中小企业融资报告完整版.docx
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中小企业融资报告完整版
一.中小企业融资市场
1.中小企业融资缺口
随着央行数次提高存款准备金率及加息,宏观政策已进入新一轮紧缩时期。
一些银行在中长期贷款市场上拍卖信贷额度,中小企业融资发放的利率往往较基准利率上浮20%左右;SHIBOR隔夜利率则从去年12月初的1.9%左右上升到今年1月底的7.7%左右,资金面紧张程度凸显。
中投顾问高级研究员薛胜文指出,提升贷款利率是一把双刃剑,稳定物价抑制通胀的同时,在信贷压缩的大环境下不少中小企业也面临生存困境。
绝大部分中小企业的贷款期限都是一年,步入下一年还掉旧款的同时就要开始新一轮的贷款申请,如今在信贷紧缩的情况下,这些企业如果不能顺利获得新贷款,很有可能出现资金链断裂的情况。
中投顾问研究总监张砚霖指出,虽然在银行信贷紧缩的大环境下,不少中小企业把目光转向民间借贷,但仍旧不能满足需求,从去年底到今年资金供不应求的现象越来越明显。
在宏观货币政策影响下,民间借贷利率相应也有所变动,中小企业融资成本逐渐加大,融资难问题日益突出。
2.政策支持中小企业破解融资难
为解决中小企业融资难问题,中央政府给予了高度重视。
去年9月,国务院出台《关于进一步促进中小企业发展的若干意见》,其中有鼓励建立小企业贷款风险补偿基金、对金融机构发放小企业贷款按增量给予适当补助等规定;今年全国两会召开之际,工业和信息化部于3月8日发布了《关于做好中小企业金融服务合作工作的通知》。
根据中国人民银行统计,2010年末,主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社和外资银行大型企业人民币贷款余额(含票据贴现)13.42万亿元,同比增长13.3%;中型企业人民币贷款余额10.13万亿元,同比增长17.8%,比大型企业贷款增速高4.5个百分点;小型企业人民币贷款余额7.55万亿元,同比增长29.3%,比大型企业贷款增速高16.0个百分点,贷款结构继续改善。
3.银行转战中小企业
一方面,在今年调整信贷结构大政策下,中小企业仍是国家政策扶持重点,而政府融资平台和房地产的贷款将会相应的减少,导致现在每家银行都在争抢中小企业客户。
第二,大企业的贷款过于集中,银行议价能力不足,利率也较低。
如果一旦被其它竞争对手“抢”走,又或是“不差钱”了,那么,银行的收益会受到很大的影响。
而与大企业相比,小企业的风险也匹配了较为可观的收益。
第三,随着资本市场的发展,大企业会越来越多地采用直接融资方式,这会给商业银行的传统业务造成很大压力。
第四,对于外资商业银行,为了进一步拓展中国市场,频频推出针对中小企业的金融产品。
它们灵活多变的创新方式和成熟的风险管控机制,在中小企业贷款业务上得到了充分展现,尽管眼前收益可能不高,但未来的竞争力不容小觑。
二.中小企业融资特点
1.中小企业特点及其金融意义
(1)中小企业数量多,分布零散
庞大的数量决定了我国中小企业金融服务发展空间巨大。
目前,中小企业群体潜在的金融服务需求还没有被充分满足或开发出来,仅仅是中小企业股权资本的一级证券化过程就会形成一个庞大的股权市场。
小企业规模小、贷款额度小,单个个体对银行来说盈利也小,小企业比较零散,个体的情况千差万别,行业分布和地域分布都散乱复杂,这使得银行为其提供融资服务时很难产生规模效益,按个体来服务小企业存在困难。
(2)中小企业生命周期普遍较短也制约了他们从银行融资。
很多企业主缺乏有效的经营规划,创业随意性大,企业稳定性差,业务没有持续性。
据统计,中国中小企业的平均寿命只有3年。
2.中小企业贷款特点(这是2009年数据,仅供参考,需要获得最新数据)
(1)中小企业特别是小企业不良贷款的水平仍然相对较高
