零售业行业分析报告.docx
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2014年零售业行业报告
(精简版)
2015年4月20日总办编辑部
一、零售业概况2014年国内零售业发展现状分析
综观2014年全年,宏观经济增速放缓、三公消费控制、网络零售冲击、房地产市场低迷等负面因素仍持续影响着传统实体零售企业,造成其销售数据持续的不理想。
消费市场整体偏弱、渠道竞争加剧、消费热点缺乏所导致的重点大型零售企业零售额增长压力较大的局面仍在继续。
但同时传统实体零售企业主动转型、积极寻求变革的进程也正向纵深发展,尽管其销售增长不再能如以往般强劲,但主动转型的传统零售企业对其所面临的新零售时代将逐步适应、负面因素对其的影响也将触底,有望进入一个相对稳定的时期。
行业内,门店调整会继续,强弱分化会继续,并购重组也会继续。
分业态看:
百货行业继续受到来自电商的冲击且经营成本持续上升。
经过1年以来的业务调整和创新,行业内部经营出现分化,实现了营业利润的较快增长。
但总体而言,盈利能力下降及租约到期仍导致百货闭店数量明显上升,业态更新压力进一步增加。
超市行业,销售增速同比虽有所回升,但市场短期仍缺乏有力支撑。
行业内不同业态的增速出现分化,经营成本仍继续拖累利润增速。
受经营压力持续增加影响,超市行业迎来了闭店潮。
与此同时,市场空间有限以及成本压力上升导致超市企业新建门店速度放缓。
小型化、便利化店铺的发展呈现较好态势。
据商务部典型零售企业统计数据显示,2014年上半年,小型业态的便利店企业销售同比增长13%,营业面积同比增长6.8%,两者均是各个业态中增长最快的。
而从业人员同比增长达2.3%,仅低于超市销售同比增长。
(一)零售企业转型遇阻
1.逾五成上市零售公司净利下跌
截至4月7日,共有30家零售业上市公司发布了2014年年报,其中有16家净利润下滑,占比高达53%。
另据不完全统计,2014年度,全国主要零售企业共计关闭门店超过200家,增长474%,创历年之最。
无论是跨国巨头还是本土企业,都无一能逃过“闭门谢客”的尬尴。
2.2014年全国50家重点大型零售企业商品零售额累计同比下降0.7%
中华全国商业信息中心公布2014年12月全国50家重点大型零售企业销售运行情况:
12月份,全国50家重点大型零售企业商品零售额同比下降2.0%;2014年1-12月,全国50家重点大型零售企业商品零售额累计同比下降0.7%。
2014年12月份全国50家重点大型零售企业商品零售额同比下降2.0%,是在11月份同比小幅上涨后,再次出现单月零售额同比下降;这也是2014年年内月度零售额第7次出现负增长。
12月份,50家中零售额同比负增长的家数为35家,高于上年同期和11月。
(二)关店数量创历年之最
1.全国主要零售企业关店达201家同比增474%
截止2014年12月31日,全国主要零售企业(百货、超市)共计关闭201家门店,较2013年关闭35家,同比增长474.29%,创历年之最。
百货类门店共计关闭23家。
超市类门店共计关闭178家。
值得关注的是,在关店统计中,外资零售关店141家占总数的70%,内资零售关店60家,占关店总数的30%。
在关店城市分布中,浙江共计关闭13家零售门店,山东关闭10家,江苏关闭9家,成为2014年关店排名前三省份。
2.百货业大洗牌:
2014年至今大型连锁百货关店数达38家
从2014年1月到2015年3月,百货歇业持续。
其中,关店数量最多的百货品牌为百盛百货、马莎百货,各为5家;其次为伊藤洋华堂,关店数量为4家,而王府井、中都百货、NOVO百货、等百货品牌在二三线城市均有关店现象出现。
2015年开年,天津、北京等地有百货宣布歇业。
4月又有消息传来,已在天津市场经营近16年的津乐汇百货项目物业租赁合同即将到期,有可能撤出天津市场。
RET睿意德中国商业地产研究中心的最新数据显示,2014年以来,大型连锁百货已经和明确将要关店的数量达到38家。
