交易的守则方法技巧心态思路doc.docx

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交易的守则方法技巧心态思路doc

交易的守则、方法技巧、心态思路

黄金现货、期货交易中，由于市场运用了杠杆功能，在高收益的背后也伴随着高风险。

因此，在交易的过程中，不但要求我们有强烈的风险意识，而且还要求我们掌握基本的技术，具有良好的心态及一系列可以让我们交易成功的方法。

有人说：

投资行业其实就是一个风险控制及管理的行业！

我把这句话做为至理名言；

的确，在金融投资行业中，若是不能自我控制风险，则所有的技术及方法也只是无稽之谈！

因此，只有在我们充分控制住风险以后，才能无往不利，财富才会滚滚而来！

本人经过几年的市场实战经验，总结出了一套非常有效的交易模式（也称为交易系统，对交易至关重要，后文会重点讲解），以此来掌控风险，保障在交易中稳定获利。

其中包括：

交易守则，交易的方法技巧，交易的心态思路、交易的资金管理、风险控制等内容。

（本篇内容为本人几年交易生涯的精华总结，凡我公司员工及客户，建议仔细阅读，定能收到事半功倍的效果）

一，交易守则：

1,三不做：

累、困、乏的时候不做；心情不好的时候不做；看不懂行情的时候不做；（状态不好的情况下，无法发挥正常水平，因此对行情的判断会产生很大的误差）

2，轻仓顺势：

交易的时候根据帐户资金量建仓，一般原则是仓位不超过资金量的三分之一，严禁重仓,严禁逆市做单！

（仓位重的情况下发生了亏损，损失的金额会加大，对心理承受能力加大，不利用做出正确判断）

3，严格止损：

在下单以后，无论是做多还是做空，亏损范围不能超出5美金，超出即意味下单错误，无论后市怎么走，必须考虑止损！

（止损是个深奥的话题，该不该止损?

亏损多少止损?

这需要操盘人员长期摸索总结经验）

4，禁止抱侥幸心理：

侥幸是生存的大忌，发生亏损以后若存在侥幸心，则有可能导致更加严重的后果。

因此，做错以后一定要严格止损，不可抱任何侥幸心！

（错误在所难免，错不可怕，可怕的是不认错）

5，不可报复性做单：

赌徒输了以后的心理是翻本，做投资切不可象赌徒一样有赌博心理。

一般原则是每天的亏损不得超过两次,一旦出现两次亏损，则状态不佳，连续亏损的可能增加。

因此，有可能出现报复性做单的情况，必须严格禁止！

6，不可频繁做单：

交易的次数多，发生错误的概率也大。

而交易的第一原则是帐户的资金安全，客户的利益，不可为追求单量而频繁做单。

多次做单的原则是必须保障帐户盈利！

7,禁止锁单：

锁单的目的是在紧急情况下锁定亏损或锁定盈利，锁单变相的也是对自己错误的认可，既然错了最好的办法即认错。

因此，在下单出现大幅亏损以后，立即选择相对点位平仓，不可为了防止亏损扩大而锁单。

因为解锁对操盘人员的技能要求更高，在没有高技术水平的基础下，亏损额度会更大。

8，不可无计划下单：

每次下单之前，必须做好详细的计划（包括做单的方向，止损位，目标位，超出判断后的应对，资金的运用规划，风险的控制计划），没有计划严禁下单，每次下单后做好盈亏记录，赚是怎么赚的，亏是怎么亏了；正确的方法可以重复使用，错误的方法及时纠正，不可重复犯同样的错误！

