EMS快递行业竞争分析和STP分析.docx
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EMS快递行业竞争分析和快递行业竞争分析和STP分析分析EMS快递行业竞争和STP分析报告一、一、EMS概况概况1、EMS简介简介中国邮政速递物流股份有限公司(简称中国邮政速递物流ExpressMailService)是经国务院批准,中国邮政集团于2010年6月联合各省邮政公司共同发起设立的国有股份制公司,是中国经营历史最悠久、规模最大、网络覆盖范围最广、业务品种最丰富的快递物流综合服务提供商。
EMS特快专递业务自1980年开办以来,业务量逐年增长,业务种类不断丰富,服务质量不断提高。
除提供国内、国际特快专递服务外,EMS相继推出国内次晨达和次日递、国际承诺服务和限时递等高端服务,同时提供代收货款、收件人付费、鲜花礼仪速递等增值服务。
EMS拥有首屈一指的航空和陆路运输网络。
依托中国邮政航空公司,建立了以上海为集散中心的全夜航航空集散网,现有专用速递揽收、投递车辆20,000余部。
覆盖最广的网络体系为EMS实现国内300多个城市间次晨达、次日递提供了有力的支撑。
EMS具有高效发达的邮件处理中心。
全国共有200多个处理中心,其中北京、上海和广州处理中心分别达到30,000平方米、20,000余平方米和37,000平方米,同时,各处理中心配备了先进的自动分拣设备。
亚洲地区规模最大、技术装备先进的中国邮政航空速递物流集散中心也将于2008年在南京建成并投入使用。
截止2010年底,公司注册资本80亿元人民币,资产规模超过210亿元,员工近10万人,业务范围遍及全国31个省(自治区、直辖市)的所有市县乡(镇),通达包括港、澳、台地区在内的全球200余个国家和地区,营业网点超过4.5万个。
EMS还具备领先的信息处理能力。
建立了以国内300多个城市为核心的信息处理平台,与万国邮政联盟(UPU)查询系统链接,可实现EMS邮件的全球跟踪查询。
建立了以网站、短信(10665185)、客服电话(11185)三位一体的实时信息查询系统。
中国邮政速递物流主要经营国内速递、国际速递、合同物流、快货等业务,国内、国际速递服务涵盖卓越、标准和经济不同时限水平和代收货款等增值服务,合同物流涵盖仓储、运输等供应链全过程。
拥有享誉全球的“EMS”特快专递品牌和国内知名的“CNPL”物流品牌。
中国邮政速递物流坚持“珍惜每一刻,用心每一步”的服务理念,为社会各界客户提供方便快捷、安全可靠的门到门速递物流服务,致力于成为持续引领中国市场、综合服务能力最强、最具全球竞争力和国际化发展空间的大型现代快递物流企业。
2、EMS发展历程发展历程1980年7月15日,开办全球邮政特快专递业务(EMS),是中国速递服务的最早供应商。
1984年,开办国内特快专递业务。
1994年1月18日,开通邮政特快专递跟踪查询网,实现快件的网上跟踪查询。
2001年3月28日,建立了以上海为中心的邮政集散式自主航空快速网。
2003年12月1日,开通上海至大阪自主航线,将自主国内网络延伸到国外。
2004年以来,通过优化网络结构,相继提供次晨达、次日递和一系列增值服务。
2004年8月18日,开通邮政航空快速网全夜航。
2005年7月15日,中国、澳大利亚、香港、日本、韩国和美国六邮政全面启动EMS承诺服务,共同对本邮政寄往其它五邮政的EMS邮件实行时限承诺服务。
二、行业竞争分析二、行业竞争分析1、联邦快递的简介、联邦快递的简介联邦快递于1984年就与合作伙伴联手在中国提供服务,九十年代则全力发展本地代理的网络,扩大快递服务涵盖的范围,提高服务效率。
近年的发展如下:
表1FedEx公司在我国业务开展情况时间具体事件1991年FedEx是首间与中国海关电子联网的快递公司1994年公司在上海实现联网1995年公司开始自置专机,服务扩展至重件空运。
