第一季度经济形势分析会材料总局《情况通报》第18期.docx
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第一季度经济形势分析会材料总局《情况通报》第18期
情况通报
第18期
国家工商行政管理总局二○一四年十月十五日
编者按:
2014年4月14日,总局召开局务会,专题研究2014年第一季度度经济形势。
会议就2014年第一季度全国市场主体发展情况、市场竞争秩序情况、消费维权情况进行了分析研究。
现将会议有关材料《2014年第一季度全国市场主体发展分析》、《2014年第一季度市场竞争秩序情况汇报》、《2014年第一季度全国消费维权形势分析》印发给你们,请各地学习参考。
2014年第一季度全国市场主体发展分析
1、第一季度市场主体发展状况
(一)全国各类市场主体发展较快,注册资本增量明显
3月1日注册资本登记制度改革全面推行,市场主体呈加速发展态势。
截至2014年3月底,全国实有各类市场主体6177.94万户,同比增长12.1%,环比增长1.9%,同比增速比去年同期提高4.3个百分点;实有资本总额106.37万亿元,同比增长19.3%,环比增长5.1%,同比增速比去年同期提高3.4个百分点。
全国实有企业1560.63万户,同比增长13.5%,环比增长2.1%,同比增速比去年同期提高5.2个百分点,注册资本101.72万亿元,同比增长18.4%,环比增长5.0%,同比增速比去年同期提高3.0个百分点。
其中,公司制企业1244.79万户,同比增长15.8%,占比79.8%,注册资本88.56万亿元,同比增长18.7%,占比87.1%;个体工商户4510.46万户,同比增长11.0%,环比增长1.7%,资本数额2.51万亿元,同比增长22.6%,环比增长3.0%;农民专业合作社106.84万户,同比增长46.3%,出资总额2.14万亿元,同比增长76.2%,环比增长12.9%。
(二)市场主体结构持续优化,企业个体比不断上升
由于注册资本登记制度改革对企业设立的促进作用更大,市场结构持续优化。
2014年第一季度的企业数量与个体工商户数量比1:
2.89,较之去年同期的1:
2.96和去年四季度的1:
2.90有所增长,市场结构持续优化。
(三)第三产业比重上升,产业结构继续优化
第二、三产业数量呈现加速增长态势,第三产业比重上升,产业结构继续优化。
截至2014年3月底,第一产业实有企业45.22万户,同比增长16.8%,增速较去年同期回落3.6个百分点,注册资本1.37万亿元,同比增长16.1%,增速较去年同期回落3.8个百分点;第二产业实有企业386.14万户,同比增长8.5%,增速比去年同期提高3.8个百分点,注册资本31.39万亿元,同比增长11.1%,增速较去年同期提高0.5个百分点;第三产业实有企业1129.27万户,同比增长15.2%,增速比去年同期提高6.0个百分点,注册资本68.96万亿元,同比增长22.0%,增速较去年同期提高4.2个百分点。
新登记第三产业企业数量占到新登记企业总量的78.7%,高出期末第三产业实有企业数量占企业总量比例(72.4%)6.3个百分点。
(四)批发和零售业、制造业以及租赁和商务服务业发展较快
2014年第一季度末,全国实有企业数量排名前三位的行业为批发和零售业,制造业以及租赁和商务服务业,分别达到556.26万户,284.80万户和168.47万户;实有企业数量同比增速排名前三位的行业为农、林、牧、渔业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业,分别为31.2%,24.4%,22.0%。
(五)新登记市场主体总量及企业总量增速均创第一季度历史新高
2014年第一季度全国新登记市场主体总量238.07万户,同比增长42.6%,资本总额29105.13亿元,同比增长72.4%。
