中国光伏产业如何突围.docx
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中国光伏产业如何突围
跨国公司经营与管理
Casestudy10
题目:
中国光伏产业如何突围
小组成员
124272011102林洁榕
124272011083陈晓静
124272011088董晓璇
124272011087董佳鹏
124272011098李惠强
124272011120叶晓东
中国光伏产业如何突围
中国加入世贸组织已近十二年,大部分产业保护期到期、企业进出口经营权放开、对外贸易的快速发展、市场开放的持续推进,多种因素相互交织使中国面临的贸易摩擦呈高发态势,尤其是国外对华提出的反倾销案数量增多并不断出现新的特点,对政府和企业均构成严峻考验。
连续十多年来,中国一直是世界上遭受反倾销调查和被实施反倾销措施数量最多的国家,严重影响了中国对外贸易,也给中国经济发展带来了一定的不利影响。
一、近年来中国企业遭遇反倾销的现状
1、从遭受的反倾销调查数情况上分析
近年来,由于中国产品有巨大劳动力和原材料的比较优势,在竞争中往往处于有利地位,中国产品遭受众多国家反倾销调查,情况令人担忧。
据商务部统计,近年来针对中国的反倾销案件占世界反倾销案件的比例已由20世纪90年代的5%猛增至目前的28%以上,远远超出中国在世界贸易中所占的份额。
尤其在我国2001年加入WTO以后,以美国、欧盟为首的对华反倾销活动甚嚣尘上,涉及金额高达数百亿美元。
反倾销调查国从美国、欧盟、澳大利亚、日本、加拿大等发达国家到墨西哥、阿根延、巴西、印度、土耳其、印尼、等发展中国家。
这其中,印度,美国,欧盟,阿根廷,巴西,土耳其,澳大利亚,南非,墨西哥,加拿大成为对中国发起贸易反倾销调查的前十位国家。
在裁定倾销立案中,中国位于全球之首,成为反倾销最大的受害国。
表1:
自1995年1月1日至2012年12月31日,各国遭遇的反倾销调查比例图
从上图可以看出中国高居世界遭遇反倾销调查数榜首,自1995年1月1日至2012年12月31日,全球遭遇反倾销调查数为4230件,其中中国遭遇反倾销调查数为916件,超过世界各国遭遇的反倾销总数1/5以上了,位居第二的韩国遭遇反倾销调查数为306件,也仅约是我国的1/3左右。
表2:
1995年—2012年世界及我国遭受反倾销调查情况对比表
年份
世界反倾销调查数
中国遭到反倾销调查数
占世界比重(百分比)
1995
157
20
12.74
1996
236
43
18.22
1997
246
33
13.41
1998
266
28
10.53
1999
358
42
11.73
2000
298
44
14.77
2001
372
55
14.78
2002
315
51
16.19
2003
234
53
22.65
2004
220
49
22.27
2005
201
56
27.86
2006
204
72
35.29
2007
165
62
37.58
2008
213
76
35.68
2009
209
77
36.84
2010
172
44
25.58
2011
166
51
30.72
2012
208
60
28.85
合计
4230
916
21.65
数据来源:
WTOAnti-dumpingInitiations:
ByExportingCountry01/01/1995-31/12/2012
上面的表格中我们可以看到,在世界反倾销调查数不断减少的情况下,中国遭受的反倾销调查却在不断增加,所占比例可以说是高居榜首!
