投资管理篇业务流程及对应表单一览表.docx
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投资管理篇业务流程及对应表单一览表.docx
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投资管理篇业务流程及对应表单一览表
3.18投资管理篇业务流程及对应表单一览表
序号
三级流程名称及编号
主控部门
流程简介
对应表单名称及编号
流程权限说明
流程起点
流程内容概要(基本步骤)
流程终点
1
投资项目信息跟踪流程
(ZJSJ-QYLC-TZ-301)
投资部
局投资部对局属各单位跟踪投资项目是否符合局投资导向、是否存在较大风险等进行初审,报局相关分管领导、局主要领导审批
局属各单位收集投资项目信息
1.项目跟踪单位收集投资项目信息,填写《跟踪投资项目基本情况表》;
2.局投资部整理汇总投资项目信息,分送局相关部门,并呈局投资分管领导阅示;
3.重大项目信息及时报局主要领导阅示;
4.局投资部对项目及时组织对接与服务。
反馈项目意见书
房地产开发项目基本情况表
(ZJSJ-QYBD-TZ-001)
融投资建造类项目基本情况表
(ZJSJ-QYBD-TZ-002)
城镇综合建设项目基本情况表
(ZJSJ-QYBD-TZ-003)
跟踪投资项目信息汇总表
(ZJSJ-QYBD-TZ-004)
2
投资项目立项流程
(ZJSJ-QYLC-TZ-302)
投资部
局投资部对投资项目是否符合立项条件进行初审,报局相关分管领导、局主要领导审批
项目主张单位发起立项申请
1.局投资部收到项目立项申请,牵头组织各部门初步评估并参与优化项目运作模式、经济测算等
2.报局分管领导及主要领导审批;
3.组织上报中建股份项目立项申请。
收到中建股份项目立项批复
项目立项建议书
(ZJSJ-QYBD-TZ-005)
3
投资项目实施流程
(ZJSJ-QYLC-TZ-303)
投资部
局投资部对投资项目是否符合实施条件进行初审,经局主要领导审批后报局董常会审议
项目主张单位发起实施申请
1.局投资部收到项目实施申请,牵头组织各部门评估并并参与优化项目运作模式、经济测算等;
2.经局分管领导批准后报局投委会评审;
3.组织上报局董常会审议;
4.组织上报中建股份决策。
收到中建股份项目实施批复
项目可行性研究报告
(ZJSJ-QYBD-TZ-006)
4
投资项目投标报名流程
(ZJSJ-QYLC-TZ-304)
投资部
局相关分管领导对投资项目是否符合报名条件进行审批
项目主张单位发起投标报名申请
1.项目主张单位填写《投资项目投标报名申请表》;
2.局投资部组织相关部门初评;
3.局相关分管领导提出投标报名意见。
局相关分管领导提出投标报名意见
投资项目投标报名申请表
(ZJSJ-QYBD-TZ-007)
5
投资项目投标审批流程
(ZJSJ-QYLC-TZ-305)
投资部
局投资部组织相关部门对投资项目投标文件进行评审,报局相关分管领导、局主要领导审批
项目主张单位发起正式投标申请
1.主张单位填写《投资项目投标审批表》;
2.若为融投资建造项目,局市场部、商务部提出评审意见,再由局其他相关部门提出评审意见;
3.非融投资建造项目仅局合约法务部、局财务部、局投资部提出评审意见;
4.基础设施项目由局基础设施分管领导评审;再由局投资分管领导及局总会计师评审;
5.非基础设施项目直接由局投资分管领导、局总会计师评审;
6.局主要领导评审。
投标文件评审记录归档
投资项目投标审批表
(ZJSJ-QYBD-TZ-008)
6
投资合同评审流程
(ZJSJ-QYLC-TZ-306)
投资部
局投资部组织相关部门对投资项目合同进行评审,报局相关分管领导、局主要领导审批
项目实施单位发起合同评审申请
1.局投资部收到合同评审申请,牵头组织各部门对合同主要条款、法律风险等进行初评;
2.局总法律顾问审批;
3.局相关领导审批;
4.局主要领导审批。
合同评审记录归档
投资合同评审表
(ZJSJ-QYBD-TZ-008)
7
年度投资预算管理流程
(ZJSJ-QYLC-TZ-307)
投资部
局董常会对年度投资预算进行审批
中建股份下发投资预算填报通知
1.中建股份下发投资预算填报通知;
2.投资项目主张单位制定本单位预算;
3.局投资部汇总整理全局投资预算并组织相关部门评审;
4.报投资分管领导审核;
5.组织上报局董常会审议;
6.组织上报中建股份并获取预算批复;
7.局投资部根据批复的投资预算组织与各单位签订投资专项责任状。
8.年中预算调整流程同上。
投资预算归档
中国建筑年度投资预算表
(ZJSJ-QYBD-TZ-010)
年度投资专项责任书
(ZJSJ-QYBD-TZ-011)
8
关键节点管理流程
(ZJSJ-QYLC-TZ-308)
投资部
局投资部对投资项目关键节点考核责任书进行初评,报局相关分管领导、局主要领导审批
局属各单位上报投资项目关键节点计划