新登记企业60.97万户,同比增长52.8%,注册资本25339.83亿元,同比增长71.2%,其中公司制企业54.62万户,同比增长62.3%;个体工商户168.97万户,同比增长37.6%,资金数额1559.64亿元,同比增长44.6%;农民专业合作社8.13万户,同比增长89.0%,出资总额2205.66亿元,同比增长119.5%。
对比历年第一季度新登记市场主体数量和企业数量同比增速可以看出,2014年第一季度市场主体和企业数量同比增速均远远高于历年第一季度增速,市场主体加速增长。
二、注册资本登记制度改革效果的初步分析
登记制度改革自3月1号起实施一个月来,在各级党委、政府的领导下,各级工商机关高度重视,各项改革措施基本落实,改革激发了社会的创业热情,市场主体活力大大激发,改革红利进一步释放,企业登记数量与资本规模快速增长。
(一)市场活力得到激发,新登记企业数量及资本总额均加速增长
2014年3月1日至31日,全国新登记市场主体110.71万户,同比增长5.4%。
受登记制度改革放宽条件,便利企业设立的影响,新设市场主体呈现企业数量大幅增长而个体工商户小幅下滑态势。
3月新登记企业数量达到30.95万户,同比增长45.8%,注册资本14706.06亿元,同比增长103.2%;个体工商户76.40万户,同比下降5.8%,资金数额1024.81亿元,同比下降24.4%;农民专业合作社3.36万户,同比增长22.3%,出资总额950.90亿元,同比增长50.4%。
民间投资热情高涨。
私营企业数量及资本增长强劲,3月新登记内资企业数量30.65万户,同比增长46.2%,注册资本13367.05亿元,同比增长达到104.5%。
其中私营企业增长显著,新登记数量29.18万户,同比增长57.6%,注册资本同比增长138.0%。
外资企业进入市场积极性提高,3月外资企业新设3029户,同比增长10.3%,较2013年3月同比增长率(-20.68%)提升了30.98个百分点。
注册资本215.33万美元,同比增长达到91.2%。
外资新登记企业户均资本规模达到710.88万美元/户,同比增长73.4%,资本利用更为集中。
(二)发达地区新登记企业数量位于全国前列,各区域企业数量增长率差异明显
广东、江苏和山东新登记企业数量和注册资本依旧领先全国。
2014年3月,广东、江苏和山东新登记企业数量位居前三,分别为4.12万户、3.05万户和2.12万户。
从新登记企业注册资本来看,广东和江苏也位居前两位,注册资本分别为2427.38亿元、1132.35亿元,但上海在注册资本增长量上超过山东,位列第三,达到1073.45亿元。
2014年3月份,全国企业新登记数量平均增长率为45.8%,有18个省市超过全国平均水平。
甘肃、天津、内蒙和河北四个地区新登记企业数量同比增长率均在100%以上,实现翻倍增长。
上海、广东、北京、浙江、江苏五个经济发达地区新登记企业数量同比增长均低于全国平均水平,而其新登记企业注册资本同比增长则呈现不同增长,上海、广东注册资本呈现较高增长,同比增速分别为163.0%和131.0%。
(三)三次产业全面增长,第三产业的比重进一步加大
从产业分布来看,我国新登记市场主体在第三产业中的比重进一步加大,产业调整政策效果显现。
2014年3月,全国新登记三次产业市场主体数量分别为7.99万户、11.62万户、91.10万户,同比增速分别为13.2%、25.1%、2.7%。
新登记企业数量分别为1.46万户、6.06万户、23.44万户,同比增速分别为52.0%、41.9%、46.4%。
三次产业企业数量占比分别为4.7%、19.6%、75.7%,其中第三产业企业数量占比(75.7%)要高出期末实有企业数量占比(72.4%)3.3个百分点,高出改革前(2013年2月底)企业数量占比(72.3%)3.4个百分点。
