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汽车塑料零部件行业分析报告
2018年汽车塑料零部件行业分析报告
2018年1月
目录
一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策5
1、行业主管部门及监管体制5
2、行业主要法律法规及政策6
二、行业发展概况7
1、汽车行业发展状况7
(1)全球汽车行业发展概况及趋势7
(2)我国汽车行业发展概况及趋势8
①我国城镇化进程的快速发展10
②不断增长的居民购买水平11
③整体较低的汽车普及率及区域发展的不平衡12
④更新换代需求13
2、汽车零部件行业发展状况13
(1)全球汽车零部件行业发展概况及趋势13
(2)我国汽车零部件行业概况及趋势14
3、汽车塑料零部件行业发展状况16
(1)汽车塑料内外饰件行业概况17
(2)发动机系统部件行业发展概况19
(3)汽车塑料模具行业概况19
三、行业技术特点及技术水平22
1、汽车零部件行业技术特点及水平22
(1)产品系统化、集成化开发22
(2)产品通用化、平台化制造23
(3)产品材料轻量化、环保化应用23
2、塑料模具行业的技术特点及水平24
(1)高效生产技术24
(2)高品质外观技术24
四、行业周期性、区域性或季节性特征25
1、周期性25
2、区域性25
3、季节性26
五、行业进入壁垒26
1、较强的同步开发能力26
2、稳定的客户合作关系27
3、严格的质量认证体系28
4、较高的资金投入门槛28
六、行业发展趋势29
1、国际汽车零部件行业发展趋势29
(1)采购全球化29
(2)供货系统化29
(3)技术高新化30
2、我国汽车零部件行业发展趋势30
(1)汽车零部件行业将持续保持平稳增长30
(2)全球化采购带来新的行业发展机遇31
(3)产业升级步伐日益加快32
(4)产业布局集群化、产品生产集成化的趋势更为明显32
(5)产业整合重组进程加快33
七、影响行业发展的因素33
1、有利因素33
(1)政策支持助力行业快速发展33
(2)经济增长带动汽车消费需求增加34
(3)产业转移及采购全球化带来新的发展契机34
2、不利因素35
(1)专业化生产能力较弱35
(2)整体研发能力较弱35
(3)行业投资相对不足36
(4)成本控制压力增大36
八、行业上下游之间的关系37
九、行业主要企业简况38
1、内饰件39
(1)延锋汽车饰件系统有限公司39
(2)佛吉亚(中国)投资有限公司39
(3)宁波华翔电子股份有限公司39
(4)武汉美嘉机械塑料有限公司39
(5)宁波双林汽车部件股份有限公司40
2、外饰件40
(1)延锋彼欧汽车外饰系统有限公司40
(2)长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司40
(3)重庆平伟汽车零部件有限公司40
3、发动机系统塑料部件41
(1)马勒技术投资(中国)有限公司41
(2)宁波神通模塑有限公司41
4、功能件41
(1)浙江世纪华通集团股份有限公司41
5、汽车塑料零部件模具42
(1)常州华威模具有限公司42
(2)深圳市华益盛模具股份有限公司42
一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
汽车零部件行业的行业主管部门为国家发改委和工信部。
其中,发改委主要负责制定产业政策、研究行业发展规划,指导行业结构调整、行业体制改革,以及投资项目审核或备案等工作;工信部主要负责制定行业规划和产业政策,拟订行业技术规范和标准并组织实施,以及监测、检查、分析行业运行态势,统计并发布相关信息等。
2009年8月,国家发改委和工信部对《汽车产业发展政策》进行修订,按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则,对汽车生产企业的投资项目实行备案和核准两种审批管理制度,其中,对投资生产汽车零部件的项目由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。