1.局属各单位上报投资项目关键节点计划;
2.局投资部审核关键节点计划并拟定《关键节点考核责任书》;
3.《关键节点考核责任书》报局分管领导、局主要领导审批;
4.局投资部组织局属各单位签订并下发《关键节点考核责任书》;
5.关键节点调整流程同上。
签订关键节点考核责任书
投资项目关键节点考核责任书(ZJSJ-QYBD-TZ-012)
9
投资项目后评价流程
(ZJSJ-QYLC-TZ-309)
投资部
局投资部负责组建后评价工作小组,起草投资项目后评价报告,报局投委会评审、局董常会审议。
局投资部发布后评价通知
1.局投资部发布项目后评价通知;
2.局投资部牵头组建后评价工作小组;
3.工作小组汇总编制后评价报告;
4.组织上报局投委会评审;
5.组织上报局董常会审议;
6.局投资部发布投资项目后评价报告。
后评价报告归档
投资项目后评价计划表
(ZJSJ-QYBD-TZ-013)
10
建设用地规划许可证
办理流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-301)
投资部
前期开发部负责办理,国土资源规划局进行审批
土地成交确认书
获取项目-成交确认书-地籍测量-用地规划许可证
建设用地
规划许可
建设用地规划许可申请表(ZJSJ-QYBD-FDC-001)
11
国有土地使用权证
办理流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-302)
投资部
前期开发部负责办理,国土资源规划局进行审批
土地出让合同
拆迁验收-权属审核-土地合同-国有土地使用权证
国有土地
使用权证
土地登记申请书
(ZJSJ-QYBD-FDC-002)
12
建设工程规划许可证
办理流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-303)
投资部
前期开发部负责办理,国土资源规划局进行审批
立项批复
方案预审-局方案评审会-方案批准意见书-方案协审(园林、人防、消防等)-数据校核-建设工程规划许可证
建筑工程
规划许可证
建设工程规划许可申请表
(ZJSJ-QYBD-FDC-003)
13
施工许可证办理流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-304)
投资部
项目公司负责办理,建设局进行审批
施工图审查
工程报建-施工图审查-人防设计审批-消防审批-施工招标-监理招标-合同备案-质量监督-安全施工-散装水泥缴费-墙改缴费-施工许可证
施工许可证
建设工程简要说明
(ZJSJ-QYBD-FDC-004)
14
预售与可证办理流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-305)
投资部
前期开发部负责办理,房产局进行审批
房产预测量
房屋面积预测-分丘预测量-基础信息管理-预售方案及价格备案-预售申请-公积金备案
预售许可证
商品房预售申请情况表
(ZJSJ-QYBD-FDC-005)
15
拿地方案设计流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-306)
投资部
1.设计分管领导对设计启动进行审批
2.设计总监对方案进行审核,设计分管领导进行审批。
投资管理部提出启动需求
提出需求-规划设计部启动设计-设计总监审核方案-设计分管领导审批方案-提交投资管理部
方案总平面图
无
16
规划与建筑方案设计流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-307)
投资部
1.项目分管领导对设计启动进行审批(还未成立项目公司的由设计分管领导进行审批)
2.设计总监对设计任务书进行审批
3.规划设计评审委员会对方案进行评审、总经理进行审批
规划设计申请设计启动,已成立项目公司的由项目公司提出启动需求
提出需求-规划设计部启动设计-中间过程把控-评审委员会评审方案-总经理审批方案-提交前期开发部
报批文本
总平面图
无
17
建筑施工图设计流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-308)
投资部
1.项目分管领导对设计启动进行审批
2.设计总监对设计任务书进行审批
3.规划设计部、工程部、商务部及项目公司对施工图设计成果进行审核,设计总监进行审批。
项目公司提出启动需求
提出需求-规划设计部启动设计-中间过程把控-相关部门审核施工图-设计总监审批施工图-提交前期开发部、商务管理部
施工图蓝图
封样标签
ZJSJ-QYBD-FDC-006
18
园林景观设计流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-309)
投资部
1.项目分管领导对设计启动进行审批
2.设计总监对设计任务书进行审批