到2006年我国所受反倾销调查已经占到世界反倾销调查数的1/3以上了。
2、从遭受的反倾销调查产品种类情况上分析
国外对华反倾销产品大都集中在低附加值和劳动密集性产品上。
比如:
贱金属及其制品、化工产品、机电产品,塑料橡胶制品、陶瓷玻璃制品、纺织品和杂制品上。
表3:
自1995年1月1日至2012年12月31日,这七类产品按立案数
HSsectionname
中国立案数
排次
世界立案数
排次
比重
贱金属及其制品
232
1
1181
1
19.64%
化工产品
179
2
858
2
20.86%
机电产品
114
3
369
4
30.89%
纺织品
78
4
317
5
24.61%
塑料橡胶制品
66
5
553
3
11.93%
陶瓷玻璃制品
61
6
166
6
36.75%
杂制品
49
7
88
7
55.68%
这一排序和世界各产业遭受反倾销案件重轻排序几乎是一致的。
除了这七类产品外,其他有些产品对华的立案数并不多,但是对华立案数占世界立案数的比例却比较高。
这些产品大部分为低附加值和劳动密集型的,所属行业往往是企业总数多,生产相对过剩的产业,这些产业对国际市场的依赖程度比其他产业要大。
由于这些产业产品差异化程度较低,在激烈的市场竞争中,为了求得生存和发展,这些产业往往会采取低价竞争的经营战略,因此易遭反倾销调查。
遭受国外反倾销的出口商品,涉及到我国大部分的主要出口商品。
这些调查严重影响了我国的出口。
3、我国成为动用反倾销规则较多的WTO成员的主要反倾销对象。
欧盟、美国、印度长期以来是对其他WTO成员进行反倾销的主要国家。
同时他们也是对华反倾销数排前三位的国家,1995-2012三国对我国出口商品共发起反倾销制裁375起,占各国对我制裁总数的41%。
由表4可以看出,1995-2012年欧、美、印对中国实施反倾销制裁总数占其对外实施反倾销案件总数的比例平均在23%以上。
表4:
欧、美、印1995-2012年对话华实施反倾销制裁数及其对外反倾销制裁数对比
立案国家
欧盟
美国
印度
合计
对中国制裁数
111
112
152
375
实施制裁总数
451
469
677
1597
中国占其对外制裁总数 %
24.61
23.88
22.45
23.48
数据来源:
Anti-dumpingInitiations:
ReportingMembervsExportingCountry01/01/1995-31/12/2012
在2008年世界经济危机中,我国占据三国对外反倾销调查的比例比这个平均水平更高。
如2008年,印度对我国反倾销调查16起,占其对外调查的29%;欧盟对我国反倾销调查6起,占其对外调查的32%;美国对我国反倾销调查5起,占其对外调查的31%。
而到2009年则分别上升为32.3%;42.9%;58%。
结合上图统计,充分说明当前我国已成为3国主要的反倾销制裁对象。
4、近些年来,较为典型的反倾销大案有:
2002年美国对我国宝钢,鞍钢,武钢,安钢,本钢以及莱钢等6家主要钢铁企业提起反倾销诉讼;
2005年针对我国纺织品的反倾销案,涉案金额达2亿美元;
2005年欧盟对我国产皮鞋的反倾销调查案,涉及涉案企业超过1000家,涉案金额高达6亿美元;
2006年欧盟对我国彩电反倾销调查案,涉案企业包括厦华,海尔,海信,长虹,TCL和创维,几乎将我国主要彩电生产企业一网打尽;
2009年4月,奥巴马上台后第一次对中国商品下手,“中美轮胎特保案”对中国轮胎行业打击很大,更是开创了一个不好的先例,影响恶劣。
2010年3月,印度商工部发布对中国的陶瓷反倾销案件初裁,广东宏陶、新明珠、萨米特、新中源等陶企的陶制釉面砖获得零关税,其他佛山陶企则被征收137卢比/平方米的反倾销税。
二、光伏产业遭遇反倾销的现状以及造成的影响
2013年初,全球太阳能光伏市场稍有起色,我国作为世界光伏产品主要出口国,大批光伏企业刚刚看到一点曙光,世界最主要的光伏产品消费市场欧盟决定对原产自中国大陆的光伏产品征收临时反倾销税。
此举意味着欧盟光伏市场的大门正向中国企业慢慢关闭,中国光伏制造商面临的是生死一线的危局还是行业洗牌后的契机?
