2018年水果零售行业分析报告.docx
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水果零售行业分析报告
目录
一、线上水果零售以生鲜电商为主要业态 5.
1、产品和物流为生鲜电商核心要素 5
2、由重资产模式向O2O过渡................................................................................................ 6
二、生鲜电商市场发展空间较大 8.
1、市场规模较大,竞争格局初现 8
2、生鲜消费客单价高,消费区域以三大城市群为主 9
3、2016年融资情况火热...................................................................................................... 11
4、行业现存问题................................................................................................................... 12
三、行业主要参与者 1.4
1、阿里系.............................................................................................................................. 14
2、京东系.............................................................................................................................. 16
3、盒马鲜生.......................................................................................................................... 17
四、线下连锁水果超市龙头——百果园 1.9
1、发展十余年,百果园已成水果零售龙头 19
2、门店分布广,门店数遥遥领先 20
3、销售额业内第一,市场份额仍较低 21
4、2015年起资本运作频繁.................................................................................................. 22
五、高效供应链+标准化复制打造水果零售龙头 24
1、高效的供应链管理能力................................................................................................... 24
2、标准化的快速复制能力................................................................................................... 26
3、较强的营销能力............................................................................................................... 29
图表目录
图表1:
生鲜电商产业链 5..
图表2:
生鲜行业特征..................................................................................................................5..
图表3:
生鲜电商1.0模式..........................................................................................................6..
图表4:
生鲜电商2.0模式..........................................................................................................7..
图表5:
自营O2O失败原因..........................................................................................................7..
图表6:
中国网络零售市场规模 8.
图表7:
中国生鲜电商市场规模 8.
图表8:
2016年Q3生鲜电商市场 8.
图表9:
生鲜电商品类销售额占比 9.
图表10:
生鲜电商人均消费额 9.
图表11:
生鲜类销售额占比......................................................................................................10
图表12:
生鲜类份额时间趋势 1.0
图表13:
蔬菜水果份额..............................................................................................................10
图表14:
生鲜消费者地域分布 1.1
图表15:
2016年部分生鲜电商融资案例 1.1
图表16:
2015年生鲜电商渗透率 1.2
图表17:
2014年冷库总量/人均冷库占有量 1.3
图表18:
阿里系生鲜电商平台 1.4
图表19:
易果生鲜发展历程......................................................................................................15
图表20:
阿里系线上整合+线下布局 16
图表21:
2016Q3及时配送市场份额 1.6
图表22:
京东系布局情况..........................................................................................................17
图表23:
盒马鲜生线上线下形成完整闭环 1.8
图表24:
百果园发展历程..........................................................................................................19
图表25:
连锁水果超市门店数排名 2.0
图表26:
百果园全国布局情况 2.0
图表27:
国内连锁水果超市布局情况 21
图表28:
连锁水果超市销售额排名 2.1
图表29:
水果零售各业态比较 2.2
图表30:
百果园融资情况..........................................................................................................22
图表31:
百果园并购情况..........................................................................................................23
图表32:
百果园水果基地..........................................................................................................24
图表33:
百果园与行业平均损耗情况对比 2.5
图表34:
百果园门店面积多在40-60m² 2.6
图表35:
百果园加盟介绍..........................................................................................................27
图表36:
百果园水果品控指标 2.8
图表37:
百果园水果分级..........................................................................................................28
一、线上水果零售以生鲜电商为主要业态
1、产品和物流为生鲜电商核心要素
从生鲜电商的产业链来看,上游为蔬菜水果等供应商,下游为消费者,物流方面为自建或使用第三方物流。
图表1:
生鲜电商产业链
从生鲜电商的产业链结构来看,产品和物流为两大核心要素。
生鲜电商的产品多为向上游果农、蔬农采购,标准化程度低,品控十分重要;此外,由于生鲜产品在运输时需要冷链运输、储藏,因此对行业的基础设施建设要求较高,并侧重于区域性发展。
图表2:
生鲜行业特征
2、由重资产模式向O2O过渡
从生鲜电商的商业模式来看,可分为线上布局为主、重资产自建物流模式的生鲜电商1.0,以及O2O模式下的生鲜电商2.0,两者主要的区别在于物流模式的不同:
(1)生鲜电商1.0
易果生鲜、天天果园等是生鲜电商1.0的典型代表,两者分别成立于2005年和2009年。
两家生鲜电商企业自创始之初到2015年底都以线上业务为主,不涉及线下门店的自建或合作。
同时,易果生鲜和天天果园都采取重资产的发展模式,选择自建冷链与物流团队。
图表3:
生鲜电商1.0模式
物流配送成本高是生鲜电商1.0企业发展的主要障碍。
生鲜电商1.0兴起时,国内第三方
B2C冷链设施、服务不尽如人意,无法匹配生鲜电商1.0“高端产品+高端服务”的经营理念,所以早期生鲜电商以自建物流为主,定位高端、自建冷链、损耗率高是物流成本高企的主要原因。
以易果生鲜为例,通过自建物流安鲜达,易果已实现27个省市、310个城市的覆盖,能根据用户需求提供当日达、次日达、定时达3种物流配送服务。
根据公开信息整理,2014年生鲜电商配送费用高达40-50元/单,而生鲜客单价普遍位于100-200元之间,成本费用占比过高。
为缓解高昂的物流成本,生鲜电商1.0以高客单价、高毛利产品为主。
在较高的物流配送
费用、冷链损耗率等刚性压力下,生鲜电商1.0普遍定位于高毛利的有机种植、进口果蔬,以
覆盖高昂的成本费用。
生鲜电商1.0企业免运费配送区间集中在150-200元,而市民日常生鲜
购买客单价区间集中在20-50元,高客单高毛利是生鲜电商1.0的典型特征。
(2)生鲜电商2.0
由于定位中高端市场,生鲜电商1.0的真实市场容量偏小,不足以形成足够的订单量和订
单密度。
同时,高额的配送费用吞噬了企业正常的经营利润,生鲜电商1.0商业模式难以为继,转型升级为大势所趋。
与生鲜电商1.0只在线上销售、线下基本没有门店的布局不同,生鲜电商2.0以O2
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