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EG乙二醇和乙烯价格关系和成本计算
EG乙二醇和乙烯價格關係和成本計算
工研院IEKITIS計畫產業分析師曾繁銘2007/10/23
製造EG(乙二醇)是利用高純度乙烯經過氧化程序,再經過水解製成而產生EG(乙二醇)。
因此EG(乙二醇)的主要原料為乙烯,因此EG(乙二醇)的價格通常隨著乙烯而波動。
1998年以來,EG(乙二醇)和乙烯價格互有高低相當接近,其價格走勢也相近,若以兩者之價格進行相關分析,發現相關係數達到0.8149,呈現高度正相關,就是兩種原料的價格波動模式是相似的。
製造EG(乙二醇)成本以乙烯為主,EG(乙二醇)的成本估算,1噸EG(乙二醇)約需0.6~0.7噸之乙烯加上150美元之工繳,因此若EG(乙二醇)價格和乙烯同為500美元/公噸,則EG(乙二醇)工廠可以回收其變動成本。
若乙烯價格在1000美元/噸,則EG(乙二醇)的成本為850美元/噸。
EG(乙二醇)的價格在2003年4月至2005年5月比乙烯高約150美元,這段期間EG(乙二醇)廠商獲得高利潤。
主要是中國大陸增建聚酯纖維廠,造成大量進口的結果。
以亞洲地區8月乙烯報價1100-1150美元/噸估算,MEG(乙二醇)-GLOBAL9月EG(乙二醇)報價達1350美元/噸,毛利已達25~30%;因此本年度EG(乙二醇)廠可以說發災難財。
全球EG(乙二醇)的供需市場
EG(乙二醇)是乙烯下游應用量第二大衍生物,EG主要使用於製造聚酯纖維(62%),PET容器(22%)及抗凍劑(10%),其餘6%為工業用。
由於亞洲國家近年大量增建聚酯纖維和塑膠瓶產能,因此中國大陸、台灣、韓國、日本成為全球消耗EG(乙二醇)量最大的國家,2007年全球EG(乙二醇)需求量約1,830萬噸,每年需求成長約130萬噸,需求成長主要來自中國紡織下游廠增建。
依照PCI估計,2007年全球EG(乙二醇)擴產173萬噸,2008年則擴產300萬噸(其中260萬噸擴產來自中東),2009年全球擴產206萬噸,由於擴產大於需求成長,2009年全球EG(乙二醇)廠開工率會較2007年下滑2%至89%。
全球兩大具主導力EG(乙二醇)供應商為Dow及SABIC:
Dow及其子公司ME-Global合計EG(乙二醇)年產能達350萬噸,SABIC及其子公司SADAF中東EG(乙二醇)廠年產能達420萬公噸(2008年將擴充至490萬噸),兩家公司由於產能大且工廠多位於中東具成本競爭力,因此對全球EG(乙二醇)價格具有主導力量。
國內主要EG(乙二醇)廠則有:
南亞年產能152萬公噸,東聯年產能25萬公噸,中纖年產能13萬公噸及南中石化(南亞與中纖合資EG(乙二醇)廠)年產能35萬噸。
石化產品為產量大、品質穩定的大宗產品,以EG(乙二醇)來說,通常EG(乙二醇)的價格和乙烯價格相差在100美元以下,EG(乙二醇)廠的毛利率約在15%以下,若發生某個EG(乙二醇)廠的爆炸事件,則EG(乙二醇)毛利率可能達到25%以上。
中東地區利用乙烷作為原料,擁有原料低廉優勢,近年大量擴建乙烯系列產品,預計2010年前完工之乙烯系列2008年新建乙烯產能20715千噸,並且興建乙二醇6510千噸,中東EG(乙二醇)新建產能將以中國為主要市場,將和台灣、南韓形成競爭。
全球聚酯纖維產能排序為中國、台灣、韓國,其中尤以中國成長最快,2006年中國聚酯纖維產量佔全球56%,但是EG(乙二醇)產能未同時規劃,因此大量進口EG(乙二醇),預計未來中國EG(乙二醇)缺口約為每年300萬噸,預計中國進口量減少,但是中東供給量增加,造成EG(乙二醇)價格可能在2010年後降低的趨勢。
循環經濟對紡機發展意味什麼?