汽车零部件制造企业如涉及安全件需通过由国家认监委规定的3C产品强制性认证,以及为满足整车厂的要求需通过国际汽车工作组(IATF)发布的ISO/TS16949质量管理体系的认证,同时还需在研发和生产过程中严格执行GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》、GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》、GB/T27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》、GB/T30512-2014《汽车禁用物质要求》、HJ/T400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》等国家及行业标准。
中国汽车工业协会是汽车零部件行业的自律组织,主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定,并提供信息和咨询服务等。
2、行业主要法律法规及政策
行业为国家产业政策鼓励和支持发展的行业。
近年来,国家相关部委出台了一系列支持汽车及汽车零部件行业发展的政策法规,具体如下:
二、行业发展概况
1、汽车行业发展状况
(1)全球汽车行业发展概况及趋势
全球汽车总产量整体呈稳步增长趋势。
2008年,随着金融危机的爆发,全球汽车制造业遭受了一定程度的冲击,导致此后两年全球汽车产量连续下滑。
2010年以来,受益于全球经济的复苏以及各国鼓励汽车消费政策的出台,全球汽车产量企稳回暖,并在此后的几年保持平稳增长。
根据中国汽车工业协会的统计数据显示,2016年全球汽车产量达到9,498万辆。
2001年-2016年全球汽车产量的增长情况如下:
随着经济全球化进程的快速发展,发达国家汽车市场日趋饱和,但发展中国家由于国民经济的快速发展,其居民消费结构正处于升级阶段,带动全球汽车工业持续较快的增长。
在全球汽车产业格局中,国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在发展中国家市场的产能投资,促使发展中国家在全球汽车行业的市场地位不断提高,全球汽车生产中心已逐步从欧美等发达国家转移到以中国为代表的发展中国家。
据普华永道研究报告预测,到2018年全球汽车产量将达到1.08亿辆,年均增幅达5.6%。
发展中国家市场将成为主要增长动力,将占增产数量的83%,其中中国占40.4%,印度占12.3%,巴西占6.8%,俄罗斯占4.5%。
美国、日本、德国和法国等传统汽车强国受经济危机影响行业波动明显,随着经济的温和复苏,上述国家汽车行业整体发展将趋于平稳。
近年来各主要国家汽车产量的增长情况如下:
(2)我国汽车行业发展概况及趋势
随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移,我国汽车工业已形成多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系,在产业规模、产品研发、结构调整、市场开拓、对外开放等方面实现了跨越式发展,已成为全球汽车工业体系的重要组成部分,并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。
2006年-2016年,我国汽车工业重点企业总产值变化情况如下:
相较于发达国家,我国的汽车产业起步较晚,但随着国际市场需求结构的转变以及产业转移,近年来我国汽车产业呈高速发展态势。
同时受益于中西部地区新增购车需求、东部地区换车需求和政策刺激等因素的影响,2009年我国一跃成为世界第一大汽车产销国。
根据中国汽车工业协会数据显示,我国汽车产量由2006年的727.89万辆上升到2016年的2,811.88万辆,汽车销量由2006年的732.80万辆上升到2016年的2,802.82万辆,年均增长率分别达到15.30%和14.99%。
2017年上半年,我国汽车产销量继续保持稳步增长,实现汽车产销量分别为1,352.6万辆和1,335.4万辆,比上年同期分别增长4.6%和3.8%。
