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广州市外贸发展特点与发展展望
2014年广州市外贸发展特点与发展展望
一2014年广州外贸发展的主要特点
2013年世界经济在金融危机后得到缓解,2014年继续恢复,美国等发达国家进一步恢复增长。
但是国际市场需求仍然不足,并且结构不断变化,不确定性仍存在。
另外,中国经济进入了新常态阶段。
基于此,广州市政府采取了稳定出口和扩大进口的措施,加快转变外贸发展方式,提高利用外资的质量,并且坚持稳定的外贸政策,启动外经贸体制改革,对企业采取优惠政策,获批自由贸易试验区,使得广州外经贸发展形成新的特征。
(一)广州外贸总体上快速增长且月度大幅波动
2014年,发达国家经济继续复苏,全球贸易增长停止衰减。
中国进入新常态,落实各项对外开放措施,经济增长减缓,对外贸易整体上仍然保持低速增长。
2014年,广州进出口贸易总值1306亿美元,增速为9.85%,比上年增速1.5%上升了8.35个百分点。
其中,广州出口贸易出现较大幅的增长,总值727.15亿美元,比上年增长15.78%,比上年增速6.61%提高了9.17个百分点;进口贸易扭转逆增长的现象,进口总值578.85亿美元,增长3.20%。
说明2014年广州外贸有所恢复,呈现了喜人的形势(见表1、图1)。
前几年,外贸环境并不理想,广州对外贸易增速不断下降。
比较而言,2014年,广州外贸增长速度远远超过全国和广东(见表2)。
从一个较长时期来看,2007~2014年广州的平均增速介于全国和广东之间的水平,广州增速为8.56%,全国为10.25%,广东为7.86%。
广州外贸增速超过广东平均增速,表明广州外经贸快速复苏的态势。
表12007~2014年广州市商品进出口变化情况
图12006~2014年广州进出口贸易增长态势
表22014年广州市进出口贸易与全国和广东的比较
图22014年广州市贸易月度变化态势
具体而言,2014年广州对外贸易月度波动比较大,出现不稳定迹象,总体缓慢上升(见图2)。
全年各月数据与上年同期比较,9月进出口总值增速最高为32.84%,11月最低增速为-5.91%。
其中,出口增速9月最高达到63.26%,2月最低为-16.48%;进口增长幅度最大在2月,增速为33.57%,增速最低在11月为-10.12%。
可以看到进口增速比出口增速稳定,与出口比较,逆差进一步扩大为148.31亿美元,比上年大幅度增长。
(二)广州进出口产品结构出现调整
在世界经济复苏和需求缓慢恢复的过程中,广州进出口产品结构继续调整。
2014年,虽然农产品增速较快,增长9.51%,比上年高出9个百分点,但在出口总额中的比重仍在下降;机电产品出口357.94亿美元,同比增长14.92%,占比下降;高新技术产品出口126.66亿美元,同比增长18.15%,扭转近年来比重不断下跌的趋势,增长0.4个百分点。
可见推动高新技术产品出口的政策初步见效(见表3)。
表32011~2014年广州出口产品结构变化
从商品进口看,农产品进口金额增加,2014年同比增长23.88%,占比上升1.55个百分点;机电产品增速为8.11%,占比上升2个百分点;高新技术产品进口也增长了12.59%,其比重提高2.31个百分点(见表4)。
农产品、机电产品及高新技术产品进出口比重都出现上升,那么,劳动密集型产品进出口可能会下降,这值得注意。
(三)外贸主体调整加快
近年,随着美国经济复苏和美元升值,人民币受到影响,币值波动,外资流动加快。
另外,近年中国境内劳动成本上升,土地及环境压力增加,外资企业退出加快。
在发展小微企业的一些政策影响下,民营企业比较活跃。
因此,参与广州外贸的国有企业、外资企业和民营企业等各类主体发展受到一定影响,其结构调整加快。