前幾年,紡織工業在傳統經濟變革過程中,產業越來越向廉價勞動力地區、原料出產地、能源廉價地區集中,原有大中城市國有紡織企業逐步萎縮或退出,非國有企業的快速興起,再加上我國紡織產品價格競爭優勢明顯,國內外市場拉動中國紡織工業爆發式的增長,給國內外紡機行業帶來不可多得的市場機遇。
那麼,紡機行業如何抓住機遇,提高經濟運行質量呢?
黨中央、國務院多次提出“循環經濟”和創造節約型社會發展戰略,給我們指出了一條提高經濟增長質量的道路。
“循環經濟”不是一句空話,要落實到紡織機械企業每個產品中,走出一條經濟效益高、資源消耗少、減少環境汙染的紡織工業發展道路。
紡織機械企業如何在這次大調整中找準自己的定位,是一個重要而緊迫的課題,必須積極應對。
紡織產品開發要以用戶利益為前提
首先要分析哪類紡織機械產品能為社會創造財富,這與紡織行業生產成本密切相關,下麵從滌綸短纖和棉紡廠的生產成本來分析紡織機械產品市場走勢。
以直接紡滌綸短纖為例計算成本:
每噸滌短纖生產成本=0.862(PTA價)+0.346(EG價)+(加工成本)+稅金PTA目前市場價:
7700元/噸,EG目前市場價:
7900元/噸加工成本:
1200~1400元/噸稅金:
900元/噸生產成本=0.862×7700+0.346×7900+1200+900=11470元/噸
當前化纖絲的價格:
FDY75D售價11450元/噸;FDY100D售價12500元/噸;
DTY100D售價13200元/噸;滌綸短纖售價11000元/噸。
化纖原料PTA、EG價格隨著國際石油價格波動而變動,加工成本也存在地區差價,稅金同樣受到各地各種各樣的優惠政策有所不同,按常規方法來計算,當前滌綸短纖處在虧損局麵,長絲有一定毛利,處在保本和微利情況。
所以近年來化纖行業的不景氣造成化纖機械銷售量大幅減少。
由於石油價格上漲過快,化纖原料跟隨上漲,原料成本占總成本82%,給化纖企業帶來困境,傳統化纖機械銷售直線下降。
棉紡產品成本計算方法:
以32支紗為例。
生產成本=棉花中心價+10%原料消耗+加工成本+農業稅
棉花329級售價13400元/噸;加工成本5000元/噸;農業稅400元/噸。
生產成本=13400+10%×13400+5000+400=20140元/噸當前32支筒子紗售價20400元/噸;32支精梳筒子紗售價24000元/噸。
原料成本占73%,加工成本是個變數,5000元/噸是指32支普梳紗,32支精梳紗成本要大於這個數,但民營企業加工成本一般減少800至1000元/噸。
老棉紡企業生產傳統產品隻能處在無利或微利局麵。
從以上兩個測算用戶生產成本方法,可以看出,隻有效益豐厚的行業裝備才會有發展可能。
其他行業如印染、針織、織造行業都是一樣道理,要學會尋找用戶廠的經濟效益與你提供產品的關係,從而找出你產品改進的切入點,使紡織機械產品更適合市場需求。
紡機產品發展方向是節能高效
紡織機械競爭焦點的轉移,從以價格競爭為主轉移到比節能耗、用工少、性價比上來。
從大處著眼紡織機械要注重節能耗(水、電、汽)和少用工技術,對棉紡裝備來說節電和少用工技術是減少加工成本主要方面,1.5萬錠平均每年耗電1000萬度,平均每度電按0.5元計算,全國9000萬錠要用600億度電,電費高達300億元。
傳統技術棉紡廠萬錠用工150人以上,先進裝備棉紡廠用工在50人以下。
沿海地區企業負擔一個員工3萬元/人年,中西部地區2萬元/人年,最少也要1.5萬元/人年。
按每萬錠減少100人計算,用工成本降低150~300萬元/年。
印染企業主要在水、電、汽節約上做文章,水資源越來越緊張,價格逐年上漲,每噸水價在2.7元/噸,用水越多汙水處理費用就越高,蒸汽價格120元/噸,排汙費2.4元/噸。
按年產量1000萬米生產線計算,蒸汽的消耗量8~10噸/小時,水的消耗量2000~2500噸/天,電的裝機容量是1200KW。
水、電、汽、排汙費每年費用大約在1400萬元/年,占總生產成本40%左右。
以上二例反映用戶部分成本情況,也就是說紡織機械新技術、新產品要向節能、少用人、高效率方向發展。
堅定地走自主開發這條路
如何圍繞節能、少用人、高效率來實現紡織機械技術的提升?