9，下单之前必须综合判断：

行情很多时候会出现独立性、逆反性，不可完全信赖消息数据、基本分析，不可完全依赖技术指标！

10，不可即兴交易、凭感觉做单：

即兴交易是随意、无目标、无计划的凭感觉交易，股市上被称为追涨杀跌！

虽然即兴交易非常随意、洒脱，但是错误的概率非常高，亏钱的可能非常大。

某些时候凭感觉或许能判断行情走势，但是没有任何一个成功者靠感觉成功。

往往过分依赖感觉做单，则会亏的不明不白。

因此，不可靠感觉做单，下每一单必须要有理有据！

二，做单的方法：

经过多年的实践，本人总结出一套非常适合自己的稳定盈利方法，供大家参考！

（本公司员工和在本公司开户的客户，本人提供免费的详细讲解）

1，震荡做单法：

行情大部分时间是处于震荡格局，在行情震荡时的箱体间高抛低吸，是稳定获利的最基本方法。

运用的指标为BOLL，箱体理论。

成功的前提是根据各种技术指标及图形，找准阻力支撑。

震荡做单法运用的原则是，短线买卖，不可贪婪！

2，变盘突破做单法：

当行情经过长时间的盘整后，最终会选择方向，在行情选择方向变盘以后追入，是稳定获利最快速的方法。

要求必须具备良好的变盘判断能力，要求心态稳健，忌贪忌恐惧。

3，单边趋势做单法：

在行情突破盘局以后，市场都会选择一个方向，在单边行情形成以后，顺势做单是千古不变的真理。

在每一次的回调或反弹中，都是进单的机会，是稳定获利的最佳保障！

运用的技术指标为：

K线，均线，BOLL,趋势线！

要求能熟练了掌握以上指标。

4,阻力支撑做单法：

当行情遇到很重要的阻力支撑时候，往往会受阻或受支撑，在受阻或受到支撑时进单，是我们常用的方法，是稳定获利的最普遍方法。

运用的指标为趋势线，均线，布林带，抛物指标，要求对阻力支撑有非常准确的判断。

5，回调反弹做单法：

当行情经过一波大幅上涨或下跌以后，会出现短暂回调或反弹的走势，抓住这样的机会，是我们稳定获利最轻松，最简单的方法。

主要的运用指标为K线形态，要求必须要有非常好的盘感，能准确判断阶段高点或低点。

6，时间段做单法：

一般的情况早盘及下午盘波动较小，行情容易把握，适合性格温和的投资者操作，缺点是下单获利的时间延长，必须要具备足够的耐心。

晚盘及凌晨盘波动剧烈，能迅速获利并有多次操作空间。

适合性格激进的投资者操作，缺点是行情难把握，容易出错，对技术水平及判断能力要求比较高！

（特别加注：

行情在不同的时期有不同的特征，有时波动幅度非常大，有时候波动幅度不大振幅大，有时候是单边性质，有时候是震荡性质，有时候也是复合性质…但有一点可以肯定：

某种性质的行情一旦出现以后，都会有个惯性--延续一段时间、甚至很长时间；因此，要根据实际情况选择适合的方法，而不是一成不变的。

）

三，交易技巧：

1，补仓：

在黄金交易中，我们习惯所说的补仓、意思是在初次建立的头寸亏损以后为摊低成本再次建仓。

补仓的做法能让账户快速解套及快速获利，但要求投资者有非常好的低部、顶部判断力，补仓之前要有详细应对计划及一定的空间，不可盲目补仓，否则亏损会更重。

2，加仓：

在建立的头寸获利以后，行情继续朝获利方向运行，为获得更多利润，可继续追加仓位的办法。

这样做能加大盈利的金额，但要求投资者必须有完善的交易计划以应对突发情况。

3，锁仓：

锁仓即在原有的头寸的基础上建立相反的头寸，这样做的目的是锁定亏损及利润。

由于解锁对投资者的技术水平要求相当高，一般情况下不建议投资者锁亏损。

但是在获利且不想轻易了解的情况下，可采用锁利润的方法为自己的交易提供确认时间及休息时间。

4，选择交易时间段的技巧：

国际现货黄金一般早盘（亚洲时段）及下午盘（欧洲早盘）时段，波动幅度比较小，适合性格稳重者、经的起长时间持单的投资者。

下午尾盘（亚洲尾盘及欧洲早盘）及晚盘（美洲时段）为波动最大的时间段，适合激进者操作。

5，判断行情走势的技巧：

根据各个不同的时间段，可判断短、中、长期的走势。

以周线图及日线图判断中期趋势，以日线图、四小时、一小时图判断当天的方向和趋势，以小时图、半小时判断短期的走势，再以15、5分钟时间确定买卖的位置，或以15分钟、5分分钟、1分钟判断平仓的点位。