我国2006年-2016年汽车产销情况如下:
与此同时,随着国内宏观经济放缓,中国汽车产销量增速自2014年开始出现明显放缓,但受到购置税优惠政策等促进因素的影响,我国汽车产销量增速在2016年出现明显反弹,2016年全国汽车产销量分别同比增长14.76%和13.95%。
此外,截止到2016年末,我国汽车千人保有量达到了140辆,基本完成了第一次普及,我国汽车行业开始进入成熟期的新阶段。
虽然我国汽车行业增速将逐步趋缓,但得益于以下几方面的因素,我国汽车行业仍将保持稳健的发展态势。
①我国城镇化进程的快速发展
近十几年来,伴随我国城镇化率的逐步提升和国民经济的快速增长,我国汽车工业产值及汽车保有量呈现高速增长的发展态势。
2006年-2016年我国城镇化率由43.90%提升到57.35%,同期我国汽车保有量由0.37亿辆提升至1.94亿辆,年均复合增长率达到18.03%。
在未来新型城镇化逐步推行的过程中,新型城镇化战略将为我国汽车需求的稳健增长提供有力的保障。
2006年-2016年,我国汽车保有量及城镇化率水平对比情况如下:
②不断增长的居民购买水平
从全球汽车行业的发展历史来看,汽车普及率与人均GDP及相应的收入水平存在明显的相关关系。
行业内通常以R值(车价/人均GDP)作为一个国家汽车购买力水平的重要指标。
按照发达国家的历史经验,一个国家的R值接近2-3时,该国就进入了汽车快速普及阶段。
日本和韩国的R值分别在60年代和80年代进入到2-3区间,之后10年的时间里,两国汽车销量均以超过20%的复合增速增长。
2006年-2015年,我国汽车均价、人均GDP和R值情况如下:
我国2016年人均GDP已超过7,800美元,居民消费潜力进一步提升,消费结构开始向高级化方向转化。
与此同时,我国的R值已进入2-3区间,按照发达国家的经验,未来10年我国的汽车工业仍将具备较快增长的潜力。
③整体较低的汽车普及率及区域发展的不平衡
据国家统计局公布的数据,2016年底我国汽车保有量达到1.94亿辆。
与国际成熟市场相比,我国汽车保有量仍处于较低水平。
从总量来看,我国汽车保有量不足美国的60%;从人均保有量来看,2016年我国千人汽车保有量为140辆,而美国2005年就达到了675辆,韩国2005年也达到319辆。
目前我国千人汽车保有量仅相当于日本60年代、韩国80年代的水平,并低于世界平均水平。
注:
上述数据中美国、德国、英国、日本、韩国的数据由于OICA未更新,故取2015年数据,中国数据为2016年;资料来源于国家统计局、OICA。
根据纽约信息和数据分析公司HISAutomotive预测,2019年中国的汽车保有量将超过美国,我国的汽车保有量还有很大的增长空间。
首先,中国庞大的人口数量是汽车销量在长期内保持稳健增长的基石。
第二,我国一、二线城市的汽车普及率明显高于三、四线城市,随着三、四线城市的汽车普及率持续提升,来自这些地区的强劲需求将继续推动全国汽车需求稳健增长。
第三,从地区差异看,当前我国各地千人保有量仍然分布不均,东部沿海地区总体千人保有量高于中西部地区。
目前,中西部内陆城市经济增速明显快于东部地区,这些地区强劲的汽车需求将是我国汽车需求增长的重要驱动力。
根据中国汽车流通协会预计,西部地区的汽车保有量在未来10-15年内很难达到饱和状态。
④更新换代需求
2002年中国经济进入新一轮的增长周期,拉动了汽车需求的快速增长。
由于汽车的使用寿命一般在十年左右,这一时期购买汽车的消费者将逐渐进入到换车周期。
我国汽车行业的更新需求,尤其是东部沿海发达省份汽车更新需求将逐步释放。
2、汽车零部件行业发展状况
(1)全球汽车零部件行业发展概况及趋势
汽车零部件产业是支撑汽车工业持续稳步发展的前提和基础。
随着经济和全球市场一体化进程的推进,汽车零部件产业在汽车工业体系中的地位不断提高。
近年来,跨国汽车公司的生产经营由传统的纵向一体化生产模式逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式,在此产业链分工背景下,汽车零部件提供商依存于单一整车厂及零部件生产地域化的分工模式发生改变,全球汽车零部件供应商趋于独立化。
