传统火力发电产业链研究报告.docx

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传统火力发电产业链研究报告

传统火力发电产业链研究报告

珞珈投资发展（深圳）有限公司

一、节点简介

火力发电，是利用可燃物在燃烧时产生的热能，通过发电动力装置转换成电能的一种发电方式。

火力发电按其作用分单纯供电的和既发电又供热的。

按原动机分汽轮机发电、燃气轮机发电、柴油机发电。

按所用燃料分，主要有燃煤发电、燃油发电、燃气发电。

对于火电站而言，影响其盈利的因素主要是上网电价、燃料价格和利用小时数。

与国外相比，我国发电企业普遍存在利用小时数很低的情况。

国海证券研究发现，近年来由于经济增速放缓，全社会用电量增速持续放缓至2%左右，而火电装机增速维持在8%-10%的水平，导致火电利用小时多年负增长，2015年火电利用小时已下降至4330小时，电力整体处于宽松水平。

2018年，我国供给侧改革进入第三个年头，经过两年的努力，我国火电产业结构不断优化，火电装机增速明显放缓，火电设备平均利用小时数大幅度提升。

煤价成为影响火电企业盈利进而影响火电股走势的最重要的因素。

随着中国电力供应的逐步宽松以及国家对节能降耗的重视，中国开始加大力度调整火力发电行业的结构。

华经产业研究院整理的数据显示，2013年开始，中国火力发电量一直处于4万亿千瓦时以上，截止到2018年，中国火力发电量接近5万亿千万时，达到49794.7亿千瓦时，同比增长7.98%。

火力发电依旧是中国的主要发电形式，根据国家统计局数据显示，2018年中国总发电量为67914.2亿千瓦时，其中火力发电量为49794.7亿千瓦时，占总发电量73.32%。

根据国家统计局数据显示，2015年中国火力发电新能生产能力最高，达到6023万千瓦，同比增长37.69%。

截止到2017年，中国火力发电新增产生能力为3265.99万千瓦，同比降低27.75%。

截至2017年底，火电装机容量为110604万千瓦，较年初增长4.95%。

预计2018年中国火力发电装机容量将达到114754万千瓦，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为3.35%，预计到了2022年中国火力发电装机容量将达到130900万千瓦。

二、产业链图谱

三、智能行业透视

（1）行业细分

行业细分

数据来源：

德创环保

标题：

德创环保2017年年度报告

发布时间：

2018-04-28

摘要：

根据中电联最新发布的数据显示，截至2017年底，全国已投运火电厂烟气脱硫机组容量约9.2亿千瓦，占全国火电机组容量的83.6%，占全国煤电机组容量的93.9%；已投运火电厂烟气脱硝机组容量约9.6亿千瓦，占全国火电机组容量的87.3%。

（2）行业规模

行业规模

数据来源：

国海证券订阅号

标题：

3月12日选股：

携手阿里云，公司业绩恢复大幅增长

发布时间：

2019-03-12

摘要：

2018年我国火电建设投资完成777亿元，同比下滑9.4%，但建设容量中北方区域机组较多，公司空冷器订单执行较好，同比增幅显著。

数据来源：

浙商证券

标题：

煤炭行业周报:

动力煤需求有所好转,焦炭价格面临继续下行

发布时间：

2018-12-05

摘要：

近日，南方电网贵州电网公司及时研判电煤供应及电力电量平衡形势，多次协调地方政府和发电企业加强电煤保障。

10月起全网电煤供应明显好转，日均进煤20.1万吨，同比去年同期多5.1万吨，增加34%；11月20日，贵州电网统调口径火电存煤量达到600万吨，自2016年8月底全网电煤供应紧张以来首次突破600万吨，同比增加173.0万吨，提前实现了保供目标；全网水电蓄能值93.1亿千瓦时，基本达到同期蓄能水平。

（来源：

贵州日报）国际要闻印度10月液化天然气进口量下降印度10月份进口22.8亿立方米液化天然气或约168万吨，同比下降5.8%，是今年首次下降。

这些进口产品的成本为9亿美元，而去年10月为7亿美元。

印度国内天然气产量上月也下降0.4%至2.79亿立方米。

（来源：

世界天然气网站）11月27日国内要闻前十月煤炭采选业利润2562亿元增长10.7%1~10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55211.8亿元，同比增长13.6%，增速比1~9月份放缓1.1%。