1996年FedEx获准可以在中国和美国之间直飞。
随即开始以自己的机队,每周两班飞机飞往北京和上海。
1996年9月北京、上海与联邦的亚洲翌日快递服务网络相连,货件经菲律宾转运中心运达亚洲各大城市。
1997年在因特网上推出亚太区关税资料库,提供二十四小时查询亚太区国家关税及海关规定的服务。
1998年开设三个FedEx服务中心,设立免费服务热线以加强合作伙伴所提供的服务。
FedEx公司包括联邦快递、联邦陆上运输、联邦货运、联邦加急运输与联邦贸易网络五个相互独立的子公司。
FedEx定位于快运快递市场,以物流、运输、信息等为主要业务内容。
FedEx已经成为国际上的知名的快运快递品牌,每年营业额约200亿美元。
21世纪的最大变化是网络的迅速崛起和无处不在的广泛应用,并对现代商业社会提出了速度更快、技术更高的要求,这使快运快递行业的发展面临前所未有的良好机遇。
FedEx准确的市场定位,瞄准了网络商务这一迅速崛起的市场,成为21世纪网络经济时代连接客户与市场的桥梁。
FedEx当前的的实力如日中天:
表2FedEX公司实力庞大的现代化快运网络FedEx每年在网络技术与应用方面的投入大约在15亿美元,以保持竞争力,现在其网络每日处理100万件电子商务的快运需求。
不可替代的人力资源FedEx拥有215,000多名员工和代理人,他们不仅新客户提供快捷的服务,同时也为客户提供综合物流解决方案。
FedEx的员工队伍是其竞争力的重要一环。
2、联邦快递的中国运营策略、联邦快递的中国运营策略2006年4月,美国联邦快递收购天津大田集团,结束了与大田集团7年的合作,转而成为一家独资企业。
事实上,从1999年7月,联邦快递与规模虽小,但灵活、效率高的大田组建合作公司大田联邦快递有限公司,联邦快递就已经选择依赖自己的投入为主的策略。
2003年可谓联邦快递发展史上遭遇最多挑战的一年。
2003年2月,联邦快递在中国的主要对手敦豪速递(DHL)收购了中国最大货运公司中外运的股份,成为中外运最大的外资股东。
不到两个月后,敦豪又宣布打算收购美国第三大快递公司“空中快递”(AirborneExpress)。
联合包裹服务公司(UPS)则宣布与海南航空下属的扬子江快运达成协议,扩大其在华南的服务网络。
对于联邦快递的国际谋略而言,在快速增长、高度竞争的中国快递市场保持领导地位具有至关重要的意义。
敦豪和联合包裹的举措究竟对联邦快递在中国的业务有何影响?
联邦快递在这一日益复杂的市场应该采取什么样的对策?
回顾这一系列问题以及联邦快递最后的收尾之笔,可以看出联邦快递在全球竞争层面上的抉择思路。
2003年,联邦快递已经成长为一家年营业额达160亿美元的跨国公司,具有世界上最大的全货运飞机机群,日运送能力达到2650万镑,服务全世界378个机场。
联邦快递从1984年就开始在中国市场提供服务,但正式进入中国则是在20世纪90年代中。
1995年,联邦快递以6750万美元收购了当时唯一可以直飞于美国和中国之间的常青国际航空公司。
在完成此收购之后,联邦快递成为第一家提供由美国直飞至中国的国际快递物流公司。
美中主要城市之间的快递时间只需要3天。
运营依靠自身的出色运营能力,联邦快递在香港和中国内地大量投资飞机群、地面运输和包裹处理设施。
尽管中国政府的规定不允许联邦快递在中国内地拥有自己的配送设施和运输网络,但这并不影响它发展在中国香港和邻近的菲律宾的包裹处理能力。
联邦快递通过与中外运建立合资企业进入中国市场。
联邦快递的直行航班有美国至北京、上海等主要城市,中外运则将包裹发送到中国各地。
1997年,联邦快递结束与中外运的关系,转而与更加灵活的大田公司结盟。
自此,联邦快递的中国运营、卡车和员工与美国的看上去基本一致。
到2003年,联邦快递每周11个航班直行往来于美国和中国的香港、北京、上海、广州及深圳。
在所有的快递公司中,联邦快递拥有最多的美中直飞货运航班。
