模具企业发展战略和经营计划.docx
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模具企业发展战略和经营计划
2019年模具企业发展战略和经营计划
2019年4月
一、行业格局和趋势
1、行业格局
(1)模具行业格局
①铸造模具行业
目前,我国铸造模具制造企业绝大部分规模较小、技术水平和装备水平较低。
在铸造模具生产领域,国内铸造模具企业(厂)可以分为三类。
第一类模具厂作为整机(车)厂的分厂或车间,定位于汽车集团内部铸造厂,只为本企业配套生产模具,品种较为专一,集中度高。
此类配套模具分厂或车间基本能满足本企业模具的自给需要,一般不对外销售,但有时也会把一些难度大、时间紧的模具设计和生产任务安排给专业模具供应商来完成。
第二类模具厂是直接面向多个客户的专业化铸造模具企业,主要特点是根据下游市场的需求开展产品研发,承揽各行业所需要的各种铸造模具订单,可适应多个客户对模具的不同需求,设备先进、技术优良、产品类别齐全,产量和品种受客户订单影响较大,竞争力较强。
这类企业市场化程度高,经营模式主要是“订单式生产”,呈现出单件、多批次的特点,一般没有重复加工。
第三类是规模不大、设计能力、技术水平和装备水平较低的铸造模具企业,以生产中低档铸造模具为主的企业,这类企业一般服务于少数几个客户、生产少数几种特定模具产品。
铸造模具行业是完全竞争性行业,目前铸造模具行业的市场竞争处于“低端混战,高端缺乏”的阶段。
在中高端产品市场,以本公司、宁波市北仑辉旺铸模实业有限公司、广州型腔模具制造有限公司为代表的重点骨干企业在不同领域形成了自己的竞争优势。
②热冲压模具行业
热冲压模具技术先进、精度要求高,其特有的冷却管道技术对模具提供商提出了较高的要求,具有较高的技术壁垒。
在国内热冲压模具领域,市场参与者主要包括三类:
第一类是以海斯坦普、卡斯马、本特勒、奥地利weba等外资企业为代表,这类企业具有研发设计能力强、生产经验丰富以及技术水平高的特点,但由于这些企业均未在国内设立模具工厂,因此其热冲压模具的生产周期较长且价格昂贵,这类企业生产的热冲压模具主要用于外资或合资热冲压生产线,或用作内资热冲压生产线的首套模具。
第二类以本公司、天汽模的内资模具企业为代表,这类企业生产的热冲压模具的价格较低且交货期较短,但模具设计水平等方面与进口热冲压模具仍存在一定的差距。
随着热冲压模具业务规模的持续扩大以及相关研发、设计和制造经验的累积,部分内资企业所生产的热冲压模具在技术和性能指标上已接近进口热冲压模具,并已逐步替代进口和进入外资热冲压厂商的供应链体系。
第三类以上海赛科利汽车模具技术应用有限公司、屹丰汽车科技集团有限公司等内资企业为代表,这类企业同时具备热冲压模具和热冲压结构件的生产能力,其生产的热冲压模具主要供其自身的热冲压生产线使用,一般不对外销售。
(2)铝合金部品行业格局
铝合金部品的下游应用领域十分广泛,市场规模巨大,国内铝合金部品厂商众多,主要可分为以下三类:
第一类是以上海皮尔博格有色零部件有限公司、上海乾通汽车附件有限公司、诺玛科(南京)汽车零部件有限公司、诺玛科(重庆)汽车零部件有限公司、乔治费歇尔汽车产品(昆山)有限公司为代表的外资或合资铝合金部品厂商,这些企业拥有先进的工艺技术与加工设备,能够生产大型、精密、复杂、薄壁铝合金部品,在行业中处于领先地位。
第二类是以广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿特精密技术股份有限公司等为代表的大型铝合金部品厂商,这类企业拥有较先进的工艺技术与加工设备,能够生产符合汽车、高端电器、电动工具、通讯等行业要求的精密铝合金部品,这类厂商能够与下游客户建立长期而稳定的合作关系,在市场竞争中处于较有利的地位,企业效益较好。
第三类是中小铝合金部品企业,这类企业数量多、生产规模较小、设备和技术水平较低,主要生产五金、灯具、玩具等使用的普通铝合金部品,这类厂商同质化竞争严重、常常面临激烈的价格竞争,企业效益普遍较差。