3.规划设计评审委员会对方案进行评审、总经理进行审批
4.规划设计部、工程部、商务部及项目公司对施工图设计成果进行审核,设计总监进行审批。
项目公司提出启动需求
提出需求-规划设计部启动设计-中间过程把控-评审委员会评审方案-总经理审批方案-中间过程把控-相关部门审核施工图-设计总监审批施工图-提交商务管理部
施工图蓝图
无
19
室内装饰设计流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-310)
投资部
1.项目分管领导对设计启动进行审批
2.设计总监对设计任务书进行审批
3.规划设计评审委员会对方案进行评审、总经理进行审批
4.规划设计部、商务部及项目公司对施工图设计成果进行审核,设计总监进行审批。
项目公司提出启动需求
提出需求-规划设计部启动设计-中间过程把控-评审委员会评审方案-总经理审批方案-中间过程把控-相关部门审核施工图-设计总监审批施工图-提交商务管理部
施工图蓝图
无
20
施工配合管理流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-311)
投资部
1.设计部经理对设计样品进行审核,设计总监审批。
2.设计总监、项目分管领导对一级变更审核,公司总经理审批。
3.设计总监对二级变更审核,项目分管领导审批。
商务部或项目公司提出启动需求
提出需求-规划设计部启动设计-设计总监、项目分管领导审核-公司总经理审批
文件归档
设计变更审批表
ZJSJ-QYBD-FDC-007
21
工程管理流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-312)
投资部
1.开发项目年度进度计划由公司工程管理部审核、公司分管领导审批;
2.开发项目质量管理规划由公司工程管理部审核、公司分管领导审批;
3.开发项目安全管理规划由公司工程管理部审核、公司分管领导审批;
4.开发项目月计划由项目公司工程部审核、项目公司总经理审批;
5.开发项目分户验收方案由项目公司工程部审核、项目公司总经理审批;
1.开发项目年度进度计划、质量管理规划、安全管理规划、月计划、分户验收方案由项目公司工程部发起。
项目公司工程部门提出初稿-公司工程管理部审核-公司分管领导根据权限审批-下达批复-备案及归档。
批复文件、资料归档
工程进度审批表
ZJSJ-QYBD-FDC-008
22
招标采购审批流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-313)
投资部
招标领导小组审核、业务主管领导审批
主张采购部门提出采购申请
1.主张采购部门提出采购申请
2.招标工作小组协同主张采购部门发标、评标、询标、定标一等系列招采动作
3.招标领导小组负责审批入围单位、参与评标、定标
定标评审表
中标通知书
招标采购计划表
(ZJSJ-QYBD-FDC-010)
投标入围单位审定表
(ZJSJ-QYBD-FDC-011)
签收单
(ZJSJ-QYBD-FDC-012)
投标文件递交签收单
(ZJSJ-QYBD-FDC-013)
开标评审记录表
(ZJSJ-QYBD-FDC-014)
评标细则及评分表
(ZJSJ-QYBD-FDC-015)
第()次询标记录
(ZJSJ-QYBD-FDC-016)
招(议)标工程定标评审表
(ZJSJ-QYBD-FDC-017)
中标通知书
(ZJSJ-QYBD-FDC-018)
23
成本管理流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-314)
投资部
项目公司初审、公司商务部审核、公司主管领导审批
项目公司初审并发出
1.收集并审核成本文件
2.发送公司商务部复核
3.公司领导审批
4.备案及归档
批复
资料归档
1.工程产值审核表(ZJSJ-QYBD-FDC-019)
2.工程进度核定表(ZJSJ-QYBD-FDC-020)
3.设计变更(工程指令)费用核定单(ZJSJ-QYBD-FDC-021)
4.现场签证单(ZJSJ-QYBD-FDC-024)
5.专业工程/材料(设备)认价单(ZJSJ-QYBD-FDC-025)
6.结算申请表(ZJSJ-QYBD-FDC-026)
7.工程结算验收表(ZJSJ-QYBD-FDC-027)
8.价款项目公司初步审核表(ZJSJ-QYBD-FDC-022)
9.工程产值审核表(ZJSJ-QYBD-FDC-019)
10.价款公司审核表(ZJSJ-QYBD-FDC-023)
11.结算书封面(ZJSJ-QYBD-FDC-028)
12.结算确认书(ZJSJ-QYBD-FDC-029)
24
项目市场定位报告
审批流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-315)
投资部
项目市场定位报告(详实版)由公司营销评审委员会审核、公司董常会审批;