按照联邦快递创始人和首席执行官弗雷德史密斯的话说:
“我们的目标是打造网络。
一旦建好了网络,而且如果我们的假设是正确的,那增长前景将无限。
我们也将有望享有领导地位。
”市场营销联邦快递在中国采用了20世纪80年代它在欧洲成功使用的进攻型营销策略。
在中国,它推出了非常西方式的广告。
1997年,联邦快递制作了统一的印刷广告,展示的是联邦快递飞机停泊在北京紫禁城前。
广告说:
“给联邦快递打电话吧,这几乎不会遭人禁止。
”意思是寻求联邦快递公司的服务总不会成为错误的决定。
这一策略引起了许多传统中国顾客的反感,但联邦快递针对的是在中国运营的跨国公司,这些跨国公司在美国就已使用联邦快递的服务。
他们也针对中国的企业家,相信他们很快就会采纳联邦快递的“及时交付”信条。
对于重视联邦快递高度控制的配送系统以及精确及时投递跟踪服务的客户来说,联邦快递的营销哲学相当有吸引力。
“我们是世界上最大的全货运航空公司,我们拥有出色的进攻任何市场的公式。
”联邦快递营销副总裁迈克尔格伦曾说:
“不管是在中国、日本,还是德国,这并没什么不同。
”市场地位联邦快递正式进入中国市场不久,就面临了一系列挑战,首当其冲的是亚洲金融危机,这对于在亚洲国家有很大份额基础设施投资的联邦快递来说打击很大。
1998年3月25日,联邦快递公布了自1996年以来第一个国际业务运营亏损季报,这主要是由亚洲的业绩不佳造成的。
尽管在亚洲的财务损失巨大,联邦快递管理层依然对这一地区充满信心,认为亚洲国家锐减的空运量会通过中国对西方出口的增加得到补偿。
联邦快递对中国市场也更加青睐。
在中国,联邦快递几乎垄断了华南深圳和广东市场,这一战略投资与深圳、广州地区是中国最重要的生产加工基地密不可分。
为了保护这一市场,联邦快递于2001年和美国交通部及其劲敌联合包裹服务公司达成协议,联邦快递让出两条珍贵的美中航线,以此换得联合包裹服务公司货机不得进入深圳的保证。
3、中国快递市场分析、中国快递市场分析20世纪80年代中期,中国的低成本劳动力制造了无穷无尽的廉价消费品。
但是,到90年代末,中国到处可见崭新的世界级高技术工厂。
在加入世界贸易组织之后,高附价值生产能力大规模从西方转移到中国,这大大提高了对中国后援物流服务的要求。
除了文件,高附加值和时间紧迫的零件需要快速进出中国以保证“及时生产”的实现。
到2003年,大约3.9万家外国公司在中国从事各种业务,需要快递服务:
从几镑重的文件和零件到数千镑重的货物。
这对于国际速递公司来说,无疑是发展机遇。
不过,中国快递服务业的发展不是一帆风顺的。
交通设施不完善,配送系统太官僚。
香港Kamino亚洲物流公司的尼尔霍维兹说,物流是中国的大市场,但由于基础设施和游戏规则透明度方面的问题,这一市场并不总像商家想象的那样有利可图。
2003年,快递业务依然被高度调控,管理部门甚多,包括空运、铁路、公路和水路运输的各方政府机构。
政府调控使得本土快递企业拥有得天独厚的优势,而限制了外国竞争者的行动。
国内快递市场中国12亿美元的快递市场可以分为国内和国际两个部分。
国内快递市场指的是在包括中国香港在内的国内同天和次日送抵快递服务。
2003年,国内快递市场价值3.5亿美元,在2010年以前将以15%至25%的年增长率发展。
中国邮政快递主宰了这一市场。
2002年4月17日,国家邮政管理局推出新的法规,禁止私营公司速递轻于500克的邮件,并要求私营公司的价格高于邮政快递的价格。
这在当时引起了各方争议,但邮政管理局指出,这有利于促使服务标准化,并防止一些小投递商靠压价获取市场份额。
加入世贸组织和相应变革2001年11月,中国正式加入世界贸易组织。
相应地,中国政府放松了对公司所有权的限制,允许外国公司在中国的合资企业占有多至75%的股份,此政策为联邦快递、联合包裹和敦豪在中国拥有更紧密的运营整合打开了大门。
加入世界贸易组织意味着国内和国际快递市场有望进一步放开,外国快递公司也将能够与国企和国内私营快递公司直面竞争。