(一)光伏产业遭遇反倾销的现状
事件回顾:
2011年10月
美国太阳能电池生产商SolarWorld要求对中国75家相关企业展开“双反”调查。
2011年11月
美国开始立案调查中国75家光伏企业。
2012年3月20日
美国商务部初裁对中国输美太阳能电池征收2.9%至4.73%的反补贴税。
2012年5月
美国商务部发初裁对从中国进口的光伏产品(主要是中国输美太阳能电池)征收31.14%至249.96%的高额反倾销税。
2012年10月10日
美国商务部10日作出终裁,认定中国向美国出口的晶体硅光伏电池及组件存在倾销和补贴行为。
按照美方贸易救济程序,除美国商务部外,此案还需美国国际贸易委员会作出终裁。
根据目前日程,美国国际贸易委员会定于今年11月23日左右作出终裁。
2012年7月24日
德国企业SolarWorld向欧盟提交申诉,要求对中国光伏产品进行反倾销调查,标的额超过百亿美元。
欧盟将在接到调查申请45天之内作出决定是否实施调查。
2012年7月26日
中国四大光伏企业在北京呼吁中国政府与欧盟立即展开高层对话,以阻止欧盟可能对华光伏产品发起的反倾销调查,从而保证中国企业的合法权益。
2012年8月19日
中国企业欲发起反制:
代表中国多晶硅产业80%份额的中能硅业、赛维LDK、洛阳中硅、重庆大全等四大多晶硅企业向商务部提交申诉,要求对产自欧盟的多晶硅实行“双反”调查。
2012年8月21日
中国机电产品进出口商会表示,印度也有可能趁机发起对华光伏反倾销,届时中国光伏企业可能遭遇美欧印三面围堵。
2012年9月3日
媒体报道称欧盟已经向中国驻欧盟使团发出照会,确认将对中国企业出口欧洲的太阳能电池及其组件发起反倾销调查。
2012年9月6日
欧盟正式发出通知,将启动对华光伏太阳能产品反倾销调查,范围包括晶体硅光伏组件、电池片和硅片。
2012年9月6日
欧盟对华光伏反倾销调查立案。
2012年10月11日
欧盟公布了反倾销立案的中国应诉企业名单。
这134家企业中,六家为强制应诉企业,包括英利、尚德、赛维、锦州阳光、晶澳和旺能光电。
2012年10月18日
递交抽样问卷的中国光伏企业收到来自欧盟委员会的抽样调查结果,共有7家中国光伏企业被抽中成为强制应诉企业,分别是:
(1)常州天合光能有限公司;
(2)旺能光电(吴江)有限公司;
(3)江西赛维LDK太阳能高科技有限公司;
(4)晶澳太阳能有限公司;
(5)锦州阳光能源有限公司;
(6)无锡尚德太阳能电力有限公司;
(7)英利绿色能源控股有限公司。
这7家被抽中的光伏企业中,3家是组件出口量最大的生产出口商、2家是电池板出口量最大的出口生产商、2家是硅片出口量最大的配合出口生产商。
2012年11月8日
欧盟对华光伏电池反补贴调查正式立案。
2013年5月9日
外媒报道称,欧盟将对中国光伏产品征收平均税率为47%的惩罚性关税。
2013年5月22日
中国机电产品进出口商会(机电商会)在其网站发表声明称,近期中国与欧盟就光伏产品双反案进行的首轮价格承诺谈判宣告破裂。
2013年5月23日
中国商务部率团紧急赴欧,向欧委会就价格承诺问题再次进行磋商。
2013年5月24日
欧盟成员国内部拟就欧委会对华光伏征税建议案投票表决。
最终,有17国反对对华光伏"双反"议案。
2013年5月25日
欧盟否认中国机电产品进出口商会发布的光伏产品倾销谈判破裂的声明,称中方的评论凸显争端有扩大的风险。
2013年5月26日
国务院总理李克强在访问德国期间表示,近日欧盟拟对华光伏产品和无线通信设备产品发起“双反”调查,中国政府表示坚决反对。
2013年5月31日
媒体曝光欧盟委员会在做出初裁前的征询结果,包括德国在内的18个欧盟成员国反对对华光伏双反,不过这些表态不对欧盟裁决具有约束力。
