物流行业分析报告.docx

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物流行业分析报告

2016年物流行业分析报告

2016年1月

目录

一、行业产业链情况........4

二、行业监管体制和政策支持..........5

1、行业主管部门及监管体制........5

2、行业主要法律法规和产业政策6

三、行业进入壁垒............8

1、通行权壁垒..............8

2、资质壁垒9

3、人才壁垒9

4、技术壁垒................10

四、行业特征10

1、牌照、通行证资源的稀缺性..10

2、安全性..11

五、影响行业发展的因素................11

1、有利因素................11

（1）我国宏观经济增长和经济结构转型将带动现代物流业的发展.........11

（2）国家政策对现代物流行业的支持...11

（3）城市化新格局促进物流资源的流动.................12

（4）企业物流外包需求的增长...............12

2、不利因素................13

（1）专业人才匮乏.................13

（2）行业整体服务质量和管理水平较低.................13

（3）物流产业化程度较低.....13

六、行业市场规模..........14

七、行业上下游之间的关联性........17

1、上游行业................17

2、下游行业................18

八、行业风险特征..........19

1、安全事故风险........19

2、互联网模式冲击的风险..........19

根据《物流企业分类与评估指标》，物流企业分为三类：

运输型、仓储型和综合服务型。

一、行业产业链情况

物流产业是物流资源产业化而形成的一种复合型或聚合型产业。

物流资源包括运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台等。

运输又包括铁路、公路、水运、航空、管道五种资源。

这些资源产业化就形成了运输业、仓储业、装卸业、包装业、加工配送业、物流信息业等等。

这些物流资源也分散在多个领域，包括制造业、农业、流通业等等。

由此形成了诸如农产品物流产业链，钢铁物流产业链，煤炭物流产业链，港口群物流产业链等诸多不同的产业链模式。

在传统的物流运作中,一般而言企业在能力受限制的情况下,往往只能完成自己的内部物流。

随着社会专业化分工的提高，企业为了倾向于核心业务的经营，会选择将内部物流和供应链上的外部物流业务都进行外包。

即货物供应方将待运货物交由物流服务供应商，由物流服务供应商提供运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台等诸多服务，最终将货物送至货物需求方，产业链结构如下图：

二、行业监管体制和政策支持

1、行业主管部门及监管体制

现代物流行业属于综合行业，业务范围涉及运输、仓储、信息搜集处理、IT技术运用等方面，是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，具有跨部门、跨行业的特点。

行业宏观管理由国家发展与改革委员会牵头承担，为行业指定发展战略和总体规划；商务部、交通运输部、工业和信息化部、公安部、财政部、工商总局、税务总局、国家质检总局、国家标准委等部门也参与行业的共同管理，协调推动行业发展。

就上海地区而言，上海市交通委员会是上海市道路运输的行政主管部门，

其所属的上海市城市交通运输管理处和上海市城市交通行政执法总队为市道路运输管理机构。

2、行业主要法律法规和产业政策

道路及铁路运输涉及的法律主要包括《中华人民共和国道路运输条例》、《道路货物运输及场站管理规定》、《汽车货物运输规则》、《铁路货物运输管理规则》、《道路危险货物运输管理规定》、《道路运输从业人员管理规定》、《道路运输行政处罚规定》、《关于道路零担货物运输管理办法》等。

公司业务包含海运和空运的，所涉及法律法规还包括《中华人民共和国海商法》、《中华人民共和国国际海运条例》、《中华人民共和国民用航空法》等相关行业的法律法规。

现代物流行业涉及本行业自身的国家标准，如《物流企业分类与评估指标》（GB/T19680-2005）、《第三方物流服务质量要求》（GB/T24359-2009）、《多式联运服务质量要求》（GB/T24360-2009）、《物流企业客户满意度评估规范》（WB/T1040-2012）等。

物流行业作为国民经济重要产业之一，一直受到国家及地方相关政策的大力扶持。

2009年3月，国务院发布了《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发[2009]8号），物流产业列入十大产业振兴规划的服务行业，提出重点发展九大物流区域，建设十大物流通道和一批物流节点城市，优化物流业的区域布局；明确全国性物流节点城市包括重庆、成都等21个城市。

2011年8月，国务院办公厅发出《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发〔2011〕38号），业内称为“物流国九条”。

将发展物流业提升到国家战略任务的高度，内容从宏观的体制改革到具体的发展举措，涉及税收、土地资源、公路收费、物流管理体制、行业资源整合、技术创新应用、资金扶持以及农产品物流等九大方面。