另一方面,贸易方面的增长使得中国2.5亿城市人口的财富和购买力大大增加,中国不仅是世界工厂,也很快就会取代美国成为世界上最强大的消费市场。
到2010年,中国国内快递市场将达到10亿美元以上。
据预测,在今后5至10年中,中国的经济增长将由国内消费而非出口驱动。
国际快递业务中国的国际快递市场包括在中国与北美、亚洲或欧洲之间的文件、包裹、货物递送服务。
这一市场2003年预计是8.5亿美元,年增长率为15%至20%。
客户主要是在中国有生产和销售业务的跨国公司。
自20世纪80年代,世界上大多数知名的跨国快递公司竞相进入中国市场以期获得最大份额。
随之形成的行业标准是,在中国内地任何一个城市接受的快递单必须在一天内送至香港,两天内送至欧洲,三天内抵达美国。
中国邮政传统上主宰了国际快递的物流市场,在20世纪90年代还占据90%市场份额,但到2003年这一份额跌至35%。
外国快递公司不得拥有自己的配送网络或提供清关经纪服务、地面运输、仓储联合服务。
它们能够将包裹直接运输到香港、上海、北京、广州和深圳等主要城市,但不得直接投递到其他城市。
因此,敦豪、联邦快递、联合包裹服务以及TNT等都通过与中外运建立合资企业来进入中国市场。
中外运拥有巨大的、现成的运输网络,但是管理分散,在各省有独立的运营单位。
每个中外运运营单位都可以自由与外国公司结成独立的、又常常相互冲突的合资企业,例如,中外运敦豪,联合包裹服务-中外运,OCS-中外运等,由此制造了相当复杂的竞争环境。
这些中外运合资企业成为国际快递公司在中国的地面运输保证。
4、中国邮政的竞争态势分析、中国邮政的竞争态势分析在中国境内现有的快递企业中、中国邮政无论从历史、规模还是影响力方面都当之无愧地坐第一把交椅。
在中国邮政没有进行改制之前,一直是中国最大的快递企业和政策制定者,兼任着运动员和教练员的角色。
但是从去年年底邮政改制之后,中国邮政成为了快递市场上一个完全独立的主体。
具有了平等竞争的资质。
但是随着外资企业的进人和中国民营快递企业竞争力的发展。
中国邮政住快递市场的地位开始动摇。
邮政快递业务(EMS)是中国邮政产业中最快捷的信息和实物传递方式,其收已经占中国邮政总收入的12%。
是邮政的传统业务中唯一盈利的业务。
中国邮政在国内快递中建市,318个城市陕递邮件的查询和跟踪系统占据了国内快递业务的70%左右的市场份额。
处于绝对领先的地位。
但是在城际快递和同城快递市场上民营企业以灵活的经营方式和较低的价格对中国邮政构成了巨大的威胁。
而在围际快递市场上,中国邮政仅仅占据了22%的IH场份额。
不仅如此,在服务的质量和业务类型方面中国邮政主要承揽文件类和一般物品类的快递,而对于精细快递和特殊要求的陕递大部分由外资企业来承揽。
表3主要快递公司网络服务能力比较三、三、EMS的的SWOT分析分析根据邮政快递(EMS)的外部环境和内部条件,利用SWOT分析法,对邮政快递(EMS)面临的机会与挑战,存在的优势与劣势分别分析如下:
1、机会(、机会(Opportunity)
(1)国内经济的高速增长对国内快递市场有着强大的拉动作用,快递市场是与全社会商品交易总量、国内生产总值等宏观指标存在着高度正相关关系,国内快递市场规模的增长与GDP的增长密切相关,增长比例约为2.93:
1。
即:
如果GDP增长1%,快递市场规模增长2.93%。
根据国家统计局网站公布的数据表明,2003年、2004年、2005年、2006年、2007年中国经济增长为9.1%、9.5%、9.9%、10.7%、11.4%。
(2)外贸进出口的增长促进了国际快递业务的发展。
十多年来,我国进出口总额一直以世界平均增长率两倍以上的速度增长,由2000年的4742.9亿美元到2007年2.17万亿美元,由世界第8位上升到第3位。
(3)交通运输条件改善为我国快递业的网络编织提供了最基础的条件。