2014年国有企业、民营企业和外资企业进出口额分别为233.35亿美元、377.38亿美元、678.05亿美元,分别增长1.82%、26.95%和5.24%;其比重调整加快,国有企业的比重下降1.41个百分点,民营企业上升3.9个百分点,外资企业下降2.27个百分点(见表5)。
说明民营企业在广州进出口贸易中的地位进一步提高。
表42011~2014年广州进口产品结构变化
表52011~2014年广州进出口主体结构情况
贸易与投资关系密切,外资会带动贸易发展,特别是合同利用外资增减表明企业对未来形势的利弊判断。
截至2014年底,外商直接投资实际使用金额51.07亿元,增长6.3%[1]。
从1~12月数据看,新批设立外商投资企业项目1155个,同比增加141个;其合同利用外资达到80.4亿美元,同比增长16.13%。
合同利用外资规模比实际利用外资大,前者增长率同样比后者高,说明外商对2015年全球经济形势仍缺乏信心,将影响未来投资和贸易的增长趋势。
(四)外贸市场多元化水平加快提升
近年来,广州外贸市场继续调整,多元化水平进一步提升。
2011年,前五大贸易伙伴欧盟、美国、日本、中国香港和东盟贸易合计占比为63.2%,2013年下降为62.2%。
2014年,美国和欧盟的占比基本持平,广州前五大贸易伙伴及占比依次为:
美国(13.8%)、欧盟(13.8%)、东盟(12.1%)、中国香港(11.5%)和日本(10.1%)。
其中东盟继续维持2013年的第三位置不变,中国香港和日本分别维持第四和第五的位置不变,非洲超越韩国成为第六大贸易伙伴,占比上升2个百分点。
2014年广州与韩国的贸易额微弱下降,占比6.9%,下降0.1个百分点;而广州与拉美地区的贸易额同样下降,占比为4.8%,下降0.3个百分点。
说明对广州贸易而言,非洲市场的潜力得以发挥(见图3)。
图32014年广州对外贸易市场结构
广州出口市场发展变化显著。
2008年,广州对中国香港、美国、欧盟三大市场出口比重占67.44%,2011年、2012年和2013年分别下降为65.57%、64.60%和60.61%,2014年继续下降为55.55%。
第四大出口市场东盟占比13.24%,占比上升0.8个百分点,日本、马来西亚、澳大利亚市场占比略有下降,中东、非洲和印度地区市场占比上升(见图4)。
图42008~2014年广州出口市场结构变化
广州进口市场格局与出口市场不同,从日本、欧盟、东盟、美国市场进口量比较大,2014年广州从这四大市场进口占比74.64%,其次从中东、非洲、马来西亚等市场保持一定进口规模,从非洲进口规模进一步扩大(见图5)。
图52008~2014年进口市场结构变化
(五)一般贸易上升与加工贸易下滑
随着世界经济缓慢复苏和国际投资转移深入调整,外资进入中国放缓。
近几年,加工贸易受到影响,一般贸易得到进一步鼓励,特别是进口贸易平稳发展。
2012年,广州加工贸易增长1.31%,一般贸易呈现负增长,增速为-2.21%。
2013年,广州加工贸易呈现负增长,增长率为-3.88%;一般贸易增长较快,增速为5.46%。
2014年广州加工贸易继续呈现负增长,但是增长率收窄为-1.34%;一般贸易增速同样减缓,为1.89%(见表6)。
从出口方面看,2013年以前加工贸易的贡献比一般贸易大,2013年开始格局发生了变化,一般贸易在总量和占比上均超过了加工贸易。
2014年一般贸易出口306.22亿美元,增长4.81%,快于加工贸易出口增速-1.87%(见表7),这说明自主出口能力不断增强。
表6广州贸易方式变化
从进口方面看,一般贸易进口近年来连续下降,2011年增速为2.04%,2012年为-8.15%,2013年为-0.66%,2014年仍然负增长且幅度扩大,为-1.06%。
加工贸易进口也出现负增长,2012年为-1.44%,2013年为-4.94%,2014年降幅收窄为-0.6%,这与原材料大幅度上涨有关系(见表8)。
可见,一般贸易进口与出口不同步,总体增长乏力,而且波动比较大。
加工贸易受国际市场需求影响比较大,进口与出口同步变化,出口总是大于进口。
