热轧优钢调研报告.docx

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热轧优钢调研报告

热轧优钢调研报告

唐山建龙实业有限公司

2012-7-27

前言

本报告中，热轧优钢主要指碳含量较高的优质碳素结构钢，如65Mn、50Mn、45Mn、40Mn、50#、45#等。

此类钢种主要用于冷轧，之后经过一系列加工、打磨、淬火等处理，下游用于生产各种机械配件，如摩擦片、鞋铁、链条、锯片等。

通过市场调研发现，市场上热轧优钢所需规格可以满足我公司产品组距，同时相对于目前的普碳市场而言又具备较高的附加值，且下游产品对技术要求较高，具有一定的刚性需求，符合我公司降本增效的战略方针。

热轧优钢主要供给冷轧企业，经冷轧后发货给下游机加工厂家进行加工处理为成品，从而进入机械等各行业。

因此，本次调研以冷轧厂为突破口，一方面了解国内整个行业需求供应情况，另一方面在调研的过程中，宣传并推广建龙产品，同时选取有代表性的终端企业如锯片厂、链条厂进行实地走访，了解行业第一手信息。

整个调研采取PDCA循环模式，严格把关，实地走访国内主要的大型冷轧厂、贸易商与典型终端用户以确保数据的真实性与可靠性。

1市场概况

热轧优钢冷轧后用于机械配件制造，钢种主要有65Mn、50Mn、45Mn、40Mn、50#、45#等。

目前，国内热轧优钢总需求量约11万吨/月，其中65Mn为3万吨/月，占27%；50Mn为2万吨/月，占18%；45Mn、40Mn为2.5万吨/月，占23%；50#、45#为3.5万吨/月，占32%。

目前，市场上供货厂家众多，质量口碑最好的厂家为南钢、杭钢；北方市场上目前对包钢产品认可度较高，国丰、唐银产品主要用于中低端生产。

热轧优钢下游用途分布十分广泛，目前已经确定的行业涉及到锯片、摩擦片、铁锹、链条、鞋铁、机械部件等，而且不同钢种间存在相互替代使用的不规范生产现象，为了细致的有条理的介绍热轧优钢，本报告主要按照钢种进行逐一分析，从而延伸到下游使用领域。

1.165Mn钢带

1.1.1简介

65Mn含碳量在0.65%左右，Mn含量高于一般合金钢，具有较高的强度、硬度、弹性和淬透性，经热处理后的综合力学性能优于65#碳钢，但有过热敏感性和回火脆性。

65Mn钢板锯片

对于65Mn热轧带钢，部分用于冷轧，下游终端主要用作锯片如金刚石锯片、电锯、割草机的带锯，其它用途有摩擦片、鞋腰铁、汽车离合器、文具、刀刃量具、卷闸门簧、卡簧、弹片、泥板等的生产制造。

部分65Mn热轧带钢，直接开平使用，制造锯片或其它。

1.1.2供需概况

目前，国内具备65Mn生产能力的厂家有包钢、鞍钢、国丰、燕钢、凌钢、唐银、莱钢、南钢、杭钢、浙江元立及湖北鄂钢等厂家。

其中，鞍钢为卷板产品，燕钢、凌钢为中宽带钢产品，南钢、杭钢、唐银、莱钢、浙江元立、湖北鄂钢主要为窄带产品，包钢及国丰即产卷板又产窄带。

针对65Mn市场，南北方需求档次有一定差异。

北方市场对包钢产品认可度较高，南钢、杭钢产品因为价格高很少辐射至此，国丰质量一般，唐银产品质量处于市场底端。

南方市场以南钢、杭钢产品认可度最高，其它厂家次之。

1.1.3需求量及区域分布

目前，国内热轧65Mn钢带包括热轧卷板、热轧中宽带钢、热轧窄带。

由于下游冷轧客户多为450以下轧机，因此热轧窄带占据了绝大多数的需求比例；只有极少数客户使用650、850轧机，因此热轧中宽带钢需求较少；热轧卷板多数开平后生产大型锯片，部分分条后生产特殊规格锯片，且其成本高于窄带和中宽带，同时由于分条导致冷轧后出现边部开裂等问题，因此，不与窄带和中宽带产生正面冲突，不做为重点。