当前全球汽车零部件产业由德国、美国、日本、法国等传统汽车工业强国主导,2016年《财富》世界500强排行榜中,汽车零部件供应商情况如下:
随着新兴市场汽车消费的迅速崛起,国际领先的零部件生产巨头纷纷涌入新兴市场并积极实施本土化战略。
(2)我国汽车零部件行业概况及趋势
我国汽车零部件行业的发展始于上世纪五十年代,以一汽、二汽的建立开始逐步发展。
上世纪八十年代以前,我国汽车零部件生产主要为卡车进行配套,行业发展相对较慢;改革开放以后,随着乘用车工业的起步和发展,我国的零部件企业与整车制造商逐渐分离,通过技术引进、降低成本、改善技术工艺、提升产品质量获得迅速发展;加入世界贸易组织后,我国汽车零部件市场进一步开放,日益增长的市场需求吸引国际汽车零部件企业陆续在我国合资或独资建厂,促使我国汽车零部件行业快速发展,产业规模不断扩大。
根据中国汽车工业协会统计数据显示,2015年,我国汽车零部件制造企业销售收入32,117亿元,同比增长10.47%。
预计2016年我国汽车零部件市场营业额增速将达到7.6%,营业额预计将达到34,558亿元。
2006年至今,我国零部件制造业产值占汽车总产值的比重保持在40%左右。
中国2006年-2016年汽车零部件企业销售收入情况如下:
受益于产业政策的支持以及汽车零部件采购的全球一体化,我国汽车零部件的出口快速增长,且主要出口的国家和地区为工业发达的美国、日本和欧盟等。
根据中国汽车工业协会的统计数据,我国的汽车零部件出口金额由2006年的192.48亿美元上升至2016年的645.73亿美元。
2006年-2016年我国汽车零部件的出口情况如下:
经过几十年的发展,我国汽车行业已经建立起较为成熟的产业配套体系和庞大的销售网络。
但发展过程中“重整车轻零件”的政策倾向,使得零部件企业长期以来陷入技术空心化的发展危机。
大量中小规模零部件供应商面临产品线单一、技术含量低、抵御外部风险能力弱等困境。
近几年原材料和人工成本的大幅攀升更是加速侵蚀依靠低价竞争的中小规模汽车零部件企业利润空间。
2015年发布的纲领性文件《中国制造2025》明确指出,作为制造业支柱产业的汽车行业将不再以产能和规模扩张作为首要发展目标,而是将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部件企业引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。
因此,从国家政策导向来看,未来我国汽车零部件行业发展显著滞后于汽车整车行业的发展现状将发生持续改善,汽车零部件行业存在较大的发展空间。
过去十几年我国汽车的高速发展带来了巨大的汽车保有量,截止到2017年6月底,我国汽车保有量已达2.05亿辆,已远超日韩等发达国家,并逐步达到美国的保有量水平。
虽然未来我国汽车销量增速将逐步趋缓,但汽车保有量仍将保持较快增长速度。
与此同时,经过近十年黄金时期的快速增长,我国汽车平均车龄也开始逐步上升。
随着我国汽车保有量的稳步增长以及车龄的逐步上升,存量汽车对零部件更换服务的需求也在迅速上涨,从而为我国汽车零部件行业发展带来新的增长方向。
3、汽车塑料零部件行业发展状况
随着汽车节能减排的逐步普及,以汽车零部件塑料化为代表的轻量化技术作为降低汽车排放、提高燃烧效率最有效的措施之一,已成为衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要指标。
目前发达国家平均每辆车的塑料用量达到300kg以上,而我国目前平均每辆车的塑料用量仅为130kg左右,与发达国家相比仍有十分明显的增长空间。
根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》,未来几年我国汽车工业将轻量化材料的应用作为汽车产品实现综合工况燃料消耗量下降的重要技术方向。
随着我国汽车设计与制造水平的不断提高,汽车平均塑料用量将进一步提高,随之对汽车塑料零部件的需求也将进一步提高,通过“以塑代钢”实现汽车轻量化已经成为我国汽车零部件行业发展的主流趋势。