2011年9月，商务部等部门联合发布《服务贸易发展“十二五’规划纲要》，提出我国“十二五”时期将重点发展30个服务贸易领域，包括海洋运输服务、航空运输服务、铁路运输服务、公路运输服务及货运代理服务等领域。

2011年12月，国务院办公厅发布了《关于进一步促进道路运输行业健康稳定发展的通知》（国办发[2011]63号），提出要合理调控运力增长，维护市场正常竞争秩序，减轻经营者和从业人员负担，促进道路运输行业健康稳定发展。

2013年1月，国务院办公厅下发《关于印发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知》（国办发〔2013〕5号），提出降低农产品生产流通环节用水电价格和运营费用、完善公路收费政策、便利物流配送、免征农产品批发市场、免征农贸市场城镇土地使用税和房

产税等。

2014年9月，国务院发布了《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》，提出大力提升物流社会化、专业化水平，进一步加强物流信息化建设，推进物流技术装备现代化，加强物流标准化建设，大力发展绿色物流。

三、行业进入壁垒

1、通行权壁垒

上海多年来始终对货运车辆的市区通行进行限制措施，上海市交通委及其他市政管理部门明确规定:

本地货运车辆8:

00-20:

00不得进入内环，外地货运车辆8:

00-20:

00不得进入外环，除非配有货运专用通行证。

另外，城区部分道路（如：

陆家嘴地区等）完全限行上海与外地的货运车辆，即使有通行证也不例外。

目前上海市核发的小型蓝牌货运车辆（2吨以下货车）共有5万辆左右，白天进入市区需要配套货运专用通行证，而上述专用通行证的发放数量一直受到严格的限制且有偿。

根据《上海市货运出租机动车通行管理规定》及市政府的其他文件确定，“沪BH”牌照的货运出租汽车可以24小时在上海市除了内环高架、中环线、延安东路、复兴东路越江隧道之外所有范围内（包括陆家嘴等地区）通行。

另外，全市2吨以上货运车辆约有10万辆，同样受限行约束，需要配置货运专用通行证进入有限区域。

根据上海市相关部门的规定，上海的货运出租行业主要限定首先必须拥有“沪BH”专用车辆牌照资源，同时使用专用顶灯、计价器等专属设施，并要求从业人员经过专门培训获得道路从业资格证书籍持证上岗，故从事货运出租汽车运输活动的企业需要满足较为严格的经营资质条件。

上海市搬场行业协会会员单位始终控制在20家左右且每年与上海市消保委签订诚信服务公约，2014年注册企业数为19家，每半年核发带有年份的“搬场”准运标志并配备搬场专用通行证。

3、人才壁垒

我国现代物流行业的发展历史较短，缺乏专业型的高素质人才，国内高等学府只是在近十年来才开设了物流专业，而物流行业的发展速度很快、知识和技能的更新迅速，高素质专业人才的培养需要一定时间，从而形成人才供给与需求的矛盾。

另外，现代物流业作为新兴的复合性产业，涉及运输、仓储管理、货代、联运、制造、贸易、信息等行业，作业过程复杂、信息量大、对物流人才的技术要求较高。

目前物流人才供给中，规划类、营销类、管理类人才，尤其是复合型的物流战略、物流设计管理人员匮乏，短期内难以网罗或培养符合行业发展要求的人才，对新进入者形成较大障碍。

现代物流是现代技术的产物，其运作和发展在根本上是对现代技术的应用。

目前，现代物流服务业逐步形成了以信息技术为核心，以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的现代化物流技术格局。

信息技术广泛应用于现代物流行业，大大提升了物流服务的效率，是现代物流企业应对市场竞争的必然选择。

随着现代物流服务业竞争的加剧，物流相关技术将不断升级，以应对个性化、全方位的市场需求。

在经济全球化、信息网络化的大趋势下，物流技术的自动化、运作管理的信息化、运作流程的智能化、多种技术和软硬件平台集成化成为现代物流服务业的发展方向。

对现代物流技术的掌握需要较长时期的项目测试和经验累积，较大程度上阻碍了潜在竞争对手的进入。

四、行业特征

1、牌照、通行证资源的稀缺性

无论是货运出租还是搬场运输行业，其牌照资源、通行证资源均由政府主管部门的控制，随着城市交通越来越拥堵、汽车尾气对环境的影响受到越来越多关注，货运车辆牌照或者通行证的取得受到政府的严格控制，因此也导致了城市之内货运业务会受到政府调控的影响，也进一步突出了资源、通行证等资源的稀缺性。

