中国功能性涂层复合材料行业研究行业格局主要企业及行业壁垒.docx

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中国功能性涂层复合材料行业研究行业格局主要企业及行业壁垒

中国功能性涂层复合材料行业研究

-行业格局、主要企业及行业壁垒

行业竞争格局和市场化程度

中国功能性涂层复合材料行业经过多年的发展，目前已基本形成了以民营经济为主体的、充分竞争的、市场化的竞争格局，并日益向规范化、法制化、规模化方向发展，市场环境基本同国际接轨。

目前行业的基本特点是企业数量多、经营两极分化趋势明显、企业之间技术水平、研发实力、产品结构、营收规模等差异较大。

3M、艾利丹尼森、琳得科、德莎等国外优势企业凭借其研发能力、技术水平、品牌认可度、齐全的产品种类等优势，在消费电子、汽车制造、医药、新能源汽车锂电池、航空航天等行业的功能性涂层复合材料高端市场具有一定的垄断地位，并引领着行业的发展方向。

这些国外优势企业在国内纷纷设立生产基地及办事处，给内资企业带来很大的竞争压力。

国内企业多数经营规模小、产品种类单一且中低端产品占比较大。

虽然国内部分起步较早的企业凭借多年的技术经验积累，在某些细分领域的高端市场已经可以与国外优势企业展开竞争，但在批量化生产的品质稳定性、生产线的自动化控制水平、上游高品质原材料的采购控制能力、研发实验室软硬件水平、技术工艺储备等方面仍然与国外优势企业存在较大差距。

目前国内市场整个行业可以分为三个竞争层次，呈现金字塔式的层次结构。

以3M、艾利丹尼森、琳得科、德莎等为代表的国外优势企业处于第一阵营。

由于高端功能性涂层复合材料需要具有特定的物理和化学性质，符合环保要求，通常用于关系到人们身体健康、安全出行的领域，对产品品质的精细化要求极高，因此往往存在很强的技术壁垒。

这些国外优势企业依靠先进的技术、品牌优势和稳定的产品品质，在高端功能性涂层复合材料市场拥有垄断优势。

虽然国内部分企业在某些细分领域的高端市场已经可以与国外优势企业展开竞争，但总体还存在较大差距。

第二阵营主要由具有一定业务规模与技术储备，拥有自主品牌、在细分产品领域具有优势的国内大中型民营企业构成。

这类企业的产品品质稳定，已经被市场广泛认可。

与国外优势企业相比，这类企业的产品性价比较高，并依靠本地化配套的优势，在功能性涂层复合材料中端市场及某些细分领域的高端市场中占有一席之地。

品牌美誉度和定制化开发能力是第二阵营的核心竞争力。

第三阵营主要由行业内的小型民营企业构成。

这类企业业务规模较小，产品品种单一，同质化程度高，目前市场集中在技术壁垒低的行业低端市场。

在保证产品基本使用性能和品质的条件下，成本控制能力和产品单价决定了这类企业在市场中的竞争力。

行业内主要企业

1、国外企业

注：

资料来源于企业网站

2、国内企业

注：

资料来源于招股说明书、年报、企业网站

行业壁垒

功能性涂层复合材料行业同时兼具技术密集型、资金密集型的特性，新进入的企业不仅需要具备一定的资金实力，还需要花费较长时间进行技术工艺积累、人才队伍建设、管理经验积累、市场开拓、产品认证等，存在一定的行业进入壁垒。

1、技术壁垒

功能性涂层复合材料行业对企业的生产工艺、产品设计和制造水平有较高的要求。

功能性涂层复合材料的生产需要解决的技术问题包括基材制备、特种胶粘剂的研制、材料的表/界面控制技术、多功能涂布技术（包括精密涂布技术）、特殊性能胶粘材料和特殊性能薄膜材料制备方法等。

为使产品达到客户所需要的性能，实现高良品率、高效率地规模化生产，新进入行业的企业需要进行很长时间的设备调试与工艺摸索，存在较高的技术壁垒。

从行业下游应用来看，除不干胶标签胶粘材料外，功能性涂层复合材料主要应用于消费电子、食品、家用电器、汽车制造及美容、建筑装饰、医药、航空航天、新能源汽车锂电池等行业，各行业客户对功能性涂层复合材料有不同的需求，相关产品种类繁多。

下游终端客户更多关注功能性涂层复合材料的定制性、供应商的快速响应能力、专业的技术开发水平和可靠的产品性能，这对企业的技术研发实力、生产工艺和制造水平提出了更高的要求，需要企业经过长时间的技术研发和生产工艺积累才能保证产品的性能和质量。

2、人才壁垒

功能性涂层复合材料具有生产工艺要求较高、技术专业性较强、产品细分功能较多的特点，需要企业储备研发、生产、采购、销售、管理等各个方面的人才。

企业需要建立一支稳定且经验丰富的研发团队，以保证研发制造水平的先进性和持续性；生产工艺的高标准和复杂性需要企业具备成熟、精细的生产管理能力，需要在工艺设计、设备调试、生产操作和质量检测方面具有丰富实践经验的专业团队和熟练工人，以保证产品质量稳定；同时，企业还需拥有在市场开拓、客户服务、原材料采购等方面具有丰富经验的专业人才，有利于及时、准确地掌握市场动态和客户需求，帮助企业降低成本、拓宽市场。

因此，新进入的企业很难在短期内培养、引进完全符合功能性涂层复合材料行业需要的专业人才，存在较高的人才壁垒。

3、管理能力壁垒

功能性涂层复合材料行业对于管理能力要求较高。

例如，针对下游客户的定制化产品需求和零库存管理模式，需要行业内企业对产品研发、原材料采购、生产过程控制、产品质量检测、产品配送等各个环节进行精细化管理，达到精准打样试用、批量生产、快速检测、及时交货、保证产品质量稳定等要求；针对消费电子类客户账期较长的特点，企业需要具备应收账款回款管理能力；针对上游原材料价格波动频繁的特点，企业需要具备采购成本管控能力。

因此功能性涂层复合材料行业对企业的管理能力和经验提出了相当高的要求，对新进入的企业构成管理能力壁垒。

4、品牌和客户壁垒

品牌是企业技术水平、产品质量、供货能力、售后服务等多方面因素的综合体现。

对于下游客户而言，产品的品牌形象是其选择供应商的重要因素。

如果供应商选择不当，则会影响企业自身的产品质量和品牌。

功能性涂层复合材料行业细分产品种类繁多，很多产品需要结合客户需求进行定制化开发，因此下游客户对供应商的品牌忠诚度较高，一般会经过较长的考察及稳定供货之后才最终选定，且不会轻易更换供应商。

而品牌的建设和客户资源的积累需要企业经过长时间的人力、物力、财力投入，对于新进入的企业而言，在短期内难以与原有企业在品牌和客户资源方面竞争。