采矿业实现营业收入38583.8亿元，同比增长7.8%；利润总额4793.8亿元，同比增长47.1%。

煤炭开采和洗选业营业收入21629.7亿元，同比增长4.9%；利润总额2561.7亿元，同比增长10.7%。

（来源：

国家统计局）2018年1~10月份电力工业运行简况1~10月份，全国全社会用电量56552亿千瓦时，同比增长8.7%，增速比上年同期提高2%。

其中，10月份，全国全社会用电量5481亿千瓦时，同比增长6.7%。

1~10月份，全国规模以上电厂火电发电量40686亿千瓦时，同比增长6.6%，增速同比提高1.2%。

全国火电设备平均利用小时为3596小时（其中，燃煤发电设备平均利用小时3691小时），比上年同期增加165小时。

（来源：

中电联行业发展与环境资源部）10月朔州原煤产量1433.54万吨同比增长11.19%10月份，朔州市原煤产量为1433.54万吨，同比增长11.19%。

1~10月份，朔州全市原煤产量为12194万吨，同比下降3.92%，降幅环比回落1.71%。

此外，1~10月全市原煤销量为5579.58万吨，同比增长7.05%；平朔洗煤累计销量为4252.61万吨，同比下降1.46%。

（来源：

朔州统计局）前10个月上海关区煤炭进口量减价扬今年前10个月，上海关区进口煤及褐煤（以下简称“煤炭”）1166.6万吨，比去年同期减少0.9%；价值58亿元人民币，增长4.2%，进口平均价格为每吨497.5元，上涨5.2%。

10月份，上海关区进口煤炭63万吨，同比减少58.2%，环比减少47.2%，单月进口量创2017年8月以来新低；进口平均价格为每吨373.7元，同比下跌25.6%，环比下跌9.2%。

（来源：

上海海关）最大单体煤制天然气项目累计产气量突破10亿立方米截至目前，山东能源新矿集团新天煤化累计产气量突破10亿立方米，达到了100270万立方米。

新天煤化是目前世界已建成最大单体煤制天然气项目，设计年产煤制气20.4亿立方米，2010年开工建设，2013年被列为“十二五”煤炭深加工国家示范项目，截止今年10月累计完成投资171亿元。

（来源：

新矿集团）50余家煤焦钢企签中长期合同8900万吨在2019年煤钢焦中长期合同洽谈衔接会上，山西焦煤等8家中国焦煤品牌集群成员单位，与全国钢铁、焦炭共50余家企业签订炼焦煤中长期合同8900万吨，占全国炼焦煤供需合同量的60%，创煤焦钢长协合作以来历史最佳水平。

数据来源：

康宁特

标题：

[临时报告]康宁特:

公开转让说明书

发布时间：

2018-11-22

摘要：

根据中国环保产业协会脱硫脱硝委员会总结的数据：

2016年新建投运火电厂烟气脱硫机组容量约5000万千瓦、投运火电厂烟气脱硝机组容量约9000万千瓦。

根据该委员会的统计,截至2016年底,全国已投运火电厂烟气脱硫机组容量约84800万千瓦,占全国火电机组容量的80.5％,占全国煤电机组容量的90.0%；已投运火电厂烟气脱硝机组容量约86400万千瓦,占全国火电机组容量的82%,占全国煤电机组容量的91.7%。

数据来源：

国电电力

标题：

国电电力2018年半年度报告

发布时间：

2018-08-31

摘要：

截至2018年6月底，全国6000千瓦及以上电厂装机容量17.3亿千瓦，同比增长6.2%，增速较上年同期回落0.7个百分点。

其中，火电11.1亿千瓦，同比增长4.1%；水电3.0亿千瓦，同比增长2.7%；并网风电1.7亿千瓦，同比增长11.3%；核电3694万千瓦，同比增长6.4%。

数据来源：

永泰能源

标题：

永泰能源2018年半年度报告

发布时间：

2018-08-31

摘要：

2018年6月末，全国6,000千瓦及以上电厂装机容量17.3亿千瓦，同比增长6.2%，增速比上年同期回落0.7个百分点，其中火电11.1亿千瓦。

数据来源：

永泰能源

标题：

永泰能源2018年半年度报告

发布时间：

2018-08-31

摘要：

全国规模以上电厂发电量3.19万亿千瓦时，同比增长8.3%，增速比上年同期提高2.0个百分点，其中全国规模以上电厂火电发电量2.39万亿千瓦时，同比增长8.0%，增速比上年同期提高0.9个百分点。

