色绿的速度冲击中国电动汽车行业发展白皮书大学论文.docx
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色绿的速度冲击中国电动汽车行业发展白皮书大学论文
绿色的速度冲击
——中国电动汽车行业发展白皮书
(提纲)
北京西杰优盛管理咨询有限公司
2011/2/17
前言3
第一部分环境篇4
第1章中国发展电动车的必要性4
1.1中国经济发展4
1.2中国环境现状4
1.3电动汽车的社会效益4
第2章中国发展电动车可行性4
2.1稀土资源丰富4
2.2电力4
第3章国外汽车电动汽车发展的历史和现状4
第4章中国电动车汽车发展的历史4
第5章中国电动汽车的政策4
第二部分电动汽车篇5
第6章中国电动汽车分类5
第7章中国电动汽车市场的现状及发展趋势5
第8章电动乘用汽车5
8.1创新市场规模预测5
8.2影响电动乘用车市场的主要因素5
8.3政策分析5
8.4电池成本下降趋势分析5
8.5使用便利性分析5
8.6配套设施分析5
8.7电动汽车市场形成的区域和车型分析5
8.8竞争环境分析5
第9章电动大巴5
第10章低速电动车5
第11章电动汽车的商业模式5
第三部分核心零部件篇6
第12章电动汽车核心零部件的分类6
第13章核心零部件技术现状6
第14章电池与BMS6
第15章电控6
第16章电机6
第17章电动汽车零部件产业的发展与整合6
第四部分策略篇7
第18章电动汽车与传统汽车行业的关系7
第19章电动汽车企业发展的策略分析7
第20章核心零部件企业发展策略分析7
结束语8
前言
第一部分环境篇
第1章中国发展电动车的必要性
1.1中国经济发展
一、经济发展迅速,能源紧张
二、消费水平
1.2中国环境现状
1.3电动汽车的社会效益
第2章中国发展电动车可行性
2.1稀土资源丰富
2.2电力
第3章国外汽车电动汽车发展的历史和现状
第4章中国电动车汽车发展的历史
第5章中国电动汽车的政策
第二部分电动汽车篇
第6章中国电动汽车的标准、组成和分类
6.1电动汽车的相关标准和规定
6.1.1电动汽车的动力
电动汽车是指以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。
电源为电动汽车的驱动电动机提供电能,目前,电动汽车上应用最广泛的电源是铅酸蓄电池和锂电池。
随着电动汽车技术的发展,铅酸蓄电池由于比能量较低,充电速度较慢,寿命较短,逐渐被锂电池所取代。
目前正在发展的电源主要有钠硫电池、镍镉电池、锂电池、燃料电池、飞轮电池等,其中锂电池以其能量密度大、安全性好、价格低等诸多优点成为未来电动汽车电源的发展主流。
6.1.2电动汽车的速度
目前中国没有明确的法规对纯电动汽车最高车速进行限制,当前进入政府目录的电动车主要按照传统乘用车标准审核。
在中国电动汽车只有进入产品目录,才可以销售、上牌和上路行驶。
根据中国政策发布的程序,通常情况草案离最终的政策比较接近,因此可以预测《纯电动乘用车技术条件》正式发布的标准将为最高车速不低于75公里/小时。
因此,时速在75公里/小时以下的电动汽车将不能进入新能源车《目录》,也不能销售、上牌,并在公路上行驶。
此外,根据2010年的国家标准化委员会和交通部最新政策说明,时速40公里以上的电动车需要按机动车管理,上路行驶需要上牌,因此目前时速在40-75公里之间的电动汽车没有相关车型的管理法规,其销售和上路行驶属违法行为;而相关政策正处于起草阶段,预计短期内政府会推出相关的生产准入资格,包生产资质、整车性能、安全性,同时此类车将被禁止在国家级及省级公路上行驶。
6.1.3电动汽车的补贴
