海鲜调味品行业分析报告.docx
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海鲜调味品行业分析报告.docx
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海鲜调味品行业分析报告
2015年海鲜调味品行业分析报告
2015年2月
目录
一、行业监管体制、主要产业政策4
1、监管体制5
2、主要产业政策5
二、行业发展趋势6
1、调味品行业是“小产品、大市场”,市场容量增速迅猛6
2、政策推动和消费需求双重驱动行业增长7
3、产业集群特征显现9
4、现代生物技术广泛应用于行业生产10
5、海外市场潜力巨大10
三、进入本行业的主要障碍12
1、食品安全壁垒12
2、技术研发与产品认证壁垒12
3、品牌壁垒13
四、行业市场规模13
五、行业风险特征14
1、食品行业安全生产风险14
2、原材料波动风险15
3、市场风险15
4、技术研发风险15
六、行业竞争格局16
1、国际市场竞争格局16
2、国内市场竞争格局17
(1)烟台华海生物制品有限公司18
(2)浙江顶味食品有限公司18
(3)宁波超星海洋生物制品有限公司19
(4)广东江大和风香精香料有限公司19
一、行业监管体制、主要产业政策
调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的,用于调和滋味和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。
根据国家标准化管理委员会批准的《调味品分类》国家标准(GB20903-2007),调味品按终端产品分类可分为:
食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、芝麻油、酱类、豆豉、腐乳、鱼露、蚝油、虾油、橄榄油、调味品酒、香辛料和香辛料调味品、复合调味品、火锅调料共17类。
我国调味品的发展基本上可分为三个阶段:
第一阶段是简单调味品,如酱油、醋、味精及天然香料;第二阶段是高浓度及新颖调味品,如鲜度味精、动植物抽提物及食用香精香料等;第三阶段则是复合调味品。
目前调味品的发展正处于第三个阶段。
复合调味品产品不仅强调口感和风味的设计,同时还更注重营养性,如采用纯鸡肉粉生产的鸡精,采用鸽肉加工的鸽精,采用牛肉和牛肉热反应粉等生产的牛肉精及采用复合型海鲜原料如鱼、虾和蟹等加工的海鲜精等。
复合调味品的市场前景广阔,统计数据显示,目前全球调味品市场中,复合调味品占市场份额的80%以上,在我国却只占20%左右,市场发展潜力很大。
1、监管体制
商务部及其下属的地方各级部门是调味品行业的行政主管部门。
国家食品药品监督管理部门、环保部门负责对企业生产过程进行监管;卫生部门负责制定食品安全标准;中国调味品协会和各地调味品协会则作为行业内自律性管理机构对行业进行自律管理。
2、主要产业政策
我国调味品行业适用的主要产业政策如下表:
二、行业发展趋势
1、调味品行业是“小产品、大市场”,市场容量增速迅猛
中国调味品的研制和食用历史非常悠久,经过几千年不断的传承、吸收和发展,形成了今天品类丰富的调味品。
调味品是我国传统产业,一直以来,人们对调味品产品的印象就是包装落后、档次不高,低价值,是名副其实的“小产品”。
近年来,随着社会经济的发展,消费水平的提高,调味品产品越来越趋向专业化,功能化,市场需求不断增长。
目前,行业已经形成一个年销售额过千亿的大市场,调味品产业“小产品,大市场”格局正在形成。
数据显示,2009-2012年,调味品、发酵制品业销售收入总额四年间平均增长速度为23.70%。
2012年1-12月,调味品、发酵制品业销售收入总额达到(规模以上工业企业销售收入之和)2,058.77亿元,同比增长15.96%。
2013年调味品、发酵制品收入与利润同比增长12.5%和12.45%。
2014年1-8月,我国调味品行业整体实现收入1,646亿元,同比增长回升至14.11%。
有资料表明,全世界调味品年营业额能占到食品工业销售额的10%左右。
