电气成套设备行业分析报告.docx
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电气成套设备行业分析报告
2018年电气成套设备行业分析报告
2018年1月
目录
一、行业监管体制及相关政策法规4
1、行业主管部门和监管体制4
2、行业主要法律法规及政策4
3、行业标准7
二、我国电气成套设备行业概况及发展趋势7
1、我国电气成套设备行业概况7
2、我国电气成套设备行业发展趋势8
(1)智能化趋势10
(2)小型化趋势11
(3)大容量趋势12
(4)高可靠、免维护趋势12
(5)节能环保趋势12
三、行业主要壁垒13
1、资质认证壁垒13
2、技术壁垒13
3、品牌与信誉壁垒14
四、行业竞争格局及市场前景14
1、行业市场规模14
(1)全社会用电量的持续增长为输配电及控制设备业提供了广阔的发展空间15
(2)配电网建设的加快,刺激了输配电及控制设备业的需求增长16
(3)城镇化将拉动输配电及控制设备领域发展17
(4)电气成套设备行业发展现状18
2、电力成套设备产业链18
3、行业竞争格局19
(1)ABB集团20
(2)施耐德电气20
(3)中能电气20
(4)森源电气20
(5)中电鑫龙20
(6)北京科锐21
(7)特锐德21
(8)金冠电气21
(9)双杰电气21
(10)合纵科技21
(11)思源电气22
五、影响行业发展的因素22
1、有利因素22
(1)国家产业政策的支持22
(2)下游用电行业对电气成套设备的需求持续增长22
(3)智能电网建设为电气设备提供了广阔的市场23
2、不利因素23
(1)市场竞争日趋激烈23
(2)国外知名品牌冲击24
(3)科研投入不足24
六、行业周期性,区域性及季节性特征24
一、行业监管体制及相关政策法规
1、行业主管部门和监管体制
我国电气成套设备制造行业内的企业生产经营完全基于市场化方式自主经营。
电气成套设备制造业实行行业自律管理,政府部门和行业协会仅限于产业政策制定、行业发展规划等宏观管理,基本不再采取行政手段干预企业经营。
目前,我国电气成套设备制造业的政府主管部门主要为国家发改委、国家能源局(原国家电力监管委员会已撤销并入国家能源局),行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局,行业自律组织为中国电力企业联合会、中国电器工业协会及各分会等行业协会。
我国电气成套设备制造行业的所有产品必须按照我国的国家标准或行业标准进行设计和生产。
低压电气成套设备必须通过中国质量认证中心进行中国国家强制性产品认证(CCC认证);高压电气成套设备必须有经国家质量监督检验检疫总局授权的国家级试验单位对产品出具的合格型式试验报告,才能取得市场准入资格。
2、行业主要法律法规及政策
我国电气成套设备制造行业相关的法律法规体系已经较为完善,行业相关的主要法律法规包括《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《电力设施保护条例》和《电力供应与使用条例》等。
电气成套设备制造行业是国家鼓励发展的产业,为促进中国电气成套设备行业健康发展,有关部门颁布了一系列行业政策与发展规划文件,具体如下:
3、行业标准
电气成套设备的生产须符合国际电工委员会和国家制定的有关质量、技术标准,中国电力企业联合会等行业协会也制定了若干产品技术和质量方面的行业标准。
部分企业出于发展需要制订了严格的高于国家标准或行业标准的企业标准。
二、我国电气成套设备行业概况及发展趋势
1、我国电气成套设备行业概况
电力工业是关系到国计民生各个方面的基础行业。
电气成套设备制造业作为电力产业的重要组成部分,在国民经济中占有重要的地位。
热、光、风、水等能量通过发电设备转换为电能后,必须按照合理的电压等级升压输送并分级降压到用户使用。
由于电网不能直接向用电设备传输电能,电网的电能经过降压后,需要由电气成套设备对其进行接收,并将其分配到各个用电单元。
