工作规程,明确学校、家长、学生的责任和权利,在组织管理、安全保障等方面做好方案工作;
•加强营地教育专业人员队伍建设;
•采取多形式、多渠道筹措研学旅行经费,探索建立政府、学校、社会、家庭共同承担的多元化经费筹措机制。
另外,多来以来“教育减负”和“素质教育”是国家重要教育改革方针,特别是在今年两会上“教育部长陈宝生:
治理校外培训机构,不获全胜绝不收手”成为热点话题,国家对于解决教育减负的问题决心可见一般。
那么研学旅行与营地教育被行业和教育界视为改革的重要出口,这也为行业的发展提供了巨大的机遇。
2.研学&营地教育行业市场研究
3.1中国营地教育产业链结构
3.2市场规模
社会资源和资金向营地教育行业倾斜,教育、地产、旅行、户外等多类行业机构蜂拥而至,预计营地教育行业将从蓝海市场迈入规范市场。
业内普遍认为未来市场规模将突破千亿。
2017年存量市场规模约85.6亿,预期未来5-10年营地教育市场规模将达千亿级别
营地教育市场规模测算:
根据公开资料分析,2018年约有1.87亿中小学在校学生。
由学校组织的营地教育将会在未来5年逐年覆盖,目前,国内一线及新一线城市的营地教育渗透率约为30%(在许多发达国家渗透率高达90%),因考虑到三四线城市渗透率较低,取折中数据15%计算,营地教育未来5~10年的市场规模≈4600(元,人均消费)*18700(万人)*15%≈1290亿
数据来源:
艾瑞《2016年中国家庭教育消费者图谱》、蓝象资本、国家统计局
数据表明,当前K12课外辅导机构的市场规模达8000亿,按照二八原则,素质教育市场大概接近2000亿,而研学教育又占素质教育的20%。
我们依照中国研学营地教育行业每年年30%-50%的增长速度来看,经过3——5年的发展,其整体市场规模将破千亿。
2018中国教育明德论坛研学主题峰会中国营地教育联盟理事长、世纪明德董事长王学辉主题报告
3.3行业发展机遇
目前在政策推动、经济消费升级、新一代家长教育偏好、教育人口基数、景区和旅游地产诉求上,营地教育都面临着巨大发展机遇。
3.4市场规模基础
我国在校中小学生1.87亿的庞大人口,是俄罗斯的7倍、美国的3倍
目前研学旅行和营地教育企业的收客对象中,超过80%属于3-16岁人群。
2019到2022年中国3-16岁的儿童、青少年将超过2.3亿人口,2022年达到峰值,达到2.34亿,庞大的用户群体支撑着我国研学旅行和营地教育未来巨大的成长空间。
3.5行业投资
营地教育备受各界关注,上市公司跨界抢滩营地市场
金融资本的嗅觉最为敏锐,自2010年以来,国内关于研学旅行和营地教育的投融资事件逐渐增多,一方面我们可以发现大多数企业处于初级阶段,81.5%融资事件集中在PRE-A或A轮,另一方面,印证了行业发展的不同阶段、政策支持力度,2017年是投融资事件比较密集、挂牌新三板企业数量较多的一年。
注:
图表为不完全统计,排名不分先后
3.6研学旅行和营地教育企业分析
Ø企业分布
当前研学旅行和营地教育机构的分布与市场当地的经济发展水平息息相关,66%的研学旅行、营地教育机构分布在经济发达、收入和消费水平高、人口稠密的一线和新一线城市。
北、上、广、深四个一线城市分布的机构数据最多,占到了35%,新一线城市占30%。
北上广深+新一线城市占据了绝对比例,说明营地教育市场发展与经济发展一致。
教育资源众多,家长教育观念先进的地区,更接受营地教育。
同时中国营地教育机构超过70%的营地教育机构存在时间不足5年。
说明行业处于一个萌芽期,大部分企业尚在探索自身发展模式的阶段。
•营地机构成立时间3-5年占比最高为41%,其次是1-3年占比为36%;
•营地机构成立时间10年以上的仅占13%;
Ø企业员工数及接待量
目前,研学旅行和营地教育企业机构以小微企业为主,年接待量较小,30人以下的企业占到整体比例的60.7%(专职员工),员工规模30人以上的占到了40%,也就是说有很大的发展空间和团队的扩充空间,这也是一些投资机构很看中的一点。