调味品产值占食品行业比例比较
我国2010年的食品工业总产值为6.31万亿元,其中调味品行业的销售收入占仅2.4%,如果能达到食品工业销售额的10%,那调味品的市场将达到6,310亿元,是目前调味品市场容量的3倍以上,调味品市场未来增长空间巨大。
2、政策推动和消费需求双重驱动行业增长
在国家政策层面,根据我国食品工业十二五规划要求,到2015年,发酵工业总产值达4,600亿元以上,年均增长率达15%以上;培育5家销售收入超过100亿元的发酵工业企业,10家以上销售收入超过50亿的发酵工业企业。
在地方政策层面,以广东省为例,2007年广东省针对食品结构调整实施方案提出:
用高新技术和先进适用技术改造调味品制造业,重点扶持一批大型企业进行技术改造,工艺创新,扩大生产,提高产品档次,鼓励发展优质酱油、蚝油、复合调味品。
政府产业发展政策的倾向和各个公司管理层对复合调味品行业的“战略回归”将有助于复合调味品的大力发展。
在消费需求上,随着现代化的进程和人们生活水平提高、消费意识升级,人们的饮食已经从“吃得饱”过渡到了“吃得好”、“吃得健康”和“吃得享受”,对食品的需求逐渐向方便快捷、便于贮藏携带、安全卫生营养而又风味多样转变。
人们越来越注重食物的口感、味道,也愿意花高于传统调味品的价格来享受独特的美味,主打营养性需求、天然化需求的新型复合调味品产品市场份额逐步增长。
以天然的动、植物如畜禽、水产、蔬菜、水果、酵母为原料提取或深加工的复合调味品,如鸡精、牛肉精、大蒜精、姜精油、醋精、花椒精油、海鲜调料等,以其食用的安全性、天然的风味、食用的方便性,被广泛的应用到家庭和餐饮业的烹调中,同时也在食品加工企业得到大量应用。
目前,味精、酱油、醋、酱、腐乳等传统调味品的品种增长和市场增幅都远远落后于新型的复合调味品,在大城市和沿海地区,味精在市场上“一支独秀”的格局已成为历史,全国每年传统调味品以10%的速度增长,而新型复合调味品增长高达20%以上,新型复合调味品市场增速远高于传统调味品的增速。
作为新型复合调味品的主要种类,海鲜调味品富含氨基酸、有机酸及核苷酸关联化合物等营养和呈味成份,还有许多有益人体健康的活性物质,如牛璜酸、活性肽、维生素等,加上其浓郁的海鲜风味,备受市场青睐。
3、产业集群特征显现
我国复合调味品围绕着专业区域市场形成了产业的综合竞争力,现已形成了复合调味品产业集群,这些地区复合调味品产业的区位优势和产业集群效应日益凸显。
产业集群的形成与发展使我国复合调味品产业的外部规模经济和整体配套能力不断增强,企业的创新环境日益优化,企业间的学习和信息传导机制逐步完善,从而促进了行业的区域性资产整合,带动了集群内外的合作竞争,并成为吸引大跨国公司投资的主要因素。
当前我国复合调味品产业已经形成了华东、华南、华北、西南、东北、西北六大生产集群,在这六大基地分布着我国最主要的复合调味品专业生产市场。
这些产业集群的平均产品成本比其他地方低10~20%;设备配置居全国领先水平;营销网络已从全国市场向国际市场延伸。
4、现代生物技术广泛应用于行业生产
伴随科技的进步和调味品市场需求的发展,调味品产品日益走向细分化、精细化,新原料、新技术、新工艺不断涌现,同时一些以前从未涉足过复合调味品生产领域的高新技术也在在调味品的生产中发挥越来越重要的作用,生物工程技术、超临界萃取、高效浓缩萃取、微胶囊包埋、低温粉碎、超微粉碎、真空冷冻干燥及香味物质的快速检测等先进技术将大有用武之地,能够大大提高复合调味品的质量和营养。
以生物工程技术为例,现代生物工程技术包括基因工程技术、酶工程技术、细胞工程技术、发酵工程技术及生物传感器5个方面,工程师利用基因工程和细胞工程技术,改善传统酿造产品菌种,培育优良菌株,提高酿造产品的质量;酶工程技术可把生物酶从菌种中提取出来,直接用微生物酶进行酿造,得到人们所需的各种产品;生物传感器技术可使发酵过程更易于掌握。
现代生物工程技术的应用为调味品产业的新品种、新原料的开发提供了可能。
5、海外市场潜力巨大
欧美市场对复合调味品的需求量很大,美国、加拿大、日本等国人均消耗量能达到13公斤/年,是中国人的3倍多。