2014年,加工贸易进口与出口量下降,而且出口下降更多。
表7广州出口的贸易方式变化
表8广州进口的贸易方式变化
2014年一般贸易和加工贸易在总量与占比上的差距进一步拉开,但是两者同时下降,说明其他贸易方式可能出现一定程度的增加。
近年来,依托互联网兴起的外贸新业态在贸易中的地位越来越重要。
以保税贸易、租赁贸易、市场采购为主的其他贸易方式进出口227亿美元,增长近1倍,占全市进出口17.4%,比2013年上升7.8个百分点。
其中,全年跨境电子商务进出口额13.1亿美元,居全国试点城市第一。
另外,保税贸易进出口112亿美元,增长36.7%。
(六)服务贸易继续保持快速增长
1.广州服务贸易继续保持快速发展态势
近几年,服务业及其服务贸易发展形势良好。
广州服务业获得较快增长,2014年,广州服务业增加值10862.94亿元,增长9.03%,在GDP中占比65.02%。
广州服务业快速发展推动了服务贸易快速发展。
2014年,服务贸易继续快速增长。
根据商务部和国家统计局新修订的《国际服务贸易统计制度》对统计口径的调整,全年服务贸易进出口额243.6亿美元,增长22.5%。
其中,出口126.3亿美元,增长36.4%;进口117.3亿美元,增长10.4%。
从技术进出口看,2013年,各类技术引进438项,同比下降38.40%;合同额16.68亿美元,比上年(16.00亿美元)上升4.25%。
2.广州服务外包业态继续保持快速增长势头
广州的研发外包继续保持快速增长,2014年服务外包合同额78.5亿美元,增长26.7%;离岸合同额47.7亿美元,增长24.3%;离岸执行额31.8亿美元,连续四年全省第一,占全省50%,增长21.6%。
二2015年广州外贸发展趋势展望
从过去的2014年世界经济的基本走势来看,世界经济维持温和复苏,仍然处于国际金融危机后的低速增长时期。
各类经济体复苏呈现不均衡状态,增速分化加剧。
从国际经济角度看,贸易呈现温和增长的态势,增幅波动不大;跨国投资政策环境总体更加宽松、自由,促进了国际投资增长。
基于此,本文对2015年的影响因素进行梳理。
(一)主要因素的影响
世界石油价格下跌,石油供给的冲击存在波动性,主要经济体的经济增长有差异。
此外,全球性的货币政策逐渐放松,跨国资本流动会加快,人民币汇率的波动会加剧,成为影响中国进出口贸易、资本跨国流动和国内货币供应量的重要因素。
国内方面,中国进入新常态阶段,经济增长放缓;政府治理经济的思路和政策有所变化,肯定会继续坚持进一步深化改革,继续发挥宏观调控作用。
1.国际经贸环境的影响
世界经济环境仍然复杂多变,世界银行集团在《全球经济展望》报告中下调了全球经济增长的前景,2015~2016年的预计增长率分别为3.5%和3.7%,比起2014年10月的报告预测下调了0.3个百分点。
而针对前景的评估,除美国外的多数主要经济体的经济增长预测均下调,一些主要石油出口国的经济活动也因油价下跌而减弱。
(1)油价下跌问题导致不同国家之间的增长出现差异。
先进经济体进口石油在未来的2年里会有显著增长,但是石油出口国则面临外部和资产负债表方面的脆弱性,对经济增长产生负面影响。
对比2014年10月的报告,全球增长的风险分布更加均衡,但是下行风险与市场情绪的变化和全球金融市场的波动有关,在新兴经济体尤为明显。
商务部认为,2015年中国外贸发展面临的国际环境可能略有改善,但是回升有限,风险和不确定因素较为突出。
(2)货币政策出现严重分化,增强全球经济不确定性。
一方面大国货币政策到了一个关键点,美国可能加快退出量化宽松政策,后期加息货币政策会出现,对世界经济尤其新兴经济体增长将造成显著影响;另一方面欧元区部分国家财政债务负担未见显著下降,其深层次矛盾难以解决。
2015年元月,欧元区宣布实施量化宽松货币政策。
欧洲央行计划在2015年3月至2016年9月每个月购买约600亿欧元的欧元区成员国政府债券,总计将释放出1.14万亿欧元的基础货币。