数据来源：

永泰能源

标题：

永泰能源2018年半年度报告

发布时间：

2018-08-31

摘要：

根据江苏省经信委统计信息，2018年1-6月份，江苏省全社会用电量累计2,888.60亿千瓦时，同比增长8.42%；全省发电量累计2,401.35亿千瓦时，同比增长1.47%；全省累计发电利用小时为2,039小时，同比下降225小时；截至2018年6月底，全省发电装机容量为11,921.55万千瓦。

根据国家能源局河南监管办统计信息，2018年1-6月份，河南省全社会累计用电量1,621.17亿千瓦时，同比增长7.11%；全省发电量累计1,400.13亿千瓦时，同比增长8.38%；全省机组平均利用小时数1,727小时，同比减少15小时，其中火电为1,903小时，同比增加39小时；统调火电机组平均利用小时数为1,919小时，同比增加50小时；截至2018年6月底，全省装机容量8,219.59万千瓦。

数据来源：

京能电力

标题：

京能电力2018年半年度报告

发布时间：

2018-08-30

摘要：

其中：

火电装机容量3,900.2万千瓦，同比增加73万千瓦。

蒙西全网发电机组完成总发电量1,217.64亿千瓦时，同比增加159.13亿千瓦时，其中：

公用火电发电量726.93亿千瓦时，同比增加95.8亿千瓦时。

数据来源：

京能电力

标题：

京能电力2018年半年度报告

发布时间：

2018-08-30

摘要：

其中：

煤电机组装机容量为5,025.50万千瓦，同比增加392万千瓦。

京津唐电网发电量完成1,599.43亿千瓦时，同比增加155.71亿千瓦时。

其中：

燃煤机组发电量完成1,182.12亿千瓦时，同比增加100.16亿千瓦时。

数据来源：

杭电股份

标题：

杭电股份2018年半年度报告

发布时间：

2018-08-30

摘要：

计划2020年常规水电规模达到3.4亿千瓦，"十三五"新开工规模6,000万千瓦以上；2020年风电装机规模达到2.1亿千瓦以上，风电与煤电上网电价基本相当；光伏装机达到1亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。

（3）竞争格局

竞争格局

数据来源：

皖能电力

标题：

皖能电力2018年半年度报告

发布时间：

2018-08-30

摘要：

目前，公司是安徽省最大的发电集团，公司控股装机容量占安徽省省调火电总装机容量20.7%。

公司60万千瓦及以上机组占公司总装机容量的63.86%，子公司安徽省售电开发投资有限公司系安徽最大的售电公司。

数据来源：

中国报告大厅

标题：

2010上半年我国机械工业运势总体较好

发布时间：

2018-08-01

摘要：

关键零部件和专用优质原材料自主创新步伐加快。

一些长期受制于进口的关键零部件和专用优质原材料自主创新步伐加快，如：

北方重工依靠自制的3.6万吨垂直挤压机，研制成功了超临界锅炉所急需的大口径厚壁无缝钢管；宝钢和武钢研制的优质冷轧取向矽钢片已开始在国产大型变压器生产中扩大应用；宜兴企业与宝钢合作研制成功了大型火电和核电设备所急需的U形管，西电公司和特变电工（600089，股吧）建成了高水平的交直流高压绝缘套管卷制生产线，上海华明50万伏变压器用分接开关3个系列产品近日通过鉴定，大全集团研制成功了大型直驱式风电设备配套所需的变频控制系统，天然气长输管线用大型阀门国产化取得突破；等等，这些产品长期受制于进口的局面即将改变。