从2014年1月到2015年3月,百货歇业持续。
其中,关店数量最多的百货品牌为百盛百货、马莎百货,各为5家;其次为伊藤洋华堂,关店数量为4家,而王府井百货、中都百货、NOVO百货、宝莱百货等百货品牌在二三线城市均有关店现象出现。
北京、杭州、青岛、天津等城市关店现象严重。
(三)网络购物作为新兴零售业态的地位确立
2014年是电商大年,这一年国内电商迎来了史上规模最大“上市年”、“双11”创造571亿元超过想象的交易额、跨境电商特别是跨境进口电商崭露头角、移动电商爆发式增长、微商异军突起„„已经过去的2014年,电商逐渐走向成熟。
1.中国网络零售市场交易规模达28211亿元,较2013年增长49.7%,占社会消费品零售总额10.6%
2014年国内B2C市场呈现五大特征:
巨头下乡“圈地”农村电商成战略发展高地
竞争走向全球化跨境进口电商成新增长点
资本站队电商史上最大规模“上市年”
微商生态圈起步“正规军”加入其中
售假频曝光电商平台走向舆论风口
天猫占2014年B2C交易市场份额59.3%京东苏宁紧追不舍
报告还发布了《2014年中国网络零售市场十强榜单》。
据该报告数据显示,截至2014年12月,中国B2C网络零售市场(包括开放平台式与自营销售式)上:
天猫排名第一,占59.3%份额;
京东名列第二,占20.2%份额;
苏宁易购第三,占3.1%份额。
4-10位排名依次为:
唯品会(2.8%)、国美在线(1.7%)、亚马逊中国(1.5%)、1号店(1.4%)、当当网(1.3%)、易迅网(1.1%)、聚美优品(0.6%)。
2.2014年中国移动网购交易规模达9285亿元同比增240%
移动购物之所以迅猛发展有以下几个的原因:
1)移动智能设备快速增长及普及为移动购物普及打下坚实的物质基础;
2)作为移动购物的重要环节“支付”随着移动互联网支付技术的成熟与优化让消费者更加信任,因此在构建移动购物闭环最后一步上也迈出了一大步;
3)移动购物所特有的精准定制、碎片时间、社交分享以及O2O的特征已经充分展现因其特征也带动了移动购物群体的持续增长。
这从根本上颠覆购物模式,促进了移动购物的快速发展;
4)各电商企业加大力度布局移动端布以及移动购物场景的完成也推动这移动购物的前进。
(四)便利店“二次扩张”期发展趋势特点
第一,原有便利店和社区超市加快发展步伐,其主要表现在放宽加盟条件和加快开店速度两方面。
第二,便利店和社区超市积极构建O2O平台。
第三,部分大型连锁企业纷纷开办便利店或社区超市。
第四,电商和快递行业进入便利店和社区超市以构建020。
第五,同店铺小型化并行的是许多社区的店铺开始向多功能方向发展,成为多种服务的载体。
二、中国零售业销售情况
(一)全国50家零售企业去年业绩:
八成零售额下跌
中国商业联合会中华全国商业信息中心公布的统计数据显示,2014年全年全国50家重点大型零售企业商品零售额累计同比下降0.7%,与上年的增速差距为10.2个百分点,全年12个月中有7个月的零售额同比呈现负增长,全年累计零售额同比下降的企业家数为38家,较上年增加了23家,在统计样本中的占比接近八成。
(二)2014年百家零售企业销售增0.4%连续3年放缓
根据中华全国商业信息中心的统计数据,2014年1-12月份全国百家重点大型零售企业家电零售额同比下降1.6%,与上年增速相差12.1个百分点,其中12月份零售额同比下降2.2%,7月份以来连续六个月零售额同比负增长,但降幅是7月份以来的最低。
2014年1-12月全国百家重点大型零售企业粮油、食品零售额累计同比增长3.3%,相比2013年全年回落了7.3个百分点,是2009年以来的最低年度增速。
2014年1-12月,全国重点大型零售企业服装商品零售额同比增长1.0%,增速较2013年下滑4个百分点;
1-12月份,全国百家重点大型零售企业各类服装零售量同比下降0.3%,增速较2013年低3.7个百分点。