国内热轧65Mn窄带与中宽带总需求量约3万吨/月。

其中，热轧中宽带需求量为4000吨/月，主要分布在河北地区，其它地区如江浙等地有零星分布。

热轧窄带需求量为26000吨/月，主要分布在江苏、浙江、河北、江西、山东等地，具体需求量如下：

窄带需求量：

区域

浙江

江苏

河北

江西

山东

其它

需求量（吨/月）

10000

5000

4000

3000

1500

2500

1.1.4组距内需求分布

国内中宽带钢的具体需求规格如下表所示：

类别

规格

需求量

吨/月

宽度（mm）

厚度（mm）

中宽带

550-700mm

2.8-5.0

2000

700-850mm

3.0-5.0

2000

国内窄带钢的具体需求规格如下表所示：

类别

规格

需求量

（吨/月）

分布区域

宽度（mm）

厚度（mm）

窄带

280-360

2.0-4.0

8000

无锡、杭州、温州、新余、河北

225-275

2.5-4.0

12000

无锡、杭州、新余、河北

130-220

2.0-2.5

6000

金华、海宁、新余、河北

如上表格中所示，中宽带钢中，符合我公司组距的市场需求量约2000吨/月；窄带钢中，符合我公司组距的市场需求量约12000吨/月。

1.1.5技术要求

（1）成分性能要求

一般情况下，客户对成分及性能要求如下：

牌号

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Cu

屈服

MPa

抗拉

MPa

伸长率

断面收缩率

65Mn

0.62～0.70

0.17～0.37

0.90～1.20

≤0.035

≤0.035

≤0.25

≤0.30

≤0.25

≥430

≥730

≥9

≥30

（2）中低端产品技术要求

65Mn主要用来冷轧，因此下游冷轧厂要求表面氧化铁皮少，易于酸洗，成分均匀，抗拉强度<900Mpa，轧制过程中不断带。

冷轧后交货，下游客户需检验C含量，满足要求，方可验收，因此要求C含量在0.62-0.7%之间，最好控制在0.62-0.64%。

冷轧后下游制作锯片及摩擦片，一般经过淬火处理，因此技术要求在满足成分的前提下，打磨不掉渣，淬火不变形、不开裂。

代表企业为秦皇岛同业冷轧带钢有限公司，主要采购对象为凌钢、燕钢、国丰。

（3）中高端产品技术要求

部分客户制作精密锯片，对65Mn的S、P含量及C含量有更高的要求。

要求S含量0.02%以下，P含量0.025%以下，夹杂不超过3级，单面脱碳不超过2%，保证淬火后不开裂。

代表企业为昌黎奥鑫泰板业有限公司，采购对象为包钢窄带。

1.1.6典型客户分析

目前，相对于普碳钢冷轧企业，国内65Mn冷轧企业较少，根据冷轧厂轧机型号的不同，采购原料规格、渠道也有所差异。

符合我公司产品组距的中宽带钢冷轧企业非常少，主要为秦皇岛同业冷轧带钢有限公司；绝大多数冷轧优钢企业为窄带钢冷轧企业，北方分布在河北、山东，南方分布在江浙，其它区域如江西等地也有零星分布。

