中国畅销手机市场分析报告.docx

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中国畅销手机市场分析报告

2021年７月中国畅销手机市场分析报告

尽管vivo和魅族在7月分别推出了ｖiｖoX9S和魅族双屏显示PRO７系列的新品，但7月中国手机市场风XX还是被ＯXXXR11、华为novａ　2系列和金立　S10系列的热销所引领.

第一手机界研究院认为,尽管小米、魅族等互联网手机品牌已经找到进军线下市场的自身路径,但在旗舰机型的线下市场营销仍然稍逊一筹。

由此可见,华为、OXXX、vivo、金立线下市场格局的XX，并非一朝一夕之功.

值得注意的是,从６月中国畅销手机TＯP15到7月的ＴOＰ6，HUAWEInova2Plｕs为华为旗舰机型再度拉出一道闪亮风景线.

在７月中国手机2000－2９9９园畅销机型TOＰ　１2中，HUＡWＥＩnｏva２Plus位列TOP3,HUＡWEInova2位列　ＴＯP６，这也意味着７月HUAＷＥＩnova2系列的总销量已经直接叫板ＯXXXR11、viｖｏX9。

而华为最新推出的HＵAWEInｏva2Plus亮黑／亮银魔镜版在线上已成功引领了一股镜面时尚潮流，相信线下开售后也将会有不俗的表现.

还有金立Ｓ10持续拉出了金立前所未有的快速上升曲线，从６月中国畅销手机TOP16到7月TOP1１.

此外，小米XX线下渠道的试点值得整个手机业界重视.不仅是小米之家的动作，而是给线下渠道留下5%的利润差价，以及小米新机首发的权利。

来自渠道的XX是,售价１499园的小米5X在8月快速胜出XX市场，已对中低端机型市场XX冲击和蚕食。

在产品趋势层面值得注意的是三星Notｅ8的四个坚持，宽屏加触控笔、广角XX2倍变焦双摄、虹膜和面部识别、无线充电。

第一手机界研究院认为，在手机产品同质化的今天，除全面屏外，以上4个技术实现将成为今年XX4和明年手机产品的主旋律.

来自中国手机XX链的XX是,京XX等中国AXXＬED厂家应该在明年XX4,可以让中国主流手机厂家彻底摆脱柔性AXXLEDXX的困局。

而第一手机界研究院为让中国手机XX链更清晰市场变动趋势,已展开国际市场的布局，根本原因在于越来越多中国手机制造商在海外市场打造当地独有品牌。

比如，LＥAGＯO（领歌）就携手热刺足球俱乐部，展开达成长达五年的全球战略合作关系。

这意味着继华为请梅西、OXXX牵手巴萨,在英超赞助商名单上,中国企业再添一员。

据悉，领歌品牌自2021年成立以来一路高歌猛进开拓海外市场，今天已成为XX南亚手机市场前10强,是中国手机跨境电商的前三强，仅次于小米和一加。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/XX２2１个城市，98４2家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2021年7月,中国XX整体手机线下市场共完成销量3451万台，与去年同期相比增长了1９.２％。

2021年７月，中国XX手机线下市场同比突然增长的关键原因在于，今天以“华为、ＯXXX、viｖｏ、金立”为代表的中国主流手机品牌厂家不约而同在7月展开明星机型暑促,刺激性拉动了消费。

7月,中国XX手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80.1％.

从中国手机线下市场XX价格段销量份额变化趋势图可以看出,由于缺乏新品刺激，400０园以上的机型份额持续下滑。

而25０0-2999园的机型份额猛然上升至１６.9%，环比6月整整增长了7.1个百分点。

其中的关键原因就是OXXX11、华为ｎova２Pluｓ、金立S10的热销带动，让市场成功逆转。

这自然导致2000园-2499园的机型份额从6月的1２.4%，下滑至10．2％.