数据来源：

华光股份

标题：

华光股份2017年年度报告

发布时间：

2018-04-20

摘要：

随着技术水平的提升、节能环保意识和环保要求的增强，报告期内电力装备及工程行业的市场需求也发生明显变化，煤电市场产能过剩与市场下滑尤为明显，煤炭消费比重进一步下降，清洁能源消费比重持续提高，可再生能源装机快速增长。

根据中电联行业发展与环境资源部统计，2017年全国新增发电装机容量13,372万千瓦，其中，新增非化石能源发电装机8,988万千瓦，创历年新高；但新增煤电装机3,855万千瓦，同比减少142万千瓦

数据来源：

皖能电力

标题：

皖能电力2017年年度报告

发布时间：

2018-03-24

摘要：

目前，公司是安徽省最大的发电集团，公司控股装机容量占安徽省省调火电总装机容量21.39%。

随着公司控股的第二台百万机组的投产，公司60万千瓦及以上机组占公司总装机容量的63.86%，装机结构得到进一步优化，核心竞争力显著增强。

数据来源：

文山电力

标题：

文山电力2017年年度报告

发布时间：

2018-03-23

摘要：

预计煤电装机容量10.2亿千瓦、占全国装机比重53.6%，比2017年底降低1.5个百分点。

数据来源：

华电智能

标题：

[临时报告]华电智能:

公开转让说明书

发布时间：

2016-01-29

摘要：

根据中国仪器仪表行业协会2010年底的抽样调查数据,火电行业配备了机械化采样设备的仅为482家,约占行业样本总量的38.5%；煤炭行业配备了机械化采样设备的为101家,约占行业样本总量的14.2%；建材行业配备了机械化采样设备为56家,约占行业样本总量的22.8%；冶金行业配备了机械化采样设备为85家,约占行业样本总量的27.3%；化工行业配备了机械化采样设备为43家,约占行业样本总量的16.2%；其它行业配备了机械化采样设备为13家,约占行业样本总量的6.7%；加权平均仅占调查样本总数量的26%,其余均为人工采样。

数据来源：

湘财证券

标题：

低碳经济系列报告之八:

风声水起,看海上大功率风机

发布时间：

2009-11-25

摘要：

中国产业竞争情报网、湘财证券研究所风力发电与核电相比，投资周期短、不会发生重大安全事故；与太阳能相比具有成本优势，更接近火电与水电的成本；与生物智能和潮汐能相比，具备大规模开发的条件。

（4）发展历史与趋势

发展历史与趋势

数据来源：

华金证券

标题：

2019年火电行业投资策略:

成本压力逐步纾解,业绩弹性即将爆发

发布时间：

2019-03-08

摘要：

33：

2003-2018年分产业用电增量贡献度5,000100%4,00080%3,00060%2,00040%1,00020%00%（1,000）-20%资料来源：

Wind，华金证券研究所资料来源：

Wind，华金证券研究所2、电源结构变化对火电的挤出火电在我国电力供给中占据主体地位，长期占据我国发电量份额的80%以上，但2013年以来，随着《大气污染防治计划》的颁布与实施，在增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施的政策指引下，火电发电量比重逐渐回落，2018年火电发电量占比为73.32%，较2013年累计下降7.05个百分点，较2017年下降0.16个百分点。

数据来源：

中信建投

标题：

公用事业行业深度研究：

火电增速持续回落‚煤炭供需拐点将至

发布时间：

2018-12-04

摘要：

各类发电设备利用小时数均有所提升1-10月份，全国规模以上电厂火电发电量40686亿千瓦时，同比增长6.6％，增速比上年同期提高1.2个百分点。

数据来源：

国海证券

标题：

环保及公用事业行业周报：

PPP有望迎来政策利好‚看好危废整合空间

发布时间：

2018-11-26

摘要：

同时鼓励水泥窑企业、钢铁企业现有工业窑炉协同处置危险废物和依托火电厂协同处置工业污泥等，南京、无锡、徐州、常州、镇江等具备水泥窑协同处置条件的地区必须建设水泥窑协同处置设施。

江苏化工园区多，危废产生量大，增速较快，但危废处置市场集中度低，小规模处理企业较多，处理危废种类亦较为单一，未来存在规范、整合需求。

数据来源：

安信证券

标题：

环保及公用事业周报:

