软件和信息服务行业分析报告.docx
- 文档编号:7204482
- 上传时间:2023-01-21
- 格式:DOCX
- 页数:6
- 大小:21.10KB
软件和信息服务行业分析报告.docx
《软件和信息服务行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《软件和信息服务行业分析报告.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
软件和信息服务行业分析报告
2015年软件和信息服务行业分析报告
2015年4月
目录
一、行业概况3
1、软件和信息服务业概述3
2、行业发展历程3
(1)中国的软件和信息服务业的发展的四个阶段3
(2)中国对日的软件外包服务发展的四个发展阶段5
3、行业市场规模6
4、行业上下游关系及行业价值链的构成6
5、行业的周期性、季节性、区域性特征7
二、行业监管体系与相关法规政策8
1、行业监管体制8
2、相关法规及行业政策9
三、行业风险特征14
1、现阶段高端复合型软件人才缺乏14
2、人民币汇率波动将给软件外包行业带来较大压力15
3、国内应用软件行业的竞争不规范15
一、行业概况
1、软件和信息服务业概述
软件和信息服务业作为一个新兴行业,与传统的制造业有显著的不同。
传统的制造业是装备密集型企业,其生产规模的扩大、产量的提高在很大程度上依靠的是生产设备的投入,而软件和信息服务业特别强调知识和人才的作用、强调技术资本和人力资本的投入,其核心竞争力不是机器设备,而是人员的专业素质与创新精神。
需要通过基于国际标准的大规模项目管理提升效率和质量,通过新技术、新产品、新模式的应用,不断提升对客户的价值。
2、行业发展历程
(1)中国的软件和信息服务业的发展的四个阶段
第一阶段,1983年~2000年,随着邓小平提出“开发信息资源,服务四化建设”启动了中国的信息化之路。
在这一阶段,主要建立了初步的基础硬件环境,大量的系统集成项目出现。
1994年中国与Internet连接、1996年成立国务院信息化工作领导小组。
这一阶段IBM、HP等外资企业领衔了产业发展。
1985年,中国惠普有限公司成立。
1992年,IBM在北京正式宣布成立国际商业机器公司中国有限公司。
第二阶段,2000年~2010年,国家“十五计划”启动了金关、金税、金财、金盾等12个国家信息化工程项目。
随着政府推动,以大型公共系统为核心的应用系统建设开始。
以在华外企转型,从参与到融入国内市场。
国内也涌现了很多本土的IT公司,本土的软件人才也得到了积累和锻炼。
第三阶段,2010年~2013年,随着改革的深化,市场经济激发了更多的企业快速成熟发展,同时全球化的浪潮促使本土企业要面向国际市场,跨国企业要适应中国市场。
政府也要面临市场化后如何做好城市管理和服务。
因此在政府和企业的双轮推动下,区域信息化、企业信息化、社会信息化开始出现。
随着越来越多的IT系统投入使用,并持续发展。
IT服务的市场开始发展。
第四阶段,2014年之后,随着云计算、大数据、移动互联、社交网络、电商等新的技术和商业模式的出现,出现了更多的跨界、融合发展的案例。
亚马逊、阿里巴巴开始提供基于数据中心、云平台等IT服务。
(2)中国对日的软件外包服务发展的四个发展阶段
第一阶段,1990年~2000年,随着日本GDP的高速增长,产业高速的发展,产生了更多的IT需求,但是日本本土有限的IT人才资源无法满足产业发展的需求。
恰逢此时,互联网出现使世界变平了。
离岸外包开始产生。
第二阶段,2000年~2007年,随着日本战后高龄少子化问题日益加重到2007年达到最高峰,非IT产业也大量抢夺有限的人力资源。
离岸外包的“中心体制”等一系列模式探索取得成功并发展成熟,离岸外包规模迅速扩大。
第三阶段,2008年~2011年,随着经济危机和地震灾害的影响,产业出现了下滑的情况,降低成本的需求更加明显,同时对离岸外包的期望也不仅仅是编码和测试,随着与中国IT企业合作的深入,越来越多的设计、研发等高端业务在中国完成。
第四阶段,2012年以后,随着日元汇率的急剧下降,日元国际购买力下降,日本国内市场需求增长乏力,因此中国对日外包业务又出现了,伴随日本跨国企业走向国际化,例如:
东南亚等的新趋势。
3、行业市场规模
据工业和信息化部统计数据,2013年软件产业规模30,587亿元,同比增长23.4%。
软件出口469亿美元,同比增长19.0%。
2014年1~11月,累计产业规模已达到32,995亿元,软件出口438亿美元。
4、行业上下游关系及行业价值链的构成
软件行业的上游产业包括计算机设备、网络设备制造业和系统软件及开发用软件业。
目前,主要的计算机设备和网络设备制造商如联想、IBM、DELL、HP、浪潮、EMC、CISCO、华为等均为国内外知名大企业,设备质量稳定,货源充足。
国外设备制造业的发展时间长,已形成了几大寡头垄断的竞争态势,设备价格比较高、波动性不大;近年来国内设备制造业也有了一定的发展。
从总体来看,设备制造业的稳定有利于推动本行业的发展。
系统软件和开发用软件主要提供商包括微软、ORACLE、IBM等国际性企业,目前该市场的产品比较成熟,供应和价格也比较稳定。
本行业的上游产业竞争状态比较稳定,而且软件行业对上游供应商产品的需求量占总供应量的比例很小,因此本行业的发展不会受到上游供应商的制约。
软件行业的下游是有信息化需求的各行业,其中公司主要业务国际软件开发业务的下游行业是国际软件发包行业,主要是发达国家规模较大的IT服务商,从长期来看,发达国家如美国、日本的各个行业对信息化建设的需求均在不断增长中,“一路一带”国家战略的推进也会带动相关国家的软件和信息服务需求,需求的不断扩大为软件行业提供了一个长期的、良好的市场发展空间。