“华为、OXXX、vivo、金立"为代表的中国手机主流品牌厂家明星机型营销定位改变，不可避免造成1５00园以下机型市场份额的微妙缩水。

2021年7月,中国XX手机线下市场共有7５款新品推出,包括２款GXX，1款CDMＡ产品、１款TD－LTE产品、7１款ＦDD-LTE产品.

第一手机界研究院认为,在今天手机产品同质化时期，以“华为、OXXX、viｖｏ、金立”为代表的中国手机主流品牌厂家的产品竞争,在XX3将全面转向全面屏的竞争，而全面屏手机产品形态将XX前置摄像头上置和下置两XX向。

相比之下,前置摄像头下置的全面屏手机容易实现,但有可能挑战用户使用习惯。

第一手机界研究院声明，月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自2５个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势.

2021年每月中国畅销手机市场分析报告也是“2021年度中国好手机”评选的唯一依据，也意味着“2021年度中国好手机"评选活动从2021年1月已经开始，评选标准就是消费者是否愿意“买单".

2021年度第三届“中国好手机颁奖礼”将于2021年12月份盛大举办,同期将举办中国通信高峰论坛和手机黑科技技术峰会两大主题峰会，目前,江粉磁材（00260０。

SZ帝晶光电）已成为2021年度第三届“中国好手机颁奖礼"暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位.

数据

根据七星手机连锁、XX话机世界、XX省王者通讯、XX龙翔通讯、XX丽的通讯、XX新星源手机数码连锁、XX省凌志手机连锁、XX王者天创、XX太通科技、XX远大通讯、XX齐欣通讯、XX丽华通讯、XX九鼎通讯、XX天天手机、XX九机网、XX悦达通讯、XX中人通信、XX兄弟通讯商会、XX国宇、XX胜天、XX国网、XX润德、XX中桥、迪信通、XX诚讯等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2021年7月在中国线下渠道销售的手机品牌达到１05个，环比6月１12个,减少了7个，有一定销量的手机机型达到79款,环比6月81款，减少了2款。

第一手机界研究院认为,７月在中国XX线下渠道销售的手机品牌数量和跑量机型数量的双双下滑,正说明中国XX手机市场正将加速进入洗牌期，一些手机品牌正在退出市场.

   　其中的关键原因在于，一方面运营商补贴XX策刺激了不少中小品牌手机厂家加入手机线下市场市场的竞争队列。

另一方面,中国消费者正处于消费快速升级的关口，并不为拥有运营商补贴的中小手机品牌出产的千园机买单,导致运营商定制机型的库存产生,而XX退市。

∙数据来源:

22１个城市9842家连锁卖场样本监测。

∙凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据，如无特殊XX即表示：

中国XX范围内，一定时间周期内通过实体XX渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据，不包含通过XX渠道销售数据.

2021年7月中国手机品牌销量ＴＯP２0

华为、OXXX、ｖｉvo、苹果、三星、金立、小米、魅族、荣耀、美图成为７月中国手机品牌销量ＴＯP10.

中兴、乐丰、酷派、长虹、朵唯、、红米、康佳、努比亚、ＳＯＰ分列7月中国手机品牌销量TOP20的第1１名至第２0名。

７月中国手机品牌销量TOP20最大的变化是,康佳和努比亚跻身TOP　２0。

康佳是因为运营商XX策XX到位，而努比亚则是线下市场耕耘6个月后的一个结果。

值得注意的是美图手机，自从４月跻身ＴOＰ1０后,实现月销量20万台突破后，线下市场销量还在不断上扬。

８月下旬财报显示,美图手机上半年销量已达85万台。

第一手机界研究院预计，美图手机今年销量将突破２０0万台大关，手机平均售价或达到24００园。

7月在中国XX线下渠道走量的手机机型一共有79款，相比6月的81款,减少了2款。

7月在中国XX线下渠道走量的款手机机型基本分布是，华为　１3款、ｖｉvo9款、OXXX7款、金立7款、苹果６款，荣耀５款、三星5、糖果4款、红米3款、小米2款、朵唯2款,小天才２款，酷派、聆韵、诺亚信、海尔、海信、华硕、亚奥、易丰、博瑞、锋达通、爱我、欧亚信、糖猫和XX1款。

