移动通信设备项目总结分析报告.docx
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移动通信设备项目总结分析报告.docx
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移动通信设备项目总结分析报告
第一章项目总体情况说明
一、经营环境分析
(一)宏观环境分析
1、国家统计局数据显示,1月到5月,规模以上工业增加值同比增长5.9%,工业总体保持平稳增长。
同样,高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长,占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。
2、深化科技体制改革。
不断加大创新投入,优化创新投入的配置,充分发挥政府投入的杠杆作用。
增加政府对基础研究、创新工程的公共投资,完善以企业投入和政府财政支出为主渠道的全社会多渠道的研究开发投入格局。
确立大学、科研院所在基础研究和企业在应用技术创新协同发展的格局,着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。
推进科技管理体制等相关配套制度的改革,建立与社会主义市场经济体制相适应、符合科技发展规律的现代科技体制。
对市场而言,投资将进入重新部署的阶段,即将来临的十三五,为环球市场关注的焦点。
如何掌握,必须看清形势。
目前,中国发展依然存在不平衡、不协调及不可持续问题。
内地城乡区域发展差距和居民收入分配差距依然巨大。
3、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。
报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。
新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。
如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。
目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。
非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。
(二)市场分析预测
移动通信网络技术已经历了第一代、第二代以及第三代移动通信技术(1G、2G、3G),目前正处于第四代移动通信技术(4G)快速普及以及第五代移动通信技术(5G)研发建设阶段。
全球范围来看,随着技术进步带来的移动通信成本降低,以及移动通信服务的升级优化,使得移动电话在全球的普及率快速提升,移动电话对固定电话替代效应日益显著。
2017年末,全球移动电话用户超过77亿户,移动电话用户普及率已超过100部/百人,而固定电话用户总数逐年走低,约为10亿户,普及率仅为13.7部/百人。
科技进步带来的不仅是移动用户普及度的提高,还有移动通信业务速度和质量的提升。
随着智能手机和穿戴设备的普及,人们对于移动通信业务的要求越来越高,传统网络已无法满足人们对于传输声音和数据速度,以及处理图像、音乐和视频流等多媒体形式的要求。
截至2017年末,全球4G网络连接数超过20亿,4G用户占比达到移动网络连接的29%。
(1)移动通信行业概况
在我国,2006年之后,固定电话普及率持续下降,而同时移动电话的普及率却日益走高,移动电话对固定电话的替代效应在国内同样明显。
2017年移动电话用户净增9,555万户,总数达14.2亿户,移动电话用户普及率首次破百,固定电话用户总数为1.94亿户,比上年减少1,286万户,普及率降至14部/百人。
随着移动通信技术的发展,在移动用户增加的基础上,移动互联网(3G/4G)在移动用户中的渗透率不断提高。
2017年移动互联网(3G/4G)用户占比已接近80%,在4G移动电话用户大幅增长、移动互联网应用加快普及的带动下,移动互联网接入流量消费达246亿G,同比增长162%,月户均移动互联网接入流量达1,775M,同比增长128%,其中,通过手机上网的流量达到235亿G,同比增长179%。
(2)移动通信网络及其基站投资概况
由于通信技术的飞速发展以及人类社会对通信需求的不断提升,移动通信网络建设作为移动通信行业的最重要基础设施,自上世纪80年代以来保持持续较快的发展速度,截至2018年8月初,全球已有208个国家部署了681张LTE网络。
移动通信网络建设是通信运营商资本支出的重要构成部分,也是衡量移动通信产业未来发展前景的重要指标之一,自2011年至今,全球运营商资本支出总额已超过1.2万亿美元,其中2014及2015年受到4G网络建设驱动的影响,投资额达到了巅峰。
GSMA协会结合了全球主要国家的经济水平、移动通信发展等方面因素,预计全球移动运营商资本支出在未来三年(2018-2020)约为5,000亿美元(不考虑5G通信相关投入),在5G通信正式商用前,全球移动通信运营商的投入将趋于平稳。
自2009年4G网络商用以来,2010年仅有11个国家部署了16张网络,至今全球已有208个国家部署了681张LTE网络,呈现快速发展态势。
根据GSMA协会预测,至2025年全球4G网络占移动用户比重将超过53%,全球物联网连接数亦将超过250亿个。
另一方面,全球4G网络发展极不均衡,根据GSMA协会数据,发达国家4G覆盖率大幅超过发展中国家,大量的发展中国家需要建设和更新通信
网络,国外市场将为移动通信零部件制造厂商带来巨大的市场空间。
根据GSMA预测,未来三年全球运营商资本支出约5,000亿美元,主要用于发达国家4G网络提速以及发展中国家的4G网络建设。
因此,在可预见未来4G网络在全球的提速和深入覆盖仍将是发展重心,将带来移动通信零部件的稳定需求。
此外,第五代移动通信(5G)的研究工作亦已在全球范围启动。
2013年2月,我国工信部、国
家发展和改革委员会、科学技术部即联合推动成立了IMT-2020(5G)推进组(以下简称:
推进组),推进组的职责包括聚合移动通信领域产学研用力量、推动第五代移动通信技术研究和开展国际交流与合作等。
近年来,随着我国移动通信用户迅猛增长,以及移动应用服务等非话音服务的增加,我国通信运营商亦不断对通信网络进行系统扩容和升级优化。