2、行业趋势
(1)铸造模具行业发展趋势
①国内低端汽车铸造模具市场相对饱和,中高端市场国产化步伐加快
近年来,我国铸造模具制造企业数量不断增加,产能也随之提高,但行业内多为中小型企业,设备水平及研发投入有限,主要生产技术要求较低的低端铸造模具产品。
目前,我国低端汽车铸造模具市场供应相对饱和,竞争较为激烈。
部分国内领先的铸造模具生产企业,通过引进国外先进的生产设备和技术,加强技术研发和生产工艺创新,实现了大型汽车铸造模具设计与制造的国产化,在中高端汽车铸造模具产品细分市场与国际厂商进行全方位竞争,促进了进口替代市场的快速发展。
在国内铸造模具重点骨干企业的综合实力不断提升、汽车厂商成本压力增大以及国家政策导向等多重因素的共同作用下,奇瑞、长城、华晨等自主品牌汽车企业先后将汽车发动机、变速箱开发所需的模具由进口转向国内采购,而上汽大众、上汽通用、南京依维柯等合资汽车企业也开始将高端汽车铸造模具转向国内采购,我国中高端汽车铸造模具国产化步伐正逐渐加快。
②国外汽车整车厂商及其配套的铝合金部品厂商正转向国内采购
随着我国铸造模具企业工艺装备水平、设计水平与制造水平的不断提高,国产铸造模具的技术水平和产品质量与西方发达国家的差距逐步缩小,国内铸造模具企业已具备了生产中高端发动机缸体模具、缸盖模具、缸盖罩模具、飞轮壳模具、变速箱壳体模具和车身结构件压铸模具的能力;同时,我国平均劳动力成本与发达国家相比相对较低,国产铸造模具性价比优势明显。
基于上述因素,国外汽车零部件厂商或整车厂商纷纷转向我国采购,并将我国作为重要的铸造模具制造基地,这为国内铸造模具生产企业扩大生产规模、进军国际市场提供了重要机遇。
③在铝合金部品大型化、复杂化、整体化和薄壁化的趋势下,压铸模具占比将持续提升
压铸工艺具有熔融合金填充速度快、生产效率高、操作简单的特点,易实现机械化和自动化,可用来生产薄壁、复杂铝合金部品;使用压铸工艺生产出的铝合金部品具有强度和硬度高、尺寸精度高、表面光洁度好、后处理工量少等优点。
压铸工艺是目前常用铸造工艺中生产大型、复杂、薄壁、整体、无余量铝合金部品的优选工艺,未来压铸模具在铸造模具中占比将持续提升。
④同步研发能力已成为衡量铸造模具企业市场竞争力的重要指标
近年来汽车领域市场竞争日趋激烈,汽车产品更新换代的速度亦逐步加快,汽车厂家为满足市场需求,需要不断推出新的车型或使用新的部件。
汽车模具作为高质量、高效率的产品生产工具,其开发周期占整个产品开发周期的主要部分。
为了迅速抢占市场,客户对模具开发周期要求越来越短,对铸造模具企业的同步研发能力要求也越来越高。
拥有同步研发能力的铸造模具厂商能够与下游客户实现同步研发,即参与客户产品的初始研发过程,与客户共享研发数据,因而能够准确把握市场需求,在铸造模具行业的市场竞争中占据优势。
(2)热冲压模具行业发展趋势
热冲压模具主要用于汽车B柱、A柱、保险杆、防撞梁、纵梁、车顶侧梁等车身热冲压结构件的生产,下游行业为汽车行业。
①汽车热冲压结构件渗透率的逐步提升将带动热冲压模具需求的持续增长
随着国内居民环保意识的增强,以及国家关于汽车安全和节能减排等强制法规的推出和执行,节能、环保和安全已成为汽车设计和生产过程中必须考虑的因素;热冲压超高强度钢板可在保证汽车安全性能的基础上,减低油耗、提高乘车舒适性。
目前在汽车工业发达国家,汽车B柱、A柱、前/后保险杠、前/后门防撞梁、门槛、地板中通道、顶盖纵梁、车顶侧梁、车窗加强筋、门板加强筋、横向支撑架、悬置固定架、纵向承载梁等重要结构件已广泛采用热冲压成型结构件。
近年来,我国热冲压成型技术和热冲压生产线得到了快速发展,热冲压成型件在我国汽车车身结构件中的渗透率逐渐提高,但相比欧美等发达国家,国内汽车的热冲压结构件的渗透率仍然相对较低。
随着国内汽车轻量化进程的加速以及热冲压成型技术的不断进步,未来国内汽车厂家将更多地采用热冲压结构件来代替传统的钢质结构件,国内热冲压结构件和热冲压模具的市场需求将持续较快增长。