三次产业新登记企业注册资本同比增速分别为217.1%、129.1%和92.0%,占注册资本总量的比例分别为4.7%、23.4%、71.9%,其中第三产业企业注册资本占比(71.9%)要高出期末实有第三产业注册资本占总量的比例(67.8%)4.1个百分点,高出注册资本登记制度改革前(2013年2月底)实有第三产业注册资本占比(67.3%)4.6个百分点。
改革后新登记企业数量排名前三位的行业是:
批发和零售业、租赁和商务服务业以及制造业,占到总体户数的62.1%。
(四)社会投资较为理性,未出现大量畸高畸低出资现象
新登记企业主要集聚在中小型规模段。
从企业注册资本规模段分布来看,新登记企业主要集中在0-50万元、50-100万元和100-1000万元规模段,企业数量占比分别为33.4%、19.1%和35.3%,三规模段企业合计占新登记企业总量的87.8%。
畸高畸低出资占比极小,3万元以下规模段新登记企业数量占比3.5%,其中注册资本最少的是一元,3月份全国共登记一元企业59家,占比为0.02%。
全国登记10亿元以上企业104家,仅占新登记企业总量的0.03%,3月份新登记企业中注册资本最高的为353亿元(中国广核电力股份有限公司),未出现大量申报超常注册资本现象。
三、第一季度商标申请与注册情况分析
(一)商标申请注册较快,广东、浙江和北京商标申请注册居前三甲
商标申请注册发展较快。
截至2014年3月底,全国市场主体商标注册累计申请量为1370.21万件,同比增长16.66%;累计注册量896.53万件,增长13.08%。
2014年第一季度商标申请量为46.08万件,同比增长19.40%。
商标注册量为31.3万件,增长14.66%,国内注册量28.16万件,国际注册3.13万件,其中马德里注册0.9万件。
广东、浙江和北京商标申请注册居前三甲,天津注册量增速最快。
从商标区域分布看,第一季度广东省、浙江省和北京市申请量和注册量均居前三位,其中广东省商标申请(8.37万件)、注册量(5.17万件)最多。
在各省市中,申请量增长速度最的是甘肃省,较上年同期增长59.4%,注册量增速最快的为天津市,增长46.4%。
(二)发达省市国际申请商标积极,中国商标市场更具吸引力
2014年第一季度,我国申请人通过马德里体系到国外注册申请量509件,其中近七成集中在广东、浙江、江苏、山东和福建,五省市申请量共计347件。
国外申请人通过马德里体系指定中国的商标注册申请量在第一季度达到4590件,同比增长6.5%,居马德里体系榜首,表明中国市场对国外企业极具吸引力;同时即将实行的新《商标法》,加大了商标保护力度,促使中国商标市场更加规范,可以预见,未来商标将会步入一个全新发展阶段,焕发强劲生命力。
(三)近七成地理标志商标集中在十省市,江苏省发展较快
截至2014年第一季度,商标局共核准注册和初步审定的地理标志商标2317件,同比增长28.7%。
分区域看,地理标志商标集中度较高,前十省市共计1585件,占68.4%,其中山东省数量最多,占15.3%,高于福建省6.0个百分点;前十省市中江苏省增速最快,同比增长71.6%。
四、预测及建议
(一)企业发展工商指数持续回升
2014年3月份,企业发展工商指数上升到57.3,比2013年底提升了6.4。
从第一季度3个月的走势看,1月份指数出现了小幅下降,但2、3月份指数重回升势。
(二)要重宣传,出措施,进一步放大注册登记制度改革效应
各级工商登记管理部门要充分领会注册登记制度改革精神,加大宣传力度,要让注册资本登记改革制度深入人心,鼓励和引导社会投资办企业,充分享受注册资本登记制度改革的红利,促时社会经济的发展;针对今后一段时间市场主体设立登记申请日益增加的情况,要进一步落实人力资源、设备设施、工作时长、服务手段、大厅秩序等方面的保障,确保登记高质量高效率;要依法登记和管理,创造公平竞争环境,促进企业健康发展;要用好用足政策,积极出台贯彻落实改革制度的措施,进一步放开住所资源,促进企业,尤其是小微企业的发展,要让注册资本登记制度改革落地生根。