目前,我国的复合调味品已经畅销到全球的120多个国家和地区,其中美国、英国、德国等西方国家是进口中国复合调味品最多的国家。
随着中国经济的快速发展,越来越多的人们开始接触和了解中国文化;这对中国的餐饮业带来了广阔的市场,预计在未来复合调味品的出口将继续增加。
海鲜调味品在国际市场的需求也呈现快速增长趋势。
日本海鲜调味品约占市场需求的60%;东南亚一带传统使用的味精已基本退出市场,目前主流调味品为鸡精和海鲜调味品;新加坡社会发展局提供的市场分析显示,新加坡每年需鸡精456吨,各类海鲜调味品1,358吨,其海鲜调味品消费总额超过100亿元人民币。
中国与东盟国家饮食文化近似,日益密切的经贸关系为中国海鲜调味品提供了出口市场。
三、进入本行业的主要障碍
1、食品安全壁垒
食品工业的发展必须强调食品安全。
随着国家和消费者对食品安全的愈加重视,调味品行业的准入标准也逐渐提高,目前我国对食品的生产经营已经实行许可制度。
近年来,国家监管部门不断制定更新调味品行业的政策和标准,随着《食品安全法》等一系列有关食品安全、质量的法律法规实施和完善,调味品企业要符合食品安全准入条件,必须具备一定的生产条件、技术水平和管理水平,同时市场也将逐步淘汰实力弱、设备差、产品质量稳定性差的中、小企业,提高了该行业的进入门槛。
2、技术研发与产品认证壁垒
中华美食种类繁多、做工精细,对企业工艺要求严格,而且中外饮食文化差异很大,很多技术不能直接从国外引进。
这就提高了对企业自主研发能力的要求。
经过多年努力,业内大企业几乎都已经成立各类科研技术机构,实力雄厚、拥有很多成熟的专利和非专利技术。
新企业进入就不得不支付高昂的技术使用成本。
调味品行业逐步从传统产业向现代产业转型过程中,行业不断涌现出创新工艺、创新技术和创新产品,技术和研发实力已经成为调味品行业重要竞争力之一,工艺技术与研发能力因此成为行业新进入者的进入壁垒。
伊斯兰教、犹太教、佛教等宗教信仰对食品有特殊的要求,目前一般由宗教协会等相关组织对拟进入该消费群体的食品进行专项认证,如果产品未经过专业机构认证,很难进入该市场。
3、品牌壁垒
随着国民经济水平的提高,消费结构、消费方式的转变。
人们更加关注食品的质量、安全、营养等。
信赖名牌、消费名牌,已是一种趋势和必然。
行业集中度越来越高,行业内现有大企业,通过多年的努力经营已经建立了牢固的品牌优势,取得了较高的市场认知度。
同时,塑造一个知名品牌,既要投入大笔的广告费用,也需要长时间的积累,新进企业在短时间内与具有品牌优势的已存企业竞争将处于不利地位。
四、行业市场规模
近几年我国调味品市场容量增长率均在20%左右,其中复合调味品占调味品市场份额20%左右。
按消费终端,调味品市场的需求主要来源于餐饮业、家庭和食品加工三方面,目前三者消耗调味品的比重约为4:
3:
3。
餐饮业是调味品行业最重要的客户,在国外调味品行业销售额占餐饮业营业额平均为10%,国内平均为6.44%。
我国餐饮行业营业额过去5年年均增长22%,预计这个趋势将在3年内基本保持,2013年餐饮行业营业额可统计口径约为3.3万亿元,餐饮协会预计2015年餐饮业营业额达到3.7万亿元,如果调味品达到10%的占比,将有3,700亿元的市场。
食品加工行业是调味品另一重要的下游需求,主要包括:
方便食品如方便面、火锅底料、腌渍品、速冻食品、水产品、肉制品等等。
近10年我国方便食品收入复合增速为26%,利润总额增速为36%。
综上,调味品行业是典型的“小产品、大市场”,行业市场前景广阔。
五、行业风险特征
1、食品行业安全生产风险
复合调味品中海鲜调味品的研发、生产和销售,属于食品制造业,食品安全尤为重要。
调味品行业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一,消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。
若行业中出现因重大不当行为造成的严
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