广东省家具企业调研报告.docx

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广东省家具企业调研报告

广东省家具企业调研报告

一广东省家具产业发展现状

广东省是我国最大的家具生产和流通基地，凭借其强大的家具生产能力、方便快捷的运输物流优势和政府产业政策的支持，广东已经形成中国最大的家具产业集群，家具的产值和销售额均居全国首位，在中国家具产业中占有重要地位。

广东省有着完整的木材流通和加工市场体系，配套设施比较完善，深圳、东莞、顺德、中山、乐从等已经建立起了从原材料采购、木材加工、家具生产制造和产品流通等完善的家具产业链条，形成了具有典型特色家具产业集群。

据广东省家具协会公布的数据显示，2010年广东省家具产值2450亿元，同比增长22.3%，其中出口135.3亿美元，比上年同期增长35.8%，内销1450亿，同比增长20%。

从全国范围看，2010年广东省家具产值占全国家具总产值的30%，外贸出口占全国的40%，成为中国家具出口第一大省。

木质家具仍是广东省家具生产的主要产品，按55%的保守数字计算，2010年广东省木家具产值是1348亿元,其中,规模以上木家具643.99亿元,规模以下736.01亿元。

广东省现有家具企业6000多家，中型以上木质家具企业包括台升、美时、宜华、光润、皇朝、联邦家俬等大型和超大型的木质家具企业449个，2010年生产实木家具超过6500万件。

出口是广东家具生产的重要方面，出口量长期占据中国家具总出口近一半的份额。

2010年随着全球经济复苏，欧美等发达国家市场回暖，广东省家具出口保持了较快的增长势头。

据广州海关统计，2010年广东出口家具及其零件135.3亿美元，其中一般贸易出口102.2亿美元，同比增长45.4%，占广东家具出口总值的75.5%；加工贸易出口33.1亿美元，增长13.2%，占家具出口总值的24.5%。

美国、欧盟是一直是广东家具的主要出口国，2010年随着中国—东盟自由贸易区的正式建立，双边贸易大幅增长，东盟也成为广东家具的重要出口市场。

从出口额看，2010年广东对美国、欧盟和东盟的出口占到了家具出口总值的67.2%。

其中，对美国出口家具44.5亿美元，同比增长31.8%；对欧盟出口27.2亿美元，同比增长25.4%；对东盟出口19.2亿美元，较2009年大幅增长了66.9%。

此外，对日本和加拿大出口6.2亿美元和4.8亿美元，分别增长28.1%和27.1%。

在出口额大幅增长和出口市场逐步扩大的同时，广东省家具出口企业结构发生了较大的变化。

广东省外商投资的家具企业众多，出口额在家具出口中一直占据首要位置。

然而近年来，随着私营企业的快速发展，家具出口超过外商投资企业，成为主要出口企业。

2010年广东私营企业出口家具66.6亿美元，占广东家具出口总值的49.2%，同比增长60.9%，增幅较同期广东家具出口整体增幅高25.2个百分点；外商投资企业出口54.5亿美元，同比增长20.4%，占广东家具出口总值的40.3%；国有企业出口11.2亿美元，增长8.3%，占8.3%。

广东家具出口的快速增长一是由于产业集群的规模经济效应，降低了企业生产成本，提高了产业抗风险能力；二是由于全球经济开始复苏，国际市场需求逐步上升，成为推动家具产业发展的重要力量。

中国-东盟自由贸易区建成后，对东盟家具出口大幅上升，东盟成为广东家具继美国、欧盟之后的又一大出口市场。

同时，据2011年1月份数据显示，美国制造业景气扩张速度创7个月最高，欧元区制造业连续第4个月扩张，亚洲市场保持稳定，传统消费市场的复苏和新兴市场消费需求的扩大，为广东省家具生产和出口带来了源源不断的动力。

二广东省家具对外贸易现状

（一）广东省家具进口情况

图2.12004年-2010年广东省家具进口及其占全国的比重图

由上图可以看出，近年来广东省家具进口呈现快速增长势头，进口额有较大幅度的提升。

2004年广东省家具进口额为613.59万美元，进口量较小，2005年家具进口有小幅提升，进口额为752.76万美元，较上年增长了139.17万美元。

此后几年，广东省家具进口快速增长，2010年家具进口额已经达到3682.02万美元，进口额是2004年的6倍，年均增长率超过34.80%，进口增速很快。

从全国来看，近年来广东省家具进口占全国总进口的比重较为稳定，2004年至2010年的平均比重为12.90%，在全国家具进口中所占的比重较小。

2004年广东省家具进口占全国的比重为10.55%，仅占到全国家具总进口的十分之一，2006年广东省家具进口较前一年大幅增加，全年进口额为1592.29万美元，占全国的比重也达到近几年的最高点，为17.56%。