1990年2004年,全国铁路里程增长速度为1.8%;公路里程增长速度为4.4%,其中高速公路里程增长速度为35.2%;民用航空航线里程增长速度为10.5%;民用汽车拥有量增长速度为23.7%。
(4)全球信息技术(IT)发展迅速,尤其是电子数据交换(EDI)和互联网的出现、应用和普及,促进了电子商务的发展。
在运输领域,电子商务的兴起促进了快递市场的进一步繁荣,同时也改变了快递行业的运作模式,传递的作业手段向现代化、信息化的管理方式迈进。
(5)国家政策和邮政体制改革促进快递业发展。
2006年国家通过的十一五规划第一次提出推广快递服务,2007年3月国务院通过颁布加快服务业发展的议程,对于快递业的发展是场及时雨。
邮政体制改革有利于EMS经营方式向市场化和企业化方向转变。
2、威胁、威胁(Threat)
(1)专营权遭到削弱,国内快递行业反垄断的呼声越来越高,很多快递公司都提议修改邮政法中关于“信件和其他具有信件性质的物品的寄递业务由邮政企业专营”的规定。
(2)外资准入屏障消失。
按照中国2001年11月11日加入WTO的相关承诺,2005年12月11日,国外快递公司可以在中国全资设立分支机构或经营机构。
于是,强大的外国公司以其资本、技术和效率等优势更多更快地进入中国快递市场领域,邮政快递(EMS)面临着日趋激烈的市场竞争。
(3)国家扶持、鼓励“非公经济”发展的政策,为民营快递企业和“非公经济”所有制体制的改革发展开拓了更加广阔的空间。
这一政策的落实将在一定程度上促进民营、国际快递公司的发展,从而加剧市场竞争。
(4)替代服务的质量提高除了实物传递,用户使用邮政快递业务传递的主要内容是重要文件、资料、单据类物品。
随着互联网的发展,电子商务技术不断提高,延伸出的替代服务为那些有特殊要求的客户提供了更多选择的空间,对实物传递的威胁越来越大。
3、优势(、优势(Strength)
(1)中国邮政EMS的实物运递网络十分发达。
中国邮政EMS通过与各国邮政合作,与世界200多个国家和地区建立了业务关系。
国内通达城市近2000个,“全夜航”飞机组成的邮政航空快速网连接了全国各大城市,实现国内200多个城市次日递。
拥有6万多个营业服务网点、200个快件处理中心,8个海关监管中心。
全国邮路总长度达到340万公里,形成了航空、铁路、公路、水路等立体运输体系和独立的快递邮政运输网络。
(2)中国邮政的信誉与品牌是邮政快递拥有的一笔最大的财富。
2005年5月,在中国货运质量跟踪查询调查暨第四届中国货运业大奖评选活动中,中国邮政EMS四项指标进入快递行业前三甲之列;2005年7月,中国邮政EMS被评选为“中国消费者(用户)十大最满意品牌之一”。
2006年,中国邮政EMS获得美国读者文摘评选的快递行业“信誉品牌奖”和“中国最具影响力十大品牌”奖。
(3)中国邮政EMS具有较强的通关能力,邮件享有优先通关权。
海关在邮政派驻专门的人员进行快件监管,加快了快件的运输效率;而海关对邮政快件的的抽检比例要远远低于其他私营快递公司,使邮政快件的通关速度大大加快。
除通关速度优势外,邮政EMS不仅能够为客户提供出口快件业务报关,也能够在进口快件的报送和清关方面给客户以帮助,满足“一站式”服务需求。
(4)百年邮政经营经验和20多年的快递经营经验,使EMS在从收寄到投递各个环节紧紧相扣、严密作业,保证了快件的安全传递,这也是一些国内私营快递公司所无法比拟的。
4、劣势、劣势(Weakness)
(1)营销观念陈旧是制约邮政快递发展的一个重要原因。
主要体现在老大自居,重自身而忽视了竞争对手,市场意识淡薄,忽视消费者需求分析,没有认识到市场细分和定位的重要性,营销手段单一等方面。
(2)技术相对落后造成邮政快递快件处理速度缓慢,目前我国大部分地区EMS邮件在分拣和封发两个环节仍基本依靠手工作业完成,既容易产生差错,工作效率也比较低。
其次,中国邮政EMS邮件只能在收寄、较大中转站和投递端能够监控信息,信息反馈还主要靠在每个环节半人工录入,在邮件量高峰期很容易出错。