主要冷轧企业有：

类别

区域

客户名称

需求量

宽带

河北

秦皇岛同业冷轧带钢有限公司

2500

窄带

河北

大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司

1000

河北

唐山汇丰钢铁有限公司

2000

江苏

无锡华辰带钢有限公司

500

1>秦皇岛同业冷轧带钢有限公司

企业名称

秦皇岛同业冷轧带钢有限公司

公司简介

秦皇岛同业冷轧带钢有限公司为北方最大65Mn使用客户，月需求量在2500吨以上，以中宽带钢为主。

市场地位

设备情况

650轧机一台，850轧机一台

65Mn产量

年产2万吨以上

投放区域

国内南北方市场均有投放

原料需求

原料采购类型

采购北方各厂家卷板及中宽带，高中低端锯片皆有生产

厂家

材质

规格

数量（吨/月）

评价

凌钢

65Mn

600-750mm*2.5-4.0mm

1500吨

性能满足要求，偶有轧制开裂

燕钢

65Mn

700-850mm*2.5-4.0mm

1000吨

性能满足要求

国丰

65Mn

1050卷板

不确定

性能非常好

技术要求

1、抗拉强度低于900，冷轧不断带；

2、下游淬火不变形、不断裂；

3、热轧钢带表面无氧化铁皮，无裂纹；

4、C含量必须满足国标要求，下游客户有相关检测；

合作模式

供货企业

结算方式

供货周期

凌钢

月底结算

1个月

燕钢

月底结算

1个月

国丰

结算+索价

1个月

备注

2>大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司

企业名称

大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司

公司简介

该公司位于大厂回族自治县，主要从事冷轧板带生产，为北方地区65Mn少数生产厂家之一，采用热轧卷板冷轧后分条或者直接开平使用

市场地位

设备情况

450轧机，1450轧机

产量

年产1万吨以上

投放区域

投放往国内南北方市场

原料需求

原料采购类型

用于各种锯片的生产，主要用于中低端产品

厂家

材质

规格

数量（吨/月）

评价

包钢

65Mn

180-360

2000吨

强度延伸较好，但略有不稳定

鞍钢

65Mn

1010-1250

500吨

技术要求

内部性能及成分质量满足国标，冷轧后淬火不开裂、不变形

合作模式

供货企业

结算方式

供货周期

包钢

月结

30天

备注

3>唐山汇丰钢铁有限公司

企业名称

唐山汇丰钢铁有限公司

公司简介

该公司位于唐山市滦南县，为北方最大优特钢生产企业，65Mn生产量不大，月2000吨，主要为窄带。

市场地位

设备情况

550轧机，可轧制400mm以下宽度

产量

年产2万吨以上

投放区域

主要用于生产锯片，主要投放往华东、华南市场

原料需求

原料采购类型

用于各种锯片的生产，主要用于中低端产品

厂家

材质

规格

数量（吨/月）

评价

包钢

65Mn

160-360*2.3-4.0mm

2000

质量非常好，质量反馈好于国丰、唐银，且价位适中

技术要求

1、要求成分满足国标，但P、S夹杂含量要尽可能低的控制；

2、同时满足冷轧后淬火不变形、不开裂；

合作模式

供货企业

结算方式

供货周期

包钢

月中结算

1个月

备注

包钢协议无保证金，补助全部运费，订货既有优惠20元/吨，批量优惠20元/吨

4>无锡华辰带钢有限公司

企业名称

无锡华辰带钢有限公司

公司简介

公司专业轧制优碳钢，以65Mn、50#、40Mn为主。

月产量约500吨，主要面向华东区域锯片、链条市场。

市场地位

设备情况

450轧机1台350轧机1台

产量

500吨/月

投放区域

江浙区域

原料需求

原料采购类型

用于高端产品的生产

厂家

材质

规格

数量（吨/月）

评价

南钢

65Mn

180-300mm*2.0-3.0mm

500

产品质量稳定，废品率低

技术要求

1.钢水纯净度高，无夹杂，过精炼。

2.厚度公差三点差±0.1

3.头尾平头，提高成材率。

4.成品淬火后不开裂、不变形

合作模式

供货企业

结算方式

供货周期

南京金鹏

索价付款提货，每旬保值

15天

备注

1.1.7终端用户分析

65Mn产品冷轧后主要用于生产锯片及摩擦片，其中锯片为主要应用领域。

为了说明65Mn终端使用情况，对国内主要的锯片代表企业分析如下：

1>黑旋风锯业

终端企业介绍

客户公司基本情况

单位名称

黑旋风锯业

企业简介

黑旋风锯业主要生产金刚石锯业基体，为国内最大的锯片基体生产企业，在国际上享有很高的知名度，总体原料需求量约3500吨/月，需求材质有65Mn、50Mn2V、30CrMo等。