此后，虽然广东省家具进口有所上升，然而由于进口的绝对量较小，在全国家具进口中所占的比重也相对平稳，2010年占全国家具总进口的比例为13.14%，接近于近年来的平均水平。

（二）广东省家具出口情况

图2.22004年-2010年广东省家具出口及其占全国的比重图

广东省是我国最大的家具生产和贸易集散地，家具产量和出口量连续多年位居全国首位，占据全国家具出口的半壁江山。

从上图可以明显看出，2004年至2010年广东省家具出口呈现稳定增长势头，2004年广东家具出口额为16.85亿美元，远远大于当年613.59万美元的家具进口，贸易顺差达到16.79亿美元，占到40%的出口份额。

此后三年，广东省家具出口增长较快，2007年出口额上升至29.38亿美元，较2004年增长了74.33%。

2008年受国际金融危机影响，世界经济增速放缓，欧美等传统发达国家市场消费萎缩，家具出口的贸易壁垒层出不穷，反倾销、森林认证、雷斯法案等一系列贸易壁垒严重阻碍了广东省家具出口，家具出口面临着巨大的挑战。

2008年广东省家具出口仅为28.48亿美元，较2007年下降了3.07%，2009年家具出口开始回暖，全年出口额为30.76亿美元。

2010年随着金融危机影响逐渐减小和欧美等发达国家市场家具库存较少，广东省家具出口大幅增长，出口额达到47.35亿美元，较2009年上涨了53.91%。

从全国来看，2004年至2010年广东省家具出口占全国的比重较为稳定，年均占据43.65%的出口份额。

2008年和2009年家具出口所占的份额出现小幅下滑，然而在全国家具出口中的比重始终超过40%，2010年家具出口大幅增加，所占的比重也上升至47.35%，几乎占据全国家具出口的一半。

三广东省木材进口情况

（一）2010年广东省木材进口情况

家具产品种类繁多，用材各有不同，主要有实木家具、板式家具、坐具和软体家具等类别。

广东省家具产业十分发达，家具产品几乎涵盖所有的家具类别，又以实木家具和板式家具居多。

近年来随着国际社会对气候变化问题的重视，木材资源日益稀缺，木材价格持续上涨，为了降低成本，增加产品出口，广东省实木家具的比重有所下降，而板式办公家具的产量和出口却大幅上升。

因此对原木的消耗减少，锯材和板材的消耗增多。

2010年广东省进口木材中，锯材进口9.08亿美元，原木进口5.05亿美元，仅相当于锯材进口额的55.64%；其他板材包括薄板、刨花板、纤维板、胶合板的进口总额为1.43亿美元。

表3.12010年广东省木材进口情况

名称

单位

进口量

进口额（美元）

原木

立方米

1592624

505097394

锯材，厚＞6mm

立方米

2817060

907868059

薄板，厚度≤6mm

吨

18127

26071887

刨花板

吨

171311

47110765

纤维板

吨

43853

16095762

胶合板、单板饰面板

立方米

116430

53646944

（二）2010年广东省原木进口情况

广东省原木进口的品种多、来源广，有德国山毛榉木、新西兰的辐射松、缅甸、老挝的红木、马来西亚的山樟木、俄罗斯和法国的栎木（橡木）、马来西亚、缅甸的龙脑香木、美国的樱桃木、缅甸的柚木、俄罗斯的水曲柳、红松和樟子松、以及澳大利亚的樟木。

从进口量看，山毛榉木的进口量最大，2010年进口257263立方米，其次是辐射松，2010年进口量为148150立方米，红木的进口量居第三位，为133915立方米。

