高可靠性线路板项目可行性研究报告.docx
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高可靠性线路板项目可行性研究报告
2019年高可靠性线路板项目可行性研究报告
2019年5月
一、项目实施的必要性
1、扩大产能来适应行业发展和满足市场需求
2016年至2018年,公司主营业务收入持续快速增长,年均复合增长率为31.74%。
报告期,公司的产能分别为23.65万平方米、32.20万平方米、44.55万平方米,产能利用率分别为81.90%、86.33%、90.44%,公司产能利用率始终保持在较高的水平。
同时,作为小批量板制造企业,为了缩短交货期,通常会保留适当的产能。
随着公司规模不断扩大,有必要进一步提高产能。
受到中国PCB产业稳步增长、产业整合加快、下游新兴产业需求增长等有利因素的影响,预计未来几年公司高可靠性电路板产品的市场需求将持续增长。
从公司的产能状况看,现有产能难以满足市场与客户迅速增长的需求。
通过本项目的建设实施,公司将新增年产45万平方米高可靠性电路板,公司生产能力将实现大幅提高,可满足下游客户对交货数量、交货周期和交货质量的要求,对于公司在稳定现有优质客户群的同时继续扩大市场占有率具有重要的意义。
2、下游客户对中高端产品需求增加
目前,电子产品的不断升级换代,电子信息产品设计和制造向高频高速、轻、小、薄便携式发展和多功能系统集成方向发展,对印制电路板的工艺技术要求逐步提高,PCB产品将日益高密度化,PCB产品平均层数将逐步提升。
(1)汽车电子领域
汽车的使用寿命通常在15年以上,使用环境多变,所处的温度、湿度变化大,震动负荷高,且重要部件涉及生命安全,汽车电子对PCB的品质、寿命、高可靠性要求严苛。
未来汽车对PCB要求越来越高,例如距离制动器、引擎越近,电子元件需要经受更高的温度;由于电动汽车需要反复充电及长时间运作,电子元件需要有更长的寿命。
在电动汽车中,某些电子元件需要经受一百万小时寿命时间内几百安培电流及高达上千伏电压的汽车环境。
为了满足自动驾驶、娱乐、通讯等要求,汽车电子还需要更多的HDI技术及高频高速应用。
(2)工业控制领域
工业控制中,运动控制系统是核心,控制器和伺服系统是运动控制系统的两个重要环节,而PCB则是控制器和伺服系统的基础。
工业控制领域的机器设备使用寿命长,通常超过10年,且在高温高湿环境下长时间处于不间断运作状态,因此工业控制对PCB的品质、可靠性要求较高。
随着工业控制、汽车电子向智能化发展,中高端产品将成为行业的发展方向之一。
公司已掌握刚挠结合板、HDI板、厚铜板、金属基板等多种特殊板的工艺技术,但受限于场地及产能的限制,目前该类中高端小批量板的销售占比依然较低。
通过本项目的实施,可以扩大公司中高端产品的生产规模,有利于公司深入挖掘客户需求,深化与客户合作关系,把握行业发展的方向及机遇,提高中高端产品占比,增强公司竞争力。
3、提升市场地位,增强公司竞争力
从国内市场来看,2017年我国PCB企业大约有1,300家,内资企业数量众多。
面对PCB行业良好的发展空间及新兴电子产品市场快速崛起,国内的PCB厂商在质量、交期、规模等方面充分竞争。
本项目实施后,公司在经营规模、技术实力等方面将进一步发展,公司的核心竞争力与市场地位将得以提升。
二、项目实施的可行性
1、项目市场发展前景广阔
(1)PCB行业市场规模稳步增长
PCB行业经过几十年的发展,已成为全球性的大行业。
2017年全球PCB产值恢复增长态势,据Prismark初步统计,2018年全球PCB产业总产值达623.96亿美元,同比增长6.0%;未来五年全球PCB市场将保持温和增长,物联网、汽车电子、工业4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动PCB需求增长的新方向,预计2018年至2023年复合增长率为3.7%,2023年全球PCB行业产值将达到747.56亿美元。
(2)PCB产业向中国转移,中国PCB发展较快
近年来,随着亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势,吸引着全球电子制造业产能向中国、中国台湾和韩国等亚洲地区进行转移。