依据2010年6月1日财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》,纯电动乘用车动力电池组能量不低于15千瓦时(不包括铅酸电池),才能给予补助,没有对车速的限制。
但依据《纯电动乘用车技术条件》,75公里以下的电动汽车将不能进入新能源车《目录》,因此目前时速在75公里以下的电动汽车不享受补贴。
目前中国政府十分支持EV行业发展,补贴至少持续到2012年;2012以后,政策会根据市场情况重新调整;如果市场发展达不到预期,政府会继续补贴,甚至加大补贴力度。
6.1.4电动汽车的准入条件
依据工业和信息化部2009年6月17日发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》新能源汽车除了应当符合有关常规汽车产品的检验标准外,还应当符合新能源汽车产品的专项检验标准。
同时规定,汽车企业至少掌握新能源汽车车载能源系统、驱动系统及控制系统三者之一的核心技术,同时应具备与所生产的新能源汽车整车、系统及关键总成相适应的试制能力,才能进入新能源汽车的生产制造。
此外,还规定中外合资建立电动汽车时,中方必须控股;而对于核心零部件,近期规划中已不要求中方必须控股。
6.2电动汽车的组成和核心
6.2.1电动汽车的组成
电动汽车包括动力系统、车身系统、底盘系统和电气系统四大部分,与传统汽车相比,电动汽车只在动力方面有所不同,即用电池、电机和电控取代了发动机。
电动汽车的组成
6.2.2电动汽车的核心
对传统汽车来说,发动机是其组成的核心,而对于电动汽车来说,电池、BMS(电池管理系统)、电机和电机控制器(即电控,主要是INVERTER)是其核心,电池、BMS、电机和电控被称为电动汽车的四大核心零部件。
这主要是由于三方面原因:
Ø成本高
–电池和BMS约占整车成本的35%-45%,电机和INVERTER占15%-20%,比传统的动力装置在整车成本上要高出10个百分点
Ø利润大
–目前电动汽车的利润在15%-30%之间,而电池(锂电池)的利润在30%-40%,电控在30%左右
–中国目前传统汽车的行业利润率在10%-15%之间,而传统汽车零部件的利润在5-10%之间
Ø技术水平高
–纯电动汽车的关键技术包括车身技术、底盘技术、电池技术(包括BMS)、电机技术和电控技术(包括功率转换器),其中身技术、底盘技术已比较成熟
–核心零部件技术制约电动汽车产业的发展,技术的发展空间很大,其技术的突破将大大提高电动汽车的性能
因此,未来电动汽车的发展取决于电池、BMS、电机和电控的发展,特别是电池,其技术水平和价格的高低直接决定了电动汽车能否在近期顺利地实现产业化。
6.3电动汽车的分类
依据中国现有的政策标准,我们将电动汽车分为如下几类:
中国电动汽车的分类
种类
定义
性能
相关说明
车型举例
电动乘用汽车
符合国家相关规定
MaxSpeed≧75km/h
MaxSpeed:
≧75km/h
行驶里程:
≧150Km
充电方式:
换电式/慢充6-8小时
电池容量≧15kw
中国政府主要推广的产品,具有合法的地位和管理规范,享受政府补贴
众泰2008
低速电动汽车
符合国家相关规定
MaxSpeed:
40-75km/h
MaxSpeed:
40-70km/h
行驶里程:
100Km左右
电池容量:
10-15kw
目前中国没有相关车型的管理法规,销售和上路行驶为违法的产品
时风电动车
电动公交车
符合国家相关规定
MaxSpeed≧70km/h
MaxSpeed:
70~100km/h
行驶里程:
180~250Km
充电方式:
换电式/慢充6-8小时
电池容量≧100kw
享受政府补贴
宇通牌ZK6129EGQA