公司营销策划部发起;
公司营销策划部门/项目公司营销策划部门提出初稿-公司营销策划部门/公司营销评审委员会审核-公司营销评审委员会/公司董常会根据权限审批-下达批复-备案及归档。
批复文件
资料归档
无
25
项目总体营销推广
方案审批流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-316)
投资部
项目总体营销推广报告由公司营销评审委员会审核、公司董常会审批;3.年度及季度营销推广方案由公司营销策划部门审核、项目公司分管领导及公司营销策划分管领导审批;
项目总体营销推广报告、年度及季度营销推广方案由项目公司营销策划部发起
公司营销策划部门/项目公司营销策划部门提出初稿-公司营销策划部门/公司营销评审委员会审核-公司营销评审委员会/公司董常会根据权限审批-下达批复-备案及归档。
批复文件
资料归档
无
26
项目年度、季度营销推广方案审批流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-317)
投资部
项目年度、季度营销推广报告由公司营销评审委员会审核、公司董常会审批;3.年度及季度营销推广方案由公司营销策划部门审核、项目公司分管领导及公司营销策划分管领导审批;
项目年度及季度营销推广方案由项目公司营销策划部发起
公司营销策划部门/项目公司营销策划部门提出初稿-公司营销策划部门/公司营销评审委员会审核-公司营销评审委员会/公司董常会根据权限审批-下达批复-备案及归档。
批复文件
资料归档
无
27
项目整体销售价格方案
及首次开盘价格审批流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-318)
投资部
项目整体销售价格方案及首次开盘价格由公司营销评审委员会审核、公司董常会审批;后期加推销售价格不突破整体价格体系的,由公司营销策划部审核,公司评审委员会审批;突破整体价格体系的,由公司营销评审委员会审核、公司董常会审批;
项目整体销售价格方案及首次开盘价格由项目公司营销策划部发起
公司营销策划部门/项目公司营销策划部门提出初稿-公司营销策划部门/公司营销评审委员会审核-公司营销评审委员会/公司董常会根据权限审批-下达批复-备案及归档。
批复文件
资料归档
无
28
项目认筹管理流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-319)
投资部
项目销售执行方案由项目公司营销策划部编制,公司营销策划部门审核,项目分管领导及公司营销策划分管领导审批后执行;
项目销售执行方案由项目公司营销策划部发起
公司营销策划部门/项目公司营销策划部门提出初稿-公司营销策划部门/公司营销评审委员会审核-公司营销评审委员会/公司董常会根据权限审批-下达批复-备案及归档。
批复文件
资料归档
无
29
项目开盘运作流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-320)
投资部
项目销售执行方案由项目公司营销策划部编制,公司营销策划部门审核,项目分管领导及公司营销策划分管领导审批后执行;
项目销售执行方案由项目公司营销策划部发起
公司营销策划部门/项目公司营销策划部门提出初稿-公司营销策划部门/公司营销评审委员会审核-公司营销评审委员会/公司董常会根据权限审批-下达批复-备案及归档。
批复文件
资料归档
无
30
客户投诉管理流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-321)
投资部
1.客户服务中心负责审核各渠道投诉并分判投诉处理部门,各处理部门负责人审批处理结果并报客户服务中心备案。
2.升级投诉由分管领导或总经理审批。
客户各渠道的投诉
1.受理各渠道的客户投诉
2.客户服务中心分判处理
3.各处理部门部门负责人审核处理结果审核
4.各处理部门将处理结果备案至客户服务中心
5.客户服务中心负责对客户回访
批复文件
客户回访
资料归档
1.投诉处理单(ZJSJ-QYBD-FDC-034)
2.投诉处理月报表(ZJSJ-QYBD-FDC-035)
31
商品房交付管理流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-322)
投资部
1.客户服务中心牵头交付前联合查验工作。
2.客户服务中心审核项目公司提交的《交房方案》,项目分管领导负责审批《交房方案》。
3.客户服务中心牵头交付工作的实施。
4.客户服务中心审核交付后的房屋整改销项工作。
5.客户服务中心牵头交付工作的后评估工作。
《房屋买卖合同》约定的交付
1.客户服务中心牵头联合查验
2.项目分管领导审批《交房方案》
3.客户服务中心牵头交房工作实施
集中交付完成
1.交房通知书(ZJSJ-QYBD-FDC-036)
2.收房须知(ZJSJ-QYBD-FDC-037)