目前,银行业金融机构发放的贷款中,中型企业不良贷款(包括次级类、可疑类和损失类贷款)余额为2281亿元,比上年末减少341亿元,不良贷款率为2.8%,比上年末下降1.4个百分点;小型企业不良贷款余额为3061亿元,比上年末减少375亿元,不良贷款率为6.0%,比上年末下降2.5个百分点。
从数据上看,中小企业不良贷款率有一定幅度的下降,但不良贷款总量减少比较有限,这主要是同期中小企业贷款增长较快所致。
同期,大企业不良贷款率为1.1%。
总体上看,中小企业特别是小企业不良贷款的水平仍然相对较高。
(2)中小企业贷款存量主要集中在东部较发达地区,行业主要集中于制造业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业以及房地产业。
从地域分布看,中小企业贷款主要集中在浙江、江苏、广东、山东、上海、北京、辽宁、福建等八省市,其中浙江、江苏、广东的中小企业贷款主要集中于制造业。
从行业看,中小企业贷款存量主要集中于制造业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业以及房地产业;新增量更多地向水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,交通运输仓储和邮政业倾斜。
3.中小企业集群化发展特点及其金融意义
受“范围经济”等因素影响,集群化是中小企业群体发展的重要特征。
在我国,由政府主导建立了53个国家级高新技术园区,以及数以百计的分布在全国各地的科技园区、工业园区、软件园区等,进一步从外部促进了我国中小企业集群化发展。
从区域分布来看,产业集群主要集中于东南沿海地区,东北地区、中部地区以及西部地区少数省份的产业集群发展也正在加速。
广东、浙江、江苏、福建、上海、山东等东部沿海省市产业集群发展起步较早,集群经济已占到本省市工业产值的一半左右,其中浙江省已占到全省工业的60%。
对于这种集群性,银行要进行标准化,流程化和批量生产和销售,如果银行只给几家中小企业贷款,那么银行花在对企业发展前景等进行预测的成本费用较高,会降低银行的贷款意愿。
但集群内众多的企业从事同一个行业,银行可以在行业协会、地方政府的产业规划中获得更多、更完备的信息,银行通过对同一行业的许多企业贷款,从规模经济中受益,这样通过经济外部性和规模经济,降低了银行从事信贷业务的交易成本。
尽管单笔业务的收益较小,但批量大而风险小,会使银行倾向于支持企业集群的信贷活动。
一种典型的针对集群性的批量营销的业务模式——开发园区与科技园区,优点如下:
(1)首先从空间上来说,各类园区是中小型生产、贸易企业集聚的场所,银行可以通过锁定各类园区来筛选目标客户;
(2)其次从客户经理营销的角度来讲,各地方规范的园区一般都有准入政策,在一定程度上可以判断入园企业的信用等级通常较高,并且可以享受当地政府给予的政策倾斜,因此可以锁定园区内中小企业为目标客户群体;
(3)再次从信贷风险管理的角度讲,各地方政府对园区中小企业的扶持力度一般较大,为了鼓励银行及其他金融机构帮助中小企业解决融资难问题,一些比较有作为的地方政府会对银行采取风险补偿措施。
这能帮助商业银行有效地对冲、转移、规避和缓释信贷风险。
3.中小企业资金需求各行业特点
从行业类型的角度看,可将中小企业分为制造业型、服务业型、高科技型以及社区型等,各类中小企业的融资特点和要求如下:
(1)制造业中小企业。
资金需求比较多样和复杂,企业资金需求量较大,资金周转相对较慢,经营活动和资金使用涉及面较宽,相对经营风险较大,但由于有实物资产作为担保,相对较易得到银行信贷支持。
(2)服务业型中小企业。
资金需求主要是存货的流动资金贷款和促销活动上的经营性开支借款。
量小、频率高、贷款周期短、贷款随机性大。
一般而言风险相对其他中小企业较小,因此是一般中小型商业银行比较愿意给予贷款的对象。
(3)高科技型中小企业。
由于这类中小企业实物资产少,风险大,较难得到银行支持,主要的外部资金来源是风险基金。