北京重霾显示大气治理形势依然严峻,期待融资利好继续引领环保板块反弹行情

发布时间：

2018-11-21

摘要：

煤炭产能释放+电厂港口高库存,抵消进口受限影响,年底有望迎来又一轮“旺季不旺”行情。

统计局数据,前10月全国原煤总产量29.0亿吨,同比增5.4%,煤炭产能释放取得积极进展;进口煤方面,前10月总进口2.5亿吨,同比增11.5%。

近日,国家相关部门加大进口煤限制力度,以实现全年进口量平控的目标。

海关总署数据,2017年中国共进口煤炭2.71亿吨,若要实现平控目标,2018年11-12月的进口煤指标约为1900万吨,动力煤约占一半。

进口受限主要是控制2018年的进口规模,明年初限入政策有望放开。

高库存缓解供给压力。

今年电厂补库存时间较去年提前了约半个月,全国重点电厂库存水平已和去年冬季库存最高水平相差无几。

根据煤炭市场网统计,截至11月15日,环渤海六港港口库存1737万吨,同比增加260万吨;截至11月16日,沿海六大电厂库存1742万吨,创下近5年来新高,可用天数高达33天,同比去年增加近460万吨。

随着煤炭产能的有序释放和补库存的顺利开展,预计今年4季度煤炭价格有望延续上个月稳中有降的趋势。

若进口煤限制力度不如预期、火力发电量继续维持低增速,迎峰度冬期间有望迎来旺季不旺的行情,大幅缓解电厂成本压力。

数据来源：

国联证券

标题：

中电环保:

大工业水处理优势公司,污泥耦合发电领军者

发布时间：

2018-10-15

摘要：

激励计划业绩考核目标第一个解除限售期以2017年净利润值为基数，2018年净利润增长率不低于15%第三个解除限售期不超过122人以2017年净利润值为基数，2020年净利润增长率不低于52%来源：

Wind，国联证券研究所（“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据）2.大工业水处理技术领先，积极拓展非电领域项目2.1.电力水处理起家，向多方向拓展在火电、核电行业，公司是市场上最具竞争力的水处理公司之一。

多年来，公司服务范围从为电力行业提供凝结水精处理设备逐步拓展到给水、废污水、中水回用为一体的全系列水处理服务，所服务的客户也从火电逐步拓展到核电、石化、煤化工、冶金等行业，公司的技术服务水平不断提升、业务范围持续拓展、项目规模逐步扩大、盈利能力逐步增长。

数据来源：

东湖高新

标题：

东湖高新2018年半年度报告

发布时间：

2018-08-28

摘要：

②电厂脱硫废水治理提上议程。

作为排水大户，燃煤电厂年废水排放量约占全国工业企业排放的10%。

其中，脱硫废水因浊度大、硬度高，及重金属、氯离子等含量高，容易结垢、腐蚀，处理难度较大。

随着环保政策日渐收紧，对废水处理的要求越来越严，脱硫废水治理提上议程，火电企业环保投入有望从超低排放向脱硫废水治理倾斜。

2017年底，中国火电装机11亿千瓦，90%以上火电厂采用石灰石湿法脱硫，脱硫废水产量巨大，因此未来脱硫废水零排放的市场空间巨大

数据来源：

华泰证券

标题：

公用事业：

7月增速略有回落‚火电长期向好态势不改

发布时间：

2018-08-15

摘要：

受工业用电需求旺盛和持续高温天气驱动，7月份我国发电量高达6400亿千瓦时，同比增长5.7%，7月发电同比增速较6月环比有所下降，原因主要是去年同期发电量高基数所致。

目前火电板块业绩三因素趋于向好，板块利润持续修复，叠加电力市场化交易体制建设加快推进，进一步强化火电去“周期”还“公用事业”的发展趋势，火电股有望迎来业绩和估值双升，建议投资者超配火电板块，继续推荐华电国际、华能国际。

