建筑保温材料行业现状分析.docx
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建筑保温材料行业现状分析
2022年建筑保温材料行业现状分析
一、定义
建筑保温材料是指导热系数小于或等于0.2的材料。
根据保温材料内在成分,建筑保温材料可分为有机保温材料和无机保温材料。
无机保温材料包含岩棉板、玻化微珠保温砂浆、泡沫水泥板和玻璃棉板等;有机保温材料包含模塑聚苯板、挤塑聚苯板和聚氨酯板等。
根据使用位置,建筑保温材料可分为外墙保温材料、内墙保温材料和屋面保温材料。
外墙保温材料根据材料防火等级可分为A级(不燃)、B1级(难燃)、B2级(可燃)和B3级(易燃)四个级别,A级为不燃材料,几乎不发生燃烧;B1级为难燃材料,具有较好的阻燃作用;B2级为可燃材料,具有良好的阻燃作用;B3级为易燃材料,无阻燃作用。
内墙保温材料根据保温层构成分为聚氨酯发泡材料和保温板材。
聚氨酯发泡材料是将发泡性聚氨酯发泡后形成的泡沫作为保温层;保温板材则是将保温板材直接黏贴在墙面作为保温层。
屋面保温材料根据保温材料的成品特点分为散料式、现场浇筑式和板块式保温材料。
二、产业链
中国建筑保温材料行业产业链上游是建筑保温化工原材料行业,主要负责提供各类原材料;中游为建筑保温材料生产行业;下游为建筑与装饰行业和房地产开发等应用行业
1产业链上游:
异每酸酯、聚醚多元醇、水泥、石英砂、其他原材料
2产业链中游:
建筑保温材料生产行业
3产业链下游:
建筑与装饰行业、房地产开发行业
三、行业发展历程
建筑保温材料在中国发展历程较短,早期的房屋建筑商对建筑保温并无过多关注,从事建筑保温相关领域的企业数量也较为稀少。
中国建筑保温材料行业的推进主要依附于中国建筑节能行业的发展,中国自2005年以来长期推行建筑节能,建筑节能行业的发展主要体现在不断调整的节能指标方面。
而中国建筑节能行业发展至今,在指标设定方面主要分为两个阶段
1.建筑节能第一阶段(2005-2015年)
中国在重点市县开始启动“节能暖房”项目,到2013年,地级及以上城市要完成当地具备改造价值的老旧住宅的供热计量及40%以上,县级市要完成70%以上,达到节能50%强制性建筑节能标准。
2012年中国住房城乡建设部发布《“十二五”建筑节能专项规划》,指出到“十二五”末,中国建筑节能要达到1.16亿吨标准煤节能能力。
2.建筑节能第二阶段(2015-至今)
2017年中国住房城乡建设部发布《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》,指出要推进建筑节能、绿色建筑发展和节能减排。
城镇新建兼职执行节能强制性标准比例基本达到100%,其中北京、天津、河北、山东、新疆等地开始在城镇新建居住建筑中实施75%强制性建筑节能标准。
3.
四、行业主要政策汇总
1.财政部:
《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》
到2020年,中国绿色建筑占新建建筑比重超过30%,建筑建造和使用过程能源消耗水平接近或达到现阶段发达国家水平“十二五”期间加强相关政策鼓励、标准规范、技术进步和产业支撑等方面建设
2.住建部:
《“十二五”建筑节能专项规划》
到“十二五”末期,建筑节能形成1.16亿吨标准煤节能能力针对北方严寒及寒冷地区,将全面执行新颁布的节能设计标准,执行比例达到95%以上
3.工信部:
《建材工业发展规划(2016-2020年)》
加快传统建材升级换代,延伸产业链,推进建材部品化、原材料标准化促进绿色建材的生产和应用,发展加气混凝土砌块、防水防腐保温复合体化装配式建筑内墙和外墙板材等产品到2020年,新建建筑中绿色建材应用比例达到40%以上
4.行业主要政策汇总
5.《建筑节能与绿色建筑发展十三五规划》
中国将加快提升建筑节能标准,并大幅度提高城镇新建建筑中绿色建筑推广比例,扩大可再生能源建筑应用规模,进一步完善建筑能源消耗结构目标到2020年城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%,部分地区及建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近国际现阶段先进水平