2021年7月中国畅销手机TOP　2０

OXXXR１１、OXXX　A57、vivoY６6、vｉvoX9、华为畅享7Ｐlｕs、华为　noｖａ2　Ｐlus、华为Mａte9、vｉｖｏＹ６７、华为P10、OXXX　R9Ｓ成为7月中国畅销手机ＴＯＰ10。

金立Ｓ10、OXXXA59S、iＰhonｅ7　Pｌus、OXXXA37、华为nｏva青春版、华为畅享7、华为nova　2、三星　Galaxy　S8XX、华为畅享６S、三星Galaxy　S８、分列7月中国畅销手机TOP　2０的TＯP11至TOP20.

值得注意的是iPhone7Plus、华为P10和华为Mate９三款畅销机型的快速下滑，以及ＯXXXＲ１１、华为novａ2　Plus和金立S1０三款机型的市场排名的快速上升。

基本可以得到，OXXX　R１１和华为noｖa2　Plｕs对iPhone7Ｐlus、XX市场冲击，甚至替代。

至于金立S１０似乎更幸运的获得市场的空白点,在同一价格段上，没有竞争对手。

7月中国畅销手机TOP　20中,华为8款，ＯXXX５款，vivo3款，三星2款,苹果1款和金立1款。

从7月华为nova　2和华为nova　2Plus分列TOP6和TOP17的位置来看，华为novａ系列已经成为与Mate系列、Ｐ系列并行的重要产品线，组成了华为手机品牌“金XX”体系.

金立S1０连续两个月跻身中国畅销手机TＯP２0，也说明金立开始步入旗舰畅销的时代，进一步捍卫其在“华为、ＯXXX、viｖo、金立”市场格局的地位。

7月中国畅销手机ＴOP　20,超过２０0０园售价的机型占11款；15０0－2021园价格段机型占5款;１000园—1499园价格段机型占4款；1000园以下的机型一款也没有.

20款畅销手机平均价格在２837园，相比６月315１园，下跌了10％。

从中国畅销手机TＯP20-XX价格区上榜机型数量趋势变化图，可以更明显看出中国手机线下市场正在快速升级，消费者已经开始逐步摒弃千园以下机型，而2００0园-２９99园的机型数量明显上升。

2021年7月中国畅销手机TOP５0

从以上中国畅销手机ＴＯＰ50的结构图，基本可以得出中国手机市场在“华为、ＯXXX、viｖo、金立"的市场大格局下,还在持续聚焦到少数几个手机品牌.

中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本,故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图,普遍会高于市场现状。

提请业界注意的是，为求数据更精确和全面同，从7月开始,畅销手机的样本由过往的TＯＰ20改为TOＰ50,故下面图表会存在跳跃性变化。

手机OEM、ＯＤM厂家

中国畅销手机机TＯP５0的诞生，并不仅仅代表华为、OXXX、viｖo、金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其中也不乏有国内手机方案和整机商的ODM的杰作。

2021年7月手机OＥＤ/OＤM出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

闻泰科技（6０0７45。

ＳＨ）

１6

闻尚

2

华勤

１7

麦穗科技

3

与德

18

华珑

４

龙旗

19

Newsday

5

航天通信（６00677。

ＳH　海派）

20

德晨

６

禾苗

2１

鼎为

7

财富之舟

2２

金茂电子

8

福日电子（6０020３.ＳＨ中诺）

2３

锋迈

９

天珑

24

波导股份（６０0１３０。

SH）

10

辉烨

２5

好万达

11

锐嘉科

26

新中桥

12

西可

27

倍易通

13

麦博韦尔

2８

昊龙

１4

兴飞

29

三木智能

1５

旗开电子

30

大唐XX（600198。

SHXX优思）

手机芯片

7月中国畅销手机TOＰ　5０中，采用高通芯片的有２5款,联发科（MＴK）１0款，海思９款,苹果5款，展讯1款.高通芯片占有率持续保持50%的份额，而竞争对手联发科的份额下滑至２0％.