电动乘用汽车:
时速75km/h以上,目前市场上已有和各大厂商即将推出的EV大部分时速为75-120km/h,续航里程150-200km。
在电池价格不断下降和政府补贴下,其价格会逐步逼近燃油车,从而成为电动汽车市场的主流。
低速电动汽车:
时速40-75km/h,目前政府没有此类车的相关管理政策,并且限制此类车型的销售和使用,但在某些地区特别是农村和小城市发展比较迅速。
预计短期内会出台相关的政策,承认其合法地位。
电动公交车(EVBUS,电动大巴):
时速在70km/h以上,用于公共交通的电动车,目前仅在南京、上海正式运营过,其它城市都处于试运行阶段。
由于价格高、性能不稳定,EVBUS尚不能取代传统的燃油车。
第7章中国电动汽车市场的现状及发展趋势
7.1市场上的主要的电动汽车
7.1.1进入新能源汽车目录的主要车型
截止2011年底,共有8家企业的16款车型进入了国家的电动汽车生产目录。
在中国,电动汽车只有进入国家目录,才能够在市场上销售。
《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》中的电动汽车
主要型号
商标
简称
生产厂商
目录批次
JNJ7000EVL
众泰牌
江南汽车
一
SQR7000EAS11
奇瑞牌
QQ3EV(S11)
奇瑞
二
SQR7000ELS18
奇瑞牌
瑞麒M1-EV(S18)
奇瑞
二
ZN6461W1C
东风牌
纯电动锐骐
郑州日产
二
ZN6493H2C
东风牌
纯电动奥丁
郑州日产
二
HFJ7001EV
哈飞牌
哈飞汽车
四
QCJ7006BEVF
比亚迪牌
E6
比亚迪
六
QCJ7006BEV
比亚迪牌
E6
比亚迪
六
HMC7000EVM0
海马牌
电动版普力马
一汽海马
六
JNJ7000EVA
江南牌
江南汽车
十
JNJ7000EVA1
江南牌
江南汽车
十
JNJ7000EVAM
众泰牌
江南汽车
十
HQ7000EE
豪情牌
浙江豪情汽车
十一
HQ7001EE
豪情牌
浙江豪情汽车
十一
SQR7001EAS11
奇瑞牌
QQ3EV(S11)
奇瑞
十五
SQR7001ELS18
奇瑞牌
瑞麒M1-EV(S18)
奇瑞
十五
7.1.2目前市场上的主要电动汽车
目前已有多款电动汽车上市,但正式在市场上发售的只有奇瑞的瑞麒M1-EV(S18)和一汽海马的电动普力马版。
目前市场上的主流电动车
主要型号
图片
生产厂商
售价
(万元)
上市区域
性能
E6
比亚迪
23
深圳、北京、上海、天津、西安、杭州、南京、青岛市、厦门、广州、成都、长沙、济南、武汉
整备质量2295kg
最大时速140km/h
续航里程150km
磷酸铁钴锂电池,总电压和电容为316.8V/200Ah
永磁同步电机,额定/峰值功率为75/120kW
QQ3EV(S11)
奇瑞
5
北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、芜湖
整备质量1115kg
最高时速70km/h
铅酸电池,总电压和电容为60V/200Ah
永磁同步电机,额定/峰值功率为6/12kW
瑞麒
M1-EV(S18)
奇瑞
14
芜湖、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等
整备质量1100kg
最高时速120km/h
磷酸铁锂电池,总电压和电容为336V/60Ah
永磁同步电机,额定/峰值功率为29/40kW
2008EV
众泰
10
深圳、北京、上海、天津、西安、杭州、南京、青岛市、厦门、广州、成都、长沙、济南、武汉
整备质量1490kg
最高时速100km/h