2013年6月5日
欧盟对原产自中国的晶体硅光伏组件及关键零部件作出反倾销初裁。
欧盟初裁没有中国企业获得市场经济待遇,以印度作为计算中国调查产品正常价值的替代国。
将从6月6日至8月6日对中国光伏产品征11.8%的临时反倾销税,如果中欧双方未能在8月6日前达成解决方案,反倾销税率随后将升至47.6%。
2013年6月10日
谈判达成价格承诺的解决框架。
2013年6月21日
中欧双方第二轮价格承诺谈判在布鲁塞尔开启。
2013年8月6日
欧盟委员会发布书面声明,宣布中欧双方就光伏产品达成的“价格承诺”协议得到了成员国一致支持。
2013年8月7日
欧盟委员会公告了对产自中国的光伏产品反补贴初裁结果,暂时不对中国光伏产品采取临时性反补贴措施,但欧委会将在12月5日前最终公布是否征收反补贴关税的决定。
1、世界光伏产业格局
率先利用太阳能发电的是发达的欧美国家和日本。
自1969年世界上第一座太阳能发电站在法国建成,太阳能发电的比例在欧美国家逐渐提高,太阳能光伏技术也得到了不断发展。
其中,欧盟是世界上光伏发电量最大的地区。
在2008年,这个区域占全球光伏发电量的80%。
而德国和西班牙的光伏发电总量总和约占欧盟的84%,是名副其实的光伏发电强国。
这些成就要归功于欧盟近20年来持续推动光伏产业发展。
欧盟预计在2020年,太阳能光伏发电将占欧盟总发电量的12%。
目前,在各国政府扶持政策转向、产能严重过剩的不利形势下,光伏业进入了“最坏的时代”。
2012年以来,欧洲各国纷纷对本国光伏补贴政策进行调整。
意大利将停止所有农业用地新申请光伏项目补贴,下半年暂停受理大型光伏系统的注册申请。
法国公布了第一季度收购电价,较上季下调4%-10%。
德国调整方案未定,可能自4月起一次性调降收购电价15%或21%。
西班牙、比利时、斯洛伐克、保加利亚等欧洲国家都调整了光伏补贴政策。
这些都对我国光伏产品出口造成负面影响。
只有美国市场发展前景良好,2011年美国市场成为全球光伏产业瞩目的焦点。
2、国内光伏产业遭遇反倾销现状
(1)中小多晶硅企业纷纷停产
中国电子材料行业协会的数据显示,2011年全球的多晶硅总产量为24万吨。
而相关数据显示,当年中国的多晶硅产量约是8.3万吨,中国进口的太阳能级多晶硅数量为6.3万吨左右,总体加起来估计有14.6万吨的总供应量。
可是,当年世界总需求量也不过14万吨,来自中国本地厂商、海外进口商的多晶硅数量都已经超过了世界的总需求量。
2012年我国多晶硅有60%依赖进口,其中国产6.3万吨,而进口则在8.2万吨。
2012年1~6月,国内多晶硅价格下跌幅度超过25%以上,外资普遍采取低价倾销策略,从全国的情况来看,目前已投产的43家多晶硅企业,仅剩7家企业尚在开工生产,其余的企业均已经关闭生产线,停产率达80%。
(2)光伏产业利润下降明显
国内多数企业受欧美“光伏双方”的影响,年利润逐年骤减。
其中,英利集团的主要销售市场在欧洲,国际经济环境的变化导致其经营业绩逐年下滑。
从盈利能力上看,销售毛利率、销售净利率、资产收益率逐年递减。
英利集团旗下主要企业三年的盈利能力
企业
项目单位:
2010年
2011年
2012年
YLC
销售毛利率
39.91%
18.28%
2.27%
销售净利率
23.9%
6.1%
-12.9%
资产收益率
16.39%
15.03%
-26.87%
TWLC
销售毛利率
32.28%
10.63%
4.22%
销售净利率
11.08%
-10.56%
-36.45%
资产收益率
7.12%
-7.03%
-10.14%
2012年是利润下滑最明显的年份,由于产能的盲目扩张和市场萎缩的矛盾集中爆发,光伏组件价格急速下降引发价格战,欧美“双反”的提出进一步加剧了这种情况,使中国整个光伏产业雪上加霜,导致光伏产业全线亏损。