产品需求及销售情况

原料需求情况

材质

规格

需求量（吨/月）

技术要求

客户类型

（高、中、低端客户）

65Mn

0.8-6.0mm*350-1600mm

1000吨

厚度公差最好控制在5丝以内。

高端客户

产品销售网络及渠道

产品主要销往广东、福建等地金刚石锯片成品生产企业，部分出口国外。

客户采购方式

采购厂家

舞钢、杭钢、南钢、涟钢

合作模式

合作模式较为灵活，多为一单一议。

备注

2>河北星烁锯业

终端企业介绍

客户公司基本情况

单位名称

河北星烁锯业

企业简介

河北星烁锯业产品涵盖行业较全，金刚石锯片基体、冶金锯片基体、硬质合金锯片基体都有生产，主要材质为65Mn、75Cr1

产品需求及销售情况

原料需求情况

材质

规格

需求量（吨/月）

技术要求

客户类型

（高、中、低端客户）

65Mn

2.6-6.0mm*350-1600mm

500吨

无夹杂、无偏析

高端客户

产品销售网络及渠道

产品主要销往东南沿海成品锯片生产企业。

客户采购方式

采购厂家

鞍钢

合作模式

现货采购，一单一议

备注

3>唐山冶金锯片

终端企业介绍

客户公司基本情况

单位名称

唐山冶金锯片

企业简介

唐山冶金锯片主要生产冶金行业用锯片基体，主要材质为65Mn、75Cr1、8CrV，总体需求量约800吨/月，其中65Mn约占300吨/月。

产品需求及销售情况

原料需求情况

材质

规格

需求量（吨/月）

技术要求

客户类型

（高、中、低端客户）

65Mn

2.6-6.0mm*350-1600mm

300吨

无夹杂、无偏析

中端客户

产品销售网络及渠道

主要销往广东、福建等地成品锯片生产企业。

客户采购方式

采购厂家

鞍钢，少量国丰卷板产品

合作模式

订单采购，月底结算

备注

4>山东昆宏

终端企业介绍

客户公司基本情况

单位名称

山东昆宏

企业简介

山东昆宏位于临沂市，主要生产锯片基体，月使用65Mn板带约800吨左右

产品需求及销售情况

原料需求情况

材质

规格

需求量（吨/月）

技术要求

客户类型

（高、中、低端客户）

65Mn

2.6-4.0mm*350、400mm

800吨

要求三点差在0.10mm以内

中低端客户

产品销售网络及渠道

主要销往广东、福建、河北等地成品锯片生产企业。

客户采购方式

采购厂家

鞍钢、国丰

合作模式

合作模式较为灵活，有时有压款现象

备注

1.250Mn钢带

1.2.1简介

50Mn钢带属于优质碳素结构钢，含碳量在0.50%左右，Mn含量高于一般合金钢，具有较高的强度、硬度和耐磨性，下游主要用来做冷轧，终端绝大多数用于铁锨的生产，少量用于机械配件生产。