续航里程150km
锂电池,总电压320V
哈飞牌HFJ7001EV
哈飞
16
大连市,北京,上海,重庆,长春,天津,杭州,济南,武汉,深圳,合肥,长沙,昆明,南昌,哈尔滨
整备质量1475kg
最高时速120km/h
锂电池,总电压320V
额定/峰值功率为20/65kW
电动版普力马
一汽海马
14
海口、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、天津、郑州、厦门、苏州、唐山、广州
整备质量1549kg
最高时90km/h
续航里程150km
磷酸铁锂电池,总电压和电容为320V/75Ah
永磁同步电机,额定/峰值功率为20/40kW
纯电动620
力帆
10
上海(示范)
整备质量1490kg
最高时速100km
磷酸铁锂电池,总电压和电容为307V/100Ah
交流永磁同步电动机,额定/峰值功率为20/47kW
奔奔Love
长安
15
重庆市
整备质量1310kg
最高时速120km/h
磷酸铁锂电池,总电压和电容为320V/60Ah
永磁同步电机,额定/峰值功率为21/50kW
纯电动熊猫EK-2
吉利
15
台州市
整备质量1188kg
最高时速150km/h
磷酸铁锂电池,总电压和电容为326V/52.5Ah
交流异步电机,额定/峰值功率为30/60kW
电动迷迪
福田汽车
—
—
最高时速140km/h
续航里程170km
锰酸锂电池,总电压和电容为320V/75Ah
永磁同步电机,额定/峰值功率为35/80kW
注:
数据以最新为主;部分调查数据与网上有冲突;售价为减去国家补贴后预计售价
资料来源:
C&G实地调研;各整车厂相关电动汽车数据参数
7.2主要的电动汽车厂商及其计划
7.2.1主要电动汽车厂商及其计划
目前,中国的电动汽车厂商多为自住品牌,如比亚迪、奇瑞、吉利、众泰等,这主要是由于电动汽车与传统汽车在核心技术上不同,国有品牌厂商希望借助电动汽车能在新领域取得突破,同时利用电动汽车发展初期的优惠政策来积累相关的技术经验。
而实力较强的中外合资品牌由于传统汽车的丰厚利润不愿意开发新能源汽车,即便推出电动汽车,大多数也只是外购零部件临时“拼装”出的纯电动车而已。
但传统汽车制造企业大多都具备新能源汽车的整车集成能力,目前只是鉴于电动汽车的巨大风险处于观望阶段,一旦市场形成,将会有更多的汽车厂商进入电动汽车领域。
从各大车企发布的电动汽车计划来看,未来三年将是电动汽车推出的密集期,其中主要厂商的计划车型和推出时间如下:
主要汽车厂商的电动汽车计划
2011
2012
2013
未定
上汽
E1纯电动概念车
荣威350
上海大众
朗逸电动版
高尔夫电动版
捷达电动版
上汽通用
雪佛兰Volt
EN-V电动联网概念车
一汽
奔腾B50电动版
威志B50电动版
一汽丰田
威驰电动版VIOS
一汽-大众
宝来电动版车E-Bora
北汽
BE701插电式EV
C60FB
C30(BC301ZEV)、C70
迷迪电动版
长安汽车
奔奔Mini
Green-i纯电动概念车
长安志翔插电式电动车
东风汽车
I-Car
K07
比亚迪
E6
奇瑞
瑞麒X1-REEV
奇瑞A5
奇瑞G5EV
吉利
EK-3
华晨宝马
MINIE
中华A0概念车
广汽
传祺电动版
江淮汽车
悦悦电动版
长城汽车
欧拉EV
哈弗M3-EV
精灵EV
7.2.1主要电动汽车厂商发展规划
7.3中国目前主要电动汽车整车厂的配套体系
7.2.1当前中国电动汽车整车厂核心零部件的来源
目前主要整车厂除比亚迪外,大部分从外部厂商采购自己所需的核心零部件,这主要是目前大部分整车厂的电动汽车仅处于研发阶段,从外部采购的好处是可以降低研发风险,同时还可以从货源上货比三家,选择价格较低和比较适合自己的产品。
