三亚旅游市场运行分析报告.doc

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2015三亚旅游市场

运行分析报告

【摘要】

l2015全年旅游市场整体好于预期，实现人旺财旺；

l旅游客源市场散客化趋势继续增长,团散比例突破3：

7，基本达到2：

8；

l家庭亲子游市场增长突出，亲子游主题客房及相应度假产品备受欢迎，亲子游产品的深度开发及重点客源地营销势在必行；

l邮轮、游艇、高尔夫、低空等特色业态日渐丰富，演艺及免税购物游市场火热，但需进一步加大开发和推广力度，扩大三亚作为新业态旅游目的地的知名度；

l婚庆旅游持续升温，三亚作为国内最知名婚庆旅游目的地的地位继续巩固；

l会奖旅游总体平稳，三亚急需落地会奖旅游鼓励政策，以增强自身作为知名会奖旅游目的地的竞争力；

l国内市场营销思路需转变，国内出境游持续增长，分流三亚客源，三亚国内旅游市场营销模式需要新思路；

l国际市场方面，入境客源有所下降，与国内整体增长趋势差距拉大。

吸引国际客源，三亚需要继续增强内功，转变营销思路；

l2016年旅游市场预期整体向上，有机遇更有挑战，必须内外兼修。

目录

一、2015年全年旅游接待基本情况 1

（一）总体情况 1

（二）旅游住宿业接待情况 2

（三）旅游景区接待情况 2

（四）旅游交通接待情况 2

（五）新业态旅游接待情况 2

二、2015年全年国内旅游市场分析 2

（一）国内旅游市场呈现的主要特点 2

（二）国内市场开发及营销存在的几点思考 2

三、2015年全年国际旅游市场分析 2

（一）国际旅游市场呈现的主要特点 2

（二）国际市场开发及营销存在的主要问题 2

一、2015年全年旅游接待基本情况

（一）总体情况

1.游客接待量

2015年1-12月,全市接待过夜游客1495.52万人次（其中12月份数据为预测数据），同比增长10.55%，累计完成全年计划的100.50%。

其中，接待过夜国内游客1459.99人次，同比增长11.12%；过夜入境游客35.52万人次，同比下降8.6%。

全市旅游总收入300.23亿元，同比增长11.31%，累计完成年度计划的96.79%。

其中国内旅游收入291.01亿元，同比增长12.81%，外汇收入15022.13万美元，同比下降21.50%。

具体情况如下：

表12015年全年三亚市游客接待量情况

月份

游客接待量（万人次）

游客增加量（万人次）

同比增长率（%）

1月

135.84

9.51

7.53

2月

151.42

18.22

13.68

3月

133.55

11.47

9.39

4月

107.45

8.95

9.09

5月

101.29

13.09

14.83

6月

88.16

7.62

9.46

7月

101.83

9.23

9.97

8月

119.81

15.25

14.58

9月

94.47

8.04

9.29

10月

116.52

9.38

8.75

11月

154.61

13.68

9.71

12月

190.58

35.97

10.64

全年合计

1495.52

97.25

10.55

2.旅游总收入

2015年1-12月份，三亚全市旅游总收入300.23亿元，同比增长11.31%，累计完成年度计划的96.79%。

其中国内旅游收入291.01亿元，同比增长12.81%，外汇收入15022.13万美元，同比下降21.50%。

各月份具体收入数据如下：

表22015年全年三亚市旅游总收入情况

月份

旅游总收入（亿元）

总收入增加额（亿元）

同比增长率（%）

1月

23.88

1.86

8.45

2月

69.19

6.23

9.9

3月

22.51

2.63

13.23

4月

18.81

3.09

19.66

5月

16.94

2.45

16.91

6月

14.70

1.15

8.49

7月

17.50

1.79

11.39

8月

21.08

2.93

16.14

9月

16.73

1.33

8.64

10月

20.07

1.06

5.58

11月

25.53

1.7

7.13

12月

33.27

7.74

14.65

全年合计

300.23

33.96

11.31

（二）旅游住宿业接待情况

2015年1-12月份全市旅游饭店共接待过夜游客量1230.02万人次，同比增长10.83%；全市旅游饭店客房平均出租率63.88%,与去年同期相比提高2.51个百分点；全市旅游饭店客房量累计同比增长9%。

各月数据如下：

表32015年全年三亚市旅游饭店客房出租率

月份

平均出租率（%）

同比增长百分点

1月

75.68

6.11

2月

80.16

1.96

3月

66.96

1.64

4月

58.63

5.6

5月

51.08

3.04

6月

47.11

1.42

7月

55.98

3.99

8月

66.49

7.36

9月

51.08

0.19

10月

60.75

0.38

11月

74.02

2.52

12月

80.2

2.34

据统计，截止2015年12月底，三亚共有旅游饭店252家，其中星级酒店49家，非星级203家，共有客房49909间，床位82546个，主要分布在四大海湾及市区。

据三亚市旅游协会度假租赁专委会普查统计，截止2015年12月底，三亚全市非标准旅游饭店（度假旅租）共有1500家，共有80000个床位，随着分享式度假的进一步发展，非标准住宿将对三亚市旅游饭店带来相当影响，值得引起注意。