50Mn带钢铁锨

1.2.2供需概况

目前，市场50Mn主要供应厂家为唐银与国丰，由于下游很多用于铁锨生产，所以质量要求不高，满足国标，淬火不变形、不开裂即可。

唐银相对国丰具有价格上优势，因此市场上唐银的投放量较大。

1.2.3需求量及区域分布

目前，国内50Mn需求量约2万吨/月，北方主要分布在唐山地区，月需求量为9000吨，南方主要分布在江苏无锡、浙江金华、广东佛山等地区，需求量为11000吨/月。

区域

浙江

江苏

河北

广东

其它

需求量（吨/月）

4000

3000

9000

2000

2000

1.2.4组距内需求分布

50Mn主要需求规格为180mm-340mm宽，一般需求厚度为2.5mm。

其中，232mm、242mm、262mm、340mm等规格皆为常规组距，其中，符合我公司组距范围内需求量约40%，合计约8000吨/月。

1.2.5技术要求

50Mn主要用来冷轧，下游冷轧厂要求表面氧化铁皮少，表面无重皮、无夹杂，易于酸洗，成分均匀，轧制过程中不断带。

下游主要用于制造铁锨，主要成分满足国标即可，但对P、S要求略微偏高，要求P≤0.025，S≤0.020。

制造过程中要经过热处理、冷成型，因此要求钢带热处理不变形。

1.2.6典型客户分析

河北地区50Mn冷轧企业主要为唐山顺德、唐山连创制钢，且用量较大，其他企业很少轧制。

华东区域中小型冷轧企业相对较多，但50Mn的轧制量均较小。

以下南北各列举几家进行分析对比，如下：

序号

区域

客户名称

需求量

1

唐山

唐山市丰润区顺德冷轧厂

5000

2

唐山

唐山连创制钢科技有限公司

4000

3

浙江

杭州成钢物产有限公司

200

4

江苏

无锡大祥钢铁有限公司

300

1>唐山市丰润区顺德冷轧厂

企业名称

唐山市丰润区顺德冷轧厂

公司简介

唐山市丰润区顺德冷轧厂位于丰润，主要生产冷轧优碳钢带，以50Mn为主，下游主要用于铁锨制造，其它钢种需求较少。

市场地位

设备情况

450轧机一台

50Mn产量

年产5万吨以上

投放区域

主要投放在河北滦南地区的五金铁锨生产厂

原料需求

原料采购类型

铁锨要求较低，满足国标及淬火要求即可

厂家

材质

规格

数量（吨/月）

评价

唐银

50Mn

232-355mm

4000

质量可以满足要求，酸洗困难

国丰

50Mn

232-420

500

质量可以满足要求，交货期短

技术要求

成分及性能满足国标即可，其中S、P含量要求较低，P≤0.025，S≤0.020

合作模式

供货企业

结算方式

供货周期

唐银

结算

1个月

国丰

结算

一周左右

备注

国丰三条线，交货周期短，但价格政策无唐银灵活，相对价格高，因此北方50Mn市场基本上为唐银所占领，国丰只是补充提货

2>唐山连创制钢科技有限公司

企业名称

唐山连创制钢科技有限公司

公司简介

该公司位于滦南地区，滦县装备制造产业园区，主要生产冷轧优特钢窄带，以50Mn为主。

市场地位

设备情况

450轧机3条，其中两条处于调试阶段

产量

年产5万吨以上

投放区域

主要投放在唐山地区

原料需求

原料采购类型

铁锨要求较低，满足国标及蘸火要求即可

厂家

材质

规格

数量（吨/月）

评价

唐银

50Mn

232-355mm

4000

质量可以满足要求，酸洗困难

国丰

50Mn

232-420mm

不固定

质量可以满足要求，交货期短

技术要求

成分及性能满足国标即可，其中S、P含量要求较低，P≤0.025，S≤0.020

合作模式

供货企业

结算方式

供货周期

唐银

结算

1个月

国丰

结算

一周左右

备注

50Mn属于常规产品，主要对价格敏感

3>杭州成钢物产有限公司

企业名称

杭州成钢物产有限公司

公司简介

公司专业经营优碳钢，以65Mn、60Si2Mn、50Mn、40Mn、50#为主，月经营量约4000吨，主要面向无锡、苏州、金华冷轧厂家。

市场地位

设备情况

无

产量

4000吨/月

投放区域

无锡、苏州、金华

原料需求

原料采购类型