首先要把發展高新技術和傳統技術有機結合,改造傳統技術而不是放棄傳統技術。
在我國和東南亞發展中國家紡織工業傳統技術仍有一定的市場,傳統技術的產品,某些機構、部件及控製技術等要在充分消化國內外先進技術的基礎上,結合國情和避免專利糾紛開發自有的技術,達到提升傳統技術的目的。
第二,堅持不懈走專業化協作的道路,充分利用社會資源為我所用,世界上掌握先進技術紡織機械企業無一不是依靠社會技術資源來發展自己。
當今僅靠花錢向國外買全套圖紙、買技術來發展企業新產品的路子已經走不通了,必須要立足於自主開發和利用國內外配套技術相結合的辦法發展自有技術。
由SABIC的EG廠爆炸事件談EG的價格趨勢 作者:
曾繁銘
一、前言
今年8月13日SABIC發生EG(乙二醇)廠的公用系統故障而停車檢修,歷經近一個月的檢修後仍然無法正常開車而導致全球EG(乙二醇)價格飛漲,八月底SHELL和MEG(乙二醇)-GLOBAL分別調漲EG(乙二醇)的報價至每噸1350美元,比起八月中旬的EG(乙二醇)報價足足提高了約300美元,也讓全球生產EG(乙二醇)公司賺了一筆災難財。
二、EG(乙二醇)和乙烯價格關係和成本計算
製造EG(乙二醇)是利用高純度乙烯經過氧化程序,再經過水解製成而產生EG(乙二醇)。
因此EG(乙二醇)的主要原料為乙烯,因此EG(乙二醇)的價格通常隨著乙烯而波動。
由圖一看出1998年以來,EG(乙二醇)和乙烯價格互有高低相當接近,其價格走勢也相近,若以兩者之價格進行相關分析,發現相關係數達到0.8149,呈現高度正相關,就是兩種原料的價格波動模式是相似的。
表一乙烯和乙二醇的相關係數表
製造EG(乙二醇)成本以乙烯為主,EG(乙二醇)的成本估算,1噸EG(乙二醇)約需0.6~0.7噸之乙烯加上150美元之工繳,因此若EG(乙二醇)價格和乙烯同為500美元/公噸,則EG(乙二醇)工廠可以回收其變動成本。
若乙烯價格在1000美元/噸,則EG(乙二醇)的成本為850美元/噸。
由圖一看出EG(乙二醇)的價格在2003年4月至2005年5月比乙烯高約150美元,這段期間EG(乙二醇)廠商獲得高利潤。
主要是中國大陸增建聚酯纖維廠,造成大量進口的結果。
以亞洲地區8月乙烯報價1100-1150美元/噸估算,MEG(乙二醇)-GLOBAL9月EG(乙二醇)報價達1350美元/噸,毛利已達25~30%;因此本年度EG(乙二醇)廠可以說發災難財。
圖一乙烯和乙二醇價格趨勢圖
三、全球EG(乙二醇)的供需市場
EG(乙二醇)是乙烯下游應用量第二大衍生物,EG(乙二醇)有兩個主要用途—聚酯原料和EG(乙二醇)另一個用途是汽油抗凍劑,用於高緯度國家冬天汽油添加劑(EG(乙二醇)乙二醇主要使用於製造聚酯纖維(62%),PET容器(22%)及抗凍劑(10%),其餘6%為工業用)。
由於亞洲國家近年大量增建聚酯纖維和塑膠瓶產能,因此中國大陸、台灣、韓國、日本成為全球消耗EG(乙二醇)量最大的國家,2007年全球EG(乙二醇)需求量約1,830萬噸,每年需求成長約130萬噸,需求成長主要來自中國紡織下游廠增建。
依照PCI估計,2007年全球EG(乙二醇)擴產173萬噸,2008年則擴產300萬噸(其中260萬噸擴產來自中東),2009年全球擴產206萬噸,由於擴產大於需求成長,2009年全球EG(乙二醇)廠開工率會較2007年下滑2%至89%。
全球兩大具主導力EG(乙二醇)供應商為Dow及SABIC:
Dow及其子公司ME-Global合計EG(乙二醇)年產能達350萬噸,SABIC及其子公司SADAF中東EG(乙二醇)廠年產能達420萬公噸(2008年將擴充至490萬噸),兩家公司由於產能大且工廠多位於中東具成本競爭力,因此對全球EG(乙二醇)價格具有主導力量。
國內主要EG(乙二醇)廠則有:
南亞年產能152萬公噸,東聯年產能25萬公噸,中纖年產能13萬公噸及南中石化(南亞與中纖合資EG(乙二醇)廠)年產能35萬噸。
表二2006年世界主要乙二醇生產企業產能統計
四、本次事件的檢討
1.石化產業近年有大型化一體化的趨勢,?