②铝板热冲压技术的发展和普及将为热冲压模具行业带来新的需求增长点
汽车覆盖件具有尺寸大、表面质量好、精度和稳定性要求高的特点,主要包括车门内/外板、发动机盖内/外板、顶盖内/外板、后行李箱盖内/外板、侧围、翼子板、地板等部件。
目前汽车覆盖件均使用板材冲压成型工艺制造,使用的材料为钢板。
铝板热冲压成型的覆盖件,因其质量轻、强度高、安全性能好的特点,逐渐成为各大汽车厂商的研发热点。
捷豹路虎在国内最新推出的全铝车身SUV——第四代揽胜大量采用了铝板热冲压覆盖件,其车身重量相较于同等强度的钢结构车身轻180Kg;在保证其车身强度的前提下,实现了较好的节能减排效果,增加了车辆的操控性能,有效提升了该车型的市场竞争力。
此外,宝马、奔驰和奥迪等豪华车厂商也开发出了基于铝板热冲压车身覆盖件的全铝车身车型。
铝板热冲压技术的发展和普及,将为热冲压模具行业带来新的需求增长点。
(3)铝合金部品行业发展趋势
铝合金部品被广泛应用于汽车、动车、船舶、航空等领域,下游行业的需求将直接拉动铝合金部品行业的发展;其中,汽车行业和轨道交通装备行业是模具和铝合金部品最主要的市场。
①我国汽车行业的铝合金部品渗透率仍有较大增长空间
就汽车工业而言,提高性能、节约能源、降低成本、减少污染等许多问题,都离不开减轻整车重量这个关键的中心议题。
减轻整车重量最有效的途径之一是改变材料,用铝合金部品代替铁质铸件则是较佳的选择。
目前在汽车工业发达国家,汽车发动机缸体、发动机支架、发动机缸盖、变速箱壳体、直孔式进气歧管、飞轮壳、油底壳、离合器壳、轮毂、齿轮动力转向舵壳体等重要的零件已经普遍采用铝合金部品。
在节能、环保和汽车轻量化的趋势下,铝合金部品在我国汽车零部件制造上的应用逐步增加,但相比发达国家,国内汽车的铝合金渗透率仍然较低,仍具有较大的增长空间。
随着轻量化进程的加速和铝合金铸造技术的不断进步,未来国内汽车厂家将更多地采用铝合金部品来代替传统的铸件,国内铝合金部品的市场需求将持续增长。
②铝合金部品行业正走向大型化、复杂化、集成化、薄壁化
铝合金部品的复杂化、集成化、薄壁化,可以在保证强度、硬度和其他结构性能的前提下,提高材料利用效率、降低铝合金部品的厚度和重量、减少加工余量和加工成本,已成为铝合金部品行业的重要发展方向之一。
随着节能、环保以及降低部件成本的要求不断增加,不少汽车厂家在其最新版的车型中使用铝合金车身结构件代替原有的钢质结构件,以降低汽车部件厚度和重量、提高结构件强度和乘车舒适性,大型铝合金车身结构件的使用已成为汽车行业重要的发展趋势之一。
③快速反应、与客户同步研发是铝合金部品行业发展的重要趋势
近年来汽车市场竞争日趋激烈,汽车产品更新换代的速度亦逐步加快;汽车厂商为了满足市场需求,需要不断推出新的车型或使用新的部件,这就对铝合金部品厂商的快速反应能力提出了更高的要求。
因此,铝合金部品厂商必须提高其研发能力,努力提高技术水平,对研发工作进行规范化、系统化管理,以提高快速反应能力。
快速反应的高级阶段是同步研发。
一些国际先进铝合金部品厂商能够与下游客户实现同步研发,即参与客户终端产品的初始研发过程,与客户共享研发数据,从而能够准确把握市场需求。
随着国内铝合金部品厂商自身的产品研发水平及其配套模具企业设计开发能力的提升,部分国内铝合金部品厂商亦同步参与到客户新产品的研发中来,且其参与程度正不断提高。
二、公司发展战略
公司将坚持以大型、精密、复杂、薄壁压铸模具和热冲压模具等高端轻量化产品为特色的发展方向,积极推进公司产品制造过程的自动化和智能化,致力于成为工艺技术先进、装备配套齐全、产业链条完整、自动化和智能化程度较高,具有较强竞争能力和良好品牌声誉的汽车模具及铝合金部品厂商。
公司将坚持走“做精品模具,创国际品牌”的发展道路,以市场为导向、产品质量为保证、技术创新为手段,不断提高企业核心竞争力和长期盈利能力。
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