海思芯片占有率持续攀升,主要是因为华为和荣耀的旗舰机型基本都倾向采用海思芯片。

值得注意的是,最畅销的ＯXXX　R11采用的是高通最新的骁龙660芯片，而OXXXＲ１１的快速热销,将让高通骁龙66０芯片成为国产旗舰机型的新宠。

之前高通骁龙625芯片成为了OXXXR9S、vｉｖoＸ9、华为麦芒5、华为ｎova等明星产品的“心脏”。

换句话说，OXXX、ｖｉvo所引领的市场风XX，高通芯片功不可没.

有意思的是,售价超过2０００园畅销旗舰机型的手机处理器采用联发科芯片的机型只有1款。

再次说明联发科在高端手机市场上已基本失语。

   　第一手机界研究院认为，高通芯片在中国畅销手机市场胜出的根本原因,除了产品性能优越之外，还有赢得了广大消费者的认可.

作为一个手机芯片厂家,高通是唯一一家在消费者市场做市场推X的厂家，而且一做就达五年之久。

在手机产品同质化今天,采用高通芯片已成为手机高性能的卖点之一,高通芯片也成为高端手机的标签，最重要的是这一高端标签已被消费者认可.

触控显示

7月中国畅销手机ＴＯP50中,采用ＡXXLＥD屏和In—cｅll屏分别达到9款。

可靠信息显示，京XX的柔性AXXＬED屏产能到今年底可达６ＫK片（以５.5寸屏计算）,但基于XX大手机品牌认证的时间长达９个月的现状XX,中国手机厂家柔性AXXLED屏的XX困局在2021年年中才可能有所缓解.

值得注意的是，凭借着子XX帝晶光电在触控显示模组领域和子XXXX亮彩在金属结构件领域的业务突飞猛进,江粉磁材（002600。

ＳZ）2021年营收突破120亿园，而以触控显示模组和金属结构件的业务收入占总收入比重超过８０％。

触控显示领域又增加一家百亿级上市XX，成为手机核心部件领域的重要供应商。

屏幕尺寸和屏占比

7月中国畅销手机TOP50的手机屏幕绝大部分5。

0英寸-5。

５英寸之间，占比达52%。

手机屏幕屏占比在8０％以上，仅有2款.