6，判断方向的技巧：

当5分钟以上的三个时段行情都朝一个方向运动时，方向再反向运动的可能非常小，判断失误的概率非常低；美盘开盘前后的半小时，决定行情当天的方向。

若处于上涨，则当天收阳的概率大、谨慎做空单。

若处于下跌，则当天收阴的概率大、谨慎做多单。

判断的正确率可达到90%！

7，判断反转的技巧：

当一个趋势形成以后，下跌的趋势尽量多做空单，上涨的趋势尽量做多单。

再没有反转之前，博回调和反弹需要很高的技术要求，因此不适合新手操作。

而判断是非反转，则需要根据时间以及空间的结构、速度来判断。

一般来说：

当行情运行了一定的空间以后，特别是遇到重要阻力或支撑以后反转的可能性会很大，行情上涨或下跌的力度很强，以及速度会很快，反转的概率非常大！

快速突破重要阻力和支撑或横盘整理，则十有八九会维持原趋势。

8，判断力度、速度的技巧：

当五分钟以上的K线连收两根阳线，且每根阳线有2美金以上的价差，则行情的力度非常大。

时间周期越长、阳线越多、价差越大，越有效。

当1分钟和五分钟的行情以大于45度角上升或下跌之时，行情的速度非常快，时间周期越大，角度越陡越有效！

9，抢点位的技巧：

在按计划准备下单时，先把交易账户打开，点开报价窗口。

下单时一定要果断迅速，做到稳、准、狠平仓时亦如此。

建议用模拟户多次操练，自然会做到下单更精准！

四，交易心态：

交易心态是个复杂的话题，包含了一个交易员的个人技术能力，性格，胆略及智慧多个方面的综合素质能力！

心态的好坏直接决定了交易的成功与否。

在交易中，心态的重要甚至超过了技术以及各种分析的性质，是整个交易系统的重中之重！

由于交易心态的话题非常多，每个人的见解不一，在此我只谈谈我的看法：

1，忌贪忌恐惧：

贪婪和恐惧是交易中最大敌人，也是每个交易者都会犯、经常犯的错误，而且贪婪和恐惧也是最难克服的弱点！

克服的方法主要是通过自己对行情的充分分析，相信自己的判断并严格按照分析和计划操作（即把交易系统化、机械化、标准化；该止损一定要止损，可避免出现恐惧。

该止赢就一定要止赢，防止贪婪之心出现）。

建议针对自己的性格制定交易思路及计划，回避无法把握和控制的交易方式！

记住一句话：

适合自己的就是最好的！

2，自信不自负：

要想培养良好的心态，就必须树立自信心，具备独立的思考能力，不可盲从别人！

但是自信是谦虚的，而不是自以为是的自负。

3，保持愉快不急不躁：

如果一个交易者不能保持快乐愉悦的心情，那么无论自认为有多了不起，最终的结果肯定是失败的。

往往失败的影响会波及情绪以及思维能力，如果一个身心不平衡的人从事黄金投资，是非常危险的事。

因此，交易时一定要保持冷静，不急不躁，只有轻松交易、快乐投资才能轻松获利。

不急不燥是指下单之前要有充分的考虑，要有说服自己的理由；下单之时一定要果断迅速不可犹豫，下单之后不后悔。

争取做到，静如处子动如脱兔--稳入山、疾如风、掠如火！

犹豫不决、反复无常的人注定交易会是失败的！

4，控制交易数量，提高交易质量：

有所不为才能有所为，行动多并不一定有效果。

有时候什么也不做，就是一种最好的选择。

衡量优秀的交易员最基本条件就是每次交易的正确率以及概率，做的次数越多，错的概率越多，交易的质量则很难保证。