自2013年12月工信部向中国移动、中国联通、中国电信发放TD-LTE4G牌照,中国移动进行了全面的4G移动网络部署;另外,自2015年2月工信部正式向中国电信和中国联通发放了FDD-LTE经营许可后,我国4G开始了双制式竞技时代。
2016年初,工信部在北京召开“5G技术研发试验”启动会,标志着我国5G技术试验的全面启动。
推进组计划在2016年至2018年间完成5G技术研发试验;2019年至2020年完成5G产品研发试验;2020年启动5G商用。
未来,5G将渗透社会的各个领域,以用户为中心构建全方位的信息生态系统,为用户提供超快速接入,“零”时延,千亿设备连接能力,超高流量密度、超高连接数密度和超高移动性等多场景的一致服务,业务及用户感知的智能优化,同时将为网络带来超百倍的能效提升和超百倍的比特成本降低。
因此,单个终端设备的信息传输量大幅度增加,以及单个基站的网络覆盖面积将随频率的升高而减小。
著名证券机构Jefferies预测,中国移动、中国联通、中国电信在5G网络建设的投资总额将高达1800亿美元,折合人民币约1.2万亿;根据信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》,预计2020年,我国电信运营商在5G网络设备上的投资超过2,200亿元。
根据GSMA《theMobileEconomy2018》预测,截至2025年全球5G网络用户将超过12亿,占全球移动用户比重达到14%,其中5G在中国覆盖率将超过25%。
因此,2020年前后,5G移动网络建设将带领移动通信制造业进入另一个景气周期。
移动通信网络设备是无线通信资本支出的重要构成部分,移动基站系统则是网络覆盖系统的核心设备,其主要用于无线射频信号的发射、接收和处理,主要包括基站控制器、收发信机、基站天线、射频器件以及基站电源、传输线、防雷器件等;其中,射频器件由射频元器件和结构件等构成。
移动电话用户数量的不断增长和新型数据业务的出现促使运营商加大对移动通信基站设备的投资,不同制式的网络叠加成为普遍安排,为保障数据传输的速率和稳定,则必须部署更多的基站和提高建站密度。
我国目前移动通信网络基站的布局主要以4G基站为主,截至2017年末移动电话基站合计619万个,其中4G基站数为328万个,较上年新增65万个,超过净增移动通信基站数量,3G/4G移动宽带渗透率已接近80%。
“十三五”计划中提出加快第四代移动通信(4G)网络建设,实现乡镇及人口密集的行政村全面深度覆盖;《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》中提出:
到2018年,新增4G基站200万个。
《全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》中提出:
到2020年,建设150万NB-IoT基站,发展超过6亿的NB-IoT连接总数。
上述产业政策将对5G正式启动前的通信行业固定资产投资带来有力支撑。
2G和3G时代的基站建设主要以宏基站为主,建设体积大、成本高。
4G时期开始,由于TD-LTE频段较高,深度覆盖和容量需求增加,需要一些小型基站来补充。
5G时代超密集网络部署则更倾向于具备间距小、数量多、选址多样等特点的小微基站。
市场研究机构IHS预测,全球室外小型基站市场2016年至2021年将以年复合增长率8.4%的速度增长,达到22亿美元。
移动通信基站数量的大幅度增加,将促使移动通信设备业等固定资产投资规模的扩张。
(3)基站用射频器件行业发展情况及需求分析
随着金融危机后世界经济的较快复苏,技术创新以及电信市场的开放,移动电话用户数的增长和新增业务的出现,促使运营商移动通信设备投资自2010年开始逐步回升,基站射频器件市场也随移动通信基础设备投资的提升而稳步增长。
经过多年发展,移动通信系统设备制造行业发生了翻天覆地的变化:
从早期的爱立信、摩托罗拉等国际传统电信设备巨头独领风骚,到今天中兴通讯、华为等中国龙头企业挺立潮头,世界通信制造业的格局被一次又一次改写。
自诺基亚和阿尔卡特朗讯合并后,2016年后全球电信设备行业已经形成“2+2”格局:
中国的华为和中兴通讯以及欧洲的诺基亚和爱立信,行业市场集中度进一步提高。
在国际基站设备市场上,2013年全球基站投资总额为470亿美元,2014年攀升至482亿美元,2017年投资总额约为520亿美元;按照3G和4G技术中射频器件占整个基站价值的比重约为6%-8%1计算,射频结构件及元器件等构成的射频
器件2017年市场规模约300亿元。
未来5G基站将包括中低频段的宏基站和高频段的小基站,以目前测试情况来看,5G宏基站的覆盖能力比4G宏基站稍弱,根据东兴证券预计国内5G宏站数量为4G宏基站(4G宏基站约为265万个)的1.2倍,约为320万个,高频段小站将在热点区域和重点业务场景使用,数量保守估计为宏基站的两倍,预计为640万个。
按照以上假设及预估射频器件需求量将超过2,200万套,由射频结构件及元器件等构成的基站射频器件投资规模约为1,472亿元。
从国际市场来看,假设我国5G基站数量占全球基站比重与4G时代趋同,并且假设主设备商全球采购集中化趋势得以延续从而使得零部件全球采购价格趋同,全球5G射频器件投资规模将超过400亿美元。
二、项目情况说明
为了积极响应某某出口加工区关于促进xx产业发展的政策要求,xxx集团通过科学调研、合理布局,计划在某某出口加工区新建“xx项目”;预计总用地面积36278.13平方米(折合约54.39亩),其中:
净用地面积36278.13平方米;项目规划总建筑面积54054.41平方米,计容建筑面积54054.41平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数79.44%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度195.32万元/亩。
根据谨慎财务测算,项目总投资13068.17万元,其中:
固定资产投资10623.45万元,占项目总投资的81.29%;流动资金2444.72万元,占项目总投资的18.71%。
在固定资产投资中建筑工程投资4804.51万元,占项目总投资的36.76%;设备购置费2998.40万元,占项目总投资的22.94%;其它投资费用2820.54万元,占项目总投资的2
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