韩国游戏市场调研报告.docx
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韩国游戏市场调研报告.docx
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韩国游戏市场调研报告
韩国调研报告
目录
市场概况2
宏观概况2
互联网用户群3
在线广告4
移动互联网4
互联网用户习惯7
社交网络11
游戏产业概况11
基础概况11
游戏公司及游戏产品12
手机游戏13
国内公司出口现状13
调研结论14
市场优劣势14
市场概况
宏观概况
韩国经济是市场经济模式,20国集团成员之一,世界主要经济体,是拥有完善市场经济制度的发达国家。
其国内生产总值按国际汇率计算在世界排名第15,按相对购买力指标计算世界排名第12。
韩国的资讯科技产业多年来一直领先于业界,联合国国际电信联盟表示,韩国是最先进的互联网和电信经济体,在接入、使用和技术方面都达到了很高的水准。
除此之外内存、液晶显示器及等离子显示屏等平面显示装置和移动电话都在世界市场中具领导地位。
此外,韩国造船业亦是全球第二、轮胎业全球第三、合成纤维生产及纺织业居全球第四、汽车生产全球第五、钢铁生产全球第六。
首都
首尔
人口
5051.5万
0-14岁:
17.7%(男4,579,018人/女4,157,631人)
15-64岁:
72.3%(男18,150,771人/女17,464,610人)
65岁以上:
9.9%(男1,997,032人/女2,883,782人)
平均年龄37.3岁
官方语言
韩语
主要宗教
佛教、天主教、基督新教
GDP
1.001万亿韩元(2010年)(约为1.001万至1.002万亿美元)
人均GDP
20500美元
互联网用户群
韩国是全球互联网最发达的国家,宽带平均速度高达16.7Mbps,网民数量超过4200万,占到国民人口的82.5%。
另根据思科和牛津联合发布的调查报告显示,韩国家庭宽带覆盖率在2011年底达到了100%(2010年99.55%),宽带下载速度较前一年增长了55%
在上网人群上,男性用户上网比例越多,不过差在逐步减少。
在访问网站数量及访问时长方面,女性用户要略高于男性用户
年龄层次方面,韩国10-30岁用户的上网率已经接近100%。
40岁以上的上网人群,在上网人数,及访问数上面都保持了较高的增长
在线广告
2011年,韩国国内广告市场规模突破9万亿韩元(2010年84501亿),较前一年增长10.9%,预计2012年突破10万亿韩元
其中,报纸广告费用同比增长2.2%,达到1.7092亿韩元,市场占有率17.9,排在电视和网络之后,列第三位
地面电视广告规模为2.0775万亿韩元,同比增长7.6%
互联网广告发展发展最为迅速,同比增长20%,达到1.8560万亿韩元,市场占有率达到19.4%
互联网广告中,检索类广告规模占到互联网广告整体规模的67%,同比增长19.2%,达到1.244万亿韩元
手机广告随智能手机的普及呈爆发式增长,从2010年的5亿韩元,增长到2011年的600亿韩元
户外广告规模为8448亿韩元,同比增长12.7%
移动互联网
截止到去年年底,韩国智能手机使用人数超过2000万,覆盖率达到40%,增速位于全球第一
Android应用下载总量方面,韩国已成为了仅次于美国的全球第二大Android应用程序下载大国。
下载量超过6亿次
(全球各地的Android应用下载总量)
有数据显示,截止2011年9月,Android应用共计有34.9亿次下载,而50%的Android应用下载来自美国。
美国在Android应用市场上的占据着主导地位,而韩国表现强劲,有希望超过美国占据主导地位。
每月平均下载:
(全球各地每月应用的平均下载量)
Appstore方面,韩国政府11月对Appstore游戏产品解禁。
解禁不到一周时间,游戏内容就已占据该国AppStore前100名免费应用的43%份额,同时还分占了前100名付费应用的半壁江山。
(韩国智能手机及智能平板电脑用户数量)
由图得知,韩国移动互联网智能手机用户为1500万部,智能平板电脑的数量为180万部。
而最新数据显示,智能手机用户已经超过2005万部,占人口近一半
2011年韩国移动互联网交易额破2亿
(韩国2010、2011年移动互联网交易额)
据图所知,截止2011年韩国移动互联累积交易额已经达到2.04亿美元。
韩国移动互联网发展速度已经远超中国
互联网用户习惯
在互联网用户习惯方面,NHN集团覆盖率超过8成,达到80.9%。
接下来是韩国本土门户网
站及搜索引擎Daum,覆盖率达到72.9%。
接下来是SK集团的71.7%,游戏媒体gretech的52.2%。
yahoo,Bing及Google排在5-8名
TopInternetPropertiesinSouthKoreaBasedonUniqueVisitors
TotalSouthKoreaInternetAudience*,Age15+
Home&WorkLocations
Source:
comScoreWorldMatrix
TotalUniqueVisitors(000)
%Reach
TotalInternet:
TotalAudience
28,112
100.0
NHNCorporation
22,743
80.9
Daum
20,481
72.9
SKGroup(Nate)
20,150
71.7
gretech
14,683
52.2
Yahoo!