要想提高质量，做到十拿九稳必须从控制数量开始。

5，宁可不赚钱，绝不要赔钱。

不求漂亮做单，只求落袋为安。

在交易中经常出现赚钱后变成亏损的情况，非常影响心情。

交易中不可能做到每次都完美，不可为了非要达到既定目标而追求完美交易，当市场走势转坏时，切记落袋为安！

6，制定计划，严格执行：

好的交易必须要有好的计划，做单太过随意或者不按计划做单，终究会被市场牵着走。

制定的机会必须要象军规一样按纪律办事，严格执行！

7，放弃幻想，认真分析：

成功的交易是必然性的，而非偶然。

不要猜测或幻想行情会怎么走，认真做好分析，才能脚踏实地，做到不慌不乱。

8，亏损最小化，利润最大化：

亏损部位要尽快终止，避免亏损越来越大。

盈利部分能持多久就持多久，未发生趋势反转，不轻易平仓，做到每次交易的利润最大化。

获利的部位要及时提损，切勿让获利单变亏损单。

9，避免主观主义错误：

在判断行情的时候，需要结合各个方面分析判断，忌讳盲目死多或死空。

主观看多或看空的后果是，会令你的交易一错再错！

10，切忌经验主义思想：

在交易中，经验至关重要，宝贵的经验甚至就是成功的资本、财富的源泉。

但是，市场没有什么不可能发生的，当行情的走势超出了经验的范围，则必须考虑异常情况出现。

此时最古老的法者就是止损，否则，当经验主义控制了个人的理智，交易者就进入了一条不归路（张卫星爆仓即是犯了严重的经验主义错误）！

11，善于等待机会：

善猎者必定善于等待，好的猎手善于等待，在交易中同样如此！

有句俗话讲：

在金融投资市场，屁股决定财富，而不是脑袋。

市场行情不是每时每刻我们都能把握的，因此在每次交易中一定要学会等待，争取一发必中！

12，制定合理的目标计划：

想一夜暴富的必定会血本无归，想快速获利的必定会暴露自己的弱点。

交易的成功是长久持续的过程，进入市场之前为自己定个合理的目标，避免期望过高，才不会失望，才不会有压力。

交易中才能一身轻松，无包袱放松交易！

13,了解自己，谦虚学习：

资本投资市场是一个千军万马博弈的市场，是一个没有硝烟的战场。

在进入市场之前，首先得清楚的了解认识自己，到底有多少本事在这个市场里搏杀！

自负的人往往是吃亏最多的人。

因此，时刻保持谦虚谨慎不断的学习，是在这个市场生存的根本！

14，实战操练中调整心态：

新入市场的投资者以为做好了模拟交易，就能在市场中勇往直前，殊不知模拟操作没有交易情绪，对心态根本不起任何作用。

模拟交易只能用来熟悉交易规则以及方法技巧，真正的心态需要进行实战总结。

投资者应该在实盘交易中谨慎前行，切不可大意！

15，培养兴趣，树立投资事业观：

投资市场是一个能神奇的市场！

之所以说它神奇是因为在投资市场能轻松获得财富；另外投资市场有很多不确定性，需要投资者必须具备浓厚的兴趣，才能不断的学习进步。

当我们遇到困难的时候，坚持不放弃，是在这个市场生存的基本信念，必须要有"把投资当做一身的事业"的决心，才有动力做的更好！

五，交易思路：

交易思路即为交易策略，是交易成功的框架结构，辅以方法（战术）的实施；策略为为分析策略及交易策略。

1，分析策略：

在黄金投资中分析的方法有很多，主要归纳为基本分析，数据消息分析，技术分析。

采用什么样的分析方法为主、所用的分析方法是否有效?