了降低單位成本,近年新建產能朝向大型化,通常設計產能50-60萬噸/年,像此次SABIC的EG(乙二醇)工廠則有兩個廠在同一廠區,影響的產量高達近百萬噸的產能,因此若發生事故則造成原料大量缺口。
2.石化原料的製造需要高溫高壓製程,因此工廠製程安全,不但是製程和品質穩定的保證,否則一但發生火災爆炸事件,可能造成長時間停工損失。
3.石化產品為產量大、品質穩定的大宗產品,以EG(乙二醇)來說,通常EG(乙二醇)的價格和乙烯價格相差在100美元以下,EG(乙二醇)廠的毛利率約在15%以下,若發生某個EG(乙二醇)廠的爆炸事件,則EG(乙二醇)毛利率可能達到25%以上。
4.中東地區利用乙烷作為原料,擁有原料低廉優勢,近年大量擴建乙烯系列產品,預計2010年前完工之乙烯系列2008年新建乙烯產能20715千噸,並且興建乙二醇6510千噸,中東EG(乙二醇)新建產能將以中國為主要市場,將和台灣、南韓形成競爭。
5.全球聚酯纖維產能排序為中國、台灣、韓國,其中尤以中國成長最快,2006年中國聚酯纖維產量佔全球56%,但是EG(乙二醇)產能未同時規劃,因此大量進口EG(乙二醇),預計未來中國EG(乙二醇)缺口約為每年300萬噸,預計中國進口量減少,但是中東供給量增加,造成EG(乙二醇)價格可能在2010年後降低的趨勢。
作者:
曾繁銘 石化高分子
(本文摘自ITIS產業資訊服務網2007/9/29)
全球輕油裂解廠前景展望 作者:
曾繁銘
一、前言
台灣石化工業以輕油裂解(Cracker)為起點建立上下游產業體系,1968年中油公司興建第一座輕油裂解廠,當時的年產能只有54,000公噸/年,下游配合的工廠為台聚公司和台灣氯乙烯公司,開啟了台灣石化工業的發展。
經過40年的發展台灣的輕油裂解乙烯產能為403.5萬公噸,下游石化廠50家,石化業2007年產值為2.251兆元,占台灣製造業的16.07%,是台灣第二大的製造業。
輕油裂解(Cracker)廠競爭力主要以能源效率進行比較,近年能源價格高漲以及溫室氣體效應壓力下,全球石化業大公司、研究機構都注重輕油裂解(Cracker)製程省能源技術,由於輕油裂解(Cracker)產品項目約30種產品,一般石化業以乙烯為討論輕油裂解(Cracker)產品,因此本文以輕油裂解(Cracker)技術為出發點討論產業前景。
二、全球重要輕油裂解(Cracker)供需市場分析
輕油裂解(Cracker)產能以乙烯煉量為代表,2008年全球乙烯產能128,025千公噸,近年西歐、北美成長已經停滯,中國、中東為乙烯成長雙引擎,2000~2008全球乙烯產能複合成長率4.2%。
中東地區由於具有原油和天然氣優勢,是世界上乙烯發展最快的地區,2005~2012年生產能力的年均增長率達到15.7%,明顯高於世界4.2%的平均增長率。
除沙地阿拉伯外,伊朗、科威特、阿聯、卡達、阿曼等國家已經成為世界上重要的乙烯生產國家。
根據本計畫統計,2007年全世界乙烯的總生產能力為128,025萬公噸。
從表一乙烯生產國看,2006年全球十大乙烯生產國的乙烯生產能力合計達到8,310萬噸,約占全球乙烯總生產能力的66.69%,比2005年增長約2.70%。
增長原因是巴西、加拿大和中國的生產能力的增加。
從排名上看,美國仍是世界最大的乙烯生產國家,2006年生產能力達到2877.3萬噸,約占世界總生產能力的23.89%;中國的生產能力已經由2004年的排名第7上升躍居世界第2位,排名僅次於美國,占世界總生產能力的8.17%。