Sites
12,224
43.5
KTGroup
11,844
42.1
MicrosoftSites
11,353
40.4
GoogleSites
10,351
36.8
eBay
9,980
35.5
JMnet(JoongAngMediaNetwork)
9,256
32.9
TISTORY.COM
8,721
31.0
ChosunIlbo
8,652
30.8
GMARKET.CO.KR
8,643
30.7
LGGroup
8,190
29.1
SeoulNewspaper
7,912
28.1
HankookIlbo
7,491
26.6
CJGroup
7,259
25.8
PANDORA.TV
6,404
22.8
ALTOOLS.COM
6,217
22.1
TAGSTORY.COM
6,008
21.4
NHN简介
韩国最大的互联网门户,在2001年由Never和Hangame两家公司合并而成,其麾下的Never是韩国使用率最高的搜索引擎,在韩国的地位就相当于国内的XX,屡屡使Google在韩国受挫。
而Hangame本身则是门户网站和游戏运营平台的综合体,类似于国内腾讯的形式
Never简介
NAVERNHN旗下搜索引擎和门户网站,是韩国最大的门户网站,同时也提供搜索服务。
据统计,Never独自占了整个韩国搜索市场的77%的份额,远超过排在第二的D的10.8%。
NAVER的页面上聚合了大量的如新闻、天气、购物、热门搜索等资讯信息。
NAVER为韩国用户提供了优秀的本土化搜索服务。
在用户进行搜索时,NAVER会将搜索结果按照网站、新闻、博客、图片、购物等进行分类整理,过滤和拒绝了很多垃圾站点和垃圾信息,使用户在搜索时能够更方便更快捷。
Daum简介
韩国第二大门户网站及搜索引擎。
于1995年2月成立,2000年推出搜索服务。
D以邮件和社区产品为核心,涉及通讯、内容、商务以及影视等服务。
Daum的文学分类区可以说是韩国网络小说的发源地
SKGroup简介
SK集团是韩国第三大跨国企业,主要以能源化工、信息通信为两大支柱产业,旗下有两家公司进入全球五百强行列。
目前,SK及其附属机构在全球拥有30,000多名员工、124个办事处和子公司。
世界五百强排名第70位,年销售收入808亿美元。
SK集团经营韩国最大社交网站Cyworld(赛我网),韩国三大门户网站之一Nate
NATE是集互联网、移动电话、PDA、车载系统等有线和无线功能于一体的多媒体门户网站,创建于2001年10月,其服务涵盖了信息服务(新闻、金融、女性、旅行、位置信息、汽车、票务、就业、电脑)、沟通服务(NATEON、电子邮件、文字短信、M卡/音乐信件)、娱乐服务(电影、音乐广播、照片、漫画、游戏、运势)、社区服务(俱乐部、聊天、赛我、博客、主题讨论)、手机(图画朋友、彩铃、我的铃声、NATEAir)、购物(NATE商城、团购、合作商城)等。
为韩国人提供了一个不受时空限制、自由使用所需信息和内容的平台,该网站也是一个便于交流的通道和一个了解世界的窗口。
电子商务
2011年韩国电子商务交易额逼近1000万亿韩元(约合人民币5.6万亿元)。
2011年韩国电子商务交易总额同比增加21.2%,达到999万亿韩元,比2006年翻了一番,相当于国内生产总值的80%。
2006-2010年,电子商务交易额呈现逐年增加的态势,分别达到414万亿、517万亿、630万亿、672万亿和824万亿韩元。
2011年第四季度的交易总额达到285.7万亿韩元,同比提高23.8%,环比增加了16.4%。
网购交易额为29.062万亿韩元,同比增加15.3%。
Gmarket( http:
//www.gmarket.co.kr/)是韩国最大的综合购物网站,在韩国在线零售市场中的商品销售总值方面排名第一,主要销售书籍、MP3、化妆品、电脑、家电、衣服等。
搜索引擎
Never是韩国的最大的搜索引擎和门户网站,独占77%的市场份额,加上Daum,的10%,韩国本土搜索引擎市场占有率将近90%。
虽然Google在2001年就退出了韩文搜索服务,但依旧只有4.4%的市场份额
TopSearchPropertiesinSouthKoreabyQueryVolume
TotalSouthKoreaInternetAudience*,Age15+-Home&WorkLocations
Source:
comScoreqSearch
Searches(MM)
ShareofSearches
TotalInternet
3,449
100.0
NHNCorporation(never)
2,135
77
Daum
680
10
GoogleSites
251
4.4
Yahoo!