主要电动汽车厂商的车型及推出时间
整车企业
电池
BMS
电机&电控
上汽
盟固利
上燃动力
万向
中行锂电
盟固利
上燃动力
万向
中行锂电
电驱动
大郡
长安
LG化学
上燃动力
万向
亿能电子
万向
上燃动力
大郡
北汽
普莱德
万向
上然动力
普莱德
万向
大洋电机
大郡
东风
万向
中行锂电
天津力神
万向
中行锂电
天津力神
大郡
电驱动
东风日产
Yokohama
KeiretsuOS
Yokohama(电机)
Zama(电控)
吉利
凯恩电池
—
—
比亚迪
自主生产(深圳)
自主生产(深圳)
自主生产(深圳)
奇瑞
万向
比克
海霸电池
中航锂电
天津力神
电驱动
大郡
万向
湘潭电机
众泰
洛阳天空能源
万向
冠拓
拜特
万向
优耐特
中环动力
电驱动
海马(郑州)
伊思达锰克
亿能
冠拓
拜特
优耐特
海马(一汽)
万向提供整个PowerTrain
7.2.2当前中国电动汽车整车厂与核心零部件厂商的配套关系
目前,我国电动汽车整车厂的配套呈现出如下特点:
1、相比于传统汽车产业,目前中国电动汽车市场尚未形成完整的配套体系
一方面,由于目前我国电动汽车价格偏高,配套设施不成熟,市场尚未正式启动,由于许多车企并未遵循计划推进旗下纯电动车型的上市进程;此外,部分企业为迎合政策导向,只是临时外购零部件“拼装”出充实门面的纯电动车,并没有大批量采购,因此尚未与零部件供应商形成稳定的合作关系。
另一方面,由于电动汽车核心零部件技术尚不成熟,核心零部件的技术标准不一,而且技术更新很快,导致能长期存在并且满足整车厂的要求的核心零部件厂商较少;此外,国内核心零部件厂掌握核心技术的企业很少,能够实现产业化的不多。
由于目前大部分整车厂尚未确定供应商,整个电动汽车产业并未形成完整的配套体系。
2、整车厂在产业链中居于主导地位
首先,整车厂是实现电动汽车产业链价值的关键,核心零部件厂商要通过整车厂来实现自己的价值,特别是在目前整个市场尚未形成的情况下,核心零部件厂商只有通过整车厂的采购,才能实现自身的盈利和价值的实现;
其次,整车厂进入壁垒较高,资源稀缺,而核心零部件行业竞争激烈,相对而言,整车厂更有话语权。
从实际市场发展状况来说,许多整车厂正在涉足或考虑涉足核心零部件的生产制造,这更加导致整车厂在整个产业链中的优势地位,
7.4中国电动汽车的发展趋势
7.2.1未来5-10年内电动汽车将会迎来较大的发展
目前,社会对于电动汽车能否预期形成看法不一,这主要是电动汽车是否会形成以及何时形成的问题。
从形成要素来分析,主要有四个因素影响电动汽车市场的形成:
政策。
目前国家对电动汽车的发展十分重视,出台了一系列优惠政策和鼓励措施,可以说从根本上肯定和支持电动汽车产业的发展。
不过,众多措施中影响最大的还是补贴政策,目前出台的补贴政策只持续到2012年,显然在此时电动汽车的价格仍然会高于普通燃油车,如果政府要想持续促进电动汽车产业的发展,就必须继续实行补贴。
因此,我们预计2012年以后补贴政策会仍然持续,但随着电动汽车成本的价低补贴会逐步减少,而且一些省份和城市也会出台补贴措施,使电动汽车总成本低于普通燃油车。
价格。
这主要包括电动汽车的购买价格和使用价格。
根据我们预测,到2015年左右时,电动汽车在补贴的情况下(仅国家补贴)其价格已基本接近于普通燃油汽车,而且在目前的油价水平下,其使用成本又远远低于普通燃油汽车(具体分析见第八章)。
因此,在2015年之后,电动汽车已有相对价格优势,具备了大规模商业化条件。
生产厂商。
目前,各大汽车厂都在加紧研发电动汽车,从各厂商发布的计划来看,未来三年将是电动汽车发布的密集期。