3.收房登记表(ZJSJ-QYBD-FDC-038)
32
物业项目接管流程
(ZJSJ-QYLC-FDC-323)
投资部
1.开发单位进行审核及审批
开发单位提出需求
项目研究及定位—投标—前期介入—项目组织构建—承接查验—业主入伙—前期物业服务
业主入伙结束进入物业服务阶段
1.接管验收资料移交表(ZJSJ-QYBD-FDC-039)
2.房屋本体接管验收记录表(ZJSJ-QYBD-FDC-040)
3.机电设备接管验收记录表(ZJSJ-QYBD-FDC-041)
4.公共配套实施监管验收记录表(ZJSJ-QYBD-FDC-042)
5.物业接管验收整改记录表(ZJSJ-QYBD-FDC-043)
6.物业项目信息登记及评估表(ZJSJ-QYBD-FDC-044)
3.18.1投资项目信息跟踪流程运行图
流程名称
投资项目信息跟踪流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-TZ-301
流程级别
三级
主控部门
投资部
序号
流程主要节点
流程说明
1.流程中“局相关部门”包括财务部(金融业务部)、法务部、基础设施部等。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
中建三投〔2016〕75号
中建三局投资类项目市场营销与投标管理办法
2016.3
对应表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
ZJSJ-QYBD-TZ-001
ZJSJ-QYBD-TZ-002
ZJSJ-QYBD-TZ-003
房地产开发项目基本情况表
融投资建造类项目基本情况表
城镇综合建设项目基本情况表
2
过程
无
3
输出
ZJSJ-QYBD-TZ-004
中建三局跟踪投资项目信息汇总表(月度)
3.18.2投资项目立项流程运行图
流程名称
投资项目
立项流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-TZ-302
流程级别
三级
主控部门
投资部
流程主要节点
流程
说明
1.流程中“局相关部门”包括财务部(金融业务部)、法务部、基础设施部等。
2.局分管领导包括局总会计师、局投资分管领导、局基础设施分管领导(基础设施项目)等。
对应制度
文件
序号
文件名称
发布时间
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
中建三投〔2015〕202号
关于加强投资项目审批管理的通知
2015.7
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
ZJSJ-QYBD-TZ-005
投资项目立项建议书
2
过程
无
3
输出
无
3.18.3投资项目实施流程运行图
流程名称
投资项目
实施流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-TZ-303
流程级别
三级
主控部门
投资部
序号
流程主要节点
流程
说明
1、流程中“局相关部门”包括财务部(金融业务部)、法务部、基础设施部等。
2、流程中项目上报局投委会评审前需局各部门评审且经局投资分管领导批准。
对应制度
文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
中建三投〔2015〕202号
关于加强投资项目审批管理的通知
2015.7
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
ZJSJ-QYBD-TZ-006
项目可行性研究报告
2
过程
无
3
输出
无
3.18.4投资项目投标报名流程运行图
流程名称
投资项目
投标报名流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-TZ-304
流程级别
三级
主控部门
投资部
序号
流程主要节点
流程
说明
1、投资项目投标报名或资格预审均适用该流程。
2、项目投标报名(资格预审)涉及支付保证金时,经局分管领导审批后还需上报局主要领导审批。
对应制度文件
序号
文件编号
文件名称
发布时间
1
中建三投〔2016〕75号
中建三局投资类项目市场营销与投标管理办法
2016.3
对应
表单
序号
阶段
表单编号
表单名称
1
输入
ZJSJ-QYBD-TZ-007
投资项目投标报名申请表
2
过程
无
3
输出
ZJSJ-QYBD-TZ-007
投资项目投标报名申请表
3.18.5投资项目投标审批流程运行图
流程名称
投资项目
投标审批流程
流程编号
ZJSJ-QYLC-TZ-305
流程级别
三级
主控部门
投资部
序号
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 投资 管理 业务流程 对应 表单 一览表