同时因为企业大规模扩产,各项负债指标高企,导致企业融资困难。
(3)中国10大光伏企业负债严重
2012年8月,美国投资机构MaximGroup发布的一份研究报告称,在中国最大10家太阳能公司的资产负债表上,债务累计达到175亿美元(约合人民币1113.94亿元),表明整个行业已接近破产边缘。
江西赛维和无锡尚德破产的可能性最大。
表5:
在美上市10家中国光伏企业债务情况
公司名称
负债总额(截止到2012年3月31日)
赛维
59.6亿美元
尚德
35.75亿美元
英利
34.4亿美元
天合光能
18.69亿美元
阿特斯
15.35亿美元
昱辉阳光
14.86亿美元
晶澳太阳能
14.7亿美元
韩华新能源
9.92亿美元
中电光伏
7.3亿美元
大全新能源
4.8亿美元
(三)遭遇反倾销对光伏产业造成的影响
欧盟光伏反倾销调查,对于光伏产业是致命危机,同时也是重生契机。
1、直接影响
(1)造成全球光伏成熟市场的萎缩
虽然,近年来包括中国在内的全球光伏新兴市场增长迅猛,但不可否认的是光伏产品的主要应用还在欧美成熟市场。
美国双反终裁几乎美国市场对大陆原产电池片关上了大门,欧盟反倾销政策出台后,欧洲作为增长最快的市场,也会受关税抬高价格的影响,大幅度萎缩。
(2)企业收汇期延长,资金周转困难
在欧盟反倾销政策出台前,欧洲采购方为了抢在光伏组件涨价前订货,加快了汇款速度,有些客户甚至采用100%预付款方式预订。
但欧盟反倾销政策出台后,势必导致欧洲供货商汇款速度减慢,企业的回款周期变长,从而导致企业资产流动性减弱,变现能力变差,短期偿债风险增加,轻则影响企业进一步扩大规模、技术升级,重则会导致企业流动资金断档,周转困难。
(3)企业利润大幅下滑,光伏企业亏损
英利集团从2011年三季度首次出现亏损,之后一直处于亏损状态。
2012年,保定辖区光伏企业全线亏损,英利集团亏损额更是高达30亿元,平均毛利率降至3%左右。
因为财务状况恶化,光伏行业普遍融资不畅,流动资金紧张,大型光伏企业依靠国家政策扶持仍能获得政策性贷款,小型光伏企业生存举步维艰。
2013年受市场和企业规模等因素影响大型光伏企业公司财务状况有一定程度的改善。
英利(中国)能源有限公司一季度各项财务指标有所好转,见表6:
表6英利中国第一季度部分财务数据情况
单位:
百万元
收入
毛利(%)
毛利率
净利润
2013一季度
2679.3
110.88
4.10%
-611.78
2012四季度
2902.93
-2478.2
-8.50%
-1285.71
而截至目前,公司预测5月份毛利率达到11%,到第二季度末可达11%-13%,预计到第三季度末可达13%-15%,第四季度则可达15%以上,四季度实现单季度盈利。
但欧盟委员会征收临时反倾销税的决定,意味着中国的光伏产业基本扭亏无望。
(4)对就业是一个沉痛打击
反倾销调查涉及出口金额巨大,从而影响出口,导致工厂、企业倒闭,将严重影响我国人口就业,使得就业压力大。
目前,中国有上千家光伏制造企业,约有40万从业人员。
一旦光伏产业支撑不下去,就可能导致40万人的失业。
(5)加速国内光伏企业的调整和重组,让光伏产业经过洗礼后真正强大起来
反倾销事件能让没有优势的企业倒闭,有利于促进光伏产业的健康发展。
现在我国光伏产业呈现出产能过剩、恶性竞争的乱象,而那些没有资金、技术、人才、管理优势的企业的存在,会干扰光伏产业的规范有序发展,因此该退出时就退出。
但政府要扶持那些有能力渡过难关的企业,让这些优势企业成为推动我国光伏产业发展的主力。
这样看来,欧盟的反倾销调查也可让我国光伏企业变危机为长远发展的契机。
2、长期影响
(1)行业重新洗牌