(3)邮政EMS在网络控制能力方面仍存在隐患。
对于国际快递服务,中国邮政EMS是通过万国邮联与各国邮政的合作而实现的,对方邮政水平、合作情况无法完全控制。
在国内市场,由于主要运输渠道航空和铁路行业自身都从事快递业务,所以邮政与两家的关系是既合作又竞争,在运输高峰期间,运输质量往往不尽人意。
(4)组织结构不合理,缺乏真正的公司运行体制作为邮政快递(EMS)的专门管理机构中国速递服务公司是中国邮政集团的下属机构,对各省市分公司没有直接考核权,对有关快递业务的财务、人事管理权及价格、宣传等方面只有建议权而没有最后的决策权,实际上许多职能与中国邮政集团公司下属的职能部门相互重合,不仅没有起到专业化管理的作用,反而人为地增加了一个管理层次,使决策的效率大大降低。
组织结构不合理是影响邮政快递业务进一步发展的重要障碍,邮政快递在面临市场竞争时时常出现反应慢、适应能力差、缺乏竞争力的现象。
由以上分析可以看出,邮政快递(EMS)在发展过程中有四种战略组合:
SO战略主要是指邮政快递在依靠自身优势的基础上,积极利用外部环境中的机会来满足其客户的需求。
邮政EMS应利用自身优势,借助外部机遇重点发展国内EMS业务,投资开发代收货款业务;WO战略主要是指邮政快递在克服自身劣势的基础上,积极利用外部环境中的机会来满足其客户的需求。
邮政快递应采取后向一体化战略即加强干线运输能力,不断提高提高技术水平也是当务之急;ST战略主要是指邮政快递在利用自身优势的基础上,避免来自外部环境中的威胁来满足其客户的需求,邮政快递可利用国内配送网络和品牌优势实施进入物流市场的战略;WT战略主要是指邮政快递在克服自身劣势的基础上,避免来自外部环境的威胁来满足其客户的需求。
邮政快递可以考虑与知名国际快递公司建立合作关系,有效利用其快速高效的网络。
四、四、STP分析分析1、市场、市场分析分析
(1)得天独厚的资源中国邮政拥有最富价值的服务网络和物流网络资源,包括7万多个邮电局所,中国邮政已经拥有200多个处理配送中心,6.7万个营销网点,3万多辆汽车,15万人的投递大军和邮政航空公司。
建成了邮政专用的综合业务信息网,提供实时的数据、语音和图象信息的传输,网络覆盖全国31个省会城市和205个地级城市。
19962001年如下:
表4中国邮政业务各项指标统计指标199619971998199920002001邮电业务总量(亿元)1342.041773.292431.213330.824792.7函件(亿件)78.6868.5565.5160.5277.7186.93包件(万件)149209715.39726.59741.99600.39931.2特快专递(万件)7096.66878.97331.89091.311031.412652.7报刊期发数(万份)21157.421875.222989.325035.220089.721811.1邮电局所(处)7249679273102225666497096857136注:
1.邮电业务总量按1990年不变价格计算。
2.从1997年起市内电话用户数为城市电话用户,农村电话用户数为乡村电话用户。
1999年起,邮电局所为邮政局所(下表同)。
(2)日渐萎缩的业务在邮政局的各项业务中,传统业务处于缩减之中,其背后的原因在于:
人员流动性增加,信函的定位投递有局限性;电子信件高速发展,21世纪城市用户更倾向于网络邮件;中国邮政邮寄资费持续调高等以及近期的炸弹邮件、有毒邮件等使市民对于使用邮件的热情大大减退,更使邮局的传统业务大大下降。
EMS作为邮政的快递业务,在国内快件市场每年几乎成倍增长的背景下,几乎没有任何增长的起色。
姑且不论邮政的收费水平是否合理,在中国邮政属下的7万多个网点,被国外的邮政
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