中华全国商业信息中心统计数据显示,2014年全国百家重点大型零售企业零售额同比仅增长0.4%,增速大幅低于上年水平,自2012年以来连续第三年呈现放缓情况。
(三)2014年全国社会消费品零售总额26万亿同比增长12%
2014年12月份,社会消费品零售总额25801亿元,同比名义增长11.9%(扣除价格因素实际增长11.5%,以下除特殊说明外均为名义增长)。
其中,限额以上单位消费品零售额14274亿元,增长9.4%。
2014年全年,社会消费品零售总额262394亿元,同比名义增长12.0%,实际增长10.9%。
其中,限额以上单位消费品零售额133179亿元,增长9.3%。
2014年全年,全国网上零售额27898亿元,同比增长49.7%。
其中,限额以上单位网上零售额4400亿元,增长56.2%。
(四)2014年全国5000家重点零售企业销售额增长6.3%
商务部监测数据显示,2014年1-12月全国5000家重点零售企业销售额增长6.3%,较上年回落2.6个百分点。
全年最终消费对GDP增长的贡献率达到51.2%,比上年提高3个百分点,成为拉动经济增长的主引擎。
(五)63家零售业上市公司2014年营收排名万达第一
2014年上市零售公司公布年报的速度似乎比以往更加慢一些,截至4月17日,联商网统计的77家零售上市公司中有63家企业公布了业绩,仍有14家企业未公布2014年年报。
已公布2014年财报的63家零售企业,销售总额达9734.85亿元,同比微增4.5%,其中有36家企业出现营收同比下滑;净利润总额达369.45亿元,其中34家企业出现净利同比下滑。
三、零售业兼并重组情况
(一)产业资本密集“抢筹”零售资产
去年发生多起与商业零售公司股权并购相关的案例。
1.茂业系举牌银座股份抢下10%股权
2.泽熙投资掌门人徐翔母亲入股文峰股份
3.华润创业220亿港元收购TESCO获批135家门店统一更名华润万家
(二)2014年中国零售业“十大企业并购”
1.南京新百收购英国老牌百货
2.步步高并购南城百货100%股份
3.华润万家成功收购TESCO乐购
4.物美砸14亿收购中国百安居70%股权
5.永辉第四次增持中百
6.三线房地产开发商佳源集团收购五星电器
7.天虹商场收购万店通便利店
8.阿里53.7亿元港币投资银泰
9.百盛14亿收购青岛购物中心
10.重庆百货收购两公司做大“数码”
四、大型百货企业经营情况
(一)百货关店潮仍在持续去年关38家
从2012年便出现的中国百货业关店潮依然在持续。
RET睿意德中国商业地产研究中心数据显示,大型连锁百货样本2014年以来已经和明确将要关店的数量达到38家,其中,关店数量最多的百货品牌为百盛百货、马莎百货,各为5家;其次为伊藤洋华堂,关店数量为4家,而王府井百货、中都百货、NOVO百货、宝莱百货,尚泰百货等百货品牌,在二三线城市均有关店现象出现。
值得注意的是,关店现象最严重的城市分别为北京、杭州、常州和青岛。
1.外资百货在中国遭遇前所未有的挫折
RET睿意德中国商业地研究中心发现,在近一年多百货业态关闭的门店中,外资百货企业占比57.89%,内资百货企业占比42.11%。
比如,早期进入中国的百盛、伊藤洋华堂等百货企业,在国内商业发展不断升级的背景下,都被逼着通过关店等方式来实现自身的转型升级。
2.百货关店潮流中,沿海比内地严重
RET睿意德中国商业地产研究中心分析员赵瑞华指出,在这一轮关店潮流中,关店数量较多的城市多是沿海或外资百货进入较早的城市。
根据RET睿意德中国商业地产研究中心的调研数据,其中,北京和杭州分别关店5家,并列第一位;青岛和常州分别关店4家,并列第二位;天津和广州分别关店3家,排第三位
(二)百货业继续衰减购物中心、奥特莱斯大幅增长
一个新的现象是,以“名品+折扣”为卖点的奥特莱斯,正在呈现爆发式增长
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