表3.22010年广东省原木进口情况

名称

单位

进口量

进口额（万美元）

红松和樟子松原木

立方米

4717

682633

辐射松原木

立方米

148150

17221653

柚木原木

立方米

19334

13379914

山樟木

立方米

64924

14589751

龙脑香木（克隆）

立方米

48210

10280443

栎木（橡木）原木

立方米

56371

20959071

山毛榉木原木

立方米

257263

41121902

樟木原木

立方米

782

191728

红木原木

立方米

133915

125435276

水曲柳原木

立方米

18013

3969095

北美硬阔叶木樱桃木等

立方米

42858

35342659

从进口额看，红木、山毛榉木和北美樱桃木排名前三位，进口额分别为1.25亿美元、0.41亿美元和0.35亿美元。

红木的进口量仅为山毛榉木的52.05%，然而进口额却是后者的3.05倍，这主要是因为国内没有红木供应，而非洲、东南亚等地区纷纷收紧红木等名贵木材的出口，货源紧缺导致价格上涨。

同时，由于通货膨胀和消费者对于红木家具的追捧，又促使更多资本对红木进行投资，从而进一步推动价格上涨。

2005年红木价格开始上涨，至2007年两年之间红木价格上涨了3倍，黄花梨更是从每吨50万元上涨到270万元。

2008年受国际金融危机影响，红木价格直线下降。

2009年红木价格开始回升，有的甚至超过2007年的历史最高位，上涨幅度达到50%以上。

四调研企业情况汇总

本次调研共走访家具企业10家，包括联邦、台升、光润等多加知名企业，涉及产品包括厨房用木家具、卧室用木家具、酒店家具、软体家具以及板式办公家具等多个种类。

根据木家具消耗进口材的比例的不同，将木家具主要分为实木家具与板式办公家具两大类，其中实木家具6家，板式办公家具4家。

（一）基本情况

此次走访的10家企业，基本都是上世纪90年代中期建立，从企业的性质来看，有两家外资企业，分别为台资与美资，其余8家均为个体私营的家具企业或有限责任公司。

在广东省的家具企业中，国营家具企业数量极少，且从规模上来看以中小企业为主。

从产品类型来看，主要分为民用与办公家具两大类，民用家具包括厨房用木家具、卧室用木家具、酒店家具、软体家具等小类，办公家具以板式家具为主，大部分表面贴进口木皮。

表4.1调研企业基本信息

序号

企业名称

成立时间

企业

性质

主要产品

木材

消耗量

进口

木材量

1

东莞台升家具有限公司

1995

台资企业

厨房、客厅、卧室木家具

102000m³

200货柜=81600m³

2

远大家具有限公司

2003

个体私营

实木家具

12000m³

8400m³+6000m³刨花板

3

富宝（沙发）制造有限公司

1992

个体私营

木家具、软体家具

9250m³

7400m³

4

广东中泰实业有限公司

1999

有限责任公司

木家具

650m³+1200m³中纤板

350m³

5

佛山市大明家具有限公司

1985

个体私营

木家具

3750m³

3000m³

6

佛山市富其家具有限公司

1988

个体私营

民用套房木家具

500m³锯材+800m³板材

200m³

7

东莞光润家具有限公司

1992

有限责任公司

板式办公家具

10万m³板材=180000m³

500m³木皮

8

建威家居装饰有限公司

1993

美资企业

板式办公家具

3750m³

3000m³

9

广东东方家私有限公司

1995

个体私营

板式办公家具

7000m³中纤板、刨花板

150万㎡木皮=900m³

10

联邦家具集团

1984

个体私营

木家具

693750m³

555000m³

（二）木材消耗

家具用木材以锯材和板材为主，板材中又以中密度纤维板最常见，也有部分使用废旧木料循环利用加工的刨花板作为主材，但档次较低。

从家具使用的进口材种来看，最为普遍的为越南、缅甸等东南亚国家进口的橡胶木；其次为马来西亚、泰国和缅甸的橡木；美国、加拿大的硬阔叶木，如黑梨木、樱桃木、红梨木、胡桃木；俄罗斯的桦木、楸木、椴木和水曲柳，欧洲的山毛榉以及非洲柚木等等。

2010年木材进口大国为俄罗斯、新西兰、美国和巴布亚新几内亚，其中俄罗斯木材占到总进口材数量的40%以上。

从木材进口方式来看，几乎所有企业均在国内市场上的通过代理商采购，也有木材来源国的木材代理商进驻广东，为家具企业提供国际木材供应。

调研企业大多数认为木材供应保障没有出现问题，有些企业表示少数树种由于受到出口国的限制而不能进口。

由于通过代理商进口木材，企业在整个过程中没有遇到配额、关税、进口手续或其他方面的阻碍，也没有出现影响经营的木材短缺，因此没有企业尝试去国外进行林业投资，或者建立海外的木材资源基地。