数据来源：

东方证券

标题：

电力行业深度报告：

火电行业有望走出长期的底部区域

发布时间：

2018-08-08

摘要：

火电装机增速和火电机组发电量增速比较数据来源：

国家统计局，Wnd，东方证券研究所供给整体维持可控，煤价旺季不旺煤电供给侧改革，未来装机增速将维持低增速2017年8月，发改委等16个部委联合发布《关于推进供给侧结构性改革，防范化解煤电产能过剩风险的意见》，指出“十三五”期间，全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦，淘汰落后产能0.2亿千瓦以上。

到2020年，全国煤电装机规模控制在11亿千瓦以内，煤电平均供电煤耗降至310克/千瓦时，并依法依规淘汰关停不符合要求的30万千瓦以下煤电机组（含燃煤自备机组）。

受此影响，2017年全国的煤电机组的装机规模增速仅为4.9%。

数据来源：

平安证券

标题：

电力行业周报：

第三批降电价措施落地‚北方清洁取暖试点扩容

发布时间：

2018-07-30

摘要：

【广东印収《广东省打赢蓝天保卫战行动方案（2018-2020年）（征求意见稿）》】广东省环境保护厅印収《广东省打赢蓝天保卫战行动方案（2018-2020年）（征求意见稿）》。

文件提出，全省不再新建煤电、石化、钢铁项目，已核准、已列入国家觃划和已开工项目除外。

新增天然气优兇用于锅炉及窑炉煤改气，有序収展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气热电联产项目。

到2020年全省接收西电觃模达到约4000万千瓦。

推进清洁能源项目、分布式能源系统和智能电网建设，到2020年，核电、风电、先伏収电机组装机容量分别达到1600万千瓦、650万千瓦、500万千瓦。

全省不再新建煤电；推进环保、能耗、安全等不达标的30万千瓦以下燃煤机组、服役到期与服役时间较长及位于城市建成区的燃煤电厂优化整合和淘汰；2020年底前，关停广州収电厂、广州旺隆热电、坪石电厂、东莞沙角A、B电厂等315.5万千瓦燃煤収电机组。

数据来源：

上海证券

标题：

2018年7月电力行业月报：

发电量同比增长‚推进电力市场化交易

发布时间：

2018-07-24

摘要：

1-6月份，全国规模以上电厂火电发电量23887亿千瓦时，同比增长8.0%，增速比上年同期提高0.9个百分点。

分省份看，全国除青海（-14.5%）、山东（-4.0%）和西藏（-7.6%）外，其他省份火电发电量均实现正增长。

其中，增速超过50%的省份有云南（52.4%）和福建（50.3%），增速超过20%的省份有湖南（29.8%）广西（29.3%）和重庆（22.0%）；增速超过10%的省份有四川（18.2%）、甘肃（5.9%）、广东（14.9%）、湖北（13.4%）、内蒙古（13.3%）、江西（13.2%）、海南（13.2%）、宁夏（12.8%）、黑龙江（12.3%）和吉林（10.5%）

（5）政策法规

政策法规

数据来源：

渤海证券

标题：

电力设备行业周报:

两部委发布可再生能源电力消纳保障机制

发布时间：

2019-05-20

摘要：

5月9日，国家发改委印发《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》（以下简称《通知》）明确，列入2019年度煤电淘汰落后产能目标任务的机组（除地方政府明确作为应急备用电源的机组），应在2019年12月底前至少拆除锅炉、汽轮机、发电机、输煤栈桥、冷却塔、烟囱中的任两项。

同时，尚未完成煤炭去产能目标的地区和中央企业，应在2020年底前完成任务。

为进一步将重点领域化解过剩产能工作推向深入，针对存量资源，《通知》强调，积极稳妥推进煤电优化升级，着力提升煤炭供给质量。

煤电方面，对未核先建、违规核准、批建不符、开工手续不全等违规煤电项目，要依法依规停工并予以处罚，有关部门停止颁发电力业务许可证，电网企业不予并网。

煤炭方面，对2016~2018年去产能煤矿实施“回头看”，确保财政和审计检查发现的各类问题整改到位。

加快出清“僵尸企业”，释放错配资源。

统筹考虑区域煤炭供应、企业转产转型、矿井安全生产条件等因素，对灾害严重煤矿、30万吨/年以下煤矿、与自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区重叠煤矿加快分类处置，持续破除无效低效供给。

（来源：

中电联）国家能源局发布4月份全社会用电量。