与此同时,由于在现有的技术条件下汽车动力电池的储能限制,新能源汽车的车体轻量化程度将直接决定其续航里程。
根据欧洲铝业协会调查,如果在新能源汽车上使用轻量化技术,车身减重10%,电耗下降5.5%,续航里程可增加5.5%。
因此,新能源汽车的迅速普及也将进一步扩大对轻量化汽车零部件的需求。
虽然我国汽车行业将进入稳健增长的成熟期新阶段,但在汽车零部件行业产业结构升级、汽车后市场迅速崛起以及汽车轻量化技术逐步普及等利好因素的驱动下,我国汽车塑料零部件行业及其配套的模具制造行业仍具有较大的发展空间。
(1)汽车塑料内外饰件行业概况
塑料是以合成树脂(聚合树脂或缩聚树脂)为主要成分,并根据使用需要而添加不同添加剂所组成的混合物。
塑料在汽车上的应用研究兴起于20世纪50年代,并于20世纪60年代最先在内饰件领域实现商业化。
20世纪70年代,由于受到两次石油危机的影响,汽车塑料件尤其是外装件得到了很大发展,塑料件占汽车自重的比例达到2%~3%。
20世纪90年代,多样化、高性能化、低成本、长寿命的功能件开发逐步受到重视,使得塑料件占汽车自重的比例进一步提升至7%~10%。
截止到目前,发达国家平均每辆车的塑料用量已达到300kg以上,塑料件占汽车自重的比例达到20%左右。
汽车轻量化使塑料作为原材料在汽车饰件、外装件等零部件领域被广泛采用。
汽车塑料饰件可分为外饰件和内饰件,外饰件主要是通过以塑代钢来增加塑料制品的应用量,减轻汽车重量,达到节能的目的,如保险杠等;内饰件以安全、环保、舒适为应用特征,用可吸收冲击能量和振动能量的弹性体和发泡塑料制造仪表板、座椅、头枕等制品,以减轻碰撞时对人体的伤害,提高汽车的安全系数。
汽车塑料内外饰件行业是汽车零部件行业的重要组成部分,根据中国汽车工业协会数据,零部件产值占整车产值约为40%,内饰件占整车零部件成本的比重约为11%,车身及外饰件占整车零部件成本的比重约为15%。
因此,汽车塑料内外饰件行业发展与汽车零部件行业的发展趋势总体保持一致。
根据国家统计局的数据,2016年末全国每千人汽车保有量为140辆,而同期中等发达国家平均水平已达到400辆。
参照中等发达国家汽车保有量平均水平及车型更新换代的需求,我国汽车行业及与之配套的汽车零部件行业具备较大的增长潜力,汽车内外饰件行业同样也具备良好的市场前景。
与此同时,根据中国合成树脂供销协会预计,到2020年,发达国家汽车平均塑料用量将达到500kg/辆以上,从而将进一步带动塑料内外饰件在汽车制造领域的应用范围。
(2)发动机系统部件行业发展概况
汽车发动机主要由两大机构、五大系统组成,分别为曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、润滑系统、冷却系统、点火系统及起动系统。
其中,配气机构的功能是根据发动机的工作顺序和工作过程,定时开启和关闭进气门和排气门,使可燃混合气体或空气进入气缸,并使废气从气缸内排出,实现换气过程。
作为发动机系统的核心组成部分,配气机构的技术优化和升级已成为发动机节能减排的核心要素之一。
进气歧管隶属于配气机构,是汽车发动机配气机构中的一个关键部件,主要连接节气门与气缸。
早期的进气歧管主要采用金属材质,自20世纪80年代以来,塑料进气歧管逐渐被越来越多的汽车OEM厂商所接受。
根据国家统计局的数据,2016年末全国每千人汽车保有量为140辆,同期中等发达国家平均水平400辆。
随着我国经济的进一步发展和国民收入的提高,汽车消费需求增大,从而带动汽车发动机系统配件行业的持续发展。
(3)汽车塑料模具行业概况
模具是对原材料进行加工,赋予原材料以完整构型和精确尺寸的加工工具。
模具产品主要用于工业产品中大批量生产的零部件和制件,是现代工业生产必不可少的关键工艺装备。
根据成型材料不同,模具可分为金属模具和非金属模具,其中塑料模具是最主要的非金属模具,占模具行业总产值45%以上。
塑料模具是塑料零部件及其制品行业的重要支撑装备,2006年至2015年,我国塑料模具销售额由324亿元增长至783亿元,年复合增长率约10%。