6.《新型墙材推广应用行动方案》
要求到2020年,中国县级含以上城市禁止使用实心粘土砖,地级城市及其规划区(不含县城)限制使用粘土制品,副省级含以上城市及其规划区禁止生产和使用粘土制品新型墙材产量在墙材总量中占比达80%,其中装配式墙板部品占比达20%新建建筑中新型墙材应用比例达90%
7.《建筑设计防火规范》
住建部、制定了不同燃烧性能的建筑保温材料在建筑物上的使用规范。
8.《中国涂料行业“十三五”规划》
中国涂料工业协会、涂料产业技术创新联盟、“十三五”期间要大力推进供给侧改革,提供更多满足市场需求的、性价比优良的涂料产品。
到2020年,环境友好的涂料品种将占涂料总产量的57%。
五、行业发展环境
1.经济环境
运行稳中有进、稳中向好,实现了平稳健康发展。
全年国内生产总值827122亿元,比上年增长6.9%;全年城镇新增就业1351万人,比上年增加37万人;居民收入稳定增长,城镇居民人均可支配收入实际增长6.5%,农村居民人均可支配收入实际增长7.3%。
2.社会环境
目前,中国正大力推进城镇化建设,城市住宅、公共建设和保障房的房地产开发企业建设投入,将为建筑保温材料市场提供更大的市场需求。
2020年三季度中国商业营业用房新开工面积13068万平方米;办公楼新开工面积4826万平方米;住宅新开工面积117193万平方米。
目前大多数为外部保温形式。
传统外墙保温材料多采用珍珠岩和岩棉,而当下市场中多采用多功能复合型外墙保温材料。
不断进步的技术成为外墙保温材料发展的重要推动力。
预计2022年中国外墙建筑保温材料市场规模1423.3亿元,同比增长21%。
近年来,建筑保温材料的研制与应用越来越受到世界各国的普遍重视,新型保温材料正在不断地涌现。
从建筑保温材料的材质和品种上看,国内外对以聚苯乙烯为主要原料的保温材料研究相对广泛。
欧美等发达国家在浆体保温材料的研究与应用方面起步较早,技术较为成熟,在研究和应用上已卓有成效。
国外非常重视保温材料工业的环保问题,积极发展“绿色”保温材料制品,从原材料准备(开采或运输)、产品生产及使用,及日后的处理问题,都要求最大限度地节约资源和减少对环境的危害。
保温材料工业是国外资源重新回收利用的一个很成功的典型。
六、行业驱动因素
政策推动、城镇化、行业标准和法规不断完善、环保诉求等是行业不断发展的主要因素
1.政策鼓励绿色建筑,推动建筑保温材料发展
针对北方严寒及寒冷地区,将全面执行新颁布的节能设计标准,执行比例达到95%以上。
绿色建筑相关政策的颁布将直接加快绿色建筑发展机制的建立,实现绿色建筑的快速发展,推进中国建筑保温材料发展。
2.城镇化建设加快推进,进一步扩大行业市场
目前,中国正大力推进城镇化建设,根据国家统计局数据显示,中国2018年城镇化率达到59.6%,较2017年同比增长1.8%。
城市住宅、公共建设和保障房的房地产开发企业建设投入,将为建筑保温材料市场提供更大的市场需求。
根据国家统计局数据显示,2018年中国房地产开发企业新开工房屋面积为20.9亿平方米,其中用于住宅的新开工房屋面积为15.3亿平方米。
经过2014-2015年间住房政策的收紧阶段,中国房地产开发企业新开工房屋面积由2016年开始逐步回升,房地产开发企业新开工房屋在住宅、商业营业用房、办公楼和其他用途方面的面积逐步扩大。
在绿色建筑的不断推动下,新开工房屋面积的增长将为建筑保温材料创造更大的市场,促进产业的持续发展。
3.行业标准和法规不断完善
在大力推行绿色建筑的背景下,新建建筑的能耗标准也逐步完善。
2015年中国住房和城乡建设部在《节能减排综合性工作方案》提到,自2008年起,所有新建商品房销售时在买卖合同等文件中要载明能量、节能措施等信息;建立并完善大型公共建筑节能运行监管体系;要大力推广节能省地环保型建筑,强化新建建筑执行能耗限额标准,并进行全程监督管理,实施建筑能效专项测评,在25个示范省市建立大型公共建筑能耗统计、能源审计、能效公示和能耗定额制度,实现节能1,250万吨标准煤。