其次各家企业每年接待人次,接待量在1000人以上到10000人以上的占比43.1%,虽然说500人以下占的比例是最高的,但是因为10人以下的规模型企业占比就比较高,所以他们所能做的承接能力也比较有限,所以二者是比较符合的。
Ø企业收入来源及产品比例
在收入来源方面,招募营员、提供课程设计方案和营地出租运营是研学旅行和营地教育机构的三个主要收入来源,从服务类型来看,占比最高的前三类是自然教育、户外运动、拓展体验。
Ø企业获客渠道
行业中超过95%的企业是B、C两端获客
教育行业企业拥有生源,是其生存、发展下去的前提。
而营地教育企业如雨后春笋般涌现,市场需求呈现2倍增速,企业数量呈现4倍增速,这势必会导致很多企业将面临巨大的生存压力和招生压力。
通过C端获客容易树立口碑,当具有规模效应时获客成本也比B端获客更低,但是获客速度较慢。
而通过B端获客可相对较为快速的打开市场,招生压力也较小。
因此,目前行业中超过95%的企业是B、C两端获客。
Ø营地产品属性
营地机构的主力产品数量一般在3个左右,以短期一周营产品为主
•营地机构拥有3个以内的主要产品占比超过70%,其中拥有2个占比最高为28%;
•营地机构两周以内的短期主力产品占比超过70%,其中一周占比最高为39%;
Ø产品价格
中国营地教育机构不同周期产品的平均价格
产品类型
价格(元)
日均价格(元/天)
营会产品
1440
1440
1周营
5679
811
2周营
20591
1470
1月营
39422
1314
Ø企业自有营地比例
营地资源成行业门槛之一,多数优质企业均有营地
所比传统校园要求更接近自然,更适合开展多种户外活动。
营地企业拥有营地场所,才能更有效的保证营地活动执行的质量、孩子参与活动的体验感、营员活动期间的安全等。
而营地企业想要建设以及合作这些符合要求的营地场所,需要较高的资金和资源支持。
这无形中提升了营地教育行业的竞争门槛。
头部企业中,具有自建营地或合作营地的企业占比接近75%,其中不少企业拥有多家营地,如启行、游美、亿通、冠军营地等。
•营地机构拥有1个营地的占比最高为35%,其次是拥有2个营地占比为21%;
•营地机构暂无营地的占比为16%;
Ø企业自有营地经营情况
营地教育机构平均营员人天4.7万,营地平均使用率为46%
Ø企业自有营地投资情况
•营地机构占地面积200亩以下占比近60%,其中50亩以下占比最高为22%;
•营地机构投资额1000万以下占比近60%,其中250万以下占比最高为25%;
•营地机构投资模式合伙、自有模式占比近90%,其中合伙模式占比最高为49%,其次自有模式占比为39%;
Ø企业自有营地选址标准
营地选址资源配套
教育资源
需要考虑项目地当地教育政策、周边三小时交通圈内可触及的公立、国际学校数量,公立私立幼儿园数量,受教育人数,以及类营地教育行业的发展情况。
交通半径
1小时车程内可触及国内、国际民航机场以及高铁。
高速公路、国道驾车在周边重要发展城市3小时交通圈内,或本市范围距离市中心2小时车程内。
师资人才
高校是导师人才的重要来源之一,因此营地选址时需要考虑周边高校资源,特别是国家重点“211”、“985”院校
自然资源
海洋、湖泊、温泉、水库、山脉、森林、草坪都是营地选址时需要考虑的因素。
尽量避免地震、洪涝、干旱、寒潮、严寒、虫灾、台风、冰雹常见地区
人文资源
延伸至所在城市或区域1小时可到达范围,利用一切周边资源发觉营地体验,独特历史、人文景观、风景名胜、文化遗址、风土人情、文化艺术特色项目等都可以成为营地活动资源
后勤配套
选址区域拥有完善的医疗,三甲医院配套尤佳;购物等相关配套设施,可以满足营地基本运营需求
第二章对标案例研究
注:
研究方向主要为行业代表性企业和旗下营地的基本概况,课程内容不作为本次研究的重点。
1.北京世纪明德教育科技股份有限公司
北京世纪明德教育科技股份有限公司是知名的新生代清华校友企业,游学教育综合集团,新三板创新层挂牌企业(证券代码:
839264)。
拥有完善的研学旅行、夏冬令营等校外教育服务体系。
世
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