由于电动汽车的规模化生产会有一定的滞后期,因此预计五年后电动汽车会大规模的市场销售,到此时会有更多的汽车厂商参与进来,从而促进电动汽车产业的发展和繁荣。
配套措施。
从目前国家电网、南方电网的发布计划来看,相关的配套措施如充电桩、充电站完全能满足当期国家规划的电动汽车的需要(实际电动汽车规模很可能比预期的要少);此外,在山东、河南等一些电动自行车、山寨车使用比较广泛的地区,相关的充电设施已开始建设,而且政府十分支持配套设施的建设,这些都为电动汽车的广泛推广和使用创造了良好的便利条件。
综上所述,电动汽车在我国一定会发展起来,而且在未来的5-10年内会有较大的发展。
7.2.2国有品牌将占据显著地位
从目前整车企业的计划和实际行动来看,国有汽车品牌占据了整车企业的绝大多数。
对于国产厂商来说,他们希望能借助于新兴市场实现跨越式发展,因而在电动汽车上投入了很多的精力,如比亚迪、奇瑞等,不仅在开发新车方面不遗余力,而且在核心零部件的配套方面也在迈出实质性步伐,如与核心零部件厂商合作,建立零部件生产基地等。
而对于目前占市场主导的合资企业来说,由于目前我国汽车产业正处于成熟期,合资企业无论在技术还是市场都占有优势,因而对有着极大风险的电动汽车市场并不感兴趣。
而且如果中国的电动汽车市场一旦形成,合资企业可以从国外引进技术更成熟的车型,并依赖原来完善的销售渠道进行营销。
但从长期来看,电动汽车和传统汽车的发展还是有很大不同,从国外引进的方式虽然能在短期内填补市场,但在长期内是否仍具有竞争力很难断言,因为即便是美日等发达国家,电动汽车也处于形成阶段,而且从各国的发展政策来看,也未有中国政府重视,因此外国产品在中国市场难有传统汽车那样的竞争力。
而现阶段进入电动汽车领域的国有厂商,不仅具有先声夺人的口碑优势,而且在技术研发、产品配套等方面将积累竞争优势,从而在未来的市场中占据主动地位。
7.2.3核心零部件将围绕整车生产发展,但会形成独立的产业
7.5主要的电动汽车整车和核心零部件生产厂商
7.4.1整车生产厂商
中国重点整车企业纯电动车发展规划
(1)
企业
主要电动车型
电池类型
续航里程
上市时间
电动车战略规划
一汽
奔腾B50电动版
磷酸铁锂
未知
2010年
2010年实现奔腾B50和威志B50的小批量上市
威志B50纯电动
磷酸铁锂
未知
2010年
上汽
E1纯电动概念车
磷酸铁锂
135km
2012年
2012年年推出荣威550插电式强混轿车,及其自主品牌纯电动车
550插电式强混版
未知
2012年
东风
风神i-car概念车
未知
60km
未知
中长期战略重点以纯电动汽车为主,5年内纯电动轿车上市
长安
奔奔MINI电动版
锂离子电池
105km
2011年
长安新能源汽车研发及产业化预计将投资10亿元,2020年纯电动车产量达到5%。
Green-I概念车
锂离子电池
未知
未知
志翔燃料电池车
锂离子电池
350km
未知
华晨
华晨EV电动车
锂离子电池
150km
2011年
电动车努力在3年内实现量产
北汽
C30EV
锂离子电池
200km
未知
纯电动车做为主攻方向,到2015年,新能源汽车产量要达到15万辆。
BE701EV
未知
200km
2010年
福田
迷笛电动车
锂离子电池
>160km
2010年
2015年新能源汽车产销比例将到达15%以上
企业
主要电动车型
电池类型
续航里程
上市时间
电动车战略规划
奇瑞
S18纯电动车
磷酸铁锂
150km
2010年
与美国better-place公司,2012年推出
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