健康保险行业分析报告.docx
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健康保险行业分析报告
健康保险行业分析报告
2020年5月
1.商业健康险仍处于发展红利期............................................6
1.1健康险未来6年复合增速超过18%..........................................................6
1.22019年以来关于健康险发展新规逐步落地.............................................7
2.新版重疾发生率征求意见...................................................8
2.1更新07版重疾定义经验发生率...............................................................10
2.2编制20年新版重疾定义下经验发生率...................................................10
2.3新增粤港澳大湾区多病种重疾表..............................................................11
2.4新增恶性肿瘤和轻症表...............................................................................12
3.新版重疾发生率表下产品价格测算................................13
3.1定价假设........................................................................................................13
3.2定价结果........................................................................................................14
3.3敏感性分析...................................................................................................16
4.未来重疾产品变化分析..................................................17
4.1重疾险产品定价更为科学..........................................................................17
4.2产品价格整体小幅下行,女性产品降价幅度更大.................................19
4.3大湾区产品价格优势显现..........................................................................20
4.4存量产品短期可能会迎来“炒作”..........................................................23
5.关键结论与投资建议......................................................24
附表....................................................................................27
第3页共29页
图表目录
图1:
2010年2025年人身险中健康险保费收入及增速...................................6
图2:
1Q20健康险保费增速继续保持增长.......................................................6
图3:
6病种(2007版定义)经验发生率对比...............................................10
图4:
25病种(2007版定义)经验发生率对比.............................................10
图5:
新旧重疾定义6病种经验发生率对比....................................................11
图6:
新旧重疾定义28/25病种经验发生率对比............................................11
图7:
6病种大湾区产品经验发生率对比........................................................12
图8:
28病种大湾区产品经验发生率对比......................................................12
图9:
严重恶性肿瘤(2020版定义)占比.....................................................12
图10:
3病种轻度疾病(2020版定义)占比................................................12
图11:
新旧重疾定义下28/25病种经验发生率对比......................................14
图12:
新旧精算新规下预定附加费用率上限变化(计算现金价值)................14
图13:
30岁男性,保额为20万元,20年期缴终身寿险+终身重疾+轻症责任产品组合
新老产品定价构成..........................................................................................16
图14:
新产品和老产品对死亡率敏感性对比..................................................16
图15:
新产品和老产品对定价利率敏感性对比...............................................16
图16:
新产品和老产品对疾病发生率敏感性对比...........................................17
图17:
新产品和老产品对轻症赔付比例敏感性对比........................................17
图18:
2011年以来上市险企NBV对疾病发生率提升10%的敏感性(绝对值)17
图19:
2019年末上市险企NBV对疾病发生率提升10%的敏感性................17
图20:
上市险企近年来健康险保费收入占比..................................................18
图21:
2019年平安NBV死费其他差占比....................................................18
图22:
不同缴费期限下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率(男性).....19
图23:
不同缴费期限下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率(女性).....19
图24:
30岁男性下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率........................20
图25:
30岁女性下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率........................20
图26:
不同缴费期限下大湾区产品价格较非大湾区产品价格折扣(男性).....21
图27:
不同缴费期限下大湾区产品价格较非大湾区产品价格折扣(女性).....21
第4页共29页
图28:
2018年广东(含深圳)地区人身险保费收入各险企市占率排名..........22
图29:
2019年内地访客赴港投保险种新单保费占比.....................................22
图30:
中国香港地区人口生命表死亡率与中国内地比较.................................23
图31:
新单保费构成(单位:
十亿港元)......................................................23
图32:
9M19中国香港地区新单保费市占率结构...........................................23
图33:
2003年健康险月度保费收入及增速...................................................24
图34:
“非典”疫情前后香港险企新单保费同比增速......................................24
图35:
上市险企PEV估值与长端利率关系图.................................................25
表1:
2019年以来关于重疾险新规逐步落地....................................................7
表2:
《重大疾病经验发生率表(2020)(征求意见稿)》较2010年版本对比...8
表3:
新旧重大疾病经验发生率表比值(用百分比表示,大于100%表明前者发生率更
大,小于100%表明后者发生率更大).............................................................9
表4:
《重大疾病保险的疾病定义使用规范》(2007版VS2020版)................9
表5:
新老产品定价基本假设.........................................................................13
表6:
新老产品不同缴费期限下不同年份的附加费用率(假设).....................14
表7:
定价结果..............................................................................................14
表8:
保单定价过程(以30岁男性,保额为20万元,20年期缴终身寿险+终身重疾+
轻症责任产品组合为例)................................................................................15
表9:
2019年上市险企寿险公司保费收入排名前五产品一览表......................18
表10:
《粤港澳大湾区发展规划纲要》中涉及保险的描述...............................20
表11:
保险行业重点公司估值表(2020年5月2
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