同时须通过电气成套设备对用电设备进行保护和控制,因此,电气成套设备是电力使用中不可缺少的重要环节,起着“上承电网、下联用电设备”的重要作用。
电气成套设备制造业是技术、资金密集型行业,产品销售对象主要为电网、电厂、石油石化、轨道交通、冶金、工矿企业、市政工程及民用建筑等领域。
产品具有定制化、多样化的特征。
电气成套设备制造业与国民经济发展密切相关,行业周期性与国民经济发展的周期有较高关联度。
配电开关控制设备主要包括高、中、低压开关柜、环网柜、箱式变电站等成套设备,以及断路器、熔断器、分断器等元器件,是电力系统中必不可少的控制、保护、分配设备,不同电压等级的开关控制设备应用领域也不同。
其中,中、低压配电开关控制设备广泛应用于各行各业数量众多的终端电力用户配电设备、电网公司配电网、发电企业电网建设等领域,因此具有“面广量大”的显著特点;高压配电开关控制设备则主要应用于电网公司输电网。
2、我国电气成套设备行业发展趋势
总体而言,我国电气成套设备行业的发展可以分为四个阶段:
第一阶段:
1970年以前,我国电气成套设备行业基本全部采用、模仿前苏联的产品,而电气成套设备基本处于停滞不前的状态,主要反映在质量差、工艺设备落后、技术参数低、产品种类单一;第二阶段:
1970年到1980年间,我国通过技术引进、消化和吸收,部分产品可以自行设计,具备实现国产化的一定技术基础;第三阶段:
1980年以后,由于我国实行改革开放政策,国民经济有了快速的发展,经济建设的投入加大,尤其是基础设施和电力能源投入的加大,极大地刺激了本行业的发展,在引进国外产品的基础上,进行消化吸收,逐渐具备了自行设计、开发电气成套设备的能力;第四阶段:
上世纪90年代以来,随着电力系统用电环境的复杂化、用户需求的多样化以及电网的智能化需求的增加,电气成套设备功能也从其最初单一的接收和分配电能丰富起来,过去传统意义上的电气成套设备已不能满足目前及未来市场的发展,尤其是最近5-10年,随着电力电子技术、网络通讯技术、现代传感技术等在电气成套设备中的逐步应用,推动了电气成套设备行业智能化水平的提升,这给电气成套设备制造企业带来了新的机遇和挑战,在这个大背景下,具有相关研发能力、技术水平的企业越来越走在行业的前列,并逐渐占据一级负荷用电市场、二级负荷用电市场,不具有较强研发实力的企业主要参与三级负荷用电市场竞争或逐渐被市场淘汰。
智能电气成套设备使整个输配电系统的控制、监控、测量、保护等功能集中起来,实现配电网络自动化、智能化,为广域监测和诊断奠定了基础,确保电力系统的安全、可靠、经济运行。
电气成套设备在为用户提供全面配电系统解决方案的个性化服务中,日益呈现出智能化、小型化、大容量、高可靠、免维护、节能环保等趋势,具体如下:
(1)智能化趋势
智能电网是将现代先进的传感测量技术、通信技术、信息技术和控制技术等深度应用于电网,形成先进技术与物理电网高度集成的现代化电网,实现电力行业的大变革。
智能电网具有强大的资源优化配置能力和良好的安全稳定运行水平,能有效缓解我国能源资源和生产力分布不平衡的矛盾,显著提高用户供电可靠性,促进资源节约与环境保护;智能电网能够实现高度智能化的电网调度和电网管理信息化、精益化,实现电力用户与电网之间的便捷互动,为用户提供个性化智能用电管理服务;智能电网实现电力网、电力通信与信息网、电信网、有线电视网等多网融合,拓展及提升电力系统基础设施增值服务的范围和能力,能够带动相关产业发展,提升装备技术水平和国际竞争力。
智能电网作为世界电网发展的基本方向,将成为我国电网建设的重点之一。
“十三五”期间,智能电网技术和设备性能将进一步提升,并力争主要技术指标位居世界前列,智能化水平国际领先。
我国智能电网发展将以坚强网架为基础,以通讯信息平台为支撑,以智能调控为手段,涵盖电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度六大环节,覆盖所有电压等级,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化。