用于高端产品的生产

厂家

材质

规格

数量（吨/月）

评价

南钢

50Mn

110-300mm*2.0-6.0mm

200

产品质量稳定，淬火后无开裂现象

技术要求

1.钢水纯净，过精炼，无夹杂，氧化铁皮少。

2.厚度公差三点差±0.1

3.头尾平头，提高成材率。

4.成品淬火后不开裂、不变形

合作模式

供货企业

结算方式

供货周期

南钢

南钢协议户，款到发货

15天

备注

4>无锡大祥钢铁有限公司

企业名称

无锡大祥钢铁有限公司

公司简介

公司专业轧制优碳钢，以65Mn、50#、40Mn为主。

月产量约2000吨，主要面向华东区域锯片、链条、锯条、弹片市场。

市场地位

设备情况

450轧机2台350轧机1台

产量

300吨/月

投放区域

广东、江浙区域

原料需求

原料采购类型

用于中高端产品生产

厂家

材质

规格

数量（吨/月）

评价

南钢

50Mn

110-300mm*2.0-3.0mm

300

产品质量稳定，废品率低

技术要求

1．钢水纯净，无夹杂，过精炼。

2．厚度公差三点差±0.1

3．头尾平头，提高成材率。

4．成品淬火后不开裂、不变形

合作模式

供货企业

结算方式

供货周期

南京金鹏

锁价付款提货，每旬保值

15天

备注

1.2.6终端用户分析

50Mn冷轧后多数用于铁锨生产，且具备批量采购条件，因此，本钢种主要对铁锨厂家分析。

目前，国内铁锨生产厂家多数位于唐山滦南地区：

序号

区域

客户名称

需求量（吨/月）

1

唐山

唐山市燕南制锹有限公司

500

2

唐山

唐山市双春五金工具制造有限公司

300

3

唐山

唐山市宏利五金工具有限公司

300

4

唐山

滦南县东楠五金工具厂

200

5

浙江

金华新锋工具厂

200

1>唐山市燕南制锹有限公司

客户公司基本情况

单位名称

唐山市燕南制锹有限公司

企业简介

中国唐山市燕南制锹有限公司生产各种钢锹、锄、镐、耙、叉等手工具，年产800多万件，产品销售国内十五个省区，还出口德国、西班牙、美国、日本、韩国、中东等国家和地区。

产品需求及销售情况

原料需求情况

材质

规格

需求量（吨/月）

技术要求

客户类型

（高、中、低端客户）

50Mn

200-340mm*1.2-1.7mm

500

要求冷轧板表面光洁度好，厚度一致，淬火不变形

下游产品对各档次产品均有辐射

产品销售网络及渠道

主要销往国内企业，其中30%左右产品用于出口

客户采购方式

采购厂家

丰润顺德、唐山宝源达、首唐宝生

合作模式

按市场价采购现货，每个月均有合作

备注

要求钢带成分均匀，保证蘸火后不出质量问题

2>唐山市双春五金工具制造有限公司

客户公司基本情况

单位名称

唐山市双春五金工具制造有限公司

企业简介

唐山市双春五金工具制造有限公司位于唐山市滦南县，是我国专业生产钢锹的大型私营企业,已有十几年的历史,拥有国内同行业最先进的生产线,已生产钢锹等农具为主,年生产能力500多万把,拥有几十个规格品种。

产品需求及销售情况

原料需求情况

材质

规格

需求量（吨/月）

技术要求

客户类型

（高、中、低端客户）

50Mn

200-340mm*1.2-1.6mm

300

要求冷轧板表面光洁度好，厚度一致，淬火不变形

下游产品对各档次产品均有辐射

产品销售网络及渠道

销往国内外多个区域

客户采购方式

采购厂家

丰润顺德、唐山宝源达、首唐宝生

合作模式

按市场价采购现货，每个月均有合作

备注

铁锨所需规格众多，主要根据下游需求而定，其中340mm、265mm为常规需求规格

3>唐山市宏利五金工具有限公司

客户公司基本情况

单位名称

唐山市宏利五金工具有限公司

企业简介

唐山市宏利五金工具有限公司，始建于1995年，是一家专业生产各种钢镐及五金园林工具的生产企业，下辖自由锻造厂和辊锻厂，年产量400万件，是国内最大的制镐企业之一，拥有自营进出口权，产品除满足国内市场需求，还出口欧洲，东南亚，中东，非洲等国家和地区。

产品需求及销售情况

原料需求情况