從設備產能排名看,2006年全球共有266家乙烯生產廠家,平均產能規模為45.0萬噸,看出輕油裂解廠規模成長。
2006年全球最大的10家生產廠的乙烯生產能力合計達到1,933.0萬噸,約占世界乙烯總生產能力的16.05%。
2006年世界最大的10家乙烯生產廠家情況見表二。
2006年世界乙烯的總產量為10974.8萬公噸,同比增長約4.1%。
裂解原料中,輕油和混合原料約占57%,乙烷占26%,丙烷和瓦斯油各占9.4%。
預計未來幾年以天然氣為原料的乙烷裂解生產乙烯能力將有較快的發展,2006~2011年的年均增長率將達到約9.4%,瓦斯油裂解生產乙烯能力年均增長率為8.2%,以丙烷為原料能力為4.9%,以輕油為原料能力為2.4%。
到2011年,天然氣凝析液(NCL)將占乙烯總生產原料的50%。
根據統計,美國乙烯生產能力的約75%採用天然氣為原料,即約50%使用乙烷、15~20%使用丙烷、3~4%使用丁烷,僅約25%採用輕油和瓦斯油為原料。
中東地區乙烯能力的約75%採用乙烷和丙烷為原料。
中東以乙烷為原料生產乙烯,是世界上原料成本最低的地區。
2005年其乙烷價格為60美元/公噸,從而使其乙烯生產成本只有240美元/公噸,亞太地區如澳大利亞、馬來西亞用乙烷為原料的乙烯設備生產成本也較低,為520~550美元/公噸。
雖然近年來美國墨西哥灣沿岸地區天然氣價格大幅度上漲,但其成本也只有580美元/公噸,而採用輕油原料的成本卻高達630美元/公噸。
表一2002~2006年世界乙烯生產能力前10個國家
目前全世界約有40家廠商生產輕油裂解,但是DOW、ExxonMobil、SABIC、shell、INEOS、中石化、台塑、Lyondell等前10家跨國公司擁有或控制的輕油裂解生產能力占世界總生產能力的57.6%。
全球主要輕油裂解生產企業及產能統計見表二。
表二2007年世界最大的10家乙烯生產公司
由表二看出DOW、ExxonMobil、Shell等傳統大石化公司,是全球乙烯重要生產國,期SABIC、中石化等新興工業國主導的國營企業,也逐漸占有一席之地,台灣台塑石化則位居第8位。
三、輕油裂解廠前景展望
2008年全球輕油裂解廠產能達到128,025千公噸,由於新興國家大量興建新廠,預期2012年以前興建新產能達到31,650千公噸,而每年輕油裂解產品需求成長率約4.2%,因此預計此波產能大量擴建將帶來石化產業的低潮期,本計畫估計這次產業低潮期將延續五年,預計2014年景氣才會復甦。
歐洲、美國等先進國家的策略明顯改變,近年已經減少在國內興建新廠,而改到中國、中東等地建新廠,或者以技術授權方式讓新興國家建廠,抽取技術授權金或者銷售建廠設備。
由於市場需求逐漸轉到新興國家,以及產油國家具有低成本優勢,未來新產能將以新興國家以及產油國家為主。
中東產油國家以乙烷、丙烷為進料的新產能,具有成本優勢,加上中東國家過度擴張產能,將對石化業帶來前所未見的災難。
由於技術的演進,未來新建單一設備產能已經提高到120萬公噸,而且研發中的新設備產能達到150萬公噸或200萬公噸,估計新產能降低了生產成本約在10%。
作者:
曾繁銘 石化高分子
(本文摘自ITIS產業資訊服務網2008/12/31)
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