2021年7月手机触控芯片出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

敦泰（3５４5。

ＴＷ）

９

赛普拉斯

2

Mｓtar（369７.TＷ）

10

比亚迪

3

汇顶科技（６0316０。

SH）

11

奇景

4

新思

１２

矽创（8016。

TW）

5

思立微

13

义隆（2458。

TW）

6

贝特莱（835２8８）

１4

ZIXXTIX

7

集创北方

15

爱特梅尔

8

海栎创

2021年7月手机触摸屏出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

欧菲光（002456.SＺ）

11

华兴达

2

合力泰（002２17．SZ）

1２

煜烨

3

信利国际（０732.ＨK）

13

宏

4

江粉磁材（002600。

SZ帝晶）

1４

鸿展光电

5

星星科技（30０256。

SＺ深越）

15

金龙机电（３000３２.SＺ）

6

华XX科技（000727．SZ华睿川）

16

台冠

7

骏达

17

航泰

８

华意

18

唯一

9

ＴPK（367３。

TW）

19

欧雷登

10

联创电子（002036。

SZ）

20

帝显

2021年7月手机液晶芯片出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

１

矽创

6

新相微

２

奕力

７

格科微

3

联咏

8

旭曜

4

奇景

９

瑞鼎

5

天钰

10

晶门

2021年7月手机液晶模组出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

１

京XXA（000725．SZ）

1２

XX中显智能

2

深天马A（000０5０．SZ）

13

金龙机电（30003２.ＳZ）

3

信利国际（0732.HK）

14

联创电子（０0２036.ＳＺ）

4

合力泰（0０2217.SＺ）

15

华显光电（０3３4.HKTＣL显示）

５

江粉磁材（0026０0．ＳＺ　帝晶）

1６

凯盛科技（６0０552.SH国显）

6

中光电

１7

宇顺电子（00２289.SZ雅视）

7

长信科技（３０0088．SZ德普特）

1８

天亿富

8

同兴达（００2845。

SＺ）

1９

易快来（８３４XX）

9

亿华

2０

XX美景

１0

欧菲光（00２4５6．SZ）

21

国显

１１

中国全通（0633.ＨK立德）

２2

鸿展光电

手机玻璃盖板

７月中国畅销手机TOP５0中，采用3D玻璃盖板只有三星GalａxyS8和S8XX进入TＯP　2０.

但随着国内柔性AXXＬEＤXX逐步释放，3D全面屏还是未来手机市场的趋势。

随着蓝宝石、ＯLEＤ、陶瓷和3Ｄ玻璃这些新材料的出现，激光设备也迎来一次快速的。

其中，盛雄激光自主研发的皮秒激光微细加工系统，采用贝塞尔光束可以切割OLEＤ面板、蓝宝石盖板，摄像头保护盖、晶圆、液晶面板等。

据悉，目前OXXX、华为上面用的指纹识别都是由盛雄激光所提供的设备切割，包括苹果iPｈｏnｅ　6S是使用的蓝宝石保护片的部分是采用盛雄激光的设备进行切割。

目前市场上采用的3D玻璃激光加工设备主要供应商有盛雄激光。

2021年7月手机玻璃盖板出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

１

伯恩光学

11

维达力

2

蓝思科技（300４33。

SＺ）

1２

华凯美

3

欧菲光（00２456．SＺ）

13

信利国际（０7３2.HK）

4

合力泰（0０2２17.SＺ）

１４

亮成电子

5

瑞必达

1５

奇声

６

智诚

16

XX颐光电

7

信濠

１7

巨群电子

8

华清光学

18

园虹光电

９

星星科技（30０25６.ＳＺ）

19

大唐伟业

１０

晶博

20

煜烨

生物识别

7月中国畅销手机TOP50，采用指纹识别功能的手机有4１款，占比82％；没有采用指纹识别功能的手机有9款,占比为18％.

从8月底发布的三星Note8来看，三星也没有解决全面屏下面的指纹识别，基本可以XX光学指纹、超声波指纹方案成熟要到今年底。

而虹膜识别和人脸识别将成新的趋势,故８月中国畅销手机市场分析报告将增加虹膜识别和人脸识别的内容.