(4)社区型中小企业(包括街道手工工业)。
通常具有一定的社会公益性,因此,比较容易获得政府的扶持性资金。
另外,社区共同集资也是这类企业的一个重要的资金来源。
三.中小企业征信体系的特点及其金融意义
直接征信这种模式相对政策性担保而言,没有金融杠杆的问题,成本投入的核算是清晰的,因此推广起来也是可行的。
具体而言,加强征信体系建设在具体实践中应注意以下三点:
(1)征信体系应该采集正面信息而不是负面信息,当前而言尽快打开小企业融资难的局面是当务之急,在小企业信贷业务逐渐展开之后,再考虑积累负面信息提高信贷质量;
(2)针对小企业的经营规模特点,征信体系不仅应关注小企业的资产负债表情况,还应关注与商业信用有关的现金流数据;
(3)针对小企业公司治理不完善的特点,征信体系还应关注小企业主的信用状况。
把中小企业法人代表信用与其个人信用置于一个高度统一的评估体系中,个人信用中的各种记录很大程度上影响到银行的信贷决策。
四.银行产品
详细介绍见附件《主要银行对中小企业的融资产品》
五风险控制如何配合
中小企业的信用风险管理具有一些不同的特点,完全不同于传统的大企业银行业务。
在大企业银行业务中,风险管理主要依据公开信息完成评估和审批。
银行根据信用评级机制进行贷款决策,放贷则要严格依据贷款条件。
而中小企业银行业务通常采纳便捷的标准化评分模式,这些模式的主要信息来源则是非公开的,放贷则要依据企业现金流情况,而贷款条件也较为灵活。
一些国内的股份制银行和城市商业银行已经开始准备或实践针对中小企业的评分模型。
因为大多数中小型企业的银行交易业务数量较大、价值较低,若想实现快捷审批、快速放款和有竞争力的成本结构,银行风险管理的自动化程度高是至关重要的。
制作特定的行为评分卡以及按照风险调整价格,可以为银行增加竞争优势。
中小企业的商业信息收集一直是个挑战。
通常情况下,各个中小企业的评分卡是由与企业直接沟通的客户经理负责制作,然后根据第三方数据供应商和知名的外部审计公司的信息予以补充。
同时,我国的商业银行也在建立和实践一套有中国特色的中小企业评估方法。
除了收集中小企业的财务数据外,一些非财务数据也可以作为企业评估的重要参考依据,如:
企业的费用支出情况(电费、纳税额、出口关税等);企业高层的治理架构(CEO与CFO是否存在夫妻或亲戚关系);产品质量;企业CEO的个人消费(是否将企业的大笔利润用于购车、奢侈品等个人消费上,而不是用于提升企业方面)等。
◆利用信贷评分工具管理风险
1。
运用基于数据的信贷评分工具的运用:
(1)个人数据:
业主的信用
(2)商业数据:
除了关注代表付款能力的一系列指标,商业习惯也发挥作用,小企业选择最先偿还银行贷款,然后才是水电费,最后是供应商的货款
(3)财务数据:
对评分决策没有价值
2。
信贷评分工具的优点:
(1)通过自动审贷节约大部分的客户运营成本
(2)信贷评分能达到一致/客观/高质量的决策,发放贷款组合,降低不良率。
区域、产品、行业、客户多维资产组合管理,对总体信贷资产结构,如客户信用等级结构、担保信贷余额结构、目标行业信贷余额结构、产品风险结构进行限额和比例管理,不断优化资产结构和资源配置。
(3)信贷评分使银行可以向信用度较低的贷款收取风险溢价(对风险进行了量化评估,保持中小企业金融业务盈利的关键成功因素,就是根据风险调整定价,包括预期内和预期外的损失所发生的成本。
◆“信贷工厂”多元素的客户风险评级与差别化的定价政策
(1)是将小企业客户评级分为A、B、C、D四个等级,其中D级客户为不准入客户,并针对本地小企业行业特点制定不同的评级标准,如对镇江地区销售收入3000万以上的客户制定了制造行业和非制造行业评级标准两种;对3000万以下的客户制定了统一的评级标准。
(2)是小企业评级标准分为主要指标和次要指标两类,前者为绝对满足条件,后者为相对满足条件,且指标的设计偏重于非财务因素,如销售3000万元以上客户的六项主要评级指标中仅有1项偿债率为财务指标,八项次要指标中有4项是非财务指标。