Sites
140
1.7
社交网络
赛我网(Cyworld)
是韩国最大的社区网站,它以提供有线和无线的互联通信平台为核心,向广大网络和手机用户提供包括日记、相册、论坛、涂鸦、留言等各种互联网服务。
与虚拟的网络社区不同,它强调真实,并提供各种与他人互动的工具,摆脱以往博客、交友、校友录、BBS社区等单一展示和交流的局限
除此之外,韩国前三大门户网站Naver,Daum,Nate分别建立了自己类似于赶集,豆瓣的社交类型网站。
并不是传统意义的社交网站
游戏产业概况
基础概况
2011年,韩国游戏产业的销售总额预计达到9.11兆韩元(折合人民币约为513亿元),相比前一年增长22.7%。
其中,出口额为22.11亿美元(折合人民币约为139亿元),预计比前一年增长37.7%。
随着具有国际竞争力的游戏的成功,韩国游戏产业的销售额呈现出持续的高成长。
同时,由于智能手机的普及及扩大,智能手机游戏的海外出口额也是持续增长,推动了出口额的增长。
韩国网络游戏出口最多的国家(以出口额为标准)为中国,占整体的37.1%。
其次为日本,占27.1%,之后是东南亚15.1%,北美9.2%,欧洲8.6%,其他国家2.9%
2010年韩国国内游戏产业从业者为9万4973人(09年为9万2533人,增加2.6%),其中游戏开发及运营公司员工为4万8585人,比前年增加5220人,游戏发行公司员工为4万6388人
游戏公司及游戏产品
顺序
游戏名称
占有率
TOP1
突袭
13.17%
TOP2
永恒之塔
12.58%
TOP3
英雄联盟
12.38%
TOP4
FIFAOL2
6.13%
TOP5
星际争霸
5.33%
TOP6
魔兽争霸3
5.05%
TOP7
天堂
3.13%
TOP8
地下城与勇士
2.7%
TOP9
魔兽世界
2.37%
TOP10
天堂2
2.37%
(2012年3月第二周韩国网吧游戏排行榜)
在韩国公开的调查数据显示,MMORPG玩家在网吧游戏的占总体的18.4%,而FPS玩家选择在网吧游戏的却占总体的34.4%,远多于前者。
游戏时间方面,MMORPG玩家大部分为3-4小时/天,FPS玩家1-2小时/天,可以看出MMORPG玩家平均游戏时间是FPS玩家平均游戏时间的两倍左右
(游戏公司资料见附件)
手机游戏
据韩国开发银行报告显示,全球手机游戏市场营收在2007年至2012年的平均增长率将达14.3%,预计到2012年其市场规模将达110亿美元,占整个游戏产业的8%。
韩国本土手机游戏市场去年营收也增长了22%,达到4000亿韩元(约合3.66亿美元)。
(Gamevil主要游戏)
国内公司出口现状
概况
11年产品
12年产品
昆仑万维
韩国分公司成立于2011年6月,预计2012年营收500亿韩元
网页游戏:
《K3OL》《江湖OL》(最高PCU2W)《天军》《千军》
客户端游戏:
《终极任务》
网页游戏:
《圣境传说》《墨魂OL》
客户端游戏:
《天子传奇》
腾讯
韩国分公司成立于2007年,期间没有运营任何游戏。
分公司成员20-30人
《春秋战国时代》
《七雄争霸》
九城
韩国分公司成立于2011-10-25
客户端游戏:
《神仙传》《FreeRealms》
网页游戏:
《DungeonCraft
》《POXNORA》《八仙封神传》
盛大
2004收购ACTOZSOFT,负责韩国产品运营。
另外,盛大国内有一团队负责韩国产品进口
畅游
韩国分公司成立月2009年11月,现有商务团队7人,主要负责向全球分公司代理韩国产品。
美术团队30人左右。
未涉及韩国本地运营
完美
2011年11月,与韩国NEXON合资成立NGL,负责完美产品韩国本地运营,以及负责完美产品部分研发工作
调研结论
中国客户端游戏的制作水平和韩国有较大差距,但是页游的制作和发展明显领先于韩国。
国内游戏公司喜欢利用页游打开市场。
而在打开市场后,利用韩国人力和虚幻3制作的网游,其制作水准不亚于韩国业界人士。
市场优劣势
优势:
1、基础设施和互联网发展高度发达
2、移动互联网正呈爆发式增长
3、页游的制作和运营明显领先
4、接近中国文化,本地化成本低
劣势:
1、市场竞争激烈
2、玩家对游戏品质要求高
3、韩国本地成本高
4、本地法规
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