2、安全性

道路运输是以公路延伸为基础、以机动车辆为载体的运输行业，路况、车况、驾驶技术、疲劳程度乃至天气环境等多种因素对行车安全造成影响，交通事故多发是行业不可回避的现实问题。

虽然道路运输企业普遍高度重视行车安全管理，并通过交强险和商业险来对冲事故损失，但无法从根本上消除运输车辆的行车安全风险。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）我国宏观经济增长和经济结构转型将带动现代物流业的发展

2006年至2012年，我国社会物流总费用占GDP的比率平均为18.08%，高于发达国家9%-10%的水平，今后将随着物流行业整体质量的提升而有所降低，但仍然是国民经济的重要产业，将随着我国GDP的不断增长而快速发展。

根据国家“十二五”规划纲要，我国宏观经济将仍然保持稳健增长，预计年均增长率保持在7%左右，现代物流行业将继续保持高速增长态势。

（2）国家政策对现代物流行业的支持

近年来，国务院、国家发改委、商务部、财政部、国家税务总局均出台了相应的鼓励和扶持政策，在宏观政策、土地、税收、园区建设等方面予以大力扶持。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲

要》明确了“加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。

推动农产品、大宗矿产品、重点领域物流发展。

优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。

推广现代高物流智能化和标准化水平”等发展目标和规划，为我国现代物流业的发展确定了发展方向。

（3）城市化新格局促进物流资源的流动

我国正经历着规模宏大的城市化，推动着物流活动集中于城市群、大中小城市和城际间，激增的物流量、机动车量以及能源短缺、环境污染、交通拥堵和道路安全等，迫切需要提升城市内、城际间物流效率，构建集成式城市物流运输体系。

（4）企业物流外包需求的增长

作为全球制造基地和最有活力的消费市场，中国最有潜力成为全球现代物流服务行业的领先者。

随着经济全球化步伐的加快，企业面临的竞争也越来越激烈。

各企业为增加自身抵御风险的能力，纷纷将有限资源向其核心业务倾斜，即向企业自身的加工能力、技术开发能力及市场营销能力倾斜。

越来越多的企业认为应该将包括物流服务在内的非核心业务外包，交由专业的服务商来执行，从而有效地利用社会资源，充分享受社会专业化分工协作的成果。

2、不利因素

（1）专业人才匮乏

与发达国家相比，我国物流行业发展历史较短，服务功能不全，在管理和技术方面还有待于提高，缺乏高素质专业人才和复合型人才。

另外，相对于物流业快速发展的现实状况，我国物流教育一直面临着发展滞后的困境，而通过企业内部培育现代物流业所需的高层次复合型专业人才又需要较长周期，导致我国高端物流人才缺乏问题突出。

（2）行业整体服务质量和管理水平较低

在流通加工、物流信息服务、物流成本控制等增值服务方面，尤其在物流方案设计以及全程物流服务等更高层次的服务方面还没有全面展开。

（3）物流产业化程度较低

目前国内多数物流企业只能提供传统运输、仓储业务，服务方式和手段比较原始和单一，管理模式和技术装备仍比较落后，无法实现物流服务的产业化、信息化、低消耗和高产出。

上海搬场行业发展多年，但由于缺乏专业的调度平台和有效的调度机制，各自为政、各自作业，造成品牌企业的业务供不应求，中小企业业务不足运能浪费。

与此同时，困扰搬场行业已久的黑搬场现象屡禁不止，据行业主管部门不完全统计，整个上海黑搬场企业（注：

拥有车辆道路运营资质但

无搬场服务资质的公司）近千家，无搬场运输资质违法营运的车辆3000辆左右。

六、行业市场规模

我国物流行业长期保持快速发展，对国民经济的发展产生了举足轻重的作用，但增速在逐步放缓。

20世纪90年代以来，我国物流行业迅速发展。

1991年至2007年全社会物流总额从3.02万亿元增长到75.2万亿元，年均增长速度22.3%，物流业增加值由1991年的1851亿元，上升到2007年的1.7万亿元，增加了8.2倍，年均增长14.8%，高于同期GDP的增长速度。