除监督测评外,国务院规定对达不到标准的建筑,不得办理开工和竣工验收备案手续,不准销售使用。
4.建筑节能环保诉求不断提升
5.由于建筑业的飞速发展及新技术的大量使用,传统的建筑材料和工艺已不能满足施工质量的要求,而建材现场配制与落后的施工方式不仅造成资源的极度浪费和环境的巨大破坏,而且无法满足建筑节能的要求,制约了墙体材料的革新,阻碍了绿色建筑的升级步伐。
6.中国建筑保温材料制造企业数目众多,总体上处在大规模发展阶段。
由于行业进入门槛较低,外加中国政策的持续推动,建筑保温材料中游行业企业数目急速增长。
各企业技术水平不一,生产的产品性质差别不大,企业缺乏竞争力,产品同质化现象较为明显。
除此之外,目前建筑保温材料行业尚未制定出相应的行业标准和质量评估认证体系,行业中游部分企业生产方式落后,缺乏核心技术,产品中仍存在性能较差且具有安全隐患的保温材料。
总体来看,建筑保温材料行业竞争多集中于低端产品领域,采购规模较大的企业对上游厂商具备一定的议价能力,具有规模化生产高端保温材料的企业数目较少。
建筑保温材料中游企业产品品质的提升将对下游行业的应用提供质量保障。
7.在中国一系列建筑绿色节能政策的推动下,中国建筑保温材料市场迎来新的发展机遇。
在建筑绿色节能方面,中国建筑多采用对墙体建筑进行保温的方式以求减少建筑消耗,目前大多数为外部保温形式。
传统外墙保温材料多采用珍珠岩和岩棉,而当下市场中多采用多功能复合型外墙保温材料,例如聚合物复合珍珠岩保温板。
不断进步的技术成为外墙保温材料发展的重要推动力。
根据数据显示,中国外墙保温材料市场规模由2014年480.8亿元的增长至2018年的964.1亿元,年复合增长率为19.0%。
从目前中国节能政策的导向来看,绿色建筑节能环保需求将不断加强,传统有机材料开始退出市场,新型外墙保温材料市场将进一步扩大,预计在2023年将达到2,346.5亿元,年复合增长率将达到18.8%。
8.墙体保温材料和建筑节能行业正处在快速发展的时期,近五年来,环保新型墙体材料,尤其是新型墙体保温材料的产值以每年约20%的速度发展。
传统高能耗建材逐渐被新型建材替代,从而淡出市场。
新型建筑节能保温材料将迎来极佳的发展机遇。
目前,我国建筑保温材料行业根据服务对象与阶段,分为面向新建建筑和既有建筑节能改造两大市场。
新增建筑保温市场需求主要表现在以下几个方面:
第一,新型城镇化推动农村人口大量流入城市,带来大量新增住宅需求。
根据联合国人口署预测,我国2020年城镇化率将达到61%,总人口13.87亿。
以当前人均居住面积32.9平方米计算,我国2020年城镇住房需求量将达到200多亿平方米,即外墙面积将超过500亿平方米,根据“十二五规划”50%的节能标准,按照平均每平米150元的投入计算,节能建筑需投入7.5万亿元。
我国现阶段随着城镇化的快速发展,以住宅为主的新开公建筑面积持续长,为住宅保温材料的需求开辟了空间。
9.保温材料EPS聚苯板和岩棉为主,两类材料各具千秋
绝大多数保温材料的原理是利用气体的低导热性质,由于气体的导热系数远低于水、木材等,保温材料通过将气体限制于保温材料内的泡孔、层间等空间内,使之不能形成对流传热,从而能达到保温隔热效果。
保温材料按构成成分分为有/无机物分类和按阻燃等级分类。
有机保温材料以模塑聚苯乙烯泡沫塑料为代表,具有导热系数低、重量轻、强度高、吸水性低等优点,但在阻燃等级上有所逊色,通过添加阻燃剂,最高仅能达到B1级。
无机保温材料以岩棉为代表,虽然存在重量大、易吸水的缺陷,但阻燃等级可达到A级。
10.从设计、选材到施工,重要性均不可忽视
外墙外保温是一项复杂的系统工程,除了选用质量合格的保温材料,针对基层墙体、消防政策、当地气候等特定条件,设计适宜的保温系统、选择适配的配套材料、执行规范的施工,都是保证保温系统保温性能和使用寿命,消除脱落、大面积火灾等安
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