2015年各湾区旅游饭店每季度平均入住率具体数据如下：

区域

一季度

出租率%

同比

提高%

二季度

出租率%

同比

提高%

三季度出租率%

同比

提高%

四季度

出租率%

同比

提高%

海棠湾

72

21

51

18

58

7

67

6

亚龙湾

79

8

62

10

68

2

77

6

大东海

69

-1

44

-9

47

1

62

5

三亚湾

74

2

52

-1

58

9

70

1

市内及其他

74

4

51

-1

57

3

77

持平

表42015年全年三亚各湾区酒店出租率情况（%）

从表中数据可知除大东海外，亚龙湾、海棠湾、三亚湾三大湾区与市区的旅游饭店出租率情况相当。

经过近两年的产品打造及宣传推广，加之良好的硬件设施与基础，海棠湾旅游酒店市场增长情况较为突出，而大东海酒店客房出租率下降，除了来自海棠湾等新兴湾区的竞争之外，还与俄罗斯市场游客数量下滑有直接关系。

（三）旅游景区接待情况

2015年1-12月份,天涯海角、南山、大小洞天、千古情等七大景区共接待过夜游客总量1727.74万人次；天涯海角旅游区、南山文化旅游区和三亚千古情景区是接待游客量最多的景区，其中南山文化旅游区和三亚千古情景区较为接近，游客接待总数量相差只有2.57万人次，属于第一梯队；大小洞天、热带天堂和蜈支洲岛属于第二梯队。

值得注意的是，西岛的游客接待总量较其他景区存在较大差距，属于第三梯队。

具体数据如下：

表52015年全年三亚市主要景区游客接待量（万人次）

总接待量

景区

一季度

二季度

三季度

四季度

小计

总计

1

天涯海角

157.75

80.32

75.94

115.98

429.99

1727.74

2

南山

139.11

59.88

69.34

80.91

349.24

3

三亚千古情

101.72

93.95

82

69

346.67

4

蜈支洲岛

67.6

45.81

52.03

57.54

222.98

5

亚龙湾森林公园

57.03

39.9

41.57

55.82

194.32

6

大小洞天

52.21

26.67

19.37

36.45

134.7

7

西岛

17.11

8.22

7.25

17.26

49.84

（四）旅游交通接待情况

1-12月份，三亚凤凰机场完成航班累计起降106869架次，同比增长6.8%，累计完成年度计划的103.76%；旅客吞吐量1619.19万人次，同比增长8.4%，累计完成年度计划的105.86%，其中进港旅客为812.85万人次，同比增长8.1%。

1-12月份，三亚火车站旅客吞吐量862.09万人，同比增长10.35%；到达游客429.86万人次，同比增长11.20%。

具体如下：

表62015年三亚凤凰国际机场吞吐量总体情况

指标名称

2015年

2014年

同比增长

2015年预算

完成预算

运输起降

106869

100048

6.8%

103000

103.76%

旅客吞吐量（万人次）

1619.19

1494.23

8.4

1529.6

105.86%

客座率

86.4

86.1

0.3

─

─

图12015年三亚凤凰国际机场月度旅客吞吐量走势（万人次）

如上图所示，2015全年，三亚凤凰国际机场的月旅客吞吐量始终维持在100万人次以上的高位。

具体如下：

三亚凤凰机场在三亚旅游的传统旺季，也就是第一季度保持高位运行，一、二月份相比去年有微量增幅。

但是，3月份机场旅客吞吐量相比去年增长16.2%，有较明显增长。

第二季度是三亚旅游的传统淡季，但在2015年，凤凰机场的吞吐量相比去年保持了较高幅度的增长，平均增幅超过16%，从侧面反映三亚旅游正朝“淡季不淡”的趋势发展。

进入第三季度，也就是暑期阶段，三亚凤凰机场也相较去年有了平均超过9%的小幅增长，而这也与2015年三亚暑期家庭亲子游市场的火热相呼应。

进入11月份以后，三亚又进入传统旅游旺季，大量旅客搭乘飞机登岛。

值得注意的是，在吞吐量上，机场在12月份相比去年有了1.5%的微幅下跌，影响较为轻微。

（五）特色业态旅游接待情况

1.游艇游船接待情况

2015年三亚凤凰岛邮轮母港共接待停靠邮轮30艘次，接待进出港游客103355人次。

1-12月三亚接待邮轮入港游客78808人，同比下降40.95%。

其中：

国内游客24534人，同比下降53.86%；入境游客54274人，同比下降32.40%。

从到港游客数量变化来看，三亚邮轮旅游在2015年下降幅度较大，相对萧条。

2.低空旅游接待情况

根据亚龙通航和美亚航空等三亚两家主力低空旅游公司提供的数据显示，2015年两家公司共接待游客量1.77万人次，实现营业总收入约1656.647万元。

需要指出的是，相比国内其他旅游城市正在开展的低空旅游项目来说，三亚的低空旅游项目，尤其在亚龙通航和美亚航空两家龙头企业的带领下，发展势头相对良好，运营与管理也相对完善，在三亚大力发展海洋和低空旅游的大背景下，具有较好的发展前景。

目前，四川省已经公布了全国首个低空旅游发展规划，这无疑对四川的低空旅游有较大的规范与促进作用，海南能否在此方面迅速跟上，也将是影响三亚低空旅游发展的重要因素之一。

3.婚庆市场接待情况

近年来，三亚婚庆旅游从萌芽到发展，从无到有，从小到大，在产业规模、企业数量、市场效益上都取得了长足的进步，据不完全统计，2015年度，三亚共计接待婚纱摄影新人30万对，婚礼客人1500对，蜜月度假客人超过10000对，三亚已经成为中国目的的婚礼、婚纱照和蜜月度假的首选区域，客户遍及全世界及国内所有城市。

但三亚婚庆旅游产业总体上还处于自发的初级阶段，产业发展规划、行业