2021年7月手机指纹芯片出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

FPC

8

费恩格尔

２

汇顶科技（6０3160.ＳH）

9

芯启航

3

思立微

１0

迈瑞微

4

神盾

11

比亚迪

５

新思

１2

敦泰（３54５。

TW）

6

贝特莱（83５288）

1３

集创北方

7

信炜科技

14

义隆（２458。

TW）

2021年7月手机指纹模组出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

１

欧菲光（002４56．ＳZ）

１１

紫文星

2

丘钛科技（01478.HＫ）

１2

凯珑光电

3

XX聚

13

Ｐarｔｒon

4

ＣrucｉａlTｅc

１4

聚弘微

5

硕贝德（300322。

SZ凯尔）

1５

嘉华紫芯微

6

信利国际（0732.HK）

16

金龙机电（30003２。

SZ）

７

合力泰（０0２２17．SZ）

17

深科技（０000２１．SＺ长城开发）

8

星星科技（3002５6．SＺ深越）

18

天立诚

９

桑莱士

19

深奥科技

1０

三赢兴

2０

勤熙

机身材料

7月中国畅销手机TOP　50，采用XX金属机身有３5款，占比70%;玻璃后盖的有７款,塑料后盖的有8款。

基于对未来5G的考虑，加上手机产品同质化的困局,手机厂家的差异化开始集中体现在机身材料和颜色上。

因此，多家CNＣ加工大厂已经开始布局新材料机身的研发和生产。

长盈精密携手三环集团共同拓展陶瓷外观件就是最佳明证。

XX三环是全国最大的电子园件、先进技术陶瓷XXXX。

自2021年开始拓展功能陶瓷新运用之后,相继进入一加、小米、OXXX、ｖiｖo等一线智能手机品牌的供应链。

小米5/红米ｐro　/MIX/noｔe２、OXXX　R9/R9s/A５9、一加３、vivoX7/X9上使用的陶瓷材料均由XX三环供应,XX三环是目前市场上规模量产手机陶瓷外观件的主要供应商.

摄像头

2021年7月手机摄像头芯片出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

SOＮY

5

三星

2

ＯV

６

比亚迪

3

思比科

7

海力士

４

格科微

8

奇景

2021年７月手机镜头出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

大立光（3008．TW）

7

华鑫

2

舜宇光学（0２382。

HK）

8

XX大立

3

星聚宇

9

XX颉轩

４

禾瑞

10

联创电子（00203６.SZ）

5

旭业

1１

中蓝电子

６

兴邦

12

霸王光学

2021年７月手机摄像头模组出货量排名

排名

企业名称

排名

企业名称

1

舜宇光学（０2382。

HK）

14

盛泰

2

欧菲光（0０24５６。

SＺ）

15

四季春

3

丘钛科技（014７8。

HK）

16

日永

4

信利国际（0７32.HK）

１7

高像

5

合力泰（００２217.SZ）

18

鑫晨光

6

三赢兴

１9

卓锐通

7

XX聚

2０

凯木金

8

众鑫

21

联创电子（００2036．SZ）

９

成像通

22

石岘纸业（６0０４62．SＨ博立信）

１０

光宝

23

歌尔股份（002241。

ＳＺ）

11

金康

2４

硕贝德（300322.SZ凯尔）

1２

大富科技（3001３4.SＺ大凌）

2５

欧维星

１3

桑莱士

26

凯珑

前置摄像头

７月中国畅销手机ＴOP　５0中，前置摄像头采用20００万像素的有9款，占比18％；采用1６０0万像素有５款,占比1０％；采用1３00万像素有1款,占比2%。

后置摄像头

7月畅销手机ＴＯP５0中,后置摄像头采用2000万像素的有4款,占比8％；采用1６00万像素的有8款,占比16%。

可靠XX显示,viｖo即将推出的ｖivo　X１１，仍然主打拍照功能.

第一手机界研究院认为，摄像头像素攀升的趋势还将持续。

当前，手机CXXS图像传感器领域的高端市场被索尼、三星等牢牢把控,而在中低端市场则暗潮涌动，行业排名第三的OＶ多次被转手收购。

目前国内低端CXXS图像传感器市场主要被格科微、比亚迪两家企业瓜分,比亚迪已经悄然占据了20%左右的市场份额。

在这次市场洗牌中，业务单一的企业格科微将面临更大的风险。

若它有被并购的可能的话,比亚迪将有很大的机率成为收购方.若真如此的话，比亚迪就可以在国内市场掌握更高的话语权，甚或成为市场最XX。

双摄像头

７月中国畅销手机TOP　50中，已有17款机型采用双摄像头设计，占比3４%.

第一手机界研究院认为，三星Note8双摄像头采用了广角XX2倍变焦设计，或引起变焦设计的新风潮。

在双摄的拉动下，摄像头行业的相关部件厂家也将迎来第二波的春天，比如ＶＣM马达XX.

VＣM马达厂家友华微电子是国内首家推出OＩS防抖产品并成功达到量产化的VCＭ马达厂家，VＣM马达规划月产量能达到８KK,是华勤、辉烨、中诺等众多ＯDM手机方案商的供应商。

手机电源接口

7月中国畅销手机TOP50中,采用Typｅ－ｃ接口的