智能化电气成套设备可以通过网络通讯接口与中央控制室的计算机系统联网,实现计算机实时对系统进行电压、电流、功率、功率因数、频率等不断地采集、分析、处理、记录、显示等“遥测”功能;实现远方监视电气开关和设备的工作状态和运转情况等“遥信”功能;实现远方控制或保护电气设备及电气化机械设备的分合起停等“遥控”功能;实现远方设定及调整所控设备的工作参数、标准参数、保护参数等“遥调”功能,即“四遥”功能。
通过智能化电气成套设备实现无人值守、恶劣环境自行运行、综合监控、统一管理、优化能耗分配、均衡负载、预防、避免事故发生,强化企业内部能源考核、减少设备维护和检修时间、实现数据资源共享等诸多优点。
电气成套设备作为配电网的基础装备,其智能化的发展是变电站综合自动化、配电网络自动化的基础,是实现“智能电网”的重要一环。
随着智能电网建设的展开,相关电气成套设备的智能化升级换代将迎来旺盛需求。
(2)小型化趋势
随着国民经济的迅速发展,城镇化的快速推进,大负荷、高电压设备深入城镇负荷中心,对输配电成套设备的小型化要求越来越高,我国电气成套设备正在向小型化方向发展。
小型化产品通过优化设计、采用新技术,使产品结构紧凑,操作灵活,减少占地面积,降低资源消耗。
(3)大容量趋势
随着用电负荷的增大,大容量产品的需求与日俱增,市场对大电流电气成套设备的需求将越来越大,电气成套设备的容量及额定电流、开断电流等各种参数迅速提升,产品发展呈现大容量趋势。
(4)高可靠、免维护趋势
电网的安全运行对电气成套设备的可靠性、免维护提出了更高的要求,特别是在一些基础性支柱产业。
以石油化工行业为例,其电力系统最主要的运行特点便是运行周期长,安全可靠性要求高。
石油化工行业主要生产过程表现为多设备、长链条、协同运行,设备一经启动,在运行周期内如因某一环节发生故障停产检修,将会造成巨大损失,给社会安定和环境保护等带来多方面的重大负面影响。
因此对相关电气成套设备的安全可靠性较其他行业要求更高。
(5)节能环保趋势
随着我国电网建设规模的不断扩大,各种类型的用电设备接入电网,电网的谐波污染状况呈逐渐上升趋势。
另一方面,近年来电气设备出于节能的需要,积极运用新技术,大量应用了可控变流装置、变频调速装置等非线性负荷设备,所产生的谐波问题直接影响了电网传输的质量。
电力系统电能质量的恶化已引起了相关部门的高度重视,而控制电网谐波污染是提高电能质量、保证电网绿色环保的关键。
国家电力投资将越来越注重提高电网的输配电效率和节能环保。
此外,积极发展节能、环保类产品,减少有毒有害气体及不可回收材料的使用,利用清洁环保材料、开发节能环保设备已成为行业发展的重要趋势。
电力成套设备研发制造过程中通过完善产品设计方案,使用新的技术工艺有效治理谐波污染,改善电网质量,减少电能损耗。
三、行业主要壁垒
1、资质认证壁垒
电气成套设备直接运行在电力网络中,其性能的安全可靠对电力系统和电网安全运行至关重要,国家对进入该行业的电气成套设备制造商实行严格的资质审查,进入该行业首先需要取得相关资格认证,存在一定资质壁垒。
根据行业相关规定,行业内的产品如低压成套设备及元器件,必须通过中国质量认证中心取得“3C”强制认证;高压成套设备及元器件必须有经国家质量监督检验检疫总局授权的国家级试验单位对产品出具合格型式试验报告,对于某些特殊行业,如主干电网变电站、大型发电厂、石油炼化基地以及生产环境特殊的行业,用电安全直接关系到工业生产、国民生活的安全,因此还要求更高的资质及相关经验,行业监管较为严格,具有较强的资质壁垒。
2、技术壁垒
电气成套设备行业属于技术密集型行业。
随着产品逐渐向智能化、节能化、小型化、高可靠、节能环保等方向发展,产品设计需要电力电子技术、计算机技术、自动控制技术、传感器技术、通信技术、机械设计等多领域的技术融合,以提
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