(三)加强“宽进”政策效应分析,推进“严管”环节制度设计
注册资本登记制度改革“宽进严管”效应初显,新设市场主体发展较快,“严管”将成为未来工商部门重点工作。
完善制度设计,建立部门协调机制,促进信息共享,推动信用约束机制构建,形成¡°一处违法,处处受限¡±的局面。
要建立完善政府主导、工商牵头、多元参与、协同共治、法制保障的信用监管新机制,明确工商部门、许可审批部门和行业主管部门之间的职能边界,做到各司其职、相互配合、齐抓共管,努力形成市场监管执法合力,避免监管执法的越位、缺位、错位。
2014年第一季度市场竞争秩序情况汇报
一、市场竞争秩序总体情况
2014年一季度案件总量同比持续下降。
2014年一季度,全国工商行政管理机关共查处扰乱市场竞争秩序案件(不含市场主体准入监管、食品安全监管两类案件)8.91万件,同比减少53.5%;罚没金额5.56亿元,同比减少36.5%;移送司法机关案件222件,同比增长107.5%。
从案件构成情况看,无照经营案件占比最大,直销监管案件占比最小。
图表1:
2014年一季度扰乱市场竞争秩序案件结构图
从违法案件(个体工商户违法案件及无照经营案件除外)行业分布情况看,根据总局抽样数据,2014年一季度扰乱市场竞争秩序案件总量排前三位的是批发零售、制造业和交通运输仓储三个行业,占案件总量的72%,其中批发零售占42.7%,制造业占17.1%,交通运输仓储占12.3%
二、市场竞争秩序存在的主要问题
(一)无照经营案件下降幅度为近三年最大,但数量占比居首。
2014年一季度无照经营案件2.82万件,同比减少41.9%。
从扰乱市场竞争秩序案件的构成看,无照经营案件占比达到31.6%,在八大类案件中占比最高,但处罚金额2万元以下的案件占无照经营案件的九成以上。
近三年来,案件呈逐年下降趋势,且降幅不断扩大。
图表4:
2009-2014年第一季度无照经营案件及同比增速情况
(二)侵犯消费者权益案件比较突出。
2014年一季度消费者权益保护案件2.26万件,同比减少4.2%,但从扰乱市场竞争秩序案件的构成看,今年一季度消费者权益保护案件占比高达25.3%,为近五年最大。
图表5:
2009-2014年一季度消费者权益保护案件占比情况
(三)侵权假冒问题仍然高发。
2014年一季度依照《反不正当竞争法》、《商标法》和《消费者权益保护法》查处侵权假冒案件1.61万件,占扰乱市场竞争秩序案件的18.0%。
此外,商评委处理的涉及商标恶意抢注案件848件,其中涉及在关联商品或服务上抢注他人具有一定知名度商标行为的案件占36.6%。
图表6:
2014年一季度侵权假冒案件构成
案件
案件总数(件)
比重
同比增速
合计
16066
18.0%
-12.2%
消费者权益保护侵权假冒
8428
9.5%
9.7%
商标侵权假冒
6125
6.9%
-36.1%
侵犯知识产权不正当竞争行为
1513
1.7%
46.6%
(四)地方政府干预加强,反垄断授权案件查处难度大。
由于垄断案件所涉及的企业,大多在地方有较强的影响力,因此工商部门顾虑较多,办案积极性不高;对于总局已授权的案件,从一季度反馈情况看,地方政府对工商部门干预较大,有些案件很难推进。
三、分析研判与建议
(一)随着工商登记改革的全面推进,今后无照经营仍将呈现下降的趋势。
(二)鉴于侵权假冒、侵犯消费者权益案件,应当继续作为重点加强监管。
(三)从近五年农资类案件的季度变化趋势来看,二季度农资类案件数量占比均超过四成,二季度应进一步加强对农资市场的监管。
图表7:
2009-2013年农资类案件各季度占比情况
(四)2014年一季度查处网络商品交易及有关服务行为案件799件,环比减少86.4%。
但从总局网络购物申诉情况看,2014年一季度申诉量8781件。
自2009年以来,网络购物申诉总量和占比逐年均呈上升趋势,网络经营秩序需进一步规范和加强。