自2006年开始,中国超越日本成为全球第一大PCB生产国,PCB的产量和产值均居世界第一。
受益于PCB行业产能不断向中国转移,加之工业控制、汽车电子、通信设备、医疗器械等下游领域强劲需求增长的刺激,近年我国PCB行业增速明显高于全球PCB行业增速。
2018年,我国PCB行业产值达到327.02亿美元,同比增长10.0%。
根据Prismark预计,2018-2023年中国PCB产值的年均复合增长率达4.4%,继续领先全球和其他地区的增速,2023年PCB产值将达到405.56亿美元。
(3)PCB行业下游市场需求稳定
PCB下游行业分布广泛,下游各行业需求稳定增长,特别是汽车电子、工业控制、通信设备需求增长较快,为CB行业增长提供强有力的保障。
①汽车电子
在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下,汽车电子化水平日益提高。
根据Prismark的预测,汽车电子将持续稳定发展,汽车产量每年增长率约为2.0%,每车电子含量每年增长约4.5%,汽车电子销售额2017年-2022年全球年均复合增长率将达到6.6%。
随着下游汽车出货量的上升,尤其传统汽车由高级驾驶辅助系统逐渐向自动驾驶系统过渡,以及新能源汽车的推广,汽车电子的渗透率逐渐提升,车用PCB的使用量逐渐加大,预计未来随着技术的成熟和普及,汽车信息技术化水平提高,各种功能越来越丰富、实用,并由高端车型不断向中低端车型渗透,都为本项目提供了良好的市场基础。
中国新能源汽车的产销量在未来数年内仍将保持快速增长,预计2018-2025年复合增长率为40%左右。
国内新能源汽车2018年销量突破100万辆,预计到2020年将突破250万辆,到2025年接近1,200万辆,新能源汽车市场占率超过40%。
随着新能源汽车市场的兴起,汽车电子PCB需求大幅上升。
相对于传统汽车,新能源汽车增加充电、储能和能量转换设备等,据统计,根据新能源汽车电子化程度的不同,其PCB用量是传统汽车的2到4倍。
在新能源汽车的带动下,汽车电子PCB需求大幅上升,根据东兴证券研究报告显示,预计国内汽车PCB市场2018年到2025年的复合增长率为12%。
同时,未来汽车电子PCB的附加值更高,如在智能驾驶中,毫米波雷达须使用具有高附加值的高频PCB。
根据东兴证券研究报告,国内毫米波雷达的应用快速增长,2018年同比增长约54%,将带动汽车电子PCB需求快速增长。
②工业控制
工业控制领域往往需要技术和工艺水平相对较高的PCB产品,是细分领域的高端市场。
根据Prismark的统计,2017年全球工业控制市场规模为2,110亿美元,预计2022年达2,560亿美元,年均复合增长率为3.9%。
随着工业控制产业不断向智能化、信息化方向发展,PCB产品将有广阔的市场空间。
③通信设备
目前,5G通信正在快速推进,随着5G应用的逐渐渗透,通信基板需求的将大幅增加。
一方面,5G基站相比4G数量上会有提升,特别是为了覆盖盲点区域会配套很多微基站,因此会大幅拉动通信基板的需求量;另一方面,由于5G高速高频的特点,就单个基站而言,通信基板的价值量也会有很大的提升。
④医疗器械
在全球人口自然增长、人口老龄化程度提高以及发展中国家经济增长的带动下,长期来看全球范围内医疗器械市场将持续增长。
根据EvaluateMedTech统计,2017年全球医疗器械销售规模为4,050亿美元,预计2024年将达到5,950亿美元,期间年均复合增长率将保持在5.6%。
2、公司具备坚实的技术基础和丰富的客户资源
公司从设立至今从事PCB的研发、生产和销售,通过持续不断的研发创新,公司已拥有多项自主研发的核心技术,具备生产高技术产品的实力。
公司的高技术产品包括高可靠性汽车板、高多层板、HDI、刚挠结合板、金属基板、厚铜板、高频高速板等。
未来,公司会沿着多品种、小批量、高技术的方向,在产品结构上向着高多层、高精密度、刚挠结合、高传输率、更环保等高端的方向发展,进一步提升产品的技术含量和工艺难度。
公司凭借优质的产品质量、先进的技术和高效的服务,已积累众多在国内外上市的优质客户,为公司未来持续发展奠定了良好的市场基础,可以顺利保障项目的实施。