次要指标可据具体情况进行不超过1级的上调,但主要指标不得上调。
(3)是在授信额度的管控上引入客户评级系数和产品风险系数因素,授信额依据基本授信值与客户信用等级、产品风险类别的不同,按基本授信值进行缩小或放大的授信。
(4)是对现有产品按高、中、中低、低四类进行风险分类,在计算客户授信额度时,前三类产品的放大倍数分别为1:
2:
3,低风险业务不占用授信额度,表外业务按净敞口计算授信额度占用。
(5)是根据客户风险评级结果,运用利率风险定价器计算应执行的利率,再参照客户的评级结果执行差别的浮动利率,评级风险低的客户或办理低风险信贷业务的客户可享受基准利率的下浮。
(6)是引入信贷资产组合管理,将客户信用等级结构、担保信贷余额结构、目标行业信贷余额结构、产品风险结构纳入总体信贷资产管理项目,对总体信贷资产结构进行限额和比例管理,如A类客户信贷余额占比不得低于小企业信贷余额总量的20%,而C类客户最高不得超过30%;重点目标行业信贷余额占比不得低于小企业信贷余额总量的50%,其中A、B、C三类客户高风险产品的上限控制比例分别为90%、80%、70%。
六机构设置如何配合(信贷工厂模式的实践)
1。
采用事业部制,下设市场客户部、信贷管理部、品质管理部三个团队。
市场客户部按业务区域划分,并组建6支以资深客户经理为首的“钻石销售团队”,小企业客户经理由分散管理改变为集中管理,每个团队定岗定人,其中存量客户的交叉销售由金融服务经理负责,新客户开发由客户经理和资深客户经理负责,内部日常工作由业务助理负责,通过主动的名单式销售,针对性地开展小企业客户座谈会、产品推荐会等营销活动。
信贷管理部设置受理、评级、信贷审批、信贷执行、早期预警、委婉回收、信用恢复、硬回收等岗位,行使风险审查、风险控制、问题贷款处理等与岗位匹配的职责职权。
品质管理部设立营销规划岗、产品设计岗和合规防骗岗/品质管理岗,负责执行市场分析、行业筛选和目标客户筛选、产品开发等任务。
上述岗位的精分与职责的明晰,使小企业中心的职能实现了从市场调研、客户名单收集、客户开发、受理审批、贷款发放、贷后管理、贷款回收、售后服务、产品支持等“一站式”服务。
2。
明确层级定位
一是基层行的定位。
基层行在二级分行中小企业经营中心的指导下,负责客户营销、产品销售、客户维护等工作,以利于充分发挥基层行贴近客户的优势,为客户提供多样化服务。
二是二级分行的定位。
二级分行中小企业经营中心是小企业业务的经营和管理部门,负责从项目准入开始,直至贷款回收,承担贷款全部责任。
二级分行既要保证“信贷工厂”流畅运转,又要保证不兼容岗位的合理制约,严防道德风险。
三是省分行的定位。
省分行负责小企业金融政策的传导,相关配套制度的建设,开展区域市场研究,行业、客户的定位,新产品研发、推介和业务培训,组织业务检查督导等。
附件:
主要银行对中小企业的融资产品
一渣打银行
二花旗银行
6.人民币票据贴现——应付账款融资
三中国银行
16.中小企业法人购车按揭贷款
四工商银行
17.中短期周转贷款
18.国内发票融资
19.商品融资
20.沃尔玛配套供应商国内回购型公开保理业务
21.“财智融通”系列之资产便利融资
22.“财智融通”系列之交易便利融资
五建设银行
23.“速贷通”
24.“成长之路”
25.“小企业小额无抵押贷款”
26.“中小企业联贷联保业务”
27.“应收账款保理业务”
六农业银行
28.小企业房地产抵押贷款
29.小企业简式快速贷款
七交通银行
30.“展业通”中小企业组合套餐与产品系列
31.“展业通”知识产权质押贷款
32.“展业通”商标权与专利权担保贷款
33.“展业通”文化创意产业版权担保贷款
34.“展业通”中小企业信用贷款
35.“展业通”服务外包企业贷款
36.“展业通”个人经营性贷款
37.蕴通供应链小企业融资
八浦发银行
38.采购商支持方案
39.供应商支持方案