图表8:
2014年一季度网络商品交易及有关服务行为案件构成
(五)目前工商行政管理体制正在调整中,对执法办案的影响需加以关注,并加强对策研究。
2014年第一季度全国消费维权形势分析
2014年第一季度,随着经济社会持续发展,特别是新《消法》的贯彻实施,传统消费诉求数量在合理范围内有所增长,新型消费诉求明显增加。
各级工商机关切实加强消费维权工作,促进消费环境逐步改善,一季度没有出现大的群体性消费事件,消费维权形势总体平稳。
一、消费者投诉、举报和咨询情况及热点
(一)2014年第一季度全国消费者诉求情况分析
第一季度,全国工商行政管理机关依托12315网络共处理消费者诉求143.32万件,其中,投诉24.48万件、举报5.52万件、咨询113.31万件,为消费者挽回经济损失2.80亿元,有力地保护了消费者合法权益。
具体情况分析如下:
1.消费者投诉总量及争议金额均大幅增加
第一季度,全国工商系统共处理消费者投诉24.48万件,同比增长4.22万件,增幅为20.85%,这是六年来的新高点。
已办结22.28万件,办结率为91.03%,调解成功率为82.40%,为消费者挽回经济损失2.80亿元。
第一季度,已办结投诉涉及争议金额达7.01亿元,同比增长1.74亿元,增幅为32.96%。
平均每件投诉的争议金额为0.29万元,同比增加0.03万元,增幅为10.02%。
全国处理消费者投诉情况趋势图
为分类指导消费维权工作,我们从对投诉问题数量和比重的增幅变化进行了矩阵分析。
第一季度商品消费投诉问题分类情况
第一季度服务消费投诉问题分类情况
从两个矩阵可以看出,通讯器材、汽车及零部件、计算机及配套设备、照相机及其制品、远程购物、文化娱乐、中介服务、装饰装修服务投诉量增长迅速,成为一季度投诉的热点问题。
2.群众参与社会监督的意识增强,举报数量增幅较快
第一季度,全国工商系统共处理群众举报5.52万件。
同比增长0.70万件,增幅为14.58%,增长速度为近五年新高,群众参与社会监督的意识增强;已办结4.24万件,办结率为76.73%,案件总值1.21亿元,没收0.06亿元,罚款0.49亿元,分别增长76.31%、8.22%、169.40%,增速较快。
第一季度全国处理消费者举报情况趋势图第一季度全国处理消费者举报问题种类情况
消费者举报问题主要是违反企业、个体私营登记管理法规0.88万件、无照经营0.63万件、违反产品质量管理法规0.28万件,分别占举报总量的15.85%、11.47%、5.11%,其中,传销及违法直销、违反广告管理法规、举报无照经营案件增长迅速,分别增长67.51%、65.44%、37.19%。
3.咨询总量略有回落,对商事登记改革等政策关注度高
第一季度,全国工商系统依托12315网络共解答消费者咨询113.31万件,同比减少5.81%,较去年一季度回落以来,本季度出现第二次回落。
第一季度全国处理消费者咨询情况趋势图第一季度全国处理咨询问题种类情况
咨询问题主要为企业注册、监管14.36万件、商品质量13.73万件、服务消费11.35万件、投诉举报处理8.27万件、食品安全3.59万件,共占咨询总量的45.26%;咨询问题中只有企业注册、监管咨询增幅达126.43%,对企业登记政策的关注度大幅提高。
(二)元旦、春节期间投诉情况
1、元旦期间消费者投诉情况分析
2014年元旦期间,全国工商系统处理消费者投诉1521件,同比增长23.66%。
从元旦前后的消费者投诉量来看,在元旦前两天和节后两天为投诉的高发期,从消费者投诉的问题种类看,主要集中在日用百货类、远程购物、家用电器类等问题。
元旦前后消费投诉量趋势情况元旦前后处理投诉问题种类差异情况(件)
2、春节期间消费者投诉情况分析
第一季度,正值中国的传统春节,为筹备节日消费引发的投诉量和投诉问题在节日前后也有较大变化。