因此,近年来全球软件行业发展异常迅速,始终保持了10%以上的年增长率,远高于同期世界经济的增长水平。
下游行业需求的不断扩大有利于本行业的持续稳定发展。
5、行业的周期性、季节性、区域性特征
本行业上游企业主要是硬件和软件厂商,产品供应一般不存在周期性。
本行业产品所适用的下游行业众多,客户类型多样,因此也不存在明显的销售周期性和季节性,也不存在明显的区域性特征。
二、行业监管体系与相关法规政策
1、行业监管体制
软件行业的行政主管部门是工业和信息化部,主要负责信息产业的规划、政策和标准的制定及实施、统筹推进国家信息化工作、国家产业扶持基金的管理和软件企业认证及软件产品登记等企业资格评估等工作。
软件行业的行业组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会,其主要职能为受信息产业主管部门委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行行业指导、监督和检查,并负责软件产业的市场研究、信息交流、咨询评估、行业自律、政策研究等方面的工作。
目前,我国软件企业认证、软件产品登记、软件著作权登记和专利权申报登记管理的具体情况是:
软件企业认证的业务主管部门是工业信息化部。
工业和信息化部会同国家发改委、科技部、国家税务总局有关部门制定软件企业认证标准,软件企业的认证和年审由经上级信息产业主管部门授权的地(市)级以上的软件行业协会或相关协会具体负责,先由行业协会初选,报经同级信息产业主管部门审核,并会签同级税务部门批准后正式公布。
同时,工业和信息化部根据行业协会的工作实绩,也授权部分行业协会作为其所在行政区域内的软件企业认定机构。
软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。
省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门依法负责本行政区域内软件产品的登记、报备和管理工作。
省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门委托所在地的软件产品登记机构,负责软件产品登记申请的受理和审查。
软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。
专利权申报登记管理的部门是国家知识产权局专利局。
2、相关法规及行业政策
为推动软件行业的发展,国务院及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策,为软件行业建立了优良的政策环境,将在较长时期内对软件业发展带来促进作用:
国务院近年来陆续发布了一系列纲领性文件,从提高我国软件产业的总体水平和国际竞争力出发,明确了大力发展软件产业的基本方针、指导思想、发展目标、发展思路和工作重点:
(1)2000年6月,国务院颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发[2000]18号),明确提出了到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标,并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。
(2)2002年7月,国务院颁布了《振兴软件产业行动纲要(2002-2005年)》(国办发[2002]47号),提出了加快我国软件产业发展的思路、目标、任务和措施框架。
(3)2006年2月,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》(国发[2005]44号)和《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)若干配套政策的通知》(国发[2006]6号),提出了我国科学技术发展的总体目标,并在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等多方面提出了具体措施。
(4)国务院办公厅先后发布《关于促进服务外包产业发展问题的复函》(国办函[2009]9号)以及《关于鼓励服务外包产业加快发展的复函》(国办函[2010]69号),将服务外包产业的发展提升到国家战略的高度,明确“把促进服务外包产业发展作为推进结构调整、转变外贸发展方式、增加高校毕业生就业机会的重要途径”。
(5)2011年1月,国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4号),继续从财税政策、投融资政策、进出口政策、人才政策等诸多方面对软件产业发展提供强有力的政策支持。
(6)2014年10月,国务院发布了《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》(国发[2014]49号),提出了健全市场机制、强化基础支撑、加大财税支持、拓宽资金渠道、加强人才培养、深化开放合作、推动示范效应等具体措施。
(7)2014年12月,国务院发布了《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》(国发[2014]67号),提出了加大财政支持力度、完善税收政策、加强金融服务、提供便利化水平、健全服务保障等具体措施。