2008-2009年物流行业增速放缓。

2008年金融危机对物流业的发展形成冲击，并产生了持续的影响。

2008年我国社会物流总额为90万亿元，同比增长了19.5%，虽然也保持了较快的增长幅度，但是相比2007年降低了6.7个百分点。

同时2008年物流总费用为5.45万亿元，同比增长16.2%，回落了4.4个百分点。

2009年持续走低，全年社会物流总额为96.7万亿元，同比增长7.4%，回落了8.8个百分点。

2009年国务院出台了《物流业调整和振兴规划》，物流业实现了止跌企稳、加快回升的良好发展态势，为物流业的复苏与发展提供了有力支撑。

2010至今物流行业缓慢复苏发展。

2010年社会物流总额为125.4万亿元，同比增长15%，回升了3.7个百分点，因此可以看出从2010年起物流行业开始复苏。

但是2010年中国社会物流总费用与GDP的比率为17.8%，同比下降0.3个百分点。

2011年全国社会物流总额158.4万亿元，同比增长12.3%，回落了2.7个百分

点。

2011年社会物流总费用8.4万亿元，同比增长18.5%，提高1.8个百分点。

2012年社会物流总额177.3万亿元，同比增长9.8%，回落了2.5个百分点。

2013年社会物流总额197.8万亿元，同比增长9.5%，回落了0.3个百分点，而物流总费用与GDP的比率为18.0%，与上年基本持平。

根据以上2010至2013年的数据可以看出，我国物流行业虽然较2008与2009年有所恢复，但是与2007年之前相比，整体发展增速在逐渐放缓。

产业规模快速增长。

全国社会物流总额2013年达到197.8万亿元，比2005年增长3.1倍，按可比价格计算，年均增长11.5%。

物流业增加值2013年达到3.9万亿元，比2005年增长2.2倍，年均增长11.1%，物流业增加值占国内生产总值的比重由2005年的6.6%提高到2013年的6.8%，占服务业增加值的比重达到14.8%。

物流业吸纳就业人数快速增加，从业人员从2005年的1780万人增长到2013年的2890万人，年均增长6.2%。

2014年，伴随着国民经济运行进入“新常态”，我国物流运行呈现“需求增速放缓、运行质量提升”的基本特征。

一方面物流需求规模增速减缓但与国民经济相协调，物流企业盈利能力整体偏弱但有所改善；另一方面物流市场结构不断优化，单位GDP的物流需求系数自2008年以来首次下降，每百元社会物流总额所需耗费的物流费用有所下降，显示出物流运行质量提升，同时也预示着传统的依靠“高物耗、高物流”的经济增长模式正在发生积极转变，经济结构调整的效应逐步显现。

国家发改委、国家统计局、中国物流与采购联合会联合发布的2014年全国物流运行情况通报显示2014年全国社会物流总额213.5万亿元，按可比价格计算，同比增长7.9%，增幅比上年回落1.6个百分点。

分季度看，一季度47.8万亿元，增长8.6%，回落0.8个百分点；上半年101.5万亿元，增长8.7%，回落0.4个百分点；前三季度158.1万亿元，增长8.4%，回落1.1个百分点；全年呈现“稳中趋缓”的发展态势。

社会物流总费用与GDP的比率有所下降2014年社会物流总费用10.6万亿元，同比增长6.9%。

社会物流总费用与GDP的比率为16.6%，比上年下降0.3个百分点。

物流业总收入平稳增长。

2014年物流业总收入7.1万亿元，同比增长6.9%。

2015年物流运行仍将延续“增速减缓、结构调整”的发展态势，物流转型升级加快推进，由“规模速度型”向“质量效益型”转变，由“物流服务商”向“供应链服务商”转变，由“独立扩张”向“联动融合发展”转变。

其中，钢铁、煤炭等大宗商品物流需求延续低迷，而快递速运、冷链物流、物流平台等物流业态有望保持快速增长。

全年社会物流总额可比增长7.5%左右。

七、行业上下游之间的关联性

1、上游行业

上游行业主要包含汽车行业以及油品行业。

2、下游行业

下游行业主要分为个人货主以及企业客户。

八、行业风险特征

1、安全事故风险

作为以道路货物运输为主的物流公司，安全事故是影响公司正常经营的一大风险。

由于路况、车况、驾驶技术以及天气等诸多因素都可能影响行车安全。

2、互联网模式冲击的风险

随着“滴滴打车”、“快的打车”等打车软件在客运行业的兴起，货运行业也面临着“互联网+”的冲击与变革，货运行业原有的企业大多为传统模式的企业，客运行业的变更也逐渐影响到货运行业，若上述传统模式企业无法适应互联网时代，将会面临被淘汰或者被收购的风险。