消费者投诉量在春节前五天有一个高峰期;虽然节日期间12315热线安排人工值守,但假日期间投诉较少,春节当天全国消费投诉量仅319件,整个春节假期共受理投诉3666件,节后上班第一天达到一个小高峰,集中为春节期间的消费问题维权。
从消费者投诉涉及的问题来看,具有明显的节日特点,春节前集中于购置年货的日用百货、家用电器类投诉;春节期间则是亲朋好友聚会餐饮、食品和电信服务类投诉,问题多为饭店菜价不合理上涨、加收服务费、食品过期和分量不足、手机信号不稳定、群发短信不成功、话费套餐计费不合理等;节后则是更多集中于交通工具及日用百货、通讯器材类别等投诉。
春节前后消费投诉量趋势情况春节前后处理投诉问题种类差异情况(件)
(三)央视3.15晚会现场12315热线受理诉求情况
1.消费者希望通过3.15晚会现场解决疑难纠纷愿望强烈
2014年央视3.15晚会共设36部010—12315电话,现场解答全国消费者咨询,接听、转办投诉举报和接受全国各地反馈的处理结果。
两天时间12315热线共接听消费者电话5678个,其中投诉举报2458件,增幅为38.6%,消费者希望将平时维权难度较大的问题通过3.15晚会现场得到解决的愿望非常强烈。
所有投诉举报即时转至相关的30个省市进行处理,现场快速办结反馈结果232件,截至4月10日,消费者投诉已有1299件得到解决,办结率为62.06%。
2.被投诉经营者区域集中度高
3·15晚会现场12315热线共接听消费者投诉呈现出明显的地域分布特点,北京市1060件、浙江省338件、广东省115件、江苏省88件、上海市83件,以上五省市占据了8成的投诉量,北京市的投诉量占半数以上,被投诉经营者的区域集中度较高。
3、消费者诉求集中于5类商品服务
3.15晚会现场12315热线共接听商品类投诉789件,服务类投诉1304件,其中远程购物902件、通讯器材165件、交通工具105件、电信服务103件、家用电器98件,共占投诉总量的65.60%。
另外,中国消费者报联手中央电视台3.15晚会进行的“消费领域维权成本大调查”也显示餐饮、食品类、汽车、网络购物投诉维权成本较高,热点投诉问题需持续关注。
315晚会现场商品类投诉情况315晚会现场服务类投诉情况
4、远程购物投诉量占投诉总量四成,成为投诉焦点
3.15晚会现场受理远程购物投诉量最多,占所有投诉量比重为43.10%,较去年12.43%提高近31个百分点。
其中,消费者投诉位居前列的电商平台有京东商城287件、天猫153件、淘宝84件、小米69件、苏宁易购50件、亚马逊34件、当当网29件、去哪儿网23件,京东商城的投诉占据了10%以上。
从远程购物投诉反映的物品种类来看,主要集中于手机数码176件、家电办公120件、美食特产116件,分别占远程购物投诉比重为19.51%、13.30%、12.86%。
消费者投诉居于前列的手机品牌有小米75件、三星23件、苹果12件、华为9件、诺基亚4件,小米位居投诉榜首,其质量及售后问题成为投诉焦点。
消费者反映的问题主要为商家投放虚假广告、买到的商品是三无产品、商家迟迟未发货且多次联系未果、假发货、推出秒杀等活动但未按承诺发货、未按照约定返券、怀疑电商平台泄露个人信息等。
315晚会现场接听全国消费者远程购物投诉问题分类情况
5.新《消法》热点咨询量大,关注度高
3.15晚会现场12315热线共接听并解答消费者咨询3220件,咨询的问题主要有新消法热点1542件、了解消费常识310件,提高服务质量81件,占咨询总量比重分别为47.89%、9.63%、2.52%。
新消法热点问题中,个人信息保护、网络平台先行赔付责任、7天无理由退货、经营者欺诈退一罚三的关注度较高,分别占咨询量比重为26.82%、17.88%、16.76%、16.20%。
315晚会现场接听全国消费者咨询问题种类
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