在金融支持方面,《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》(国发[2005]44号)和《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)若干配套政策的通知》(国发[2006]6号)明确提出:
“积极推进创业板市场建设,建立加速科技产业化的多层次资本市场体系”、“支持有条件的高新技术企业在国内主板和中小企业板上市。
大力推进中小企业板制度创新,缩短公开上市辅导期,简化核准程序,加快科技型中小企业上市进程”等一系列扶持政策。
在上述政策指导下,有关政府部门出台了一系列配套措施,使软件行业政策体系日趋完善,形成了目前我国软件行业的基本政策架构:
(1)在税收优惠方面,2000年11月,财政部、国家税务总局、海关总署于2000年共同发布《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号),规定一系列优惠政策,包括:
软件企业销售其自行开发生产的软件产品,实际税负超过3%的部分可在2010年以前即征即退,所退税款不予征收企业所得税;新创办软件企业经认定后,自获利年度起,企业所得税享受“两免三减半”的优惠;国家规划布局内的重点软件企业,当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税等。
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)和《国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号),延续了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)中的财税优惠政策。
2011年10月,财政部、国家税务总局共同发布了《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
增值税一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售,其销售的软件产品可享受本通知的增值税即征即退政策。
(2)在软件产业化方面,2001年12月,信息产业部和原国家计委联合制定了《国家软件产业基地管理办法》(计高技[2001]2836号),明确了对软件产业基地的支持和扶持措施;2002年12月,信息产业部、原国家计委、原外经贸部联合出台了《关于组织实施振兴软件产业行动计划的通知》(计高技[2002]2686号),积极推动软件产业基础建设和重点专项工程的组织实施;2004年4月,科技部、国家发改委、商务部、信息产业部、国家标准化管理委员会联合印发了《关于进一步提高我国软件企业技术创新能力的实施意见》(国科发高字[2004]124号),通过多项措施促进我国软件企业在基础软件和共性软件领域的突破;2006年9月19日,商务部、信息产业部、教育部、科技部、财政部、海关总署、税务总局、统计局、外汇局联合下发《关于发展软件及相关信息服务出口的指导意见》(商服贸发[2006]520号)从财政金融税收政策、人才培养、知识产权保护和国际合作等8个方面明确了今后促进我国软件及相关信息服务产品出口的努力方向。
(3)在行业规范方面,2000年10月,信息产业部发布《软件企业认定标准及管理办法(试行)》(信部联产[2000]968号)和《软件产品管理办法》(信息产业部令第5号),确定了软件企业和软件产品的认证、登记办法,建立了以软件行业协会为执行单位,信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定机制。
2005年12月,国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局联合发布《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》(发改高技[2005]2669号)并于2012年8月,由《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》取代,为软件企业按规定享受税收优惠创造了前提条件。
三、行业风险特征
1、现阶段高端复合型软件人才缺乏
软件产品是典型的知识密集型产品,产品的研究开发需要大量高级专业人才。
软件外包行业的快速发展,需要大批懂软件开发、熟悉客户业务、熟练掌握外语的复合型专业软件外包人才。
目前国内培养的毕业生还不能满足行业发展的需要,因此专业外包人才缺乏仍是制约我国软件行业发展的重要因素。
2、人民币汇率波动将给软件外包行业带来较大压力
软件外包行业项目结算货币均为发包商国家货币,一般为美元或日元。
目前我国人民币汇率处于变动期,对依赖人力成本优势出口的软件外包行业而言,如果人民币升值将对行业造成的较大的压力。
与此同时,日元对美元汇率的持续下降,也使日元结算的业务面临较大压力。
3、国内应用软件行业的竞争不规范
与发达国家相比,我国的市场经济发展历史较短,法律、法规、政策还不够完善,公平竞争机制尚未完全形成,造成国内软件行业市场竞争不规范,知识产权保护体系尚待完善。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 软件 信息 服务行业 分析 报告
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)