此前,欧元区在经济持续衰退的情况下,已经采取一系列宽松的货币政策。
欧洲央行推出新一轮量化宽松政策,加上前一轮宽松政策效应的叠加,将对世界经济产生重大影响。
这预示通缩风险上升的压力较大,制约财政政策空间,部分国家失业率高位运行的状况未见改善,预示宏观经济结构性问题依然突出。
(3)区域动荡给世界经济带来不稳定性。
乌克兰危机及西方各国的制裁将影响俄罗斯经济。
缅甸动荡、南海局势、香港的政治危机难以得到根本性好转,亚洲政治局势难以预料。
所以,在世行的《全球经济展望》的预测中,美国是唯一的增长预测上调经济体,2015~2016年美国经济增长或超过3%。
美国的失业率进一步下降,通胀压力进一步减轻,而美国政府将继续实施宽松的货币政策,与油价下跌及财政调整放慢一起支持美国国内的需求。
欧洲的增长比预期略弱,IMF预计2015年、2016年的增长率分别为1.2%和1.4%。
尽管欧洲的通胀继续下降,各种政策也为经济提供支持,但是投资前景减弱抵消了这些良好因素。
欧元区经济持续低迷,复苏呈现不均衡状态。
随着欧盟货币制度性改革举措逐步实施,欧元区已渡过债务危机的最危险阶段,但仍深陷经济低增长的泥潭。
日本的国内私人需求没有如期加速,需要货币政策在定量和定性方面进一步放松以支持经济活动逐步回升。
由于油价下跌和日元贬值,IMF预测日本经济在2015~2016年的增速分别为0.6%和0.8%,较上年有所放缓。
新兴经济体大多数国家进入调整期,经济发展出现分化。
部分新兴经济体经济下行压力较大,国内需求不足,经济结构存在突出矛盾,经济增长动力趋弱。
以金砖四国代表的新兴经济体增长势头弱于发达经济体。
其中,中国增长放缓会对亚洲新兴经济体产生地区效应,俄罗斯经济的急剧下滑以及卢布的贬值则对独联体的其他国家产生负面影响。
此外,发达经济体在危机后积极推进“再工业化”,制造业回归本国,保持高端制造业竞争优势,也在一定程度上恢复了传统制造业的竞争力,其经济复苏与进口需求增长明显不同步。
这将导致新兴经济体出口环境有所恶化。
另外,石油和其他商品价格下跌对贸易条件和实际收入的影响将对新兴经济体的中期增长形成阻碍作用。
在金融市场上,假设美国的货币政策正常化过程出现意外变化,新兴经济体就会受到很大的影响,可能面对资本流动的突然逆转。
这些都有可能影响新兴经济体的需求。
IMF预计,2015年、2016年新兴经济体的经济增长分别为4.3%和4.7%,其中中国为6.8%和6.3%。
2.宏观经济环境的影响
近年来,中国经济正在全面转向“新常态”,中国整体上进入体制改革全面深化阶段,归纳2014年宏观经济形势,主要注意以下几个方面。
(1)宏观经济将保持平稳增长态势。
中国经济新常态的主要特征主要表现为发展速度的换挡期、结构调整的阵痛期、前期刺激政策的消化期“三期叠加”,说明经济增长速度进入中等速度增长期,产业结构调整处于转型期和优化期,经济运行会遭遇难以预见的风险与挑战。
2014年,中国经济总体平稳运行。
国内生产总值636463亿元,增长了7.4%。
GDP规模折合为101770.3亿美元,首次超过10万亿美元。
主要宏观经济指标都处于合理区间内,失业率保持在5%左右,居民消费价格指数增长了2.1%,基本实现了年初预期的目标。
(2)经济体制改革深化是经济增长的新动力,阻止经济运行的惯性下滑趋势。
2014年底和2015年初,广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案逐层通过了国务院、人大常委会和中央政治局的审议。
2015年,“中国自由贸易试验区总体方案”的实施,将会进一步深化改革、扩大开放,加快政府职能转变,为经济增长注入新动力。
(3)对外开放的外部环境也面临“三期叠加”。
一是全球金融危机以后的调整修复期。
在未来一段时间,外部需求在减速,竞争越来越激烈。
二是新一轮的国际贸易规则的构造期。
WTO作为一个多边的体系,仍然在起作用,一些区域贸易平台及其新规则逐渐形成。