40.船舶出口服务方案
41.工程承包信用支持方案
42.标准化房地产抵押类授信业务
43.信用保险项下应收账款保理业务
44.与商务局合作“供应商账款天天结”业务
45.区内企业贸易融资方案
九民生银行
46.“赢家计划”中小企业篇
47.小额信用贷款
48.动态融资
49.集群联保授信业务
50.小额标准抵押授信
51.标准抵押授信
十招商银行
52.汽车经销商贷款
53.进口汽车经销专项贷款
54.仓单质押担保贷款
55.国内保理
一渣打银行
◆贸易和流动资金贷款
1、产品介绍
主要满足中型企业在生产及贸易流通环节所需的运作资金。
2、业务范围和特点
(1)融合了银行的各种融资产品的全新组合,可满足客户在流动资金及贸易信贷所需的服务。
(2)银行根据企业发展潜力、盈利能力、管理层经验、行业背景信用情况,以及抵押/质押品情况为客户提供度身设计的组合融资方案并同时给一定比例的无需抵押的信贷额度,为企业扩大规模,拓展市场提供强有力的资金支持。
(3)贷款结构灵活,通常为短期可循环使用的额度。
◆快捷贸易通
1、产品介绍
主要满足小企业在贸易和生产经营不同环节的资金需求。
2、业务范围和特点
(1)以贸易和流动资金贷款产品为基础,以部分存款质押或房产抵押为担保品,为小企业提供的一站式的快速贸易服务。
(2)该产品同样为短期的循环使用额度,额度最高不超过人民币600万,但为小企业提供了部分无抵押额度,以满足小企业的流动资金需求。
◆商业房产融资
1、产品介绍
以商业房产(写字楼或商铺)和住宅为完全抵押品,向企业提供按揭贷款用以满足流动资金需求和购买企业发展所需长期资产。
2、业务范围和特点
(1)帮助企业盘活固定资产的长期贷款。
综合考虑抵押品的价值、企业资金需求、还款能力和信用记录,最高可获得房产价值70%的贷款,最长期限10年,分期等额还款;在客户提供完整资料后,银行可迅速给予客户审批意见。
(2)房产价值由银行根据房产交易价格和评估价决定。
◆中小企业无抵押小额贷款
1、产品介绍
小额无抵押贷款是渣打银行根据小企业及微小企业的经营规模和拓展需求,在中国率先推出的一种全新的融资产品。
2、业务范围和特点
(1)无需任何质押或抵押,手续简便,审批迅速,放款及时。
(2)贷款额度最高为人民币100万;采用12期或24期的月等额还款方式,方便小企业管理现金收支,提高资金流转速度且减少实际的利息负担。
(3)贷款审核着重于企业的经营,发展和信用状况,兼顾企业主,股东个人的信用行为及对公司长期发展的信心,因此要求拥有15%或以上股权的股东进行担保。
◆贸易保付代理业务
1、产品介绍
渣打银行根据公司在记帐交易时的需要,特推出“贸易保付代理业务”,为供货商在使用短期信用销售时提供应收账款贸易融资、信用风险控制以及应收账款管理的综合性结算、融资服务。
2、产品特点
“贸易保付代理业务”,帮助企业更灵活周转资金及拓展业务,实践“商”赢。
(1)可循环运营资金—凭合格应收账款即可获得资金,帮助企业改善现金流状况,拓展业务。
(2)信用风险控制—可获得高达合格应收账金额90%的额度(可动用资金须受合格票据金额、买方限额、预付比率及融资总额约束),帮助企业降低买方支付风险,包括买方无力偿还和买方延期付款。
(3)收账服务—银行提供应收账管理,帮助企业核对买方付款,未偿还帐款提示,处理支票及电汇。
(4)销售分类账管理,轻松简便—尊享有效及简易的销售分类账项管理,定期收到全面结单纪录。
二花旗银行
◆人民币票据贴现——应付账款融资
1、产品介绍
中小企业通过出售应付账款项下的人民币商业承兑汇票,花旗银行配合客户的付款周期,帮助客户做应付账款融资,加快资金周转,减少流动资金需求及成本,其间无需繁杂的文件和流程。
2、业务范围和特点
适合企业类型:
(1)企业的产品生产到货与销售间存在明显的季节性时差,付款期与销售收入取得之间存在较大时差;
(2)以人民币商业承兑汇票作为主要结算方式的供销型企业。
产品优势:
(1)提供按时付款的保证,保障供应商取得货款的及时性及稳定性;
(2)通过开立商业承兑汇票,可延长企业实际应付账款期限,最多达6个月,从而减轻企业在付款期间的资金筹措压力;(3)降低企业融资成本,偿付利息低于一般贷款利率;(4)通过企业的信用向企业的供应商提供有竞争力的融资,可使企业在价格、付款期限方面与供应商进行有利的谈判,密切与供应商的业务关系。
3、办理流程
(1)花旗银行客户(买方)获得卖方开立的商品交易合同/增值税发票后,向其供应商(卖方)签发并递交商业承兑汇票;
(2)供应商将背书后的商业承兑汇票连同合同、发票递交花旗银行;
(3)花旗银行审核相应单据,核准后,向供应商指定账户划出贴现款;
(4)到期日,从客户(买方)开在花旗银行的账户中扣除足额汇票金额。
4、特别注意
(1)票据受益人是花旗银行现有客户的供应商;
(2)贴现利息可由票据付款人承担(买方付息方案)。
◆应收账款买断
1、产品介绍
配合中小型供货商或生产供应商收账期长、有加速资金流通需求,花旗银行在有限追索权的基础上从企业(生产供货商)购买应收账款,为企业提供及时的应收账款融资。
2、业务范围和产品特点
适合企业类型:
(1)应收账款所占比重较大,收账期较长(2-3个月以上);
(2)需要优化应收账款管理的企业;(3)上游买家为知名的国内外大企业,资质信用良好。
产品优势:
(1)帮助企业提高流动性,优化营运资金管理;
(2)缩短平均收账期,迅速有效地将应收账款转为现金;(3)优化改善财务报表,减少应收账款比例并降低负债;(4)不占用卖方的授信额度,并降低融资成本;(5)及时详尽的应收账款管理,花旗将为企业准备详细的账款管理报告;(6)风险规避,将风险从企业身上转化集中到花旗银行,由花旗承担买方破产风险。
3、办理流程
(1)花旗银行客户(供货商)出货给买方并开立发票;
(2)客户出售应收账款给花旗银行,并通知其买家;(3)银行核准相关发票及单据后,为客户(供货商)提供融资划付应收账款资金;(4)账款到期时,买家直接将货款资金转入花旗账户。
4、特别注意
该业务需基于客户(供货商)与其买家之间有长期持续的业务关系。
三中国银行
◆打包贷款
1、产品介绍
打包贷款(PACKINGLOAN)是指中行应信用证受益人(出口商)申请向其发放的用于信用证项下货物采购、生产和装运的专项贷款。
打包贷款还款来源为信用证项下出口收汇,如出口商交单时为其办理了出口押汇(或贴现、付费廷),应从中扣收打包贷款。
2、产品特点
(1)存在出口商履约风险;
(2)还款来源有保障;(3)可以扩大贸易机会,减少资金占压,缓解流动资金压力。
3、办理流程
(1)出口商与中行签订融资协议;
(2)出口商向中行提交有关单据;(3)中行将单据寄往国外银行(开证行或指定行)进行索汇;(4)国外银行到期付款。
◆贸易融资系列产品之融信达
1、业务介绍:
出口企业凭借各项出口单据、投保信用保险的有关凭证、赔款转让协议等从中国银行得到资金融通的业务。
2、适用企业:
(1)需要补充流动资金,缓解从货物出口到实际销售回款之间的付款压力的出口中小型企业。
(2)与中国出口信用保险公司有合作关系的企业。
3、需要提供的资料:
各项出口单据;投保信用保险的相关凭证;赔款转让协议;其他相关文件。
4、给企业带来的好处:
(1)适用范围广,适用于电汇、托收、信用证等多种结算方式。
(2)融资比例高,企业可按需求申请短期或中长期融资,银行可以在适当条件下提供无追索权的融资,从而加快企业资金周转。
◆贸易融资系列产品之全益达
1、业务介绍:
针对企业在出口贸易中可能遇到的各种困扰和难题,中国银行为企业专门打造的方便实用的贸易融资综合解决方案。
它将多项传统和新兴的贸易融资产品、特色服务以及外汇交易金融衍生产品加以融会贯通,服务企业。
2、适用企业:
(1)服务于
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