但所有企业都反映进口木材的价格都有不同程度的上涨，涨幅10%—20%不等，越名贵的树种涨幅相对越大，有些名贵红木价格上涨达到50%以上，这在很大程度上提高了企业的生产成本。

（三）产品销售

从产品出口市场来看，大部分企业产品主要销往美国、加拿大、欧洲、中东以及日本、韩国等。

2010年广东家具出口前五国为美国、日本、英国、德国和澳大利亚，其中美国占全部出口量的33%，日本占9%。

家具企业均表示一直以来，家具出口价格相对稳定，只有少数具有自主品牌或核心竞争力的家具出口企业具有一定程度的定价权。

由于国外家具经销商长期驻留在中国市场，对国内家具企业的成本计算得很清晰，给予国内企业的利润非常低，因此出口退税政策对家具企业，特别是缺乏核心竞争力的中小企业具有重要的影响。

广东省家具无论从数量和质量都走在国内前列，但品牌竞争力缺乏依然是主要的问题，此次调研的10家企业规模比较大，每家企业都有自己的品牌，但仅有两家不做贴牌，剩余的8家企业都有贴牌生产业务，特别是出口美国的家具，基本不可能使用自己的品牌。

美国对国内家具企业和品牌保护得非常严格，去美国建立分销公司或零售店的成本又太大，因此基本没有中国的家具企业能够在美国销售自己品牌的家具。

这一点也是中国政府在政策设计时需要考虑的方面。

从家具内销来看，10家企业仅有1家企业完全依靠出口，其余9家均有国内销售，特别典型的是光润家具，从2001年开始做出口，2001-2006年出口额占到总产值的90%，2007年开始转内销，到2010年，出口占到47%。

国内市场销售以专卖店零售、连锁加盟和工程销售为主要形式，销售额实现了400%的增长。

2010年全国专卖店有11家，销售增长30%，工程销售增长了300%，在金融危机的背景下，出口也实现增长10%。

此外，富宝沙发在2000-2005年出口为70%，但由于利润趋薄，自2005年开始转为开拓国内市场，目前出口仅占到20%。

由此可见，由于金融危机及其之后的国际市场的低迷，以及成本上升、汇率变动等因素带来的出口利润趋薄，一些传统依靠出口的家具企业开始有意识的进行国内市场的开拓，实现“两条腿走路”的格局，有效的规避了出口中汇率、壁垒、关税等不确定性风险，实现了企业销售的增长。

（四）贸易壁垒

调研中的企业反映，遇到最为广泛的是美国对木质卧房家具的反倾销，有两家调查企业受到反倾销调查，分别是东莞台升家具有限公司和佛山大明家具有限公司。

两家企业均进行了积极应诉，但应诉的成本很高，台升花费了几百万美元聘请律师打官司，最终获得零税率，大明家具也在协会的组织下积极应诉，最终获得平均税率，对企业的经营与出口并未造成太大影响。

但一些没有能力或应诉不积极的企业获得了惩罚性税率，基本放弃了对美国的家具出口。

此外，出口家具环保标准的提高也使得家具出口企业成本有3%-5%的提升。

目前，雷斯法案的影响还没有太过显现，大部分家具企业都没有遇到调查。

FSC认证有企业遇到，部分企业本身通过了产销监管链的认证，采购经FSC认证的木材，但由于国内通过FSC认证的木材供应较少，因此成本也相应提高。

五木家具进口耗材系数估算

（一）基本思路

为了得到出口家具中所使用的进口木材量，需要估计出各类家具的耗材系数，由于家具产品形状的不规则性以及原材料使用比例的复杂性，很难通过数量比例进行估算，无法获得单件产品的耗材量，因此这一系数采用价值估算方法。

通过计算生产一万美元家具消耗的进口木材量来近似的估计家具耗材系数，从而得出全国木家具出口中进口材的使用量。

即，全国木家具出口消耗进口木材量=家具出口额X家具耗材系数，家具耗材系数通过对企业的调研所获数据进行统计分析，由于实木家具与板式办公家具使用进口材比例显著不同，这一系数分成两个大类，即实木家具耗材系数与板式办公家具耗材系数。