3、项目建设符合国家产业政策导向
电路板是现代电子设备中必不可少的基础元件,我国政府和行业主管部门推出了一系列产业政策对电路板行业进行扶持和鼓励。
2016年12月发布的《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》提出,“做强信息技术核心产业,顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势,提升核心基础硬件供给能力”,推动“印刷电子”等领域关键技术研发和产业化。
2017年2月公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,明确将“高密度互连印制电路板、柔性多层印制电路板、特种印制电路板”作为电子核心产业列入指导目录。
2019年1月,工信部发布《印制电路板行业规范条件》、《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》,以加强印制电路板行业管理,提高行业发展水平,引导产业转型升级和结构调整,推动印制电路板产业持续健康发展。
4、产能逐步释放,可缓解产能快速增长的压力
项目采取边建设边生产的方式,项目建设期1.5年,建成后的第3年达产。
公司2018年产能为44.55万平方米,而项目达产后将新增年产45万平方米高可靠性电路板,建成后的第3年达产,产能逐步释放,增长较平稳。
随着项目产能的逐步释放,公司资产规模及生产能力都将得到增强,从而缓解产能快速增长的压力。
三、项目投资概算
项目总投资额为27,842.19万元,其中固定资产投资26,043.99万元,占总投入金额的93.54%,铺底流动资金1,798.20万元,占总投资比例6.46%。
项目投资情况如下:
四、项目进度安排
本项目采用边建设边投产的方式,项目建设期1.5年,建成后的第3年达产,本项目建设进度具体情况如下:
五、项目设备选型
本项目计划新增生产设备、软件及电子设备合计18,911.82万元,本项目设备清单如下:
六、项目主要原材料和主要能源供应
1、主要原材料
本项目所需主要原材料与公司目前产品的主要原材料基本一致,包括:
覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、油墨、干膜。
公司成立物料专项小组对物料采购进行指导,形成了完善的采购体系与稳定的供应链,公司与主要供应商建立了良好的战略协作关系,因此本项目新增产能所需的原材料供应可以得到有效保证。
2、主要能源供应
项目实施过程中需用到的能源主要是电、工业用水以及日常生活用水。
项目所在地广东省肇庆市四会电子产业基地接入市政管网及相关配套,有充足的水、电供应,可以保证项目的顺利实施。
七、项目环保情况
1、废水处理
项目从原材料选择、工艺设计、设备设计及选型、中水回用等方面综合考虑对环保的影响,采用先进的环保处理工艺和污水处理系统,严格控制污染物排放总量,工业用水经过污水处理系统后达标排放,确保整个环保系统的安全、高效运作。
本项目的排水系统实行“清污分流、雨污分流”的排水体制。
厂区屋面雨水收集后流入地面雨水收集管沟。
项目生产废水部分经处理后回用。
另外,本项目员工办公过程中会产生一定量的生活污水。
本项目生产废水、生活污水经自建废水站处理后达标后排放。
2、废气处理
生产过程中废气污染物主要包括粉尘、各类酸雾、有机废气等,针对不同类型的废气污染物采取不同的处理装置处理后达标排放,以达到环境保护的目的。
生产工序中产生的粉尘设置布袋除尘装置对粉尘进行集中处理;生产工序中产生的酸雾设有密封罩等装置来分类集中收集,经过废气喷淋处理装置进行中和处理,再经除雾器除雾后通过高排气筒排放;在相关工序产生的有机废气采用水喷淋+活性炭吸附装置并配套再生系统处理,通过水喷淋、除雾器、活性炭吸附塔组合处理。
各类气体均按照特性进行分类、分区收集,分别处理达标后通过排气筒排出,确保废气满足排放标准的同时不断减少废气污染
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