如果47.6%的“双反”税一旦实施,就等于欧洲向原产于中国大陆的光伏组件关上了大门,即使有一些大型光伏企业依靠自身规模和技术优势降低成本,并且忍受极低的利润,能占有一部分欧洲市场。
但绝大多数的中国光伏企业仍会被挡在贸易壁垒之外。
目前,欧洲是中国最大的光伏出口市场,这个市场的失去必然会导致中国光伏产品的进一步供需失衡,一大批规模小的光伏企业会因为产品滞销被淘汰。
(2)光伏行业人才、技术和资金外流
目前中国是光伏第一大生产国,集中了全球80%以上的光伏产能,形成了一定的规模优势,在出口创汇的同时解决了很多就业问题。
但是,为避免欧美对中国产太阳能光伏电池(或组件)的高额关税,光伏企业将寻找替代生产地(国),这将直接造成中国光伏技术、人才和资金的外流,削弱已有的规模优势,对中国的光伏产业的长期发展造成不利影响。
(3)金融机构和投资人的信心受到打击
金融机构出于偿债风险的考量,在市场不景气的情况下,选择撤出对企业的资金支持,反映了债权人对光伏行业发展的信心不足。
欧美的“双反”进一步影响投资人对产业未来发展的信心,导致资本市场的持续资金投入变得困难,造成融资困难。
三、光伏产业遭遇反倾销调查的原因
近年来,由于中国产品有巨大劳动力和原材料的比较优势,在竞争中往往处于有利地位,中国产品遭受众多国家反倾销调查。
(一)中国光伏产业依靠技术和产业集成取得竞争优势
申诉方认为中国企业存在倾销行为和政府的补贴行为,认为中国太阳能光伏产品的低价格导致欧洲产品的市场价格削减。
事实并非如此,中国产品近年的价格下降主要原因是国际原材料价格的大幅降低,中国的竞争优势在于技术进步和集约化生产大幅提高了生产效率并降低了成本,绝非倾销和补贴行为。
(二)光伏产业拉动经济、带动就业
太阳能的发电度电成本比较高,在没有大规模补贴的情况下,中国国内的需求根本就没有大规模的起来,大部分的产品都是销往国外。
太阳能产业中,中国还是扮演着一个世界工厂的角色,做的是最低端的组装工作,原料进口,成品出口。
经济形势好的时候,老外觉得这样也不错,反正中国人多,劳动力便宜。
现在全球经济形势不乐观,欧洲和美国都觉得,与其让中国组装,还不如我们自己来组装,还可以解决自己国内的就业问题。
(三)认为政策高额补贴使我国商品价格较低
我国对出口商品实行免、抵、退税和低息补贴,对外商投资实行减免税优惠待遇。
由于中国的劳动力、土地、能源等成本低,所以出口补贴在极大增强商品市场竞争力的同时也容易被国外认定为存在低价倾销。
其实我国政府提供的补贴主要是地方政府为扶持新兴产业发展提供的土地、税收优惠等,这些优惠政策对光伏企业的出口产品定价影响不大。
而由于金融危机导致各国经济持续疲软,近年来,欧盟各国纷纷削减对光伏产业的补贴,比如:
2010年11月,西班牙政府规定将对新安装的地面光伏电厂减少45%的补贴,对大型的屋顶装置减少25%、小型屋顶装置减少5%的上网电价补贴,该新法令将使西班牙年光伏安装量减少一半;2011年2月,德国通过光伏上网电价下调方案,将全年装机总量控制在1GW之内;2011年5月,意大利颁布法案,将每年用于太阳能发电补贴的资金限制在60亿到70亿欧元。
(四)巨额贸易顺差
加入WTO后中国经济与世界经济联系更加紧密,对外贸易获得快速发展,我国目前已经成为世界上第2大贸易国,并且对美国、欧盟几大贸易伙伴始终保持着大量的贸易顺差;每年达到数百亿甚至上千亿美元。
据国际外汇管理局公布的数据表明:
2008年,我国的外汇储备已经达到一万九千亿美元!
中国成为世界上外汇储备最多的国家。
中国巨大的出口产能所生产出来的商品对向中国开放的国家市场依然会产生很大的冲击,必然加剧中国与更多国家之间的贸易摩擦。
(五)加入世界贸易组织的代价
经过多年谈判
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