由于本次调研所获样本量有限，单个企业由于技术水平、产品档次、目标市场以及设计风格等因素的不同，生产的家具产品中使用进口木材的比例有很大的不同，因此不能采用各企业系数平均法，而是通过对两类企业进口木材量与总产值的分别求总，再相除，以此得到两类家具的耗材系数。

（二）计算方法

设单个企业进口木材量为Ｍi，企业总产值为Yi（i=1，2…10），假设每个企业各种类型家具的原材料中都包括进口材，则

实木家具耗材系数A=

=

板式家具耗材系数B=

=

通过计算，我们分别得到实木家具与板式家具的进口耗材系数，实木家具为12.5m³/万美元，板式家具为0.17m³/万美元。

表5.1木质家具木材消耗系数

单位：

m³/万美元

HS编码

家具类型

家具耗材系数

94033000

办公室用木家具

0.17

94016110

沙发

12.5

94016190

94016900

餐椅

94034000

厨房用木家具

94035010

卧室用濒危红木制家具

94035091

卧室用漆木家具

94035099

卧室用其他木家具

94036010

其他红木制家具

94036091

其他漆木家具

94036099

其他木家具

（三）系数验证

根据一般经验对所得系数进行验证，2010年广东省进口原木与锯材平均价格为320.42美元/m³。

那么，出口一万美元所消耗的进口木材额为12.5m³X320.42美元/m³=4005.25美元。

也就是说，每出口10000美元的木家具使用4005.25美元的进口木材。

这一比例与经验数据30-40%（陈先生经验数据）的家具生产的平均木材成本基本一致，因此，此系数具有一定的代表性。

六广东省家具产业发展经验总结

广东省家具产业的快速发展，不仅得益于优越的自然地理条件、完整的家具产业集群、完善的配套设施，更离不开政府产业政策的支持。

在调研的过程中，通过与省林业厅、政府相关部门座谈和实地走访家具企业，总结起来主要有以下几点。

（一）实行走出去战略，充分利用国际国内两个市场

2008年受国际金融危机影响，广东省家具出口大幅减少，同时由于房地产市场萎靡，国内市场销售受阻，家具生产企业面临着外贸和内销不畅的“双重压力”，大多数企业在艰难中度日。

为了应对金融危机，企业积极进行技术创新，拥有众多具有自主知识产权的品牌，形成了一批生产规模大、技术含量高、带动能力强的龙头企业。

同时实施“走出去”战略，加大国内市场的开发，在保持原有的欧美等发达国家市场的同时，积极开拓新兴国家市场。

联邦家私和宜华木业等大型家具企业通过实施正确的“走出去”战略，在国际市场上打开了销路，保持了竞争优势。

（二）建立产业集群，完善家具产业链

广东省自上世纪90年代中后期开始，木材加工业进入飞速发展阶段，经过10多年的发展，形成了设施完善、配套齐全的木材加工产业集群。

珠三角已经成为中国最大的家具生产、销售和出口基地，尤其是深圳、东莞、中山、顺德的家具产业集聚特征最为突出，形成了庞大的产业集群。

通过家具的生产加工和流通相结合，广东省形成了发达的家具产业体系。

顺德乐从家具市场、龙江家具原材料市场、南海大转弯、东莞兴业和吉龙等大型木制品专业市场，成为家具生产加工和流通的重要场所。

广州、深圳、东莞三地每年的家具展会已经成为国内重要的专业博览会，是家具交易的重要平台。

这些交易和流通平台的建立，既推动了家具在国内市场的销售，又促进了家具进出口贸易的发展。

（三）落实优惠政策，加大保障支持力度

家具产业仍处于不断发展壮大的阶段，其快速发展离不开政府政策的扶持和引导。

广东省出台多项支持保障措施，减少企业负担，促进家具产业发展。

通过合理配置木材加工企业数量和规模，避免企业间为争夺资源和市场而恶性竞争。

同时提高木材利用率，实行以农林剩余物为原料的综合利用优惠政策，2009年企业共获得退税2亿多元。

为增强企业自创品牌能力，积极开展省级林业龙头企业评选活动。

2010评选了22家林业龙头企业，累计达到75家。

通过培育和评选龙头企业，总结推广“公司+基地+农户”的经营管理模式，发挥龙头企业的带动作用，促进林业产业规模化、集约化发展。