三是中国比较优势转换期。
中国低成本优势逐渐被要素结构调整抵消。
对外开放的“三期叠加”带来了机遇和挑战,“走出去”对外投资出现大量机遇,比如全球基础设施建设热潮,中国的企业有着相当强的竞争优势,有利于中国出口结构的升级。
对外经贸也面临挑战,表现为外部需求不足、贸易摩擦、劳动力素质跟不上需求等。
总之,经济新常态意味着经济结构调整、发展方式变化和体制变化加快,将成为新一轮经济增长的动力和机遇。
尽管中国经济的基本面会延续2014年的趋势,但是有望保持平稳增长态势。
中国宏观货币政策会逐渐放松,预计中国2015年GDP的增长率为7%左右。
3.外贸转型调整政策的影响
2015年将继续延续上年增长势头,中国的对外贸易也会进入低速增长的新常态。
受国际经济形势影响,2015年跨国资本流动会加快,人民币汇率的波动会加剧,成为影响中国进出口贸易、资本跨国流动和国内货币供应的重要因素。
随着“走出去”步伐加快,一些外资进入中国的步伐放慢,民营企业对外投资加快,导致国内贸易投资减弱,出口增长呈现不稳定性;国内产业过剩继续存在,内需难以大幅提升,进口增长受到很大的制约。
(1)以“中国自由贸易试验区总体方案”为契机,推动外经贸体制和机制创新,贸易和投资便利化将会推动全国外经贸发展。
在上海自由贸易试验区运行的初步经验基础上,新增广东、天津、福建自由贸易试验区,而且实行统一的政策。
试图在三年时间内通过试行有关新的法律,构建新型国际投资贸易规则试验区,在国际投资、贸易、知识产权等领域探索对接国际高标准规则体系。
在制度创新方面,努力完善市场化、法治化、国际化的制度环境,为各类市场主体(企业)发展提供与国际接轨的营商环境。
在体制机制创新方面,探索投资、贸易便利化,使投资者享受更高效便捷的政府服务。
国家正在创新大通关协作机制,加快跨区域、跨部门大通关建设,推进全国一体化通关,由“串联执法”转为“并联执法”,积极推进国际贸易“单一窗口”。
比如,下放对外贸易经营者备案权限、外资审批权限;实行外商投资资本金意愿结汇改革;采取先进区、后报关的制度,区内自行运输制度,加工贸易工单式核销制度,保税展示交易制度,期货保税交割制度,批次进出、集中申报制度等。
对广州而言,中国(广东)自由贸易试验区正式启动运行,其中,广州南沙新区片区也正式运行,在促进粤(穗)港澳深度融合合作方面将取得进展。
在外商投资管理体制、事中事后监管体系、海关监管制度创新等方面进行创新。
在南沙新区实施外商投资资本金意愿结汇等试点政策。
在扩大开放领域方面,推动进一步开放特别是服务业的扩大开放。
推动粤港澳台金融服务合作,探索开展人民币资本项目可兑换先行试验。
争取外商独资设立医院、港澳投资者设立商业保理企业、跨境贸易电子商务等面向全市的试点政策。
在体制机制运行方面,加快海关特殊监管区域建设,白云机场综合保税区于年内通过验收并开关运作,南沙汽车整车进口口岸通过验收,各特殊监管区域功能进一步整合优化。
推行外资企业经营状况年检制改为申报制,方便企业办事。
帮助企业熟悉外资总部企业、环保、税收等法规政策。
协调关检部门,把“一次申报、一次查验、一次放行”通关模式复制推广到广州各口岸,无纸化通关也已在全市铺开,探索开展国际贸易“单一窗口”和“三互”(信息互换、监管互认、执法互助)业务模式。
所有这些政策和制度创新将在广州南沙60平方公里的区域试行,2015年将会产生初步效应。
(2)“21世纪海上丝绸之路”建设规划的出台会影响中国投资和经济发展。
广州市商务部已经确定实施“21世纪海上丝绸之路枢纽建设”工程,并将举行一系列推进活动。
比如,为了发挥中国与“一带一路”沿线国家和地区签署的自贸区协定的作用,将与中国—东盟商务理事会制订“21世纪海上丝绸之路产业合作”行动计划,开通“21世纪海上丝绸之路”跨境电商平台。
计划加强与沿线国家驻穗总领事馆、商协会的合作,加快推动建设沿线国家港口城市联盟,与港务局联合举办“港口经济合作交流会”,推动与海上丝绸之路沿线城市港口的合作。