这需要每一位投资者自己去尝试，找到适合自己的方法。

一个成熟的交易者，下单之前首先确定自己下单的方向，再通过各种分析验证是否符合自己的思路，而不是通过各种分析来决定自己的下单方向。

这是主动与被动的关系，而刚进市场的投资者往往是相反的。

需要不断的实践进步才能掌握主动

2，交易策略：

交易的方式主要分为投资与投机，交易之前需要根据自己的资金量以及个人擅长的手法，明白自己是投资还是投机，从而制定相关的策略。

根据交易时间周期不同，主要分为趋势交易、波段交易、以及短线交易。

趋势交易需要具准确的宏观判断能力以及很好的买卖计划。

波段和短线交易需要良好的技术判断能力，对宏观经济分析要求不高，因此适合新手以及原始资本的积累！

无论是趋势交易还是波段交易，尽量以阶段买卖为主，而不是长时间大空间的持有，阶段交易可以规避很多风险以及避免行情起伏的磨砺！

每个交易方法都各有优劣，交易者必须根据自身的切实情况及性格制定相关交易策略。

选择适合自己的方法不断重复使用；最简单的也是最有效的，正确的方法不断重复也能产生收益！

交易中最好的策略是先求胜再求战，而不是先求战再求胜！

六，资金管理，风险控制：

资金管理是战略，买卖是战术，每次下单是战斗。

投资者在交易之前，必须要对自己的资金有个合理的规划分配，原则是三分之一的资金建立仓位（前锋部队），三分之一的资金做为加码仓位（主战部队），另外三分之一做为后备（后备部队是生命防线，在任何时候都不能触及保命部队的安全）。

风险控制：

有了总体的资金规划，接下来必须为自己制定详细的风险控制计划，主要有一下几点。

1，学会让资金分批入市，一旦首次入市发生亏损，第一原则就是不能加码，初次建立的头寸有足够的获利空间以后再逐步加码。

2，账户小的情况下尽量不要做隔夜单，当天交易当天平仓，特别是周末更不可持单过周末！

3，每次亏损不能超过5美金：

每次下单之前，要做到点位精确，并为自己设立一个止损点（一般不超出5美元），一旦超出这个范围则说明要么是做错了方向，要么就是选择下单的点位不好，因此，最初的亏损往往是最小的损失，正确的做法是快速认赔。

4，每天亏损不能超过两次：

每个交易日如果连续出现两次亏损，则说明状态不佳。

正确的做法是停止交易，休息一天甚至3天至一周。

静下心来反思自己错在哪里?