目前,汽车轻量化已被认为是提高汽车安全、舒适、环保性能最有效的措施之一,而塑料则被普遍认为是汽车轻量化和环保化最为理想的替代材料之一。
汽车产品塑化趋势提升了汽车塑料零部件的需求,并拉动了汽车塑料模具产业的发展。
与此同时,随着汽车行业竞争激烈程度的加剧,我国汽车厂商新车投放、旧车改型步伐不断加快,周期逐步缩短,仅“十二五”期间每年推出的全新车型就达到60-80款,汽车款型的不断更新加速了对模具行业及其配套产品市场的需求。
2006-2016年我国车型更新的情况如下:
注:
1、统计口径为一线合资品牌,统计范围包括大众、斯柯达、菲亚特、标致、雪铁龙、福特、别克、雪佛兰、日产、本田、丰田、马自达、现代、起亚共14个主流品牌;2、计算车均销量时,全新车型按照0.5个车型计算,换代车型与原车型合计作为一个车型计算。
在竞争格局方面,目前我国汽车塑料模具行业在中低档模具产品供应上基本实现了自给自足,但在以精密、大型、复杂、长寿命模具为代表的高档模具方面,对进口产品的依赖程度仍然较高。
根据中国模具工业协会统计数据,目前国内市场所需的高档模具中40%以上依赖进口。
随着我国模具行业技术持续进步,产品层次与配套加工能力进一步提升,国际主机厂供应链体系向国内倾斜,为国内部分优势企业的崛起提供了外部条件,这些企业已形成了一定的中高端汽车塑料模具制造能力,形成了显著的进口替代效应,国内汽车模具企业竞争力较低的局面正在逐渐改善。
未来,我国模具工业将在行业基础性和前沿性新技术方面加大投入,以满足汽车等行业的中高端需求。
三、行业技术特点及技术水平
1、汽车零部件行业技术特点及水平
汽车零部件制造行业的技术特点主要表现为:
产品系统化、集成化开发;产品通用化、平台化制造以及产品材料轻量化、环保化应用。
(1)产品系统化、集成化开发
汽车整车由大量零部件组成,其中总成零部件又包含众多单元件,如仪表板总成产品由仪表罩、风道、出风口、手套箱、安全气囊托架及盖板等单元件构成。
以往整车生产商一般通过自主开发、设计、组装来生产所需的零部件总成产品,但由于零部件产品类别和规格繁多,不同类别的产品生产工序和使用的生产设备(如模具)各不相同,因此自行生产制造将不利于简化整车厂的生产流程和提升整车厂的装配效率。
此后,汽车整车企业开始将汽车零部件的总成工作逐步交由专业的供应商企业进行研发、设计和生产,通过产品开发的系统化、模块化来减少供应商的数量、简化整车厂的生产流程,从而提高装配效率。
汽车零部件供应模式的转变使得零部件供应商与整车企业在开发、制造、服务方面合作更加紧密,同时也对汽车零部件供应商提出了更高的要求,尤其是零部件供应商早期介入整车企业研发、设计的同步开发能力。
(2)产品通用化、平台化制造
标准化、通用化是零部件工业化生产的基础,目前国外汽车工业已经广泛采用平台化战略。
平台化战略的核心是提高零部件的通用化,尽可能实现零部件共享,实现通用零部件更大规模的生产,从而降低因为车型增多和产品周期缩短导致新增的研发成本。
为了满足市场对汽车产品日益多样化的需求,整车厂不断缩短新产品开发周期,加快推出新产品的步伐。
但是新技术研发的时效性,新技术、新产品研发的高投入以及多品种生产制造管理的复杂性又使汽车企业不堪重负。
为了达到规模经济与产品多样化和个性化相平衡的效果,业内企业纷纷推出了平台化战略。
在平台上可以匹配各种可变的总成和零部件,实现在一个基本型上组合成不同款式、性能各异的车型。
(3)产品材料轻量化、环保化应用
汽车轻量化是在保证汽车的强度和安全性的前提下,尽可能的降低汽车的装备重量,提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低污染排放。
采用现代化的设计方法对汽车产品结构进行优化设计,同时使用新型的轻质材料制造产品是达到产品轻量化,满足材料可再生利用的重要举措。
随着汽车零部件节能环保和轻量化趋势的发展,具有强大的新材料运用能力以及迅速的产品需求响应能力的零部件供应商将更能获得市场先机,进而充分分享我国汽车及零部件行业发展所带来的市场机遇。
在行业技术水平方面,我国汽车零部件行业在
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