还会针对海上丝绸之路沿线不同国家的发展层次和产业特点,开展“引进来”和“走出去”。
在中国—东盟自贸区升级版、非洲跨国跨区域基础设施建设合作伙伴计划等国家战略指引下,鼓励更多有实力的广州企业到东盟、非洲等地投资基础设施和经贸园区,承包建设工程,拓展新兴市场。
这些举措和活动将进一步推动广州外经贸发展,特别是继续推动对东盟、非洲、俄罗斯等新兴市场的出口快速增长。
(3)关于发展外贸新业态的政策措施。
广州市商务委员会肖振宇主任在2015年广州市商务工作会议上的报告提出了一系列扶持新业态发展的措施。
推动国家内外贸结合商品市场试点,继续推进国家级华南有色金属交易中心等交易场所建设,推动广东塑料交易所等大宗商品交易平台建设。
推进国际采购中心建设,鼓励更多有条件的企业开展市场采购贸易。
支持外贸综合服务企业为中小民营企业出口提供通关、退税、融资等服务。
积极争取保税贸易和融资租赁发展政策的试点,优化保税物流发展环境,推动飞机及发动机租赁、飞机维修检测及航材和零部件保税等业务发展。
继续支持电子商务和移动互联网企业发展,争取出台跨境电商发展实施意见,谋划建设跨境电商产业园区,推动跨境电商企业集聚发展。
推动建立健全跨境电商监管政策体系,组织跨境电商政策宣讲会,为跨境电商企业和监管部门搭建互动交流平台。
4.“走出去”战略措施的影响
近年来,广州企业“走出去”步伐不断加快,呈现出项目规模提升、投资领域扩大的良好发展态势。
广州外经贸发展“十二五”规划提出了初步形成2~3家具有国际竞争力和影响力的本土跨国公司,推动本土企业“走出去”,到境外直接投资设厂,鼓励国有和民营企业与外资企业“联姻”,互相参股和双向并购。
随着21世纪海上丝绸之路建设的规划、广东自由贸易园区政策的落实,广州将在沿线国家关键通道、关键节点和重点工程,鼓励企业“走出去”赴境外投资和承包工程。
推动汽车、船舶、工程机械等装备制造业和部分外贸和行业走向世界。
随着商务部境外投资管理“备案制”的实施,以及重点企业对外投资的融资、报批、人员出境等问题协调解决,企业境外投资便利化水平将进一步提高。
政府还通过海外工业园、商贸城,带动中小企业“抱团出海”,推动一批大项目“走出去”。
引导企业在海外建立加工组装、境外分销、售后服务基地和全球维修体系。
推动对外承包工程向项目融资、设计咨询、后续运营等高附加值领域拓展。
(二)发展趋势展望
2015年,国际环境会好于去年,同时广州市政府继续落实“十二五”规划各项措施,以及2014年体制改革年和前期转型的政策措施逐渐发挥效应,广州外经贸发展形势向好。
1.广州2015年对外贸易基本走势
2015年,广州市委、市政府将进一步贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,新一轮改革的力度增强。
首先,广东自由贸易园区作为一个新型国际投资贸易规则试验区,其正式成立和政策落地,将进一步创新开放体制机制,并在国际投资、贸易、知识产权等领域探索对接国际高标准规则体系,涉外法律体系、政府管理模式、市场运作方式将进一步与国际接轨。
改革红利将陆续释放,带动广州外贸、投资的发展,广州外经贸将增创新的优势,迎来新的发展机遇。
其次,随着海上丝绸之路建设规划项目的确定,广州将直接受益于海上丝绸之路沿线国家基础设施建设,进一步激发企业对外贸易、“走出去”市场主体活力。
最后,在现有政策基础上,新一批“有关促进跨境电子商务发展”“有关外贸企业的综合服务和支持政策”等举措即将出台。
白云机场综保区、南沙汽车整车进口口岸等对外开放平台建设取得新进展,特殊监管区域整合优化稳步推进。
这些将进一步提高贸易便利化水平,缓解外贸综合成本上升压力。
综合起来看,2015年广州贸易增速将延续2014年不稳定态势,预计进出口增长幅度约为7%。
2.广州出口贸易保持稳定
2014年广
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