如果不停止交易，者有可能出现连续性的错误，以及报复性做单的错误！

5，获利管理：

为自己制定一个切实可行的获利目标，不可好高骛远。

小的目标容易达到，心理压力很小。

大的目标固然可佩，但是实施起来却很困难，无形中会加大压力。

每次账户获利达到制定的目标后，必须提出资金以备发生不测后能有第二次战斗力！

6，成功的交易者必定善与理财，无论赚钱有多么轻松，必须要节约每一次辛勤劳动的成果。

明白现金为王的道理，时刻警惕市场会出现的突发事件，导致爆仓的后果！

因此，必须要为自己准备再次战斗的能力。

七，交易系统：

交易系统是综合了各个方面而形成的一种交易模式，犹如一套流水线，能源源不断的产生收益。

每个成功的投资者必定有一套经过千锤百炼而形成的交易系统，好的交易系统必须满足以下条件：

1，有计划性：

在每次交易中，很多人不喜欢按计划交易，都喜欢凭直觉进行交易，但是凭感觉交易着通常会掺杂太多情绪。

当行情出现与自己的意愿相反的方向才表现出慌乱，不知所措。

古语有云：

"人无远虑，必有近忧"。

创建自己的操作系统其中重要的一个原则就是操作之前要有计划，对将来可能要发生的事情要尽可能的给出详尽的对应策略，行情中永远不变的是变化。

应对变化，最好的策略是既定的计划以不变应万变。

按计划交易，虽然少了一种随意驾驭市场的洒脱，但实际效果更好。

2，有纪律性：

做为一位资本市场的投资者，要先养成良好的行为规范，形成良好的操作习惯，这样才能在波涛汹涌的市场中游刃有余。

但实际上很多投资者不知道纪律的重要性，临场操作的时候总是心存"侥幸"和"幻想"。

俗话说"没有规矩，不成方圆"。

市场的规矩即纪律，即要求每位投资者都应遵守的用来约束自己行为的规则。

它是想在市场取得成功的基本保证。

当你建立了自己的操作系统，迫使自己遵守钢铁般的纪律，你就将变成了一位将军，你的资金就会变成一队队战士，必定无往不胜！

3，力求简单性：

市场很多时候难以琢磨，一部分原因在于行情本身比较复杂，另一个主要原因是我们考虑的太多，想的太复杂。

人的思维能力有限，当考虑的问题过多，就会加大我们判断的准确性，复杂的思维会在交易当中导致犹豫、举棋不定、关键时刻丧失决断能力。

复杂的方式大致可分为两种情况：

第一是思维方式复杂。

第二是操作形式复杂。

在规避以上的问题过程中，每个出色的交易着都必须要走很多路。

在实践当中，尽量做到简单化，越是简单的操作思维和方法，实战效果就越好。

俗话说：

天道筹勤，而股道至简，简单才是美！

4，不断修正性：

如果按照自己的交易系统买卖，而在市场中亏损，那么可以肯定的是在操作系统中有某些不足，所以你的系统应该是开放的，随时准备接受正确的而改正错误的。

5，满足多个条件的包容性：

一套好的交易系统，必须是综合了多方面优化结果的产物，因此，在设定各个先提条件的时候，必须结合各种情况，达到巧妙融合，不能相互冲突矛盾！

6，保持快乐性：

在交易中，错误难免，并不是每一次都必须做到完美。

如果每一次操作失误的时候都很不快乐，则会产生厌恶情绪以及放弃的想法，因此，不要苛求完美，保持每一次交易中的快乐心情是调整交易状态的必备素质！

7，复制创造性：

他山之石可以攻玉！

一个人的悟性及能力有限，创造性的东西很少，平时多阅读大师的经典，于以借鉴并复制，转化做为我们自己的方法，是避免走弯路的捷径。

当我们综合了多个优秀的操作系统以后，再根据切身的实际情况，创造出一套非常适合自己的模式，是成功的必需功课！

8，量化固定性：

概念化和直觉性的交易只能称之为感觉,并不能成为真正的操作理由，一套成熟的交易系统，必定会经过若干次错误的修改而达到最优化。

在确认自己的操作风格以后，为自己建立一条交易思路的主线，给交易系统定量，拟出操作计划再到完善和改正操作细节，当你的交易系统达达你的要求以后，最终则必须要以定量公式的模式固定下来，契合了前面的所讲的简单原则、计划性原则，纪律原则，你会觉得原来交易是如此的简单。

八，最简单最有效的盈利技术：

在所有的分析中，行情都会通过价格而最终反应于市场，行情的价格涵盖了市场的一切信息。

而市场大多数的技术指标都以价格为参数的，因此我认为技术分析是所有分析之本，能更加直观更实际的反应行情走势！

技术指标林林总总，不计其数，而我们精力有限，无法做到一一精通。

当你研究并熟悉了大多常用的技术指标以后，你会发现很多技术指标要么不适合我们，要么就有很多局限性。

因而，返璞归真、追根溯源，我从反应价格最直观的指标K线做为研究的主攻方向，总结出一套非常简单有效的交易技术.本技术方法特别适合双向交易制度以及T+O市场，后期，我会抽出时间及精力使其更完善、并书面化！

由于浓缩了本人在投资市场心血的精华，因此，无利不授。

